The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. lance une introduction en bourse de 75 à 100 millions de dollars
The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. (la « Société » ou « TGOD ») a annoncé aujourd'hui avoir déposé un prospectus provisoire détaillé modifié et mis à jour (le « Prospectus ») auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada concernant son offre publique initiale d'Units de la Société (les « Units »). Le Prospectus prévoit une Offering minimale de 75 000 000 $ et une Offering maximale de 100 000 000 $ par l'émission d'un minimum de 20 547 945 Units et d'un maximum de 27 397 260 Units (l'« Offering ») au prix de 3,65 $ par Unit.
Chaque Unit est composée d'une action ordinaire de la Société (une « Unit Share ») et d'un demi-bon de souscription d'actions ordinaires de la Société (chaque bon de souscription entier étant un « Warrant »). Chaque Warrant est exerçable en une action ordinaire de la Société (une « Warrant Share ») au prix de 7,00 $ par Warrant Share, sous réserve d'ajustement, à ou avant 16h00 (heure de l'Est) à la date qui est la première des dates suivantes : (i) 24 mois après la date de clôture et (ii) la date spécifiée dans tout Avis d'Accélération de Warrant (tel que défini ci-après). Si, à tout moment, le prix de négociation moyen pondéré par le volume des actions ordinaires de la Société est égal ou supérieur à 9,00 $ pendant une période de 10 jours de négociation consécutifs, la Société peut envoyer un avis écrit à Computershare Trust Company of Canada en tant que fiduciaire des bons de souscription et aux détenteurs enregistrés de Warrants (un « Warrant Acceleration Notice ») indiquant que la date d'expiration des Warrants sera accélérée à la date qui est 30 jours après la date de cet Avis d'Accélération de Warrant, sous réserve de l'approbation de la TSX.
L'Offering est dirigée par Canaccord Genuity Corp. en tant que teneur de livre unique et co-dirigée avec PI Financial Corp. (collectivement, les « Co-Lead Agents »), avec Industrial Alliance Securities Inc., INFOR Financial Inc., Echelon Wealth Partners Inc. et Mackie Research Capital Corporation en tant qu'Agents (collectivement, les « Agents »).
Le prospectus provisoire modifié et mis à jour contient des informations importantes relatives à TGOD et aux Units et est toujours sujet à achèvement ou modification. Des copies du prospectus provisoire modifié et mis à jour sont disponibles auprès des Agents. Il n'y aura aucune vente ni aucune acceptation d'une offre d'achat des Units tant qu'un récépissé pour le prospectus détaillé (final) n'aura pas été délivré.
Aucune autorité de réglementation des valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu de ce communiqué de presse. Les Units n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu du United States Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act ») ou de toute loi sur les valeurs mobilières d'État. Par conséquent, les Units ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis que si elles sont enregistrées en vertu du U.S. Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières d'État applicables ou conformément aux exemptions des exigences d'enregistrement du U.S. Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières d'État applicables. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres de TGOD dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
Au nom du Conseil d'administration,
The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.
Robert Anderson
Chef de la direction et Co-président du Conseil
À PROPOS DE THE GREEN ORGANIC DUTCHMAN HOLDINGS LTD.
La Société est titulaire d'une licence en vertu du Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales (« ACMPR ») pour cultiver du cannabis médical. La Société exerce ses activités principales de production de cannabis à partir de ses installations d'Ancaster, en Ontario, conformément aux dispositions de l'ACMPR et de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) et de ses règlements.
La Société cultive du cannabis médical biologique de haute qualité selon des principes durables et entièrement naturels. Les produits de la Société sont testés en laboratoire pour garantir aux patients l'accès à un produit standardisé, sûr et constant.
La Société a une capacité financée de 116 000 kg et est située sur environ 175 acres de terrain entre deux des régions les plus peuplées du Canada ; l'Ontario et le Québec.. La Société a négocié des tarifs d'électricité avantageux et construit une installation combinée de 970 000 pieds carrés capable de produire 116 000 kg de cannabis biologique de qualité supérieure. À ce jour, la Société a levé environ 160 millions de dollars et compte plus de 4 000 actionnaires.
(la « Société » ou « TGOD ») a annoncé aujourd'hui avoir déposé un prospectus provisoire détaillé modifié et mis à jour (le « Prospectus ») auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada concernant son offre publique initiale d'Units de la Société (les « Units »).
Le Prospectus prévoit une Offering minimale de $75,000,000 et une Offering maximale de $100,000,000 par l'émission d'un minimum de 20 547 945 Units et d'un maximum de 27 397 260 Units (l'« Offering ») au prix de 3,65 $ par Unit.
Chaque Unit est composée d'une action ordinaire de la Société (une « Unit Share ») et d'un demi-bon de souscription d'actions ordinaires de la Société (chaque bon de souscription entier étant un « Warrant »). Chaque Warrant est exerçable en une action ordinaire de la Société (une « Warrant Share ») au prix de 7,00 $ par Warrant Share, sous réserve d'ajustement, à ou avant 16h00 (heure de l'Est) à la date qui est la première des dates suivantes : (i) 24 mois après la date de clôture et (ii) la date spécifiée dans tout Avis d'Accélération de Warrant (tel que défini ci-après). Si, à tout moment, le prix de négociation moyen pondéré par le volume des actions ordinaires de la Société est égal ou supérieur à 9,00 $ pendant une période de 10 jours de négociation consécutifs, la Société peut envoyer un avis écrit à Computershare Trust Company of Canada en tant que fiduciaire des bons de souscription et aux détenteurs enregistrés de Warrants (un « Warrant Acceleration Notice ») indiquant que la date d'expiration des Warrants sera accélérée à la date qui est 30 jours après la date de cet Avis d'Accélération de Warrant, sous réserve de l'approbation de la TSX.
L'Offering est dirigée par Canaccord Genuity Corp. en tant que teneur de livre unique et co-dirigée avec PI Financial Corp. (collectivement, les « Co-Lead Agents »), avec Industrial Alliance Securities Inc., INFOR Financial Inc., Echelon Wealth Partners Inc. et Mackie Research Capital Corporation en tant qu'Agents (collectivement, les « Agents »).
Le prospectus provisoire modifié et mis à jour contient des informations importantes relatives à TGOD et aux Units et est toujours sujet à achèvement ou modification. Des copies du prospectus provisoire modifié et mis à jour sont disponibles auprès des Agents. Il n'y aura aucune vente ni aucune acceptation d'une offre d'achat des Units tant qu'un récépissé pour le prospectus détaillé (final) n'aura pas été délivré.
Aucune autorité de réglementation des valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu de ce communiqué de presse. Les Units n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu du United States Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act ») ou de toute loi sur les valeurs mobilières d'État. Par conséquent, les Units ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis que si elles sont enregistrées en vertu du U.S. Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières d'État applicables ou conformément aux exemptions des exigences d'enregistrement du U.S. Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières d'État applicables. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres de TGOD dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
Au nom du Conseil d'administration,
The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.
Robert Anderson
Chef de la direction et Co-président du Conseil
À PROPOS DE THE GREEN ORGANIC DUTCHMAN HOLDINGS LTD.
La Société est titulaire d'une licence en vertu du Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales (« ACMPR ») pour cultiver du cannabis médical. La Société exerce ses activités principales de production de cannabis à partir de ses installations d'Ancaster, en Ontario, conformément aux dispositions de l'ACMPR et de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) et de ses règlements.
La Société cultive du cannabis médical biologique de haute qualité selon des principes durables et entièrement naturels. Les produits de la Société sont testés en laboratoire pour garantir aux patients l'accès à un produit standardisé, sûr et constant.
La Société a une capacité financée de 116 000 kg et est située sur environ 175 acres de terrain entre deux des régions les plus peuplées du Canada ; l'Ontario et le Québec.. La Société a négocié des tarifs d'électricité avantageux et construit une installation combinée de 970 000 pieds carrés capable de produire 116 000 kg de cannabis biologique de qualité supérieure.
À ce jour, la Société a levé environ 160 millions de dollars et compte plus de 4 000 actionnaires.
