The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. lancia un'IPO da 75-100 milioni di dollari
The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. (la “ Company” o “ TGOD”) ha annunciato oggi di aver depositato un prospetto preliminare di lungo periodo modificato e riformulato (il “ Prospectus”) presso le autorità di regolamentazione dei titoli di ciascuna delle province del Canada in relazione alla sua offerta pubblica iniziale di unità della Società (le “ Units”)”. Il Prospetto prevede un'offerta minima di $75.000.000 e un'offerta massima di $100.000.000 attraverso l'emissione di un minimo di 20.547.945 Unità e un massimo di 27.397.260 Unità (l'“ Offering”) al prezzo di $3,65 per Unità.
Ciascuna Unità consiste in una azione ordinaria della Società (una “ Unit Share”) e in metà di un warrant di acquisto di azioni ordinarie della Società (ogni warrant intero essendo un “ Warrant”). Ciascun Warrant è esercitabile in una azione ordinaria della Società (una “ Warrant Share”) al prezzo di $7,00 per Warrant Share, soggetto ad aggiustamento, entro o prima delle 16:00 (ora orientale) alla data che è la prima tra (i) 24 mesi dopo la Data di Chiusura e (ii) la data specificata in qualsiasi Avviso di Accelerazione del Warrant (come di seguito definito). Se, in qualsiasi momento, il prezzo di negoziazione medio ponderato per il volume delle azioni ordinarie della Società è uguale o superiore a $9,00 per un periodo di 10 giorni di negoziazione consecutivi, la Società può fornire una notifica scritta a Computershare Trust Company of Canada in qualità di fiduciario del warrant e ai titolari registrati dei Warrant (un “ Warrant Acceleration Notice”) che il termine di scadenza dei Warrant sarà accelerato alla data che cade 30 giorni dopo la data di tale Avviso di Accelerazione del Warrant, soggetto all'approvazione del TSX.
L'Offerta è guidata da Canaccord Genuity Corp. come unico bookrunner e co-guidata con PI Financial Corp. (collettivamente, i “ Co-Lead Agents”), insieme a Industrial Alliance Securities Inc., INFOR Financial Inc., Echelon Wealth Partners Inc. e Mackie Research Capital Corporation in qualità di agenti (collettivamente, gli “ Agents”).
Il prospetto preliminare modificato e riformulato contiene informazioni importanti relative a TGOD e alle Unità ed è ancora soggetto a completamento o modifica. Copie del prospetto preliminare modificato e riformulato sono disponibili presso gli Agenti. Non ci sarà alcuna vendita o accettazione di un'offerta di acquisto delle Unità fino a quando non sarà stata rilasciata una ricevuta per il prospetto di lungo periodo (finale).
Nessuna autorità di regolamentazione dei titoli ha approvato o disapprovato il contenuto di questo comunicato stampa. Le Unità non sono state e non saranno registrate ai sensi del United States Securities Act del 1933, come modificato (il “ U.S. Securities Act“) o di qualsiasi legge statale sui titoli. Di conseguenza, le Unità non possono essere offerte o vendute all'interno degli Stati Uniti a meno che non siano registrate ai sensi del U.S. Securities Act e delle leggi statali sui titoli applicabili o in conformità a esenzioni dai requisiti di registrazione del U.S. Securities Act e delle leggi statali sui titoli applicabili. Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli di TGOD in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale.
A nome del Consiglio di Amministrazione,
The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.
Robert Anderson
Amministratore Delegato e Co-Presidente
INFORMAZIONI SU THE GREEN ORGANIC DUTCHMAN HOLDINGS LTD.
La Società è autorizzata ai sensi del Regolamento sull'Accesso alla Cannabis per Scopi Medici (“ACMPR”) a coltivare cannabis medica. La Società svolge le sue attività principali producendo cannabis dalle sue strutture ad Ancaster, Ont., ai sensi delle disposizioni dell'ACMPR e del Controlled Drugs and Substances Act (Canada) e dei suoi regolamenti.
La Società coltiva cannabis medica biologica di alta qualità con principi sostenibili e completamente naturali. I prodotti della Società sono testati in laboratorio per garantire ai pazienti l'accesso a un prodotto standardizzato, sicuro e consistente.
La Società ha una capacità finanziata di 116.000 kg ed è situata su circa 175 acri di terreno tra due delle aree più popolate del Canada; Ontario e Quebec. La Società ha negoziato tariffe energetiche favorevoli e sta costruendo una struttura combinata di 970.000 piedi quadrati in grado di produrre 116.000 kg di cannabis biologica di alta qualità e premium. Ad oggi, la Società ha raccolto circa 160 milioni di dollari e ha oltre 4.000 azionisti.
(la “ Company” o “ TGOD”) ha annunciato oggi di aver depositato un prospetto preliminare di lungo periodo modificato e riformulato (il “ Prospectus”) presso le autorità di regolamentazione dei titoli di ciascuna delle province del Canada in relazione alla sua offerta pubblica iniziale di unità della Società (le “ Units”).
Il Prospetto prevede un'offerta minima di $75,000,000 e un'offerta massima di $100,000,000 attraverso l'emissione di un minimo di 20.547.945 Unità e un massimo di 27.397.260 Unità (l'“ Offering”) al prezzo di $3,65 per Unità.
Ciascuna Unità consiste in una azione ordinaria della Società (una “ Unit Share”) e in metà di un warrant di acquisto di azioni ordinarie della Società (ogni warrant intero essendo un “ Warrant”). Ciascun Warrant è esercitabile in una azione ordinaria della Società (una “ Warrant Share”) al prezzo di $7,00 per Warrant Share, soggetto ad aggiustamento, entro o prima delle 16:00 (ora orientale) alla data che è la prima tra (i) 24 mesi dopo la Data di Chiusura e (ii) la data specificata in qualsiasi Avviso di Accelerazione del Warrant (come di seguito definito). Se, in qualsiasi momento, il prezzo di negoziazione medio ponderato per il volume delle azioni ordinarie della Società è uguale o superiore a $9,00 per un periodo di 10 giorni di negoziazione consecutivi, la Società può fornire una notifica scritta a Computershare Trust Company of Canada in qualità di fiduciario del warrant e ai titolari registrati dei Warrant (un “ Warrant Acceleration Notice”) che il termine di scadenza dei Warrant sarà accelerato alla data che cade 30 giorni dopo la data di tale Avviso di Accelerazione del Warrant, soggetto all'approvazione del TSX.
L'Offerta è guidata da Canaccord Genuity Corp. come unico bookrunner e co-guidata con PI Financial Corp. (collettivamente, i “ Co-Lead Agents”), insieme a Industrial Alliance Securities Inc., INFOR Financial Inc., Echelon Wealth Partners Inc. e Mackie Research Capital Corporation in qualità di agenti (collettivamente, gli “ Agents”).
Il prospetto preliminare modificato e riformulato contiene informazioni importanti relative a TGOD e alle Unità ed è ancora soggetto a completamento o modifica. Copie del prospetto preliminare modificato e riformulato sono disponibili presso gli Agenti. Non ci sarà alcuna vendita o accettazione di un'offerta di acquisto delle Unità fino a quando non sarà stata rilasciata una ricevuta per il prospetto di lungo periodo (finale).
Nessuna autorità di regolamentazione dei titoli ha approvato o disapprovato il contenuto di questo comunicato stampa. Le Unità non sono state e non saranno registrate ai sensi del United States Securities Act del 1933, come modificato (il “ U.S. Securities Act“) o di qualsiasi legge statale sui titoli. Di conseguenza, le Unità non possono essere offerte o vendute all'interno degli Stati Uniti a meno che non siano registrate ai sensi del U.S. Securities Act e delle leggi statali sui titoli applicabili o in conformità a esenzioni dai requisiti di registrazione del U.S. Securities Act e delle leggi statali sui titoli applicabili. Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli di TGOD in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale.
A nome del Consiglio di Amministrazione,
The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.
Robert Anderson
Amministratore Delegato e Co-Presidente
INFORMAZIONI SU THE GREEN ORGANIC DUTCHMAN HOLDINGS LTD.
La Società è autorizzata ai sensi del Regolamento sull'Accesso alla Cannabis per Scopi Medici (“ACMPR”) a coltivare cannabis medica. La Società svolge le sue attività principali producendo cannabis dalle sue strutture ad Ancaster, Ont., ai sensi delle disposizioni dell'ACMPR e del Controlled Drugs and Substances Act (Canada) e dei suoi regolamenti.
La Società coltiva cannabis medica biologica di alta qualità con principi sostenibili e completamente naturali. I prodotti della Società sono testati in laboratorio per garantire ai pazienti l'accesso a un prodotto standardizzato, sicuro e consistente.
La Società ha una capacità finanziata di 116.000 kg ed è situata su circa 175 acri di terreno tra due delle aree più popolate del Canada; Ontario e Quebec. La Società ha negoziato tariffe energetiche favorevoli e sta costruendo una struttura combinata di 970.000 piedi quadrati in grado di produrre 116.000 kg di cannabis biologica di alta qualità e premium.
Ad oggi, la Società ha raccolto circa 160 milioni di dollari e ha oltre 4.000 azionisti.
