The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. startet einen Börsengang im Wert von 75-100 Millionen Dollar
The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. (das „ Company“ oder „ TGOD“) gab heute bekannt, dass es einen geänderten und neu gefassten vorläufigen Langprospekt (den „ Prospectus“) bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in jeder der Provinzen Kanadas in Bezug auf sein zuvor angekündigtes erstmaliges öffentliches Angebot von Anteilen des Unternehmens (die „ Units“). Der Prospekt sieht ein Mindestangebot von $75,000,000 und ein Höchstangebot von $100,000,000 durch die Ausgabe von mindestens 20,547,945 Units und maximal 27,397,260 Units (das „ Offering“) zu einem Preis von $3,65 pro Unit vor.
Jede Unit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (einer „ Unit Share“) und einem halben Optionsschein zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens (jeder ganze Optionsschein ist ein „ Warrant“). Jeder Warrant ist in eine Stammaktie des Unternehmens (eine „ Warrant Share“) zu einem Preis von $7,00 pro Warrant Share, vorbehaltlich Anpassungen, am oder vor 16:00 Uhr (Eastern Time) an dem Datum, das der frühere von (i) 24 Monaten nach dem Closing Date und (ii) dem in einer Warrant Acceleration Notice (wie nachstehend definiert) angegebenen Datum ist. Wenn zu irgendeinem Zeitpunkt der volumengewichtete durchschnittliche Handelspreis der Stammaktien des Unternehmens über einen Zeitraum von 10 aufeinanderfolgenden Handelstagen gleich oder größer als $9,00 ist, kann das Unternehmen der Computershare Trust Company of Canada als Warrant Indenture Trustee und den eingetragenen Inhabern von Warrants (eine „ Warrant Acceleration Notice“) schriftlich mitteilen, dass die Ablaufzeit der Warrants auf das Datum vorgezogen wird, das 30 Tage nach dem Datum dieser Warrant Acceleration Notice liegt, vorbehaltlich der TSX-Zustimmung.
Das Offering wird von Canaccord Genuity Corp. als alleinigem Bookrunner und gemeinsam mit PI Financial Corp. (zusammen die „ Co-Lead Agents“), zusammen mit Industrial Alliance Securities Inc., INFOR Financial Inc., Echelon Wealth Partners Inc. und Mackie Research Capital Corporation als Agents (zusammen die „ Agents“).
Der geänderte und neu gefasste vorläufige Prospekt enthält wichtige Informationen zu TGOD und den Units und kann noch ergänzt oder geändert werden. Kopien des geänderten und neu gefassten vorläufigen Prospekts sind bei den Agents erhältlich. Es wird kein Verkauf oder keine Annahme eines Angebots zum Kauf der Units erfolgen, bevor eine Bestätigung für den (endgültigen) Langprospekt ausgestellt wurde.
Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder missbilligt. Die Units wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der „ U.S. Securities Act“) oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert. Dementsprechend dürfen die Units in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den anwendbaren Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten registriert oder fallen unter Ausnahmen von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und der anwendbaren Wertpapiergesetze der Bundesstaaten. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren von TGOD in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.
Im Namen des Verwaltungsrates,
The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.
Robert Anderson
Chief Executive Officer und Co-Vorsitzender
ÜBER THE GREEN ORGANIC DUTCHMAN HOLDINGS LTD.
Das Unternehmen ist gemäß den Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations („ACMPR“) zur Kultivierung von medizinischem Cannabis lizenziert. Das Unternehmen übt seine Haupttätigkeiten in der Produktion von Cannabis in seinen Einrichtungen in Ancaster, Ont., gemäß den Bestimmungen der ACMPR und des Controlled Drugs and Substances Act (Kanada) sowie dessen Vorschriften aus.
Das Unternehmen baut hochwertiges, biologisches medizinisches Cannabis nach nachhaltigen, rein natürlichen Prinzipien an. Die Produkte des Unternehmens werden im Labor getestet, um sicherzustellen, dass Patienten Zugang zu einem standardisierten, sicheren und konsistenten Produkt haben.
Das Unternehmen verfügt über eine finanzierte Kapazität von 116.000 kg und befindet sich auf etwa 175 Acres Land zwischen zwei der bevölkerungsreichsten Gebiete Kanadas; Ontario & Quebec. Das Unternehmen hat günstige Stromtarife ausgehandelt und baut eine kombinierte Anlage von 970.000 sq. ft., die 116.000 kg hochwertiges, biologisches Cannabis produzieren kann. Bislang hat das Unternehmen rund 160 Millionen Dollar aufgebracht und verfügt über mehr als 4.000 Aktionäre.
(das „ Company“ oder „ TGOD“) gab heute bekannt, dass es einen geänderten und neu gefassten vorläufigen Langprospekt (den „ Prospectus“) bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in jeder der Provinzen Kanadas in Bezug auf sein zuvor angekündigtes erstmaliges öffentliches Angebot von Anteilen des Unternehmens (die „ Units“).
Der Prospekt sieht ein Mindestangebot von $75,000,000 und ein Höchstangebot von $100,000,000 durch die Ausgabe von mindestens 20,547,945 Units und maximal 27,397,260 Units (das „ Offering“) zu einem Preis von $3,65 pro Unit vor.
Jede Unit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (einer „ Unit Share“) und einem halben Optionsschein zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens (jeder ganze Optionsschein ist ein „ Warrant“). Jeder Warrant ist in eine Stammaktie des Unternehmens (eine „ Warrant Share“) zu einem Preis von $7,00 pro Warrant Share, vorbehaltlich Anpassungen, am oder vor 16:00 Uhr (Eastern Time) an dem Datum, das der frühere von (i) 24 Monaten nach dem Closing Date und (ii) dem in einer Warrant Acceleration Notice (wie nachstehend definiert) angegebenen Datum ist. Wenn zu irgendeinem Zeitpunkt der volumengewichtete durchschnittliche Handelspreis der Stammaktien des Unternehmens über einen Zeitraum von 10 aufeinanderfolgenden Handelstagen gleich oder größer als $9,00 ist, kann das Unternehmen der Computershare Trust Company of Canada als Warrant Indenture Trustee und den eingetragenen Inhabern von Warrants (eine „ Warrant Acceleration Notice“) schriftlich mitteilen, dass die Ablaufzeit der Warrants auf das Datum vorgezogen wird, das 30 Tage nach dem Datum dieser Warrant Acceleration Notice liegt, vorbehaltlich der TSX-Zustimmung.
Das Offering wird von Canaccord Genuity Corp. als alleinigem Bookrunner und gemeinsam mit PI Financial Corp. (zusammen die „ Co-Lead Agents“), zusammen mit Industrial Alliance Securities Inc., INFOR Financial Inc., Echelon Wealth Partners Inc. und Mackie Research Capital Corporation als Agents (zusammen die „ Agents“).
Der geänderte und neu gefasste vorläufige Prospekt enthält wichtige Informationen zu TGOD und den Units und kann noch ergänzt oder geändert werden. Kopien des geänderten und neu gefassten vorläufigen Prospekts sind bei den Agents erhältlich. Es wird kein Verkauf oder keine Annahme eines Angebots zum Kauf der Units erfolgen, bevor eine Bestätigung für den (endgültigen) Langprospekt ausgestellt wurde.
Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder missbilligt. Die Units wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der „ U.S. Securities Act“) oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert. Dementsprechend dürfen die Units in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den anwendbaren Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten registriert oder fallen unter Ausnahmen von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und der anwendbaren Wertpapiergesetze der Bundesstaaten. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren von TGOD in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.
Im Namen des Verwaltungsrates,
The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.
Robert Anderson
Chief Executive Officer und Co-Vorsitzender
ÜBER THE GREEN ORGANIC DUTCHMAN HOLDINGS LTD.
Das Unternehmen ist gemäß den Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations („ACMPR“) zur Kultivierung von medizinischem Cannabis lizenziert. Das Unternehmen übt seine Haupttätigkeiten in der Produktion von Cannabis in seinen Einrichtungen in Ancaster, Ont., gemäß den Bestimmungen der ACMPR und des Controlled Drugs and Substances Act (Kanada) sowie dessen Vorschriften aus.
Das Unternehmen baut hochwertiges, biologisches medizinisches Cannabis nach nachhaltigen, rein natürlichen Prinzipien an. Die Produkte des Unternehmens werden im Labor getestet, um sicherzustellen, dass Patienten Zugang zu einem standardisierten, sicheren und konsistenten Produkt haben.
Das Unternehmen verfügt über eine finanzierte Kapazität von 116.000 kg und befindet sich auf etwa 175 Acres Land zwischen zwei der bevölkerungsreichsten Gebiete Kanadas; Ontario & Quebec. Das Unternehmen hat günstige Stromtarife ausgehandelt und baut eine kombinierte Anlage von 970.000 sq. ft., die 116.000 kg hochwertiges, biologisches Cannabis produzieren kann.
Bislang hat das Unternehmen rund 160 Millionen Dollar aufgebracht und verfügt über mehr als 4.000 Aktionäre.
