The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. lanza una OPI de 75-100 millones de dólares
The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. (la “ Compañía” o “ TGOD”) anunció hoy que ha presentado un prospecto preliminar en formato largo enmendado y reformulado (el “ Prospecto”) ante las autoridades reguladoras de valores de cada una de las provincias de Canadá con respecto a su oferta pública inicial de unidades de la Compañía (las “ Unidades”). El Prospecto contempla una oferta mínima de $75,000,000 y una oferta máxima de $100,000,000 mediante la emisión de un mínimo de 20,547,945 Unidades y un máximo de 27,397,260 Unidades (la “ Oferta”) a un precio de $3.65 por Unidad.
Cada Unidad consiste en una acción común de la Compañía (una “ Acción de Unidad”) y la mitad de una orden de compra de acciones comunes de la Compañía (cada orden completa siendo una “ Warrant”). Cada Warrant es ejercitable en una acción común de la Compañía (una “ Acción de Warrant”) al precio de $7.00 por Acción de Warrant, sujeto a ajuste, en o antes de las 4:00 p.m. (Hora del Este) en la fecha que sea anterior entre (i) 24 meses después de la Fecha de Cierre y (ii) la fecha especificada en cualquier Aviso de Aceleración de Warrant (según se define más adelante). Si, en cualquier momento, el precio de negociación promedio ponderado por volumen de las acciones comunes de la Compañía es igual o superior a $9.00 durante un período de 10 días hábiles consecutivos, la Compañía podrá notificar por escrito a Computershare Trust Company of Canada como fiduciario de la escritura de warrants y a los titulares registrados de Warrants (a “ Aviso de Aceleración de Warrant”) que el plazo de vencimiento de los Warrants se acelerará a la fecha que sea 30 días después de la fecha de dicho Aviso de Aceleración de Warrant, sujeto a la aprobación de la TSX.
La Oferta está siendo liderada por Canaccord Genuity Corp. como único bookrunner y co-liderada con PI Financial Corp. (colectivamente, los “ Agentes Co-Líderes”), junto con Industrial Alliance Securities Inc., INFOR Financial Inc., Echelon Wealth Partners Inc. y Mackie Research Capital Corporation como agentes (colectivamente, los “ Agentes”).
El prospecto preliminar enmendado y reformulado contiene información importante relacionada con TGOD y las Unidades y aún está sujeto a finalización o enmienda. Las copias del prospecto preliminar enmendado y reformulado están disponibles a través de los Agentes. No habrá ninguna venta ni aceptación de una oferta para comprar las Unidades hasta que se haya emitido un recibo para el prospecto (final) en formato largo.
Ninguna autoridad reguladora de valores ha aprobado o desaprobado el contenido de este comunicado de prensa. Las Unidades no han sido ni serán registradas bajo la United States Securities Act of 1933, según enmendada (la “ U.S. Securities Act”) o cualquier ley estatal de valores. En consecuencia, las Unidades no podrán ser ofrecidas ni vendidas dentro de los Estados Unidos a menos que estén registradas bajo la U.S. Securities Act y las leyes estatales de valores aplicables o de conformidad con exenciones de los requisitos de registro de la U.S. Securities Act y las leyes estatales de valores aplicables. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores de TGOD en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.
En nombre del Consejo de Administración,
The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.
Robert Anderson
Director Ejecutivo y Copresidente
ACERCA DE THE GREEN ORGANIC DUTCHMAN HOLDINGS LTD.
La Compañía está autorizada bajo las Regulaciones de Acceso al Cannabis para Fines Médicos (“ACMPR”) para cultivar cannabis medicinal. La Compañía lleva a cabo sus actividades principales de producción de cannabis desde sus instalaciones en Ancaster, Ont., de conformidad con las disposiciones de las ACMPR y la Controlled Drugs and Substances Act (Canada) y sus regulaciones.
La Compañía cultiva cannabis medicinal orgánico de alta calidad con principios sostenibles y completamente naturales. Los productos de la Compañía son probados en laboratorio para asegurar que los pacientes tengan acceso a un producto estandarizado, seguro y consistente.
La Compañía tiene una capacidad financiada de 116,000 kg y está situada en aproximadamente 175 acres de tierra entre dos de las áreas más pobladas de Canadá; Ontario y Quebec. La Compañía ha negociado tarifas eléctricas favorables y está construyendo una instalación combinada de 970,000 pies cuadrados capaz de producir 116,000 kg de cannabis orgánico de primera calidad y alta calidad. Hasta la fecha, la Compañía ha recaudado aproximadamente $160 millones de dólares y tiene más de 4,000 accionistas.
(la “ Compañía” o “ TGOD”) anunció hoy que ha presentado un prospecto preliminar en formato largo enmendado y reformulado (el “ Prospecto”) ante las autoridades reguladoras de valores de cada una de las provincias de Canadá con respecto a su oferta pública inicial de unidades de la Compañía (las “ Unidades”).
El Prospecto contempla una oferta mínima de $75,000,000 y una oferta máxima de $100,000,000 mediante la emisión de un mínimo de 20,547,945 Unidades y un máximo de 27,397,260 Unidades (la “ Oferta”) a un precio de $3.65 por Unidad.
Cada Unidad consiste en una acción común de la Compañía (una “ Acción de Unidad”) y la mitad de una orden de compra de acciones comunes de la Compañía (cada orden completa siendo una “ Warrant”). Cada Warrant es ejercitable en una acción común de la Compañía (una “ Acción de Warrant”) al precio de $7.00 por Acción de Warrant, sujeto a ajuste, en o antes de las 4:00 p.m. (Hora del Este) en la fecha que sea anterior entre (i) 24 meses después de la Fecha de Cierre y (ii) la fecha especificada en cualquier Aviso de Aceleración de Warrant (según se define más adelante). Si, en cualquier momento, el precio de negociación promedio ponderado por volumen de las acciones comunes de la Compañía es igual o superior a $9.00 durante un período de 10 días hábiles consecutivos, la Compañía podrá notificar por escrito a Computershare Trust Company of Canada como fiduciario de la escritura de warrants y a los titulares registrados de Warrants (a “ Aviso de Aceleración de Warrant”) que el plazo de vencimiento de los Warrants se acelerará a la fecha que sea 30 días después de la fecha de dicho Aviso de Aceleración de Warrant, sujeto a la aprobación de la TSX.
La Oferta está siendo liderada por Canaccord Genuity Corp. como único bookrunner y co-liderada con PI Financial Corp. (colectivamente, los “ Agentes Co-Líderes”), junto con Industrial Alliance Securities Inc., INFOR Financial Inc., Echelon Wealth Partners Inc. y Mackie Research Capital Corporation como agentes (colectivamente, los “ Agentes”).
El prospecto preliminar enmendado y reformulado contiene información importante relacionada con TGOD y las Unidades y aún está sujeto a finalización o enmienda. Las copias del prospecto preliminar enmendado y reformulado están disponibles a través de los Agentes. No habrá ninguna venta ni aceptación de una oferta para comprar las Unidades hasta que se haya emitido un recibo para el prospecto (final) en formato largo.
Ninguna autoridad reguladora de valores ha aprobado o desaprobado el contenido de este comunicado de prensa. Las Unidades no han sido ni serán registradas bajo la United States Securities Act of 1933, según enmendada (la “ U.S. Securities Act”) o cualquier ley estatal de valores. En consecuencia, las Unidades no podrán ser ofrecidas ni vendidas dentro de los Estados Unidos a menos que estén registradas bajo la U.S. Securities Act y las leyes estatales de valores aplicables o de conformidad con exenciones de los requisitos de registro de la U.S. Securities Act y las leyes estatales de valores aplicables. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores de TGOD en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.
En nombre del Consejo de Administración,
The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.
Robert Anderson
Director Ejecutivo y Copresidente
ACERCA DE THE GREEN ORGANIC DUTCHMAN HOLDINGS LTD.
La Compañía está autorizada bajo las Regulaciones de Acceso al Cannabis para Fines Médicos (“ACMPR”) para cultivar cannabis medicinal. La Compañía lleva a cabo sus actividades principales de producción de cannabis desde sus instalaciones en Ancaster, Ont., de conformidad con las disposiciones de las ACMPR y la Controlled Drugs and Substances Act (Canada) y sus regulaciones.
La Compañía cultiva cannabis medicinal orgánico de alta calidad con principios sostenibles y completamente naturales. Los productos de la Compañía son probados en laboratorio para asegurar que los pacientes tengan acceso a un producto estandarizado, seguro y consistente.
La Compañía tiene una capacidad financiada de 116,000 kg y está situada en aproximadamente 175 acres de tierra entre dos de las áreas más pobladas de Canadá; Ontario y Quebec. La Compañía ha negociado tarifas eléctricas favorables y está construyendo una instalación combinada de 970,000 pies cuadrados capaz de producir 116,000 kg de cannabis orgánico de primera calidad y alta calidad.
Hasta la fecha, la Compañía ha recaudado aproximadamente $160 millones de dólares y tiene más de 4,000 accionistas.
