The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. запускает IPO на 75-100 миллионов долларов
The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. (« Компания» или « TGOD») сегодня объявила о подаче измененного и пересмотренного предварительного полного проспекта (« Проспект») в органы регулирования ценных бумаг в каждой из провинций Канады в отношении ранее объявленного первичного публичного размещения акций Компании (« Units»). Проспект предусматривает минимальное предложение в $75,000,000 и максимальное предложение в $100,000,000 путем выпуска минимум 20,547,945 Units и максимум 27,397,260 Units (« Предложение») по цене $3.65 за Unit.
Каждый Unit состоит из одной обыкновенной акции Компании (« Акция Unit») и половины одного варранта на покупку обыкновенных акций Компании (каждый полный варрант является « Варрант»). Каждый Варрант может быть реализован в одну обыкновенную акцию Компании (« Акция Варранта») по цене $7.00 за Акцию Варранта, с учетом корректировок, в или до 16:00 (восточное время) в дату, которая наступит раньше: (i) 24 месяцев после Даты Закрытия или (ii) даты, указанной в любом Уведомлении об Ускорении Варранта (как определено ниже). Если в любое время средневзвешенная по объему торговая цена обыкновенных акций Компании будет равна или превысит $9.00 в течение любого 10-дневного периода последовательных торговых дней, Компания может направить письменное уведомление Computershare Trust Company of Canada как доверительному управляющему по варрантам и зарегистрированным держателям Варрантов (« Уведомление об Ускорении Варранта») о том, что срок действия Варрантов будет ускорен до даты, которая наступит через 30 дней после даты такого Уведомления об Ускорении Варранта, при условии одобрения TSX.
Предложение возглавляется Canaccord Genuity Corp. в качестве единственного букраннера и со-возглавляется PI Financial Corp. (совместно, « Со-ведущие Агенты»), совместно с Industrial Alliance Securities Inc., INFOR Financial Inc., Echelon Wealth Partners Inc. и Mackie Research Capital Corporation в качестве агентов (совместно, « Агенты»).
Измененный и пересмотренный предварительный проспект содержит важную информацию, касающуюся TGOD и Units, и все еще подлежит доработке или изменению. Копии измененного и пересмотренного предварительного проспекта доступны у Агентов. Продажа или принятие предложения о покупке Units не будет осуществляться до получения квитанции о (окончательном) полном проспекте.
Ни один орган регулирования ценных бумаг не одобрил и не отклонил содержание данного пресс-релиза. Units не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года с поправками (« U.S. Securities Act») или любыми законами штатов о ценных бумагах. Соответственно, Units не могут предлагаться или продаваться на территории Соединенных Штатов, если они не зарегистрированы в соответствии с U.S. Securities Act и применимыми законами штатов о ценных бумагах или в соответствии с исключениями из требований регистрации U.S. Securities Act и применимых законов штатов о ценных бумагах. Данный пресс-релиз не является предложением о продаже или запросом предложения о покупке каких-либо ценных бумаг TGOD в любой юрисдикции, где такое предложение, запрос или продажа были бы незаконными.
От имени Совета директоров,
The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.
Роберт Андерсон
Главный исполнительный директор и сопредседатель
О КОМПАНИИ THE GREEN ORGANIC DUTCHMAN HOLDINGS LTD.
Компания имеет лицензию в соответствии с Положениями о доступе к каннабису для медицинских целей («ACMPR») на выращивание медицинского каннабиса. Компания осуществляет свою основную деятельность по производству каннабиса на своих объектах в Анкастере, Онтарио, в соответствии с положениями ACMPR и Закона о контролируемых наркотиках и веществах (Канада) и его положениями.
Компания выращивает высококачественный органический медицинский каннабис, придерживаясь устойчивых, полностью натуральных принципов. Продукция Компании проходит лабораторные испытания, чтобы гарантировать пациентам доступ к стандартизированному, безопасному и стабильному продукту.
Компания имеет финансируемую мощность в 116 000 кг и расположена на примерно 175 акрах земли между двумя наиболее населенными районами Канады: Онтарио и Квебеком. Компания договорилась о выгодных тарифах на электроэнергию и строит объединенный объект площадью 970 000 кв. футов, способный производить 116 000 кг высококачественного органического каннабиса премиум-класса. На сегодняшний день Компания привлекла около $160 миллионов долларов и имеет более 4 000 акционеров.
(« Компания» или « TGOD») сегодня объявила о подаче измененного и пересмотренного предварительного полного проспекта (« Проспект») в органы регулирования ценных бумаг в каждой из провинций Канады в отношении ранее объявленного первичного публичного размещения акций Компании (« Units»).
Проспект предусматривает минимальное предложение в $75,000,000 и максимальное предложение в $100,000,000 путем выпуска минимум 20,547,945 Units и максимум 27,397,260 Units (« Предложение») по цене $3.65 за Unit.
Каждый Unit состоит из одной обыкновенной акции Компании (« Акция Unit») и половины одного варранта на покупку обыкновенных акций Компании (каждый полный варрант является « Варрант»). Каждый Варрант может быть реализован в одну обыкновенную акцию Компании (« Акция Варранта») по цене $7.00 за Акцию Варранта, с учетом корректировок, в или до 16:00 (восточное время) в дату, которая наступит раньше: (i) 24 месяцев после Даты Закрытия или (ii) даты, указанной в любом Уведомлении об Ускорении Варранта (как определено ниже). Если в любое время средневзвешенная по объему торговая цена обыкновенных акций Компании будет равна или превысит $9.00 в течение любого 10-дневного периода последовательных торговых дней, Компания может направить письменное уведомление Computershare Trust Company of Canada как доверительному управляющему по варрантам и зарегистрированным держателям Варрантов (« Уведомление об Ускорении Варранта») о том, что срок действия Варрантов будет ускорен до даты, которая наступит через 30 дней после даты такого Уведомления об Ускорении Варранта, при условии одобрения TSX.
Предложение возглавляется Canaccord Genuity Corp. в качестве единственного букраннера и со-возглавляется PI Financial Corp. (совместно, « Со-ведущие Агенты»), совместно с Industrial Alliance Securities Inc., INFOR Financial Inc., Echelon Wealth Partners Inc. и Mackie Research Capital Corporation в качестве агентов (совместно, « Агенты»).
Измененный и пересмотренный предварительный проспект содержит важную информацию, касающуюся TGOD и Units, и все еще подлежит доработке или изменению. Копии измененного и пересмотренного предварительного проспекта доступны у Агентов. Продажа или принятие предложения о покупке Units не будет осуществляться до получения квитанции о (окончательном) полном проспекте.
Ни один орган регулирования ценных бумаг не одобрил и не отклонил содержание данного пресс-релиза. Units не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года с поправками (« U.S. Securities Act») или любыми законами штатов о ценных бумагах. Соответственно, Units не могут предлагаться или продаваться на территории Соединенных Штатов, если они не зарегистрированы в соответствии с U.S. Securities Act и применимыми законами штатов о ценных бумагах или в соответствии с исключениями из требований регистрации U.S. Securities Act и применимых законов штатов о ценных бумагах. Данный пресс-релиз не является предложением о продаже или запросом предложения о покупке каких-либо ценных бумаг TGOD в любой юрисдикции, где такое предложение, запрос или продажа были бы незаконными.
От имени Совета директоров,
The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.
Роберт Андерсон
Главный исполнительный директор и сопредседатель
О КОМПАНИИ THE GREEN ORGANIC DUTCHMAN HOLDINGS LTD.
Компания имеет лицензию в соответствии с Положениями о доступе к каннабису для медицинских целей («ACMPR») на выращивание медицинского каннабиса. Компания осуществляет свою основную деятельность по производству каннабиса на своих объектах в Анкастере, Онтарио, в соответствии с положениями ACMPR и Закона о контролируемых наркотиках и веществах (Канада) и его положениями.
Компания выращивает высококачественный органический медицинский каннабис, придерживаясь устойчивых, полностью натуральных принципов. Продукция Компании проходит лабораторные испытания, чтобы гарантировать пациентам доступ к стандартизированному, безопасному и стабильному продукту.
Компания имеет финансируемую мощность в 116 000 кг и расположена на примерно 175 акрах земли между двумя наиболее населенными районами Канады: Онтарио и Квебеком. Компания договорилась о выгодных тарифах на электроэнергию и строит объединенный объект площадью 970 000 кв. футов, способный производить 116 000 кг высококачественного органического каннабиса премиум-класса.
На сегодняшний день Компания привлекла около $160 миллионов долларов и имеет более 4 000 акционеров.
