The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. lança IPO de 75-100 milhões de dólares
The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. (a “ Company” ou “ TGOD”) anunciou hoje que protocolou um prospecto preliminar de longo formato alterado e reformulado (o “ Prospectus”) junto às autoridades reguladoras de valores mobiliários de cada uma das províncias do Canadá em relação à sua oferta pública inicial de unidades da Company (as “ Units”). O Prospectus prevê uma oferta mínima de $75,000,000 e uma oferta máxima de $100,000,000 através da emissão de um mínimo de 20,547,945 Units e um máximo de 27,397,260 Units (a “ Offering”) a um preço de $3.65 por Unit.
Cada Unit consiste em uma ação ordinária da Company (uma “ Unit Share”) e metade de um warrant de compra de ações ordinárias da Company (cada warrant inteiro sendo um “ Warrant”). Cada Warrant é exercível em uma ação ordinária da Company (uma “ Warrant Share”) ao preço de $7.00 por Warrant Share, sujeito a ajuste, em ou antes das 16:00 (Horário do Leste) na data que for a mais antiga entre (i) 24 meses após a Data de Fechamento e (ii) a data especificada em qualquer Warrant Acceleration Notice (conforme definido abaixo). Se, a qualquer momento, o preço médio ponderado por volume de negociação das ações ordinárias da Company for igual ou superior a $9.00 por qualquer período de 10 dias de negociação consecutivos, a Company poderá fornecer aviso por escrito à Computershare Trust Company of Canada como fiduciário do warrant e aos detentores registrados de Warrants (um “ Warrant Acceleration Notice”) de que o prazo de expiração dos Warrants será acelerado para a data que for 30 dias após a data de tal Warrant Acceleration Notice, sujeito à aprovação da TSX.
A Offering está sendo liderada pela Canaccord Genuity Corp. como único bookrunner e co-liderada com a PI Financial Corp. (coletivamente, os “ Co-Lead Agents”), juntamente com a Industrial Alliance Securities Inc., INFOR Financial Inc., Echelon Wealth Partners Inc. e Mackie Research Capital Corporation como agentes (coletivamente, os “ Agents”).
O prospecto preliminar alterado e reformulado contém informações importantes relacionadas à TGOD e às Units e ainda está sujeito a conclusão ou alteração. Cópias do prospecto preliminar alterado e reformulado estão disponíveis junto aos Agents. Não haverá qualquer venda ou aceitação de uma oferta para comprar as Units até que um recibo para o prospecto de longo formato (final) tenha sido emitido.
Nenhuma autoridade reguladora de valores mobiliários aprovou ou desaprovou o conteúdo deste comunicado de imprensa. As Units não foram e não serão registradas sob o United States Securities Act de 1933, conforme alterado (o “ U.S. Securities Act“) ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários. Consequentemente, as Units não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos a menos que registradas sob o U.S. Securities Act e as leis estaduais de valores mobiliários aplicáveis ou de acordo com isenções dos requisitos de registro do U.S. Securities Act e das leis estaduais de valores mobiliários aplicáveis. Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra de quaisquer valores mobiliários da TGOD em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal.
Em Nome do Conselho de Administração,
The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.
Robert Anderson
Diretor Executivo e Co-Presidente
SOBRE A THE GREEN ORGANIC DUTCHMAN HOLDINGS LTD.
A Company é licenciada sob as Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations (“ACMPR”) para cultivar cannabis medicinal. A Company realiza suas principais atividades de produção de cannabis em suas instalações em Ancaster, Ont., de acordo com as disposições da ACMPR e da Controlled Drugs and Substances Act (Canada) e seus regulamentos.
A Company cultiva cannabis medicinal orgânica de alta qualidade com princípios sustentáveis e totalmente naturais. Os produtos da Company são testados em laboratório para garantir que os pacientes tenham acesso a um produto padronizado, seguro e consistente.
A Company tem uma capacidade financiada de 116.000 kg e está situada em aproximadamente 175 acres de terra entre duas das áreas mais populosas do Canadá; Ontário e Quebec. A Company negociou tarifas de energia favoráveis e está construindo uma instalação combinada de 970.000 pés quadrados capaz de produzir 116.000 kg de cannabis orgânica premium e de alta qualidade. Até o momento, a Company levantou aproximadamente $160 million dollars e tem mais de 4.000 acionistas.
(a “ Company” ou “ TGOD”) anunciou hoje que protocolou um prospecto preliminar de longo formato alterado e reformulado (o “ Prospectus”) junto às autoridades reguladoras de valores mobiliários de cada uma das províncias do Canadá em relação à sua oferta pública inicial de unidades da Company (as “ Units”).
O Prospectus prevê uma oferta mínima de $75,000,000 e uma oferta máxima de $100,000,000 através da emissão de um mínimo de 20,547,945 Units e um máximo de 27,397,260 Units (a “ Offering”) a um preço de $3.65 por Unit.
Cada Unit consiste em uma ação ordinária da Company (uma “ Unit Share”) e metade de um warrant de compra de ações ordinárias da Company (cada warrant inteiro sendo um “ Warrant”). Cada Warrant é exercível em uma ação ordinária da Company (uma “ Warrant Share”) ao preço de $7.00 por Warrant Share, sujeito a ajuste, em ou antes das 16:00 (Horário do Leste) na data que for a mais antiga entre (i) 24 meses após a Data de Fechamento e (ii) a data especificada em qualquer Warrant Acceleration Notice (conforme definido abaixo). Se, a qualquer momento, o preço médio ponderado por volume de negociação das ações ordinárias da Company for igual ou superior a $9.00 por qualquer período de 10 dias de negociação consecutivos, a Company poderá fornecer aviso por escrito à Computershare Trust Company of Canada como fiduciário do warrant e aos detentores registrados de Warrants (um “ Warrant Acceleration Notice”) de que o prazo de expiração dos Warrants será acelerado para a data que for 30 dias após a data de tal Warrant Acceleration Notice, sujeito à aprovação da TSX.
A Offering está sendo liderada pela Canaccord Genuity Corp. como único bookrunner e co-liderada com a PI Financial Corp. (coletivamente, os “ Co-Lead Agents”), juntamente com a Industrial Alliance Securities Inc., INFOR Financial Inc., Echelon Wealth Partners Inc. e Mackie Research Capital Corporation como agentes (coletivamente, os “ Agents”).
O prospecto preliminar alterado e reformulado contém informações importantes relacionadas à TGOD e às Units e ainda está sujeito a conclusão ou alteração. Cópias do prospecto preliminar alterado e reformulado estão disponíveis junto aos Agents. Não haverá qualquer venda ou aceitação de uma oferta para comprar as Units até que um recibo para o prospecto de longo formato (final) tenha sido emitido.
Nenhuma autoridade reguladora de valores mobiliários aprovou ou desaprovou o conteúdo deste comunicado de imprensa. As Units não foram e não serão registradas sob o United States Securities Act de 1933, conforme alterado (o “ U.S. Securities Act“) ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários. Consequentemente, as Units não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos a menos que registradas sob o U.S. Securities Act e as leis estaduais de valores mobiliários aplicáveis ou de acordo com isenções dos requisitos de registro do U.S. Securities Act e das leis estaduais de valores mobiliários aplicáveis. Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra de quaisquer valores mobiliários da TGOD em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal.
Em Nome do Conselho de Administração,
The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.
Robert Anderson
Diretor Executivo e Co-Presidente
SOBRE A THE GREEN ORGANIC DUTCHMAN HOLDINGS LTD.
A Company é licenciada sob as Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations (“ACMPR”) para cultivar cannabis medicinal. A Company realiza suas principais atividades de produção de cannabis em suas instalações em Ancaster, Ont., de acordo com as disposições da ACMPR e da Controlled Drugs and Substances Act (Canada) e seus regulamentos.
A Company cultiva cannabis medicinal orgânica de alta qualidade com princípios sustentáveis e totalmente naturais. Os produtos da Company são testados em laboratório para garantir que os pacientes tenham acesso a um produto padronizado, seguro e consistente.
A Company tem uma capacidade financiada de 116.000 kg e está situada em aproximadamente 175 acres de terra entre duas das áreas mais populosas do Canadá; Ontário e Quebec. A Company negociou tarifas de energia favoráveis e está construindo uma instalação combinada de 970.000 pés quadrados capaz de produzir 116.000 kg de cannabis orgânica premium e de alta qualidade.
Até o momento, a Company levantou aproximadamente $160 million dollars e tem mais de 4.000 acionistas.
