Caros Leitores,
Algo grande aconteceu esta semana e foi imediatamente ignorado pela mídia.
Eu disse que isso aconteceria, mas não esperava que acontecesse tão cedo. Especialmente não de um dos países mais poderosos do mundo…
Mais sobre isso em breve.
Ao longo de 2012, apresentei muitas ideias de investimento que deram aos nossos leitores a oportunidade de ganhar muito dinheiro no setor de ouro e prata – apesar da tendência de baixa geral do mercado. Mostrei aos nossos leitores retornos superiores ao mercado que os fundos de ações de ouro só podiam sonhar no ano passado. E fiz tudo isso de graça – embora muitos de vocês tenham solicitado um serviço pago.
Mas não se preocupem, não estou a pedir dinheiro. Tudo o que gostaria é de uma pequena ajuda.
Graças a vocês, a Equedia Weekly Letter não é apenas a newsletter de investimento canadiana de crescimento mais rápido, é agora a maior. Como resultado, estamos a passar por algumas mudanças dramáticas no próximo mês. Incluída nestas mudanças está uma seção de depoimentos.
Seria muito apreciado se partilhassem o sucesso que tiveram como resultado da Equedia Weekly Letter.
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A Preparar-se para uma Crise… A Alemanha Está
Quero levá-los de volta a uma Carta que escrevi em outubro de 2012:
“Houve alguns eventos muito importantes relacionados com o ouro nos últimos anos. Há um ano, e mais recentemente, reportei sobre a repatriação de ouro por países de todo o mundo. Mas agora o segundo maior detentor de ouro, a Alemanha, está aparentemente a fazer o mesmo.
Repatriação de Ouro da Alemanha
Via The Telegraph: “A revelação surgiu quando o organismo de controlo orçamental da Alemanha exigiu uma investigação no local das reservas de ouro restantes do país em Londres, Paris e Nova Iorque para verificar se o metal realmente existe.
O país possui 3.396 toneladas de ouro no valor de 143 mil milhões de euros (116 mil milhões de libras), a segunda maior reserva do mundo, depois dos EUA. Quase todo foi transferido para cofres no exterior durante a Guerra Fria, em caso de ataque soviético.
Aproximadamente 66% está guardado na Reserva Federal de Nova Iorque, 21% no Banco de Inglaterra e 8% no Banco de França. O Tribunal de Contas alemão disse aos legisladores num relatório editado que o ouro “nunca tinha sido verificado fisicamente” e ordenou ao Bundesbank que garantisse o acesso aos locais de armazenamento. Pediu a repatriação de 150 toneladas nos próximos três anos para testar a qualidade e o peso das barras de ouro. Afirmou que Frankfurt não tem um registo de barras de ouro numeradas. O relatório também alegou que o Bundesbank tinha reduzido as suas reservas em Londres de 1.440 toneladas para 500 toneladas em 2000 e 2001, alegadamente porque os custos de armazenamento eram demasiado elevados. O metal foi transportado para Frankfurt por via aérea. A revelação deixou os veteranos do ouro perplexos. A mudança ocorreu quando o euro estava no seu ponto mais fraco, caindo para $0.84 contra o dólar. Mas também ocorreu quando o Banco de Inglaterra estava a vender a maior parte das reservas de ouro da Grã-Bretanha – a preços de mercado baixos – por ordem de Gordon Brown.
O relatório do organismo de controlo segue as alegações do grupo cívico alemão “Bring Back our Gold” e dos seus aliados norte-americanos no Gold Anti-Trust Committee de que os dados oficiais não podem ser confiáveis. Eles alegam que os bancos centrais emprestaram ou “venderam a descoberto” grande parte do seu ouro.
O refrão foi adotado pelos legisladores alemães. “Todo o ouro deve voltar para casa: é precisamente nesta crise que precisamos de certeza sobre as nossas reservas de ouro”, disse Heinz-Peter Haustein, dos Free Democrats (FDP).
O Bundesbank disse que tinha total confiança na “integridade e independência” dos seus custodiantes, e que recebia contas detalhadas anualmente. No entanto, deu a entender que tomaria mais medidas para garantir as suas reservas. “Isso também poderia envolver a realocação de parte das reservas”, disse. Obviamente, há mais nesta história… e em breve veremos.”
Esta semana, surgiu a notícia de que o Bundesbank da Alemanha irá de facto repatriar o seu ouro para restaurar a confiança pública na segurança das reservas da Alemanha. Irá recuperar todas as 374 toneladas de ouro que atualmente mantém em Paris e 300 toneladas atualmente armazenadas no New York Federal Reserve Bank.
O processo levará 8 anos e trará cerca de 19 por cento das reservas de ouro da Alemanha de volta à Pátria. A Alemanha detém 3.400 toneladas de reservas de ouro – o maior de qualquer país, perdendo apenas para os United States.
Quando o processo estiver concluído, Frankfurt deterá metade do ouro da Alemanha. New York reterá 37 por cento, e London armazenará 13 por cento.
O anúncio do Bundesbank indica que os líderes alemães acreditam que a crise económica global poderá em breve intensificar-se. Por outras palavras, a guerra cambial de que falei nas minhas cartas anteriores está a aquecer.
A 15 de janeiro, Ambrose Evans-Prichard, do Telegraph, disse que a medida representa “uma extraordinária quebra de confiança entre os principais bancos centrais”. Ele comparou as ações da Alemanha ao que aconteceu na década de 1960, quando o sistema monetário pós-guerra desmoronou e a França retirou o seu ouro dos United States.
Embora o Bundesbank tenha dito que não tem intenção de vender ouro, afirmou que a medida é “preventiva” caso uma “crise cambial” atinja a European Monetary Union. O comunicado oficial do banco explicou a medida da seguinte forma:
“Com este novo plano de armazenamento, o Bundesbank está a focar-se nas duas funções primárias das reservas de ouro: construir confiança a nível interno e a capacidade de trocar ouro por moedas estrangeiras em centros de negociação de ouro no exterior num curto espaço de tempo.”
A Alemanha não vende ouro desde a década de 1970 e duvido que tenha qualquer intenção de o fazer.
Geralmente, armazenar tanto ouro internamente não faz sentido. Se uma guerra alguma vez eclodisse e o país adversário tomasse Frankfurt, esse ouro deixaria de ser deles. Então, por que a Alemanha quereria tanto do seu ouro de volta? Estarão a perder a fé na França? Na Fed?
Esta medida é uma clara indicação da perda de confiança pública nos bancos centrais estrangeiros e na integridade da união monetária. Como mencionei em cartas anteriores, outros países como a Venezuela, a Líbia e o Irão também começaram a repatriar as suas reservas de ouro. Eles, juntamente com a Alemanha, estão a proteger-se da guerra cambial em curso.
A Guerra Cambial
Já falei sobre guerras cambiais em muitas das minhas cartas anteriores.
O Primeiro-Ministro do Japão, Shinzo Abe, mais uma vez preparou o terreno para uma potencial guerra cambial global, anunciando planos para criar dinheiro e comprar títulos, enquanto o governo procura estimular a sua economia em enfraquecimento.
No entanto, a impressão do Japão não pode ser atribuída apenas ao próprio país. Quando a Fed imprime, outros bancos centrais têm de imprimir para acompanhar, ou enfrentar uma grande diminuição nas suas exportações; consequentemente, uma grande diminuição no crescimento económico. O Japão não tem recursos naturais ou commodities e depende exclusivamente da sua inovação e exportações para o crescimento económico. Quando a Fed imprime, o mundo também imprime.
O banqueiro central da Rússia, Alexei Ulyukayev, disse que o Japão está a agir para enfraquecer a sua moeda e que existe o perigo de outros seguirem o exemplo e fomentarem uma ronda de desvalorizações desestabilizadoras:
“Estamos no limiar de ações muito sérias e confrontacionais na esfera que é conhecida… como guerras cambiais.”
Num artigo recente publicado pela Voice of Russia, foi dito que Sergey Glaziev, um dos conselheiros mais influentes do presidente russo, enviou um relatório ao Kremlin acusando os US e a EU de “agressão legalizada” através de uma emissão monetária desenfreada:
“Como ponto chave da sua política anticrise, eles (os US e a EU) estão a refinanciar os seus bancos usando taxas de juro reais negativas” e, entretanto, “1.5 trillion dollars, 1.2 trillion euros e montantes comparáveis de yen e pounds são usados para financiar pirâmides de dívida e adquirir ativos reais em todo o mundo”.
Os bancos ocidentais são acusados de bloquear os seus devedores em “armadilhas de dívida”, com o objetivo final de “obter controlo político” e “apoderar-se dos ativos reais” dos devedores.
Sergey Glaziev considera que tal política é, na verdade, uma forma de agressão legalizada e que o mundo está em estado de guerra financeira. De acordo com as conclusões deste relatório, a Rússia “não pode vencer esta guerra” sem algumas grandes mudanças na sua própria estratégia económica.
Vedomosti relata que Vladimir Putin reuniu uma equipa de especialistas da Russian Academy of Science com a missão de criar uma nova política económica.
De acordo com a mídia russa, o relatório contém um aviso sobre os riscos de um conflito militar global: “A lógica de conservação do atual sistema financeiro e político leva a uma maior escalada das tensões militares e políticas, incluindo o início de uma grande guerra”.
São mencionadas soluções que servem como recomendações para evitar este resultado. Uma reforma do sistema financeiro global, liderada pela Rússia, é relatada como uma dessas soluções.”
Como somos frequentemente manipulados pela mídia doméstica, pode ser difícil ver a gravidade e a intensidade das nossas atuais batalhas financeiras globais. É imperativo ver o mundo não apenas da nossa própria perspetiva, mas da perspetiva de outros países.
A Rússia, e muitos outros países, acreditam firmemente que a contínua impressão de moeda está a levar a uma reestruturação mundial do sistema monetário global.
A Rússia e a China são grandes intervenientes com forte influência nos mercados globais; a Rússia controla a energia e a China controla outras commodities. Ambos os países têm mentes brilhantes a trabalhar nos bastidores para combater as atuais batalhas cambiais. Todos precisamos de prestar atenção.
O resto do mundo sabe que a moeda está a ser impressa com abandono imprudente. Como resultado, países de todo o mundo começaram a adquirir ativos reais, como ouro, prata e outros ativos de recursos. Procurem a China e a Rússia a continuar as compras em massa de recursos naturais e ativos de commodities em todo o mundo para liderar um regime monetário global.
Se pensam que o mercado de commodities acabou ou está prestes a explodir, pensem novamente.
Protejam-se
Sei que todos estão cansados de ouvir falar de ouro. Mal se moveu no último ano e aborreceu muitos traders. Mas o ouro não é suposto ser emocionante; é sério.
Se a crise/guerra cambial global se intensificar – o que acontecerá – o ouro será o último a permanecer. Já mencionei como os bancos centrais em todo o mundo continuam a comprar ouro. Eles estão a proteger-se, e vocês?
Como disse Zhang Jianhua, oficial do People’s Bank of China, no mês passado: “No asset is safe now…The only choice to hedge risks is to hold hard currency – gold.”
Prata
Há algumas semanas, disse-vos que comprei mais prata física abaixo de $30. Esse investimento já está a dar frutos, pois a prata está agora a mostrar força e a negociar a quase $32/oz. Não me surpreenderia ver a prata subir para $35 a partir daqui em pouco tempo.
Moedas de prata e ouro continuam a mostrar poder de compra. As vendas de American Silver Eagles para o mês já excederam 5 million ounces e estão a caminho de estabelecer um recorde mensal de todos os tempos. No entanto, podemos não ver este recorde ser quebrado… A United States Mint esgotou temporariamente as moedas de prata 2013 American Eagle Silver Bullion…
Urânio e Petróleo
Nas últimas semanas as ações de urânio têm sido negociadas com grande volume à medida que a empresa estatal russa de urânio ARMZ avançou para comprar a Canada’s Uranium One Inc. num negócio privado no valor de $2.8-billion.
Entretanto, um acordo de 20 anos para desativar antigas ogivas soviéticas e converter o urânio para uso em reatores deve expirar este ano. Este acordo atualmente fornece um oitavo das necessidades mundiais de urânio. Os especialistas não esperam que seja renovado, o que deverá exercer pressão ascendente sobre os preços.
Considerando que a ARMZ é estatal e tem demonstrado um apetite ávido para adquirir depósitos de urânio, diria que eles sabem algo que nós não sabemos.
Na minha carta anterior, disse que o urânio em breve estaria novamente em destaque. A World Nuclear Association acaba de emitir um aviso de que a procura mundial de urânio poderá exceder a oferta no próximo ano.
Dada a crescente intensidade da guerra cambial, esperem ver o preço do urânio – e, portanto, das ações de urânio – subir. O petróleo em breve fará o mesmo; outros recursos naturais também.
Até a próxima semana,
Ivan Lo
Equedia Weekly
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