La vera ragione dietro la Asian Infrastructure Investment Bank
Questa è una lettera estremamente importante, quindi assicuratevi di leggerla per intero.
I nostri più grandi imperi storici sono falliti.
Il loro fallimento non è stato il risultato di scarse strategie di guerra, né il risultato di un leader fallito.
Il loro fallimento è stata l'ambizione: la mentalità che un impero potesse governare tutto.
La Morte Imminente di un Impero?
Quando un impero cade, un altro prende il suo posto. Questa non è una congettura, ma i fatti della storia.
Il nostro mondo è giunto a un bivio in cui il potere del nostro attuale impero dominante è gravemente minacciato da altri imperi emergenti. Il percorso che sceglierà determinerà il destino delle nostre vite.
Negli ultimi anni, vi ho esortato a non prendere alla leggera lo spostamento di potere dall'Occidente all'Oriente.
Non posso essere sicuro delle conseguenze, ma sono sicuro che nessun impero mantenga il suo dominio per sempre.
Non sono l'unico a pensarla così.
Cosa ne pensate? Gli Stati Uniti stanno perdendo il loro potere?
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In Sfida agli Stati Uniti
La scorsa settimana, gli Stati Uniti hanno ricevuto un pessimo presagio: importanti nazioni occidentali hanno deciso di unirsi alla Cina.
Spiegherò meglio tra poco.
Meno di un anno fa, ho scritto di come la banca di sviluppo BRICS stesse venendo istituita per contrastare il controllo che il Fondo Monetario Internazionale (IMF) guidato dagli Stati Uniti aveva sul mondo, e come ciò potesse portare alla de-dollarizzazione:
“…Cinque delle più grandi economie nazionali emergenti, Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica (BRICS) hanno firmato un documento a lungo atteso per creare una BRICS Development Bank da 100 miliardi di dollari, con sede a Shanghai.
L'istituzione contrasterà l'influenza delle società di prestito occidentali e del dollaro, e aprirà la strada alle economie in via di sviluppo per crescere senza essere costrette a condizioni inique dalle società di prestito occidentali.
La creazione di questa banca non è solo una minaccia diretta al dollaro, ma anche una minaccia diretta agli Stati Uniti e al loro controllo sulle economie emergenti.
Ricordiamo il summit di Bretton Woods del 1944 che divenne la base per il moderno sistema di banche centrali e di cambio estero, nonché per la creazione sia della World Bank che dell'IMF.
La loro creazione diede alle potenze occidentali il controllo del mondo attraverso prestiti a nazioni che semplicemente non potevano permettersi di ripagarli. Alla fine, molte di queste nazioni sono costrette a privatizzare beni statali per adempiere ai loro obblighi di debito.
In altre parole, è un modo politicamente corretto per sequestrare i beni di un paese e consegnarli a corporazioni e banchieri a scopo di lucro.
...Lo sviluppo della BRICS Development Bank offre alle nazioni povere in via di sviluppo (posso aggiungere ricche di risorse) l'opzione di ricevere potenzialmente migliori condizioni di prestito. Inoltre, queste nazioni non devono più fare affidamento sulle dure condizioni di prestito delle banche occidentali.
I BRICS stanno silenziosamente dicendo al mondo che non deve più fare affidamento sul dollaro e sulle banche occidentali per crescere.
La banca di sviluppo BRICS – ora chiamata New Development Bank (NDB), con sede in Cina, è una partnership paritaria tra le nazioni BRICS. La banca ha senso, ma non sarà comunque all'altezza dell'IMF o della World Bank.
Perché?
Il Potere di Veto degli Stati Uniti
Sia l'IMF che la World Bank, i maggiori prestatori pubblici del mondo, sono guidati dagli Stati Uniti – una nazione che controlla 16.34% e 16.75% del potere di voto delle banche, rispettivamente.
Ciò significa che ogni prestito, e ogni azione, dei due maggiori prestatori pubblici mondiali, deve essere approvato dagli Stati Uniti. Inoltre, in entrambe le organizzazioni, gli Stati Uniti sono l'unico paese con potere di veto – il che significa la capacità di fare ciò che vuole.
I membri dell'IMF hanno lottato contro il potere di veto degli Stati Uniti per molti anni, ma senza successo.
Nel novembre 2010, l'IMF ha concordato ampie riforme di governance per riflettere la crescente importanza dei paesi emergenti, che includevano un grande cambiamento nell'ammontare dell'iniezione finanziaria. Un mese dopo, questa riforma è stata approvata.
Eppure, quasi cinque anni dopo, non è successo nulla.
Perché?
Ogni paese nell'IMF ha una quota. Questa quota rappresenta l'ammontare massimo dell'impegno finanziario verso l'IMF, il suo potere di voto, e ha un'influenza sul suo accesso ai finanziamenti dell'IMF.
Maggiore è la quota di una nazione, maggiore è l'influenza che ha sull'IMF.
Se la riforma del 2010 viene attuata, essa:
- raddoppiare le quote da circa DSP\
- spostare più del 6 percento delle quote dai paesi membri sovrarappresentati a quelli sottorappresentati,
- spostare più del 6 percento delle quote verso i paesi emergenti e in via di sviluppo dinamici (EMDCs),
- riallineare significativamente le quote. La Cina diventerà il 3° paese membro più grande nell'IMF, e ci saranno quattro EMDCs (Brasile, Cina, India e Russia) tra i 10 maggiori azionisti del Fondo, e
- preservare la quota e la quota di voto dei paesi membri più poveri. Questo gruppo di paesi è definito come quelli idonei per il Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT) a basso reddito e il cui reddito pro capite è sceso al di sotto di 1.135 dollari USA nel 2008 (la soglia stabilita dall'International Development Association) o il doppio di tale importo per i piccoli paesi.
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Ora, affinché gli aumenti delle quote nell'ambito della 14a Revisione Generale delle Quote diventino effettivi, è necessaria l'entrata in vigore dell'emendamento proposto per riformare il Consiglio Direttivo, nonché il consenso all'aumento delle quote da parte dei membri che detengono non meno del 70 percento delle quote totali (al 5 novembre 2010).
Al 4 marzo 2015, 163 membri con l'80,17 percento della quota totale avevano acconsentito.
Ciò significa che la maggior parte delle nazioni approva il nuovo aumento delle quote.
Eppure, la quota non è cambiata. Perché?
Perché, come menzionato sopra, l'aumento delle quote dipende ancora dall'approvazione della riforma del Consiglio Direttivo.
Affinché l'emendamento proposto sulla riforma del Consiglio Direttivo entri in vigore, è richiesta l'accettazione da parte dei tre quinti dei 188 membri del Fondo (o 113 membri) che detengono l'85 percento del potere di voto totale del Fondo.
Al 27 gennaio 2015, 146 membri con il 77,07 percento del potere di voto totale avevano accettato l'emendamento.
C'è solo un paese che può cambiarlo: gli Stati Uniti d'America.
Come ho menzionato in precedenza, gli Stati Uniti hanno poco più del 16% del potere di voto all'IMF. Se il restante 7% dei voti accetta l'emendamento, ci rimane comunque solo l'84% – l'1% in meno dell'85% richiesto.
Questo è il potere degli Stati Uniti.
Ora la domanda è: perché gli Stati Uniti non vorrebbero accettare questa riforma?
Cosa pensate che succederà se gli Stati Uniti accettano la riforma?
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Lotta di Potere
Come menzionato, la riforma del 2010 raddoppierebbe l'ammontare dei finanziamenti permanenti disponibili per l'IMF, e potenzialmente ridurrebbe la quota di voto degli Stati Uniti al di sotto del 15 percento necessario per bloccare decisioni importanti.
In altre parole, gli Stati Uniti perderanno il loro potere di veto nell'IMF, mentre la Cina guadagnerà drasticamente più potere.
Sono passati cinque anni da quando la proposta del 2010 è stata presentata, e la prossima revisione è già in arrivo. Gli Stati Uniti non hanno ancora ratificato la riforma.
La maggior parte dei membri dell'IMF non è contenta.
Tramite Bloomberg:
“La Direttrice Generale dell'IMF Christine Lagarde aveva detto che avrebbe dato al Congresso tempo fino alla fine dell'anno scorso (2014) prima di chiedere ai membri dello staff del fondo di presentare alternative.
...I rappresentanti dei paesi dell'IMF hanno iniziato questo mese (gennaio 2015) a considerare formalmente opzioni per superare l'impasse degli Stati Uniti. Sebbene le discussioni siano ancora nelle fasi iniziali, una possibilità sarebbe quella di rivedere la formula per il calcolo della quota di risorse del fondo di ciascun paese, hanno detto le persone a conoscenza dei colloqui.
E non stavano bluffando.
Ma invece di apportare modifiche all'IMF, sono andati oltre: hanno reagito in uno dei modi più diretti e sfacciati possibili.
Nessuna Riforma? Nessun Problema
Insieme alla creazione della New Development Bank, la Cina è stata anche impegnata a creare la propria istituzione internazionale di prestito pubblico per competere con l'IMF dominato dagli Stati Uniti, la World Bank e la Asian Development Bank guidata dal Giappone: la Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).
Invece di cercare di cambiare le politiche e le procedure dell'IMF, il che potrebbe richiedere anni e molti grattacapi, membri di spicco dell'IMF hanno deciso di unirsi alla Cina – una nazione che, secondo la riforma del 2010, sopprimerebbe il potere di veto degli Stati Uniti nell'IMF.
La scorsa settimana, quattro potenze economiche mondiali hanno dichiarato che si sarebbero unite all'AIIB della Cina, nonostante gli Stati Uniti esortassero i paesi a pensarci due volte prima di aderire a una nuova banca di sviluppo asiatica guidata dalla Cina:
Tramite NY Times:
“Ignorando le dirette suppliche dell'amministrazione Obama, le maggiori economie europee hanno dichiarato il loro desiderio di diventare membri fondatori di una nuova banca d'investimento asiatica guidata dalla Cina che gli Stati Uniti considerano una rivale della World Bank e di altre istituzioni istituite all'apice del potere americano dopo la Seconda Guerra Mondiale.
L'annuncio di martedì da parte di Germania, Francia e Italia che avrebbero seguito la Gran Bretagna e si sarebbero unite all'impresa guidata dalla Cina ha rappresentato un duro rimprovero a Washington da parte di alcuni dei suoi più stretti alleati.
...Gli Stati Uniti hanno fatto pressioni sui loro alleati affinché non si unissero alla nuova banca con sede in Cina. Gli Stati Uniti hanno sostenuto che la banca, nel migliore dei casi, duplica, e nel peggiore, mina il ruolo della World Bank con sede a Washington e della Asian Development Bank, che ha la sua sede nelle Filippine, uno stretto alleato americano in disaccordo con Pechino sul Mar Cinese Meridionale. L'I.M.F., che gestisce le crisi finanziarie, è meno direttamente interessato.
Poco dopo, ancora una volta in diretta sfida all'appello degli Stati Uniti, un'altra potenza economica mondiale ha annunciato che presto avrebbe potuto unirsi alla Cina.
Tramite Reuters:
“L'Australia ha dichiarato venerdì che c'era molto merito nella Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) guidata dalla Cina, mentre il ministro delle finanze giapponese ha segnalato un'approvazione cauta dell'istituzione contro cui gli Stati Uniti avevano messo in guardia.
...Il Tesoriere australiano Joe Hockey ha detto che nessuna decisione finale era stata presa sul coinvolgimento dell'Australia, ma la questione era stata attentamente considerata.
“Più di 30 paesi hanno già aderito. Questo opererà nella nostra regione, nel nostro quartiere,” ha detto a una stazione radio a Brisbane.
“C'è molto merito in questo, ma vogliamo assicurarci che ci siano procedure di governance adeguate. Che ci sia trasparenza, che nessun paese sia in grado di controllare l'entità.”
Se il Giappone si unirà o meno resta da vedere, specialmente date le sue scarse relazioni con la Cina. Tuttavia, si ritiene che sia la Corea del Sud che l'Australia potrebbero unirsi e potrebbero fare il loro annuncio la prossima settimana.
La lentezza degli Stati Uniti nella riforma e nella governance dell'IMF, della World Bank e della Asian Development Bank, ha ora aperto la strada alla Cina per colpire.
Il suo più grande vantaggio?
Allo stato attuale, i cinesi avranno quasi la metà del potere di voto nell'AIIB – che è più di quanto gli Stati Uniti abbiano in potere di voto sia nell'IMF che nella World Bank combinati.
Se questi nuovi membri proposti dell'AIIB della Cina possano raggiungere termini adeguati con la Cina sulle riforme della banca non è il punto focale qui.
Il punto focale è che la Cina è un grande passo più vicina a rendere la sua valuta una rivale del dollaro.
Come?
La Nuova Valuta Mondiale?
Il DSP, il principale asset dell'IMF, e può essere scambiato con valute liberamente utilizzabili. In altre parole, l'asset è altamente convertibile e può essere utilizzato in tutto il mondo.
Le nazioni partecipanti devono scambiare la propria valuta per contribuire all'IMF. Ciò significa che più grande diventa il DSP, più ampiamente si diffondono il dollaro, la sterlina, l'euro e lo yen.
Il Renminbi (RMB) della Cina non fa parte del DSP, ma molti membri dell'IMF – inclusa la Germania – ne stanno ora sostenendo l'inclusione. Se ciò accade, il RMB della Cina potrebbe presto diventare una valuta completamente convertibile, data la dimensione delle riserve della Cina.
Ma la Cina non sta trattenendo il respiro – e nemmeno molti membri dell'IMF.
Mentre i riflettori sono puntati su quali membri si uniranno all'AIIB della Cina, la domanda che tutti dovrebbero porsi è:
“Se l'IMF ha il suo DSP, cosa avrà l'AIIB?”
Qualunque cosa sia, scommetto che includerà il RMB della Cina.
Ciò significa che le nazioni partecipanti all'AIIB potrebbero dover scambiare le loro valute con RMB per partecipare.
Ciò significa che il RMB della Cina sarà presto ancora più diffuso.
Quando si considera tutto ciò che vi ho detto sugli swap di valuta aggressivi della Cina, l'accumulo massiccio di oro da parte di Russia e Cina, il rimpatrio dell'oro da parte della Germania (che ha sostenuto insistentemente la valuta della Cina), il quadro diventa estremamente chiaro: la valuta della Cina diventerà presto convertibile.
Tutti gli eventi che hanno portato a questo punto sono stati una strategia molto attentamente pianificata dalla Cina e dai suoi nuovi alleati orientali e occidentali per detronizzare il dollaro USA.
Se più paesi annunceranno accordi per unirsi all'AIIB la prossima settimana, aspettatevi che il dollaro fermi la sua ascesa e inizi a retrocedere. Ciò potrebbe anche significare che l'oro potrebbe rimbalzare più in alto da qui.
Quando il regno di un re è minacciato, potete essere certi che non risparmierà alcuna spesa per prevenire la perdita del suo potere.
Ciò include il sacrificio dei suoi pedoni, cavalli e alfieri.
Siate pronti a essere sacrificati. Un impero è minacciato.
