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24 settembre 2017
Come crollerà il dollaro USA
Petrolio, oro, yuan, dollari. Non importa quello che vedi in TV o quello che leggi sui giornali, la Cina è più vicina che mai a rimuovere il dollaro USA come valuta mondiale primaria. Ecco uno sguardo a come crollerà il dollaro USA.
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Cari lettori,
Quello che vi dico oggi potrebbe cambiare il modo in cui vedete molte cose nella vita.
Negli anni passati, ho scritto sulla vera ragione della guerra in Siria, sulla verità sulle guerre valutarie e sulle basi di come risolvere il problema del debito mondiale.
Tutte le Lettere sono interconnesse e insieme formano una guida importante per la nostra economia, il mercato azionario e il nostro stesso sostentamento – una storia non-fiction educativa di come funziona realmente il mondo.
La Lettera di oggi segna un capitolo molto importante in questa storia in corso.
Vi avverto che non è una lettura veloce, ma è estremamente importante.
Prendetevi il tempo di leggere questa Lettera nella sua interezza.
Cominciamo con una Lettera che ho scritto nel luglio 2014.
"Quando le Nazioni si Uniscono Contro l'Occidente"
"Le economie emergenti ne hanno avuto abbastanza di essere schiave di una valuta con produzione illimitata, controllata da un'unica organizzazione.
Questo controllo ha trasformato i rivali in alleati con un obiettivo comune di diversificazione dal dollaro.
Potrebbe essere difficile comprendere il concetto di un mondo non governato dal dollaro, ma ciò a cui stiamo assistendo sotto forma di guerre civili in Medio Oriente, in Ucraina e in Siria, è una lotta proprio per questo: la de-dollarizzazione.
Il dollaro rappresenta attualmente oltre il 60% delle riserve valutarie mondiali. La sua distribuzione ha permesso agli Stati Uniti di godere di un vantaggio sostanziale su ogni nazione del mondo.
I prestatori americani sono stati in grado di utilizzare la forza del dollaro per controllare i mercati emergenti concedendo prestiti con forti contingenze a nazioni che semplicemente non possono permettersi di ripagare quei prestiti.
Come ho menzionato nella mia Lettera, "La vera ragione della guerra in Siria":
"La manipolazione valutaria consente ai paesi sviluppati di stampare e prestare ad altri paesi in via di sviluppo a piacimento.
Una nazione ricca potrebbe andare in una nazione in via di sviluppo e prestare loro milioni di dollari per costruire ponti, scuole, alloggi ed espandere i loro sforzi militari. La nazione ricca convince la nazione in via di sviluppo che prendendo in prestito denaro, la loro nazione crescerà e prospererà.
Tuttavia, questi accordi sono spesso negoziati a un costo molto specifico e considerevole; la nazione prestatrice potrebbe richiedere risorse o accesso militare e politico. Naturalmente, le nazioni in via di sviluppo spesso accettano i prestiti, ma non hanno mai veramente la possibilità di ripagarli.
Quando le nazioni in via di sviluppo si rendono conto di non poter ripagare i prestiti, sono alla mercé delle nazioni creditrici.
Il trucco qui è che le nazioni creditrici possono stampare quanto denaro vogliono e, a loro volta, controllare le risorse delle nazioni in via di sviluppo. In altre parole, i prestiti comportano un costo elevato per il mutuatario, ma nessun costo per il prestatore.
Ecco perché l'energia è molto più preziosa della valuta in un sistema fiat.
Ecco perché molte guerre sono state combattute per il controllo dell'energia."
Non c'è dubbio che gran parte di questo non sarebbe mai successo se il dollaro non avesse governato. E a causa del suo status, il dollaro consente alla Fed di limitare la crescita dei mercati emergenti contraendo l'offerta di moneta a piacimento.
Ma questo sta cambiando rapidamente.
Il dollaro nelle partecipazioni estere è in costante declino nell'ultimo decennio, e un declino sostanziale avverrà probabilmente nel futuro molto prossimo; influenzando così tutto, dai nostri investimenti e la nostra ricchezza, al nostro benessere sociale.
I paesi reagiscono
Per molti anni, il dollaro ha goduto del suo potere.
Ma con il potere arriva l'avidità, e con l'avidità arriva la sofferenza.
E alcune delle più grandi economie del mondo hanno sofferto abbastanza.
Banca Mondiale e FMI – Stiamo arrivando per voi
Proprio la scorsa settimana (luglio 2014), cinque delle più grandi economie nazionali emergenti, Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica (BRICS) hanno firmato un documento a lungo atteso per creare una BRICS Development Bank da 100 miliardi di dollari (ora chiamata New Development Bank (NDB), con sede a Shanghai).
L'istituzione contrasterà l'influenza delle società di prestito occidentali e del dollaro, e darà modo alle economie in via di sviluppo di crescere senza essere costrette a condizioni inique da parte delle società di prestito occidentali.
La creazione di questa banca non è solo una minaccia diretta al dollaro, ma anche una minaccia diretta agli Stati Uniti e al loro controllo sulle economie emergenti.
Ricordiamo il vertice di Bretton Woods del 1944 che divenne la base per il moderno sistema di banche centrali e cambi, nonché la creazione sia della Banca Mondiale che del FMI.
La loro creazione diede alle potenze occidentali il controllo del mondo attraverso prestiti a nazioni che semplicemente non potevano permettersi di pagarli. Alla fine, molte di queste nazioni sono costrette a privatizzare beni statali per adempiere ai loro obblighi di debito.
In altre parole, è un modo politicamente corretto per sequestrare i beni di un paese e consegnarli a corporazioni e banchieri a scopo di lucro.
Basta chiedere all'Argentina.
Con la creazione della banca di sviluppo BRICS, le nazioni emergenti hanno ora una scelta al di fuori delle politiche occidentali.
L'agenzia di stampa ufficiale cinese Xinhua ha dichiarato in un editoriale che l'accordo inaugura un'alternativa a lungo attesa agli "istituti dominati dall'Occidente nella finanza globale."
...Lo sviluppo della BRICS Development Bank offre alle nazioni povere in via di sviluppo (posso aggiungere ricche di risorse) l'opzione di ricevere potenzialmente migliori condizioni di prestito. Inoltre, queste nazioni non devono più fare affidamento sulle dure condizioni di prestito delle banche occidentali."
In altre parole, i BRICS stanno dicendo al mondo che non deve più fare affidamento sul dollaro e sulle banche occidentali per crescere.
E stanno tutti unilateralmente coinvolgendo altre economie a fare lo stesso.
Il Roadshow di Putin
Putin ha appena iniziato il suo viaggio in America Latina (luglio 2014) per ottenere ulteriore sostegno in tutto il mondo.
Ma non sta solo guadagnando alleati, sta perseguendo coloro che hanno un conto in sospeso con l'Occidente.
Prendiamo Cuba.
Putin ha accettato di cancellare il 90% del debito di Cuba con la Russia, pari a 32 miliardi di dollari.
In cambio, la Russia riapre una postazione di intercettazione elettronica a Cuba che aveva chiuso più di dieci anni fa.
In precedenza, ho menzionato l'Argentina. L'Argentina ha già privatizzato gran parte delle sue infrastrutture pubbliche, come i servizi idrici, all'Occidente per far fronte agli obblighi di prestito.
Non c'è da meravigliarsi che Putin abbia chiarito che l'Argentina sarebbe stata uno dei principali obiettivi in America Latina.
Chiaramente, la Russia e le nazioni BRICS sono a caccia di alleati in tutto il mondo... e stanno riuscendo. (Ho scritto molte Lettere su come stanno riuscendo dal 2014, come questa.)
Questa è una minaccia diretta al valore del dollaro.
Ma non finisce qui.
Sparami
Negli ultimi anni, vi ho dato molti esempi di come le nazioni stiano iniziando ad allontanarsi dal dollaro nel commercio internazionale.
...il dollaro gode del suo potere grazie alla liquidità che fornisce alle nazioni straniere quando acquistano o vendono beni.
Ma essere la valuta di riserva mondiale ha anche altri vantaggi. Ha la capacità di ostacolare la crescita di altre nazioni – in particolare, l'ascesa delle nazioni orientali.
Attacco tramite sanzioni
Questa settimana (luglio 2014), gli Stati Uniti hanno emesso un'altra serie di sanzioni contro la Russia per il suo continuo ruolo in Ucraina.
Queste sanzioni rappresentano una minaccia diretta per la Russia e sono un simbolo internazionale di "non scherzare con noi" da parte degli Stati Uniti.
Significa anche che gli Stati Uniti sono sempre più preoccupati per i progressi della Russia.
Ancora una volta, ricordiamo che l'Ucraina è un corridoio energetico primario di significativa importanza. Vi suggerisco vivamente di tornare indietro e leggere le mie lettere per capire meglio di cosa si tratta la vera battaglia in Ucraina e Siria.
Potete farlo cliccando sui seguenti link:
La vera ragione della guerra in Siria
La vera ragione della guerra in Ucraina
Nei media americani, le sanzioni riguardano la Russia e la sua posizione "illegale" in Ucraina.
Nei media russi, le sanzioni riguardano semplicemente la competizione nelle vendite di gas tra Russia e Stati Uniti.
Via RT:
...La connessione tra la guerra civile in Ucraina e le consegne di gas è troppo debole, e gli Stati Uniti vogliono semplicemente che l'Europa smetta di comprare gas russo e inizi a comprare gas statunitense."
Quanto sopra rappresenta la base di questa Lettera.
Per riassumere, le nazioni di tutto il mondo – guidate da Cina e Russia – sono sulla strada per rimuovere il dollaro USA come principale valuta di riserva mondiale.
Ho parlato di questo in modo specifico in molte lettere, ad esempio, La verità sulle guerre valutarie, dove parlo dei numerosi swap di valuta tra nazioni che sono stati direttamente implementati per aggirare il dollaro USA.
Questo non è un segreto.
Non è nemmeno un segreto che i paesi di tutto il mondo siano stati importatori netti di oro e molti di loro – Venezuela e Germania inclusi – abbiano rimpatriato il loro oro dall'estero.
La ragione non è semplicemente che credono che l'oro sia prezioso. C'è una ragione molto specifica per questo.
E sto per dirvi perché. Restate con me.
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Ancora in cima
Mentre ogni media vuole farvi credere che le auto elettriche elimineranno la nostra dipendenza dal petrolio, questo non potrebbe essere più lontano dalla verità – almeno non per altri decenni.
Vi dirò perché in modo specifico tra poco.
In questo momento, petrolio e gas rimangono la risorsa più importante del mondo. Ogni nazione ne ha bisogno, il che significa che ogni nazione deve comprarlo.
Infatti, contrariamente a quanto vi dicono i media, non solo petrolio e gas rappresentano ancora più del 50% dell'approvvigionamento energetico primario mondiale, ma petrolio e gas sono stati i due maggiori incrementi nel consumo di energia lo scorso anno:
Anche se non riuscite a comprendere le statistiche reali sul nostro crescente consumo di petrolio e gas, non potete negare che il petrolio rappresenta un condotto tangibile per lo scambio di valute mondiali.
Quindi, mentre accendete la TV e vedete razzismo, disuguaglianza, Corea del Nord e Donald Trump, quest'anno è successo qualcosa di massima importanza globale.
Qualcosa di cui nessuno ha nemmeno parlato.
L'acquisizione silenziosa
Infatti, i flussi di petrolio greggio in Cina sono aumentati di un impressionante 80% dal 2010 e hanno raggiunto 8,6 milioni di barili al giorno (bpd) proprio l'anno scorso.
Tuttavia, il recente aumento del consumo non è stato determinato solo da un massiccio aumento del consumo di carburante cinese.
Nella prima metà del 2017, "510.000 bpd in più sono confluiti nello stoccaggio nella prima metà del 2017 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso."
Ciò significa che la domanda di petrolio cinese non è stata trainata solo dal consumo, ma è stata trainata da volumi di scorte strategiche e commerciali.
Ma perché?
La Cina ha pubblicamente reso noto al mondo che intende sfidare la forza del dollaro statunitense. Ciò include il raggiungimento di legittimità internazionale attraverso sforzi tramite accordi commerciali/swap bilaterali e l'inclusione nei Diritti Speciali di Prelievo (DSP) del FMI.
Nonostante l'aumento del riconoscimento internazionale dello yuan, ci vorrà molto di più perché le nazioni di tutto il mondo accettino lo yuan come accettano i dollari.
Affinché ciò accada, le nazioni di tutto il mondo non solo dovranno includere lo yuan nelle loro riserve estere, ma dovranno includerlo in quantità sufficientemente grandi da renderlo rilevante.
Ma come può lo yuan cinese infiltrarsi nelle riserve estere globali?
Basta chiedere agli Stati Uniti.
Se non è rotto...
Dopo la Seconda Guerra Mondiale, gli Stati Uniti divennero una potenza economica globale. Commerciavano con nazioni di tutto il mondo ed erano il consumatore finale.
Non fu solo il potere economico degli Stati Uniti a far sì che le nazioni straniere si fidassero della sua valuta; fu la capacità dei detentori di convertire i loro dollari statunitensi in oro in qualsiasi momento.
Tuttavia, tutte le economie in crescita alla fine raggiungono un punto di svolta prima di fare un passo indietro.
L'economia statunitense dopo la Seconda Guerra Mondiale non fu diversa.
Via How Money Works:
"Mentre la spesa del governo statunitense continuava ad aumentare insieme all'incertezza delle politiche governative, le nazioni straniere che detenevano dollari statunitensi iniziarono a convertire i loro dollari in oro.
Di conseguenza, gli Stati Uniti persero metà delle loro riserve auree negli anni Sessanta e nel 1971, c'era una quantità di dollari all'estero quattro volte superiore all'oro che gli Stati Uniti avevano per la conversione.
Così, nello stesso anno, il presidente Nixon disse al mondo che non sarebbero più stati in grado di convertire i loro dollari in oro.
Nel 1971, non c'era più alcun sostegno per l'oro a livello internazionale."
Ciò che seguì è estremamente importante.
"Il mondo era sotto shock e il sistema monetario globale crollò.
Sotto il sistema di Bretton Woods, le valute erano tutte ancorate a un tasso di cambio fisso e il commercio, per la maggior parte, era in equilibrio.
Ma non appena Nixon rimosse il sostegno dell'oro a livello internazionale, insieme a una spesa pubblica record, il sistema crollò.
L'inflazione prese il sopravvento e i prezzi delle materie prime salirono alle stelle. Il petrolio, ad esempio, passò da 3,60 a oltre 35 dollari in 10 anni, salendo di quasi il 900%.
I tassi di cambio fissi divennero tassi di cambio fluttuanti e gli squilibri commerciali iniziarono a esplodere.
Via Cato Institute:
"A partire dai primi anni '80, i deficit commerciali annuali degli Stati Uniti raggiunsero livelli senza precedenti. Dopo decenni di surplus postbellici, il deficit commerciale degli Stati Uniti superò i 100 miliardi di dollari nel 1984 e raggiunse il picco record di 153 miliardi di dollari nell'anno fiscale 1987."
La maggior parte di questo deficit era con il Giappone. E questo significava che una marea di dollari andò in Giappone."
Non solo il mercato finanziario e valutario globale andò in disordine, ma gli Stati Uniti stavano iniziando a perdere la loro posizione di potenza economica internazionale.
Doveva fare qualcosa e doveva farlo in fretta...
L'ascesa di una nuova valuta
Petrolio e gas erano la linfa vitale dell'economia mondiale e una nazione era all'epicentro di tutto: l'Arabia Saudita.
Se una nazione potesse controllare il prezzo del petrolio a livello globale, o almeno la maggior parte di esso, allora la sua valuta potrebbe diventare la valuta più utilizzata.
Così gli Stati Uniti strinsero un accordo con l'Arabia Saudita per prezzare il petrolio saudita in dollari statunitensi. Ma perché l'Arabia Saudita avrebbe accettato tali termini quando era il più grande esportatore di petrolio?
Perché gli Stati Uniti avevano ciò che nessun altro al mondo aveva: le armi militari più forti e avanzate.
Via Bloomberg:
...La struttura di base era sorprendentemente semplice. Gli Stati Uniti avrebbero acquistato petrolio dall'Arabia Saudita e fornito al regno aiuti e attrezzature militari. In cambio, i sauditi avrebbero reinvestito miliardi delle loro entrate petrolifere in titoli del Tesoro e finanziato la spesa americana."
Il piano era geniale. In cambio della quotazione del petrolio in dollari USA, l'Arabia Saudita non solo avrebbe ottenuto armi per difendere il suo petrolio, ma avrebbe ottenuto il supporto militare degli Stati Uniti per controllare il Medio Oriente e le riserve petrolifere circostanti.
Chiunque sfidasse i loro piani, come suggerire pagamenti in valuta alternativa al di fuori del dollaro USA, cadde in ginocchio.
Pensate a Muammar Gheddafi (petrolio libico)
Poiché molte delle più grandi economie mondiali, come il Regno Unito, la Francia e il Giappone, dipendevano fortemente dal petrolio saudita, non avevano altra scelta che acquistare dollari statunitensi.
Aveva senso anche per queste nazioni perché molte di esse avevano enormi quantità di dollari statunitensi e debiti che non potevano più essere convertiti in oro. Pensate al Giappone (come ho menzionato in precedenza, che aveva un sacco di dollari statunitensi).
In altre parole, il petrolio divenne la base che aprì la strada al dollaro USA per diventare la valuta più utilizzata al mondo.
Così, pochi anni dopo lo Shock di Nixon, nacque il Petro/dollaro USA.
E per decenni, gli Stati Uniti mantennero il controllo di questa morsa energia-valuta.
Ma negli ultimi anni, questa morsa si è allentata.
E tutto questo è dovuto a un'altra potenza emergente.
Cina: i prossimi Stati Uniti?
Dopo la Seconda Guerra Mondiale, gli Stati Uniti conobbero una crescita economica straordinaria e furono il motore numero uno dell'attività economica mondiale.
Nell'ultimo decennio, la Cina è diventata ciò che gli Stati Uniti erano dopo la Seconda Guerra Mondiale – crescendo di oltre il 6% ogni anno dal 1991 e con una media di quasi il 10% all'anno da allora.
Se la Cina dovesse consolidare la sua posizione di principale importatore globale di petrolio, darebbe alla valuta cinese, lo yuan, un vero status internazionale.
Infatti, gli acquisti di risorse naturali, incluso il petrolio, hanno già contribuito ad aumentare la posizione internazionale dello yuan.
Ad esempio, nel 2011, la Nigeria, uno dei maggiori produttori di petrolio dolce, accettò di vendere petrolio alla Cina in cambio di yuan e, quindi, iniziò a detenere yuan in riserve.
Un anno dopo, l'Iran vendette petrolio e gas alla Cina e accettò lo yuan come pagamento. Ciò permise all'Iran di aggirare le sanzioni delineate in dollari imposte dagli Stati Uniti.
La stessa cosa accadde pochi anni fa, nel 2015, quando la Russia iniziò ad accettare lo yuan come pagamento per petrolio e gas per combattere le sanzioni occidentali.
Infatti, come ho menzionato in Morte di un gigante petrolifero nel 2014, la Cina ha già linee di swap di valuta bilaterali con più di 20 paesi e regioni dal 2009.
A partire dal 2015, via CFR.org:
"Dal 2009, la Cina ha firmato accordi di swap di valuta bilaterali con trentadue controparti."
Come risultato del crescente ruolo dello yuan nel commercio internazionale, lo yuan è stato ufficialmente incluso nei DSP del FMI, nonostante alcuni problemi di convertibilità e controllo dei capitali.
E proprio come gli swap di valuta non sono rallentati, nemmeno lo yuan per il petrolio...
La partita a scacchi globale
C'è una seria partita a scacchi globale in questo momento per il commercio globale di petrolio/dollaro e la Cina si sta infiltrando in nazioni di tutto il mondo.
All'inizio di questo mese, una poco conosciuta compagnia cinese di esplorazione e produzione, CEFC China Energy, ha annunciato che avrebbe acquistato una quota massiccia nel gigante statale russo del petrolio e del gas Rosneft:
Via Bloomberg:
"Una compagnia petrolifera cinese a gestione privata ha accettato di acquistare una quota di minoranza in Rosneft PJSC per circa 9 miliardi di dollari, approfondendo i legami energetici e politici con la Russia in un contesto di crescenti tensioni con gli Stati Uniti.
...CEFC acquisterà una quota del 14,16% in Rosneft da una joint venture tra Glencore e la Qatar Investment Authority per circa 9 miliardi di dollari."
Mentre queste notizie non raggiungono la CBC finanziata da Trudeau o altri media americani, lo storico accordo è il primo grande investimento cinese nel settore petrolifero e del gas russo.
E questo rappresenta un contendente assoluto alla morsa statunitense sui prezzi del petrolio.
A peggiorare le cose per gli Stati Uniti, questa relazione tra Cina e Russia è in corso da tempo.
L'anno scorso, sia Rosneft che CEFC hanno firmato un accordo per la fornitura a lungo termine di greggio russo alla Cina. Poi a luglio, hanno firmato un accordo di cooperazione che includeva un'opzione per CEFC China di acquistare una quota nell'attività di vendita al dettaglio della compagnia russa.
Ma c'è di più:
"La compagnia cinese (CEFC) non sta solo stabilendo una presenza in Russia. La Abu Dhabi National Oil Co. a febbraio ha assegnato a CEFC una quota del 4% in una joint venture onshore che include China National Petrol Corp., il più grande produttore della nazione asiatica, così come BP Plc e Total SA, la giapponese Inpex Corp. e la sudcoreana GS Energy. A marzo, ha accettato di acquistare una quota nel broker statunitense Cowen Group Inc."
Naturalmente, la grande notizia è la proprietà cinese in Rosneft.
Ma perché?
Perché consente alla Cina un accesso indiretto a mercati che non avrebbe mai potuto raggiungere da sola.
Accesso indiretto all'India
Cina e India hanno sempre avuto un rapporto difficile. Diamine, l'India ha appena approvato di spendere 750 miliardi di dollari per proteggere i suoi confini da un'invasione cinese, nonostante la Cina abbia annunciato che le due nazioni dovrebbero lavorare insieme su "sfide comuni come l'anti-globalizzazione e il protezionismo commerciale."
Sebbene sia stato per lo più pacifico, non c'è dubbio che con un confine conteso di oltre 4.000 km sorgeranno tensioni.
Ma l'India rappresenta uno dei più grandi mercati emergenti di petrolio e gas al mondo – un mercato di cui la Cina vuole una fetta ma non ha mai fatto veri progressi.
Quindi, come si infiltra la Cina in India?
Proprio il mese scorso, la russa Rosneft ha finalmente concluso un accordo per acquistare una quota del 49% nella indiana Essar Oil, una delle principali aziende petrolifere e del gas dell'India.
Ciò significa che la Cina, che possiede una parte della più grande compagnia petrolifera e del gas russa, ora possiede indirettamente anche una quota nel mercato emergente di petrolio e gas dell'India.
Ma non è tutto.
Rosneft ha attualmente operazioni in molti luoghi del mondo, comprese nazioni completamente opposte, come il Brasile e il Venezuela.
Attacchi del Venezuela
Il Venezuela ospita le più grandi riserve petrolifere del mondo, secondo i dati OPEC.
Sfortunatamente, gran parte delle massicce riserve petrolifere del Venezuela si trovano in mare aperto o in profondità nel sottosuolo, e consistono in petrolio pesante, rendendone l'estrazione molto costosa.
In altre parole, il prezzo del petrolio deve essere molto più alto perché il paese abbia successo – soprattutto perché il petrolio rappresenta il 95% dei guadagni da esportazione del Venezuela. Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha già suggerito che 70 dollari al barile sarebbero un prezzo equilibrato e aiuterebbero la situazione finanziaria globale.
Come ho menzionato nella mia Lettera, i prezzi del petrolio sono stati manipolati al ribasso (vedi la mia newsletter Perché i prezzi del petrolio sono così bassi) e di conseguenza, il Venezuela ha sofferto.
Chiamatela cospirazione, ma c'è una ragione per cui il presidente venezuelano Maduro ha detto al mondo all'inizio di questo mese che avrebbe rimosso la sua dipendenza dai dollari statunitensi – e non è solo a causa delle potenziali minacce di sanzioni statunitensi.
Via Reuters:
"Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha dichiarato giovedì che il suo paese, a corto di liquidità, cercherà di 'liberarsi' dal dollaro statunitense la prossima settimana, utilizzando il più debole dei due regimi ufficiali di cambio estero e un paniere di valute."
Ecco perché il Venezuela ha lavorato a stretto contatto con Cina e Russia negli ultimi anni.
Via Foreign Policy:
"Dal 2007 al 2014, la Cina ha prestato al Venezuela 63 miliardi di dollari – il 53% di tutti i suoi prestiti all'America Latina in questo periodo.
C'era un importante cavillo in questa generosità; per garantire il rimborso, Pechino ha insistito per essere rimborsata in petrolio.
Con la maggior parte dei prestiti concordati quando il petrolio si aggirava intorno ai 100 dollari al barile, come è avvenuto per la maggior parte del 2007-2014, sembrava un buon affare per entrambe le parti.
Tuttavia, quando il petrolio è sceso a circa 30 dollari al barile nel gennaio 2016, ciò ha fatto esplodere il costo del Venezuela per il servizio del suo debito. Per rimborsare Pechino oggi, il Venezuela deve ora spedire due barili di petrolio per ogni barile originariamente concordato."
E indovinate un po'?
Proprio la scorsa settimana, il Venezuela ha lanciato il suo attacco al dollaro USA usando la Cina come ancora.
Via Reuters:
"Il Venezuela ha pubblicato venerdì il prezzo del suo petrolio e carburante in valuta cinese in quello che ha definito uno sforzo per liberare il paese a gestione socialista dalla 'tirannia del dollaro', facendo eco a un piano recentemente annunciato dal presidente Nicolas Maduro.
Maduro la scorsa settimana ha detto che il suo governo avrebbe rifiutato il dollaro dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni che bloccavano alcune transazioni finanziarie con il Venezuela con l'accusa che il Partito Socialista al governo stia minando la democrazia.
L'industria petrolifera globale utilizza in modo schiacciante il dollaro per la quotazione dei prodotti.
Un bollettino settimanale del Ministero del Petrolio pubblicato venerdì elencava i prezzi di settembre in yuan, includendo i prezzi delle settimane e dei mesi precedenti in dollari."
Pensate che sia una coincidenza che all'improvviso la CIA ci dica che intende attuare un cambiamento nel governo venezuelano?
È una coincidenza che Trump abbia appena minacciato il Venezuela con un intervento militare?
È perché il Venezuela sta attaccando direttamente il dollaro.
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L'attuale clima in Venezuela e i costi per l'estrazione del petrolio lì significano che il paese dovrà assumere un ruolo secondario nell'infiltrazione dello yuan cinese nel breve termine.
Ma cosa succede quando la Cina si infiltra nel produttore di petrolio numero uno al mondo, che si trova sotto il completo controllo degli Stati Uniti?
La grande minaccia: l'Arabia Saudita
Niente potrebbe minacciare il regno del dollaro USA più di quanto se l'Arabia Saudita iniziasse ad accettare lo yuan come pagamento per il petrolio – l'Arabia Saudita è la culla del petrodollaro, dopotutto.
Tuttavia, questo probabilmente non accadrà dato che gli Stati Uniti molto probabilmente non fornirebbero più alle nazioni saudite armi militari avanzate né le sosterrebbero in una lotta, il che significa che i sauditi potrebbero perdere il loro regno in Medio Oriente.
Ma come ho detto prima, questa è una partita a scacchi globale al suo meglio.
Solo poche settimane fa, il Vice Ministro dell'Economia dell'Arabia Saudita ha dichiarato che il loro governo sta ora considerando la possibilità di un'obbligazione denominata in yuan.
Via Reuters:
"L'Arabia Saudita è disposta a considerare di finanziarsi in parte in yuan cinese, ha detto giovedì un alto funzionario saudita, sollevando la possibilità di legami finanziari più stretti tra i due paesi.
Il governo saudita ha iniziato a prendere in prestito decine di miliardi di dollari all'estero nell'ultimo anno per coprire un grande deficit di bilancio causato dai bassi prezzi del petrolio, ma le sue emissioni di obbligazioni estere e i prestiti sono stati denominati interamente in valuta statunitense.
Ottenere alcuni fondi in yuan potrebbe dare a Riyadh maggiore flessibilità finanziaria e segnerebbe un successo per la Cina, il più grande mercato per il petrolio saudita, nel suo tentativo di rendere lo yuan una valuta internazionale di punta.
...Tuwaijri ha aggiunto: "Saremo molto disposti a considerare finanziamenti in renminbi e altri prodotti cinesi, e Industrial and Commercial Bank of China e altre divisioni hanno mostrato interesse per noi a farlo."
Inoltre, le due nazioni hanno concordato di istituire un fondo di investimento congiunto di 20 miliardi di dollari.
Via Arab News:
"L'Arabia Saudita e la Cina intendono istituire un fondo di investimento da 20 miliardi di dollari mentre il Regno approfondisce i legami con il suo più grande cliente asiatico di petrolio.
Re Salman ha incontrato il vice premier cinese Zhang Gaoli a Jeddah giovedì in un'ondata di accordi tra i paesi, che stanno entrambi perseguendo piani di trasformazione economica attraverso la Vision 2030 dell'Arabia Saudita e la Belt and Road Initiative della Cina.
La coppia intende gestire congiuntamente il fondo di investimento, condividendo costi e profitti su base 50:50, ha detto giovedì a Reuters il ministro dell'Energia saudita Khalid Al-Falih."
Aggiungendo benzina sul fuoco, la relazione saudita-cinese è già stata avviata e le due nazioni sono più vicine che mai.
Infatti, Saudi Aramco è già in trattative per acquistare una quota del 30% in una raffineria di proprietà di China National Petroleum Corporation.
Via Fox Business:
"Il gigante petrolifero statale Saudi Arabian Oil Co. è in trattative per investire miliardi di dollari in una raffineria di proprietà statale cinese, secondo persone a conoscenza della questione.
L'accordo, che potrebbe valere fino a 2 miliardi di dollari, darebbe a Saudi Aramco, come è conosciuta, una quota superiore al 30% in un impianto da 260.000 barili al giorno di proprietà di PetroChina Co. nella provincia cinese dello Yunnan, hanno detto le persone. PetroChina è un'unità della statale China National Petroleum Corp."
Naturalmente, tutto questo si sta preparando per il potenziale significativo investimento della Cina nel più grande produttore di petrolio del mondo, la Saudi Aramco dell'Arabia Saudita.
Saudi Aramco ha appena annunciato l'intenzione di quotarsi in borsa in quella che sarebbe la più grande IPO di sempre al mondo.
Le discussioni sono già in corso riguardo alla valutazione e alla legittimità dell'IPO di Aramco, con molti esperti che affermano che potrebbe non avvenire a causa di numerose ragioni, tra cui la mancanza di trasparenza e potenziali problemi di riserve di petrolio e gas.
Tuttavia, si potrebbe suggerire che siano gli Stati Uniti a non permettere che ciò accada perché, se così fosse, potrebbe non solo rivelare segreti commerciali storici tra gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita, ma potrebbe anche segnare la fine del petrolio saudita quotato in dollari statunitensi.
Stiamo già assistendo alle basi che l'Arabia Saudita e la Cina stanno ponendo per quotare/scambiare petrolio in yuan. Ma se la Cina finisse per acquistare una quota in Aramco, la quotazione del petrolio saudita potrebbe includere lo yuan, e persino passare dai dollari allo yuan.
Se ciò accadesse, la Cina influenzerebbe quasi il 40% della produzione globale di petrolio e gas attraverso i suoi interessi in Russia, Iran e Arabia Saudita – forse di più se si considera il Venezuela.
Ma i sauditi permetteranno alla Cina di possedere una quota in Aramco e rischiare di perdere il supporto militare degli Stati Uniti?
Penso di sì, ma solo se avrà accesso ad altro supporto militare – diciamo, dalla Cina.
A marzo, l'Arabia Saudita e la Cina hanno stretto un massiccio accordo di cooperazione per investimenti da 65 miliardi di dollari. All'interno di quell'accordo c'era un'intesa per la creazione della prima fabbrica di droni aerei cinesi cacciatori-assassini in Medio Oriente.
Via South China Modern Post:
"La principale organizzazione scientifica e tecnologica dell'Arabia Saudita ha confermato che uno degli accordi siglati durante la visita del re saudita Salman in Cina questo mese è stato un accordo per la creazione della prima fabbrica di droni aerei cinesi cacciatori-assassini in Medio Oriente."
Inoltre, via Defense News:
"Anche i legami di sicurezza tra i due sono cresciuti in modo significativo, con la Royal Saudi Air Force che ha schierato droni d'attacco cinesi senza pilota e i due eserciti che hanno condotto esercitazioni congiunte antiterrorismo nella Cina occidentale. Navi da difesa navale cinesi hanno anche visitato il porto saudita di Jeddah come parte di manovre sempre più attive nel Golfo di Aden."
Mi aspetto che presto vedremo un massiccio accordo sulle armi tra Cina e Arabia Saudita per cementare le loro relazioni. Oppure vedremo gli Stati Uniti bloccarlo.
Pensi che l'Arabia Saudita quoterà mai il suo petrolio in yuan?
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È chiaro che la Cina ha fatto quasi tutto per aumentare l'uso del suo yuan attraverso il commercio di petrolio.
Ma c'è un ultimo ostacolo.
Controllare e influenzare le forniture di petrolio e gas è una cosa, ma far sì che il mondo accetti una nuova unità di prezzo per il petrolio è un'altra. Se la Cina vuole che le persone accettino lo yuan, ha bisogno di un proprio punto di riferimento.
E anche questo è in lavorazione.
Un nuovo punto di riferimento per il petrolio
Le esportazioni di greggio sono principalmente quotate tramite i benchmark Brent, WTI o Dubai – tutti quotati in dollari USA.
Se la Cina consolidasse il suo rango di primo importatore di petrolio al mondo, sarebbe comunque alla mercé dei benchmark quotati in dollari USA.
In altre parole, se la Cina vuole veramente competere con il dollaro USA, deve iniziare a quotare il petrolio nella propria valuta. Deve avere un proprio benchmark o indicatore che serva da prezzo di riferimento per acquirenti e venditori di petrolio greggio.
Ed è per questo che ha lavorato al lancio dei propri futures sul petrolio greggio sulla Shanghai International Energy Exchange.
Ma c'è un problema.
Perché gli esportatori stranieri dovrebbero voler abbandonare il dollaro USA, affidabile e facilmente convertibile?
Semplice. Sostenerlo con qualcosa di tangibile.
Via Asia Nikkei:
...La Cina dovrebbe a breve lanciare un contratto futures sul petrolio greggio quotato in yuan e convertibile in oro, in quello che gli analisti definiscono un potenziale punto di svolta per l'industria.
Il contratto potrebbe diventare il più importante benchmark del petrolio greggio basato in Asia, dato che la Cina è il più grande importatore di petrolio al mondo. Il petrolio greggio è solitamente quotato in relazione ai futures Brent o West Texas Intermediate (WTI), entrambi denominati in dollari statunitensi.
La mossa della Cina consentirà agli esportatori come Russia e Iran di aggirare le sanzioni statunitensi commerciando in yuan. Per incentivare ulteriormente il commercio, la Cina afferma che lo yuan sarà completamente convertibile in oro sulle borse di Shanghai e Hong Kong."
Non solo il benchmark petrolifero cinese sarà quotato in yuan, ma coloro che sono ancora diffidenti nei confronti dello yuan potranno convertire le loro partecipazioni in oro.
E sì, questo significa che probabilmente vedremo prezzi dell'oro più alti nei prossimi mesi e anni.
Non c'è da meravigliarsi che la Cina – e la Russia – siano state seri importatori netti di oro nell'ultimo decennio, con afflussi netti record di oro. Molti sostengono che la Cina sia ora il più grande detentore di oro.
Se la Cina avrà successo, le regole del gioco globale del petrolio cambieranno enormemente. E questo significa che cambieranno anche le regole del gioco globale delle valute.
Non c'è da meravigliarsi che le nazioni produttrici di petrolio in tutto il mondo abbiano accumulato il loro oro.
Incluso, ovviamente, il Venezuela.
Dalla mia Lettera di agosto 2011:
Accumulate il vostro oro: il Venezuela nazionalizza il settore aurifero
All'inizio della settimana (agosto 2011), il presidente venezuelano Hugo Chavez ha dichiarato di voler nazionalizzare il settore aurifero, inclusa l'estrazione e la lavorazione, e utilizzare la produzione per aumentare le riserve internazionali del paese:
"Ho qui le leggi che consentono allo stato di sfruttare l'oro e tutte le attività correlate. Vale a dire, nazionalizzeremo l'oro e lo convertiremo, tra le altre cose, in riserve internazionali perché l'oro continua ad aumentare di valore" – Hugo Chavez
Ha anche ordinato il rimpatrio del 90% delle riserve auree del Venezuela detenute all'estero, riportando le riserve auree del paese a Caracas."
Tutto ciò coincide con le discussioni secondo cui Russia e Cina – e molti altri mercati emergenti come il Venezuela – si stanno preparando per un giorno in cui una valuta sostenuta dall'oro, probabilmente guidata dallo yuan, arriverà nel mondo.
La realtà di allontanarsi dal petrolio
Mentre paesi come Russia e Cina e simili crescono nella loro quota di proprietà di petrolio e gas, globalisti e altre nazioni di stile occidentale stanno tentando di abbandonare (o almeno di dipingere il quadro) veicoli che usano questi come risorsa. La Cina ha dichiarato lo stesso, ma le sue azioni sul commercio di petrolio dicono il contrario.
La verità è che, mentre il mondo impazzisce per il boom delle auto elettriche alimentato dai sussidi governativi, abbiamo dimenticato di porci una semplice domanda:
"Da dove prenderanno la loro energia queste auto?"
Prima di tutto, la maggior parte dell'energia proviene ancora da petrolio e gas.
I veicoli elettrici (EV) devono ancora essere collegati a una presa e in molti luoghi, quella presa probabilmente proviene da una rete alimentata da petrolio e gas.
Ciò significa che anche se tutte le auto sono alimentate dall'elettricità, quell'elettricità deve comunque provenire da qualche parte.
Ora pensate a questo.
Nel 2015, solo negli Stati Uniti, c'erano oltre 263 milioni di veicoli immatricolati.
Cosa succederebbe se tutti questi veicoli dovessero ricaricarsi contemporaneamente?
La nostra rete attuale sarebbe in grado di gestire tutto questo?
Assolutamente no.
Facciamo un semplice calcolo.
In media, ci vogliono circa 20 kWh (punto intermedio tra Chevy Bolt e Tesla) per un veicolo elettrico per percorrere 100 km.
Secondo la US Federal Highway Administration, il conducente medio percorre 13.476 miglia all'anno.
Nel 2015, c'erano circa 218 milioni di conducenti con una patente valida negli Stati Uniti.
Ciò significa un potenziale di 2.937.768.000.000 – o quasi 3 trilioni di miglia percorse annualmente solo negli Stati Uniti.
Convertendo le miglia in chilometri otteniamo 4.727.879.304.192 km. Sono quasi 5 trilioni di chilometri percorsi annualmente negli Stati Uniti.
Convertendo di nuovo questo nella potenza necessaria per alimentare quei chilometri, avremmo bisogno di più di 945.575 GW di potenza!
4727879304192/100km = 47.278.793.041,92 X 20 kWh = 945.575,86 GW
La capacità estiva totale nel 2015 negli Stati Uniti era di poco inferiore a 1200 GW – neanche lontanamente sufficiente per alimentare tutte quelle auto.
L'energia elettrica totale prodotta annualmente negli Stati Uniti, incluse le rinnovabili, il solare, tutto, era di 4.079 TWh.
Per alimentare e ricaricare tutte le auto in circolazione negli Stati Uniti per un anno, avremmo bisogno di quasi il 25% di tutta l'energia prodotta negli Stati Uniti!
Non sono un ingegnere o un elettricista, quindi i miei calcoli potrebbero essere sbagliati, ma in ogni caso, ci vorrà una quantità pazzesca di energia per alimentare un'America di auto elettriche.
Sospetto che le centrali nucleari, e quindi l'uranio, faranno un enorme ritorno se questo passaggio all'elettrico è reale. E l'infrastruttura di rete dovrà essere migliorata notevolmente. Se cercate un'alternativa al boom dei veicoli elettrici, questi sono due punti di partenza.
Guarda, non sto dicendo che i veicoli elettrici non abbiano senso, sto solo dicendo che non siamo così vicini come i media ci dicono a sostituire i veicoli a petrolio e gas.
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Fine del capitolo
All'inizio di questa settimana, gli Stati Uniti hanno annunciato che il debito nazionale aveva finalmente superato la soglia dei 20 trilioni di dollari.
L'ascesa degli Stati Uniti dopo la Seconda Guerra Mondiale incoraggiò le nazioni di tutto il mondo a detenere dollari statunitensi. Ma quando iniziarono a percepire il rallentamento dell'economia statunitense, l'insorgere di incertezze politiche e l'aumento del debito statunitense, iniziarono a convertire questi dollari in oro.
Oggi, molti sosterrebbero che la crescita economica degli Stati Uniti sta rallentando e potrebbe dirigersi verso un'altra recessione – soprattutto se i tassi di interesse aumentano e la Fed diminuisce l'offerta di moneta.
Oggi, le incertezze politiche sono estremamente elevate con un governo Trump diviso.
Oggi, il debito degli Stati Uniti è più alto che mai.
Tutto ciò potrebbe portare a una nuova era di entità straniere che vogliono qualcosa che sia sostenuto dall'oro – soprattutto se gli Stati Uniti non avranno più il controllo delle forniture di petrolio e del suo benchmark di prezzo.
Con l'ascesa di una potenza arriva l'indebolimento di un'altra.
In questo caso, l'ascesa della Cina e del suo yuan significa l'indebolimento degli Stati Uniti e del suo dollaro.
L'unica cosa che si frappone al dominio del dollaro USA è la potenza militare degli Stati Uniti – non solo in patria, ma all'estero, dove ha quasi 800 basi militari in più di 70 paesi e territori.
Se la Cina continua ad aumentare il suo potere, allora gli Stati Uniti potrebbero dover ricorrere alla forza militare per prevenire il suo declino.
E questo è un pensiero spaventoso.
