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24 septembre 2017
Comment le dollar américain va s'effondrer
Pétrole, or, yuan, dollars. Peu importe ce que vous voyez à la télévision ou ce que vous lisez dans les journaux, la Chine est plus proche que jamais de retirer le dollar américain de son statut de principale monnaie mondiale. Voici un aperçu de la façon dont le dollar américain va s'effondrer.
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Chers lecteurs,
Ce que je vous dis aujourd'hui pourrait changer votre façon de voir beaucoup de choses dans la vie.
Au cours des dernières années, j'ai écrit sur la véritable raison de la guerre en Syrie, la vérité sur les guerres monétaires et les fondements pour résoudre le problème de la dette mondiale.
Toutes les Lettres sont interconnectées et ensemble, elles forment un guide important pour notre économie, le marché boursier et notre propre subsistance – une histoire éducative non-fictionnelle sur le fonctionnement réel du monde.
La Lettre d'aujourd'hui marque un chapitre très important de cette histoire en cours.
Je vous préviens que ce n'est pas une lecture rapide, mais c'est une lecture extrêmement importante.
Prenez le temps de lire cette Lettre dans son intégralité.
Commençons par une Lettre que j'ai écrite en juillet 2014.
« Quand les nations s'unissent contre l'Occident »
« Les économies émergentes en ont assez d'être les esclaves d'une monnaie à production illimitée, contrôlée par une seule organisation.
Ce contrôle a transformé des rivaux en alliés avec un objectif commun de diversification loin du dollar.
Il peut être difficile de saisir le concept d'un monde non régi par le dollar, mais ce à quoi nous assistons sous la forme de guerres civiles au Moyen-Orient, en Ukraine et en Syrie, est une lutte pour exactement cela : la dé-dollarisation.
Le dollar représente actuellement plus de 60 % des réserves de change mondiales. Sa distribution a permis aux États-Unis de jouir d'un avantage substantiel sur toutes les nations du monde.
Les prêteurs américains ont pu utiliser la force du dollar pour contrôler les marchés émergents en accordant des prêts avec de fortes contingences à des nations qui ne peuvent tout simplement pas se permettre de rembourser ces prêts.
Comme je l'ai mentionné dans ma Lettre, « La véritable raison de la guerre en Syrie » :
« La manipulation monétaire permet aux pays développés d'imprimer et de prêter à d'autres pays en développement à volonté.
Une nation riche pourrait se rendre dans une nation en développement et lui prêter des millions de dollars pour construire des ponts, des écoles, des logements et étendre ses efforts militaires. La nation riche convainc la nation en développement qu'en empruntant de l'argent, sa nation grandira et prospérera.
Cependant, ces accords sont souvent négociés à un coût très spécifique et élevé ; la nation prêteuse pourrait exiger des ressources ou un accès militaire et politique. Bien sûr, les nations en développement acceptent souvent les prêts, mais n'ont jamais vraiment la chance de les rembourser.
Lorsque les nations en développement réalisent qu'elles ne peuvent pas rembourser les prêts, elles sont à la merci des nations prêteuses.
L'astuce ici est que les nations prêteuses peuvent imprimer autant d'argent qu'elles le souhaitent, et à leur tour, contrôler les ressources des nations en développement. En d'autres termes, les prêts ont un coût élevé pour l'emprunteur, mais aucun coût pour le prêteur.
C'est pourquoi l'énergie est bien plus précieuse que la monnaie dans un système fiduciaire.
C'est pourquoi de nombreuses guerres ont été menées pour le contrôle de l'énergie. »
Il ne fait aucun doute qu'une grande partie de cela ne se serait jamais produite si le dollar n'avait pas régné. Et en raison de son statut, le dollar permet à la Fed de limiter la croissance des marchés émergents en contractant la masse monétaire à volonté.
Mais cela change rapidement.
Le dollar dans les avoirs étrangers a connu un déclin constant au cours de la dernière décennie, et un déclin substantiel aura probablement lieu dans un avenir très proche ; affectant ainsi tout, de nos investissements et de notre richesse à notre bien-être social.
Les pays ripostent
Pendant de nombreuses années, le dollar a joui de son pouvoir.
Mais avec le pouvoir vient la cupidité, et avec la cupidité vient la souffrance.
Et certaines des plus grandes économies du monde ont assez souffert.
Banque Mondiale et FMI – Nous arrivons
La semaine dernière (juillet 2014), cinq des plus grandes économies nationales émergentes, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud (BRICS) ont signé un document longtemps attendu pour créer une Banque de développement des BRICS de 100 milliards de dollars (maintenant appelée New Development Bank (NDB), avec son siège à Shanghai.
L'institution contrera l'influence des sociétés de prêt occidentales ainsi que du dollar, et permettra aux économies en développement de croître sans être contraintes à des conditions injustes de la part des sociétés de prêt occidentales.
La création de cette banque n'est pas seulement une menace directe pour le dollar, mais aussi une menace directe pour les États-Unis et leur contrôle sur les économies émergentes.
Rappelons le sommet de Bretton Woods en 1944 qui est devenu la base du système moderne de banque centrale et de change ainsi que la création de la Banque mondiale et du FMI.
Leur création a donné aux puissances occidentales le contrôle du monde par le biais de prêts à des nations qui ne pouvaient tout simplement pas se permettre de les rembourser. En fin de compte, beaucoup de ces nations sont contraintes de privatiser des actifs publics afin de remplir leurs obligations de dette.
En d'autres termes, c'est une manière politiquement correcte de saisir les actifs d'un pays et de les remettre à des entreprises et des banquiers pour le profit.
Demandez simplement à l'Argentine.
Avec la création de la banque de développement des BRICS, les nations émergentes ont désormais un choix en dehors des politiques occidentales.
L'agence de presse officielle chinoise Xinhua a déclaré dans un éditorial que l'accord ouvre la voie à une alternative tant attendue aux « instituts dominés par l'Occident dans la finance mondiale ».
...Le développement de la Banque de développement des BRICS donne aux nations en développement pauvres (puis-je ajouter riches en ressources) la possibilité de potentiellement recevoir de meilleures conditions de prêt. De plus, ces nations n'ont plus à dépendre des conditions de prêt difficiles des banques occidentales.
En d'autres termes, les BRICS disent au monde qu'il n'a plus à dépendre du dollar et des banques occidentales pour croître.
Et ils engagent tous unilatéralement d'autres économies à faire de même.
Le roadshow de Poutine
Poutine vient de lancer son voyage en Amérique latine (juillet 2014) pour obtenir un soutien supplémentaire dans le monde entier.
Mais il ne gagne pas seulement des alliés, il poursuit ceux qui ont un compte à régler avec l'Occident.
Prenez Cuba.
Poutine a accepté d'annuler 90 % de la dette de Cuba envers la Russie, ce qui équivaut à 32 milliards de dollars.
En échange, la Russie peut rouvrir un poste d'écoute électronique à Cuba qui a fermé il y a plus d'une décennie.
Plus tôt, j'ai mentionné l'Argentine. L'Argentine a déjà privatisé une grande partie de son infrastructure publique, comme ses services d'eau, à l'Occident afin de respecter ses obligations de prêt.
Il n'est pas étonnant que Poutine ait clairement indiqué que l'Argentine serait l'un des principaux centres d'intérêt en Amérique latine.
Clairement, la Russie et les nations BRICS sont à la recherche d'alliés dans le monde entier... et elles réussissent. (J'ai écrit de nombreuses Lettres sur la façon dont elles réussissent depuis 2014, comme celle-ci.)
C'est une menace directe pour la valeur du dollar.
Mais cela ne s'arrête pas là.
Tire-moi dessus
Au cours des dernières années, je vous ai donné de nombreux exemples de la façon dont les nations commencent à s'éloigner du dollar dans le commerce international.
...le dollar jouit de son pouvoir en raison de la liquidité qu'il offre aux nations étrangères lors de l'achat ou de la vente de biens.
Mais être la monnaie de réserve mondiale a aussi d'autres avantages. Il a la capacité d'entraver la croissance d'autres nations – en particulier, la montée des nations orientales.
Attaque par les sanctions
Cette semaine (juillet 2014), les États-Unis ont émis une nouvelle série de sanctions contre la Russie pour son rôle continu en Ukraine.
Ces sanctions constituent une menace directe pour la Russie et sont un symbole international de « ne nous emmerdez pas » de la part des États-Unis.
Cela signifie également que les États-Unis s'inquiètent de plus en plus des progrès de la Russie.
Encore une fois, rappelez-vous que l'Ukraine est un corridor énergétique primaire d'une importance significative. Je vous suggère fortement de relire mes lettres pour mieux comprendre ce qu'est la véritable bataille en Ukraine et en Syrie.
Vous pouvez le faire en cliquant sur les liens suivants :
La véritable raison de la guerre en Syrie
La véritable raison de la guerre en Ukraine
Dans les médias américains, les sanctions concernent la Russie et sa position « illégale » en Ukraine.
Dans les médias russes, les sanctions concernent simplement la concurrence des ventes de gaz entre la Russie et les États-Unis.
Via RT :
...Le lien entre la guerre civile en Ukraine et les livraisons de gaz est beaucoup trop faible, et les États-Unis veulent simplement que l'Europe cesse d'acheter du gaz russe et commence à acheter du gaz américain.
Ce qui précède représente la base de cette Lettre.
Pour résumer, les nations du monde entier – menées par la Chine et la Russie – sont en passe de retirer le dollar américain de son statut de principale monnaie de réserve mondiale.
J'ai abordé ce sujet spécifiquement dans de nombreuses lettres, par exemple, La vérité sur les guerres monétaires, où je parle des nombreux swaps de devises entre nations qui ont été directement mis en œuvre pour contourner le dollar américain.
Ce n'est pas un secret.
Ce n'est pas non plus un secret que les pays du monde entier ont été des importateurs nets d'or et que beaucoup d'entre eux – le Venezuela et l'Allemagne inclus – ont rapatrié leur or de l'étranger.
La raison n'est pas simplement qu'ils croient que l'or a de la valeur. Il y a une raison très spécifique à cela.
Et je suis sur le point de vous dire pourquoi. Restez avec moi.
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Toujours au sommet
Alors que tous les médias veulent vous faire croire que les voitures électriques nous libéreront de notre dépendance au pétrole, cela ne pourrait être plus éloigné de la vérité – du moins pas avant quelques décennies.
Je vous dirai pourquoi spécifiquement dans un instant.
À l'heure actuelle, le pétrole et le gaz restent la ressource la plus importante au monde. Chaque nation en a besoin, ce qui signifie que chaque nation doit l'acheter.
En fait, contrairement à ce que les médias vous disent, non seulement le pétrole et le gaz représentent toujours plus de 50 % de l'approvisionnement énergétique primaire mondial, mais le pétrole et le gaz ont été les deux plus fortes augmentations de la consommation d'énergie l'année dernière :
Même si vous ne pouvez pas comprendre les statistiques réelles sur notre consommation croissante de pétrole et de gaz, vous ne pouvez pas nier que le pétrole représente un conduit tangible pour l'échange de devises mondiales.
Alors, pendant que vous allumez la télévision et voyez le racisme, l'inégalité, la Corée du Nord et Donald Trump, quelque chose de la plus haute importance mondiale s'est produit cette année.
Quelque chose dont personne n'a même parlé.
La prise de contrôle silencieuse
En fait, les flux de pétrole brut en Chine ont augmenté de 80 % depuis 2010 et ont atteint 8,6 millions de barils par jour (b/j) l'année dernière.
Cependant, l'augmentation récente de la consommation n'a pas été uniquement due à une augmentation massive de la consommation de carburant chinoise.
Au premier semestre 2017, « 510 000 b/j de plus ont été stockés au premier semestre 2017 par rapport à la même période l'année dernière ».
Cela signifie que la demande de pétrole de la Chine n'était pas seulement motivée par la consommation, elle était motivée par des volumes de stocks stratégiques et commerciaux.
Mais pourquoi ?
La Chine a publiquement fait savoir au monde qu'elle prévoyait de contester la force du dollar américain. Cela inclut l'obtention d'une légitimité internationale en faisant des efforts par le biais d'accords commerciaux/de swap bilatéraux et l'inclusion dans les droits de tirage spéciaux (DTS) du FMI.
Malgré l'augmentation de la reconnaissance internationale du yuan, il faudra beaucoup plus pour que les nations du monde entier acceptent le yuan comme elles acceptent les dollars.
Pour que cela se produise, les nations du monde entier devront non seulement inclure le yuan dans leurs réserves de change, mais elles devront l'inclure en quantités suffisamment importantes pour que cela compte.
Mais comment le yuan chinois peut-il infiltrer les réserves de change mondiales ?
Demandez simplement aux États-Unis.
Si ce n'est pas cassé...
Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis sont devenus une puissance économique mondiale. Ils commerçaient avec des nations du monde entier et étaient le consommateur ultime.
Ce n'était pas seulement la puissance économique des États-Unis qui faisait que les nations étrangères faisaient confiance à sa monnaie ; c'était la capacité des détenteurs à convertir leurs dollars américains en or à tout moment.
Cependant, toutes les économies en croissance atteignent finalement un point de basculement avant de reculer.
L'économie américaine après la Seconde Guerre mondiale n'était pas différente.
Via How Money Works :
« Alors que les dépenses du gouvernement américain continuaient d'augmenter, ainsi que l'incertitude des politiques gouvernementales, les nations étrangères détenant des dollars américains ont commencé à convertir leurs dollars en or.
En conséquence, les États-Unis ont perdu la moitié de leurs réserves d'or dans les années soixante et en 1971, il y avait quatre fois plus de dollars à l'étranger que les États-Unis n'avaient d'or pour la conversion.
Ainsi, la même année, le président Nixon a annoncé au monde qu'ils ne pourraient plus convertir leurs dollars en or.
En 1971, il n'y avait plus de soutien à l'or au niveau international. »
Ce qui a suivi est extrêmement important.
« Le monde était sous le choc et le système monétaire mondial s'est effondré.
Sous le système de Bretton Woods, les monnaies étaient toutes rattachées à un taux de change fixe et le commerce, pour la plupart, était en équilibre.
Mais dès que Nixon a supprimé le soutien de l'or au niveau international, ainsi que des dépenses gouvernementales record, le système s'est effondré.
L'inflation a également pris le dessus et les prix des matières premières ont grimpé en flèche. Le pétrole, par exemple, est passé de 3,60 $ à plus de 35 $ en 10 ans, augmentant de près de 900 %.
Les taux de change fixes sont devenus des taux de change flottants et les déséquilibres commerciaux ont commencé à exploser.
Via Cato Institute :
« À partir du début des années 1980, les déficits commerciaux annuels des États-Unis ont atteint des niveaux sans précédent. Après des décennies d'excédents d'après-guerre, le déficit commercial américain a dépassé 100 milliards de dollars en 1984 et a culminé à un record de 153 milliards de dollars au cours de l'exercice 1987. »
La majeure partie de ce déficit était avec le Japon. Et cela signifiait qu'une énorme quantité de dollars allait au Japon. »
Non seulement le marché financier et monétaire mondial est tombé en désarroi, mais les États-Unis commençaient à perdre leur position de puissance économique internationale.
Il fallait faire quelque chose et vite...
L'essor d'une nouvelle monnaie
Le pétrole et le gaz étaient la sève de l'économie mondiale et une nation était à l'épicentre de tout cela : l'Arabie saoudite.
Si une nation pouvait contrôler le prix du pétrole à l'échelle mondiale, ou du moins la majeure partie de celui-ci, alors sa monnaie pourrait devenir la monnaie la plus largement utilisée.
Les États-Unis ont donc conclu un accord avec l'Arabie saoudite pour fixer le prix du pétrole saoudien en dollars américains. Mais pourquoi l'Arabie saoudite accepterait-elle de telles conditions alors qu'elle était le plus grand exportateur de pétrole ?
Parce que les États-Unis avaient ce que personne d'autre au monde n'avait : les armes militaires les plus solides et les plus avancées.
Via Bloomberg :
...Le cadre de base était étonnamment simple. Les États-Unis achèteraient du pétrole à l'Arabie saoudite et fourniraient au royaume une aide et des équipements militaires. En retour, les Saoudiens réinvestiraient des milliards de leurs revenus pétrodollars dans des bons du Trésor et financeraient les dépenses de l'Amérique.
Le plan était génial. En échange de la fixation du prix du pétrole en dollars américains, l'Arabie saoudite obtiendrait non seulement des armes pour défendre son pétrole, mais elle obtiendrait également le soutien militaire américain pour contrôler le Moyen-Orient et les réserves de pétrole environnantes.
Quiconque contestait leurs plans, comme suggérer des paiements en devises alternatives en dehors du dollar américain, tombait à genoux.
Pensez à Mouammar Kadhafi (pétrole libyen)
Étant donné que de nombreuses grandes économies mondiales, telles que le Royaume-Uni, la France et le Japon, dépendaient fortement du pétrole saoudien, elles n'avaient d'autre choix que d'acheter des dollars américains.
Cela avait également du sens pour ces nations car beaucoup d'entre elles avaient d'énormes quantités de dollars américains et de dettes qui ne pouvaient plus être converties en or. Pensez au Japon (comme je l'ai mentionné plus tôt, qui avait des tonnes de dollars américains).
En d'autres termes, le pétrole est devenu le fondement qui a ouvert la voie au dollar américain pour devenir la monnaie la plus largement utilisée au monde.
Ainsi, quelques années seulement après le choc Nixon, le pétro/dollar américain est né.
Et pendant des décennies, les États-Unis ont maintenu le contrôle de cette emprise énergie-monnaie.
Mais au cours des dernières années, cette emprise s'est relâchée.
Et tout cela est dû à une autre puissance émergente.
Chine : les prochains États-Unis ?
Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont connu une croissance économique formidable et ont été le moteur numéro un de l'activité économique mondiale.
Au cours de la dernière décennie, la Chine est devenue ce que les États-Unis étaient après la Seconde Guerre mondiale – avec une croissance de plus de 6 % chaque année depuis 1991 et une moyenne de près de 10 % par an depuis cette époque.
Si la Chine devait consolider sa position de premier importateur mondial de pétrole, cela donnerait à la monnaie chinoise, le yuan, un véritable statut international.
En fait, les achats de ressources naturelles, y compris le pétrole, ont déjà contribué à renforcer la position internationale du yuan.
Par exemple, en 2011, le Nigeria, l'un des plus grands producteurs de pétrole léger, a accepté de vendre du pétrole à la Chine en échange de yuans et a ainsi commencé à détenir des yuans en réserves.
Un an plus tard, l'Iran a vendu du pétrole et du gaz à la Chine et a accepté le yuan comme paiement. Cela a permis à l'Iran de contourner les sanctions libellées en dollars imposées par les États-Unis.
La même chose s'est produite il y a quelques années seulement en 2015 lorsque la Russie a commencé à accepter le yuan comme paiement pour le pétrole et le gaz afin de lutter contre les sanctions de l'Occident.
En fait, comme je l'ai mentionné dans Death of an Oil Giant en 2014, la Chine a déjà des lignes de swap de devises bilatérales avec plus de 20 pays et régions depuis 2009.
En 2015, via CFR.org :
« Depuis 2009, la Chine a signé des accords de swap de devises bilatéraux avec trente-deux contreparties. »
En raison du rôle croissant du yuan dans le commerce international, le yuan a été officiellement inclus dans les DTS du FMI, malgré certains problèmes de convertibilité et de contrôle des capitaux.
Et tout comme les swaps de devises n'ont pas ralenti, le yuan contre pétrole non plus...
La partie d'échecs mondiale
Il y a une sérieuse partie d'échecs mondiale en ce moment pour le commerce mondial pétrole/dollar et la Chine infiltre les nations du monde entier.
Plus tôt ce mois-ci, une société chinoise d'exploration et de production peu connue, CEFC China Energy, a annoncé qu'elle achèterait une participation massive dans le géant pétrolier et gazier public russe Rosneft :
Via Bloomberg :
« Une société pétrolière chinoise privée a accepté d'acheter une participation minoritaire dans Rosneft PJSC pour environ 9 milliards de dollars, approfondissant les liens énergétiques et politiques avec la Russie au milieu des tensions croissantes avec les États-Unis.
... CEFC achètera une participation de 14,16 % dans Rosneft à une coentreprise entre Glencore et la Qatar Investment Authority pour environ 9 milliards de dollars. »
Alors que ces informations n'atteignent pas notre CBC financé par Trudeau ou d'autres médias américains, l'accord historique est le premier investissement chinois majeur dans le secteur pétrolier et gazier russe.
Et cela représente un concurrent absolu à l'emprise américaine sur la fixation des prix du pétrole.
Pour aggraver les choses pour les États-Unis, cette relation entre la Chine et la Russie est en préparation depuis longtemps.
L'année dernière, Rosneft et CEFC ont toutes deux signé un accord pour l'approvisionnement à long terme de pétrole brut russe en Chine. Puis en juillet, elles ont signé un accord de coopération qui incluait une option pour CEFC China d'acquérir une participation dans l'activité de détail de la société russe.
Mais il y a plus :
« La société chinoise (CEFC) n'établit pas seulement une présence en Russie. Abu Dhabi National Oil Co. a attribué en février à CEFC une participation de 4 % dans une coentreprise terrestre qui comprend China National Petrol Corp., le plus grand producteur de la nation asiatique, ainsi que BP Plc et Total SA, Inpex Corp. du Japon et GS Energy de Corée du Sud. En mars, elle a accepté d'acheter une participation dans le courtier américain Cowen Group Inc. »
Bien sûr, la grande nouvelle est la propriété chinoise de Rosneft.
Mais pourquoi ?
Parce que cela permet à la Chine un accès détourné à des marchés qu'elle n'aurait jamais pu atteindre seule.
Accès détourné à l'Inde
La Chine et l'Inde ont toujours eu une relation difficile. En fait, l'Inde vient d'approuver une dépense de 750 milliards de dollars pour protéger ses frontières contre une invasion chinoise, bien que la Chine ait annoncé que les deux nations devraient travailler ensemble sur « des défis communs tels que l'« anti-mondialisation » et le protectionnisme commercial ».
Bien que cela ait été principalement pacifique, il ne fait aucun doute qu'avec une frontière contestée de plus de 4 000 km, des tensions surgiront.
Mais l'Inde représente l'un des plus grands marchés émergents du pétrole et du gaz au monde – un marché dont la Chine veut une part mais n'a jamais fait de réels progrès.
Alors, comment la Chine infiltre-t-elle l'Inde ?
Le mois dernier, la société russe Rosneft a finalement conclu un accord pour acheter une participation de 49 % dans Essar Oil, l'une des principales sociétés pétrolières et gazières indiennes.
Cela signifie que la Chine, qui possède une partie de la plus grande société pétrolière et gazière de Russie, possède désormais également indirectement une participation dans le marché émergent du pétrole et du gaz de l'Inde.
Mais ce n'est pas tout.
Rosneft a actuellement des opérations dans de nombreux endroits du monde, y compris des nations complètement opposées, comme le Brésil et le Venezuela.
Attaques du Venezuela
Le Venezuela abrite les plus grandes réserves de pétrole au monde, selon les données de l'OPEP.
Malheureusement, une grande partie des vastes réserves de pétrole du Venezuela sont situées soit en mer, soit profondément sous terre, et se composent de pétrole lourd, ce qui rend son extraction très coûteuse.
En d'autres termes, le prix du pétrole doit être beaucoup plus élevé pour que le pays réussisse – d'autant plus que le pétrole représente 95 % des recettes d'exportation du Venezuela. Le président vénézuélien Nicolas Maduro a déjà suggéré que 70 dollars le baril serait un prix équilibré et aiderait la situation financière mondiale.
Comme je l'ai mentionné dans ma Lettre, les prix du pétrole ont été manipulés à la baisse (voir ma newsletter Pourquoi les prix du pétrole sont si bas) et, par conséquent, le Venezuela a souffert.
Appelez cela une conspiration, mais il y a une raison pour laquelle le président vénézuélien Maduro a annoncé au monde plus tôt ce mois-ci qu'il se libérerait de sa dépendance au dollar américain – et ce n'est pas seulement à cause des menaces de sanctions américaines potentiise.
Via Reuters :
« Le président vénézuélien Nicolas Maduro a déclaré jeudi que son pays, en difficulté financière, chercherait à se « libérer » du dollar américain la semaine prochaine, en utilisant le plus faible des deux régimes de change officiels et un panier de devises. »
C'est pourquoi le Venezuela a travaillé en étroite collaboration avec la Chine et la Russie au cours des dernières années.
Via Foreign Policy :
« De 2007 à 2014, la Chine a prêté 63 milliards de dollars au Venezuela – 53 % de tous ses prêts à l'Amérique latine pendant cette période.
Il y avait une condition importante à cette générosité ; pour garantir le remboursement, Pékin a insisté pour être remboursé en pétrole.
La plupart des prêts ayant été convenus lorsque le pétrole oscillait à plus de 100 dollars le baril, comme ce fut le cas pendant la majeure partie de 2007-2014, cela semblait être un bon accord pour les deux parties.
Cependant, lorsque le pétrole est tombé à près de 30 dollars le baril en janvier 2016, cela a fait exploser le coût du service de la dette du Venezuela. Pour rembourser Pékin aujourd'hui, le Venezuela doit désormais expédier deux barils de pétrole pour chaque baril qu'il avait initialement accepté. »
Et devinez quoi ?
La semaine dernière, le Venezuela a lancé son attaque contre le dollar américain en utilisant la Chine comme ancre.
Via Reuters :
« Le Venezuela a publié vendredi le prix de son pétrole et de son carburant en monnaie chinoise dans ce qu'il a appelé un effort pour libérer le pays socialiste de la « tyrannie du dollar », faisant écho à un plan récemment annoncé par le président Nicolas Maduro.
Maduro a déclaré la semaine dernière que son gouvernement rejetterait le dollar après que les États-Unis ont annoncé des sanctions bloquant certaines transactions financières avec le Venezuela, l'accusant de saper la démocratie.
L'industrie pétrolière mondiale utilise massivement le dollar pour la fixation des prix des produits.
Un bulletin hebdomadaire du ministère du Pétrole publié vendredi a répertorié les prix de septembre en yuans, tout en incluant les prix des semaines et des mois précédents en dollars. »
Pensez-vous que c'est une coïncidence si, tout à coup, la CIA nous dit qu'elle a l'intention d'opérer un changement au sein du gouvernement vénézuélien ?
Est-ce une coïncidence si Trump vient de menacer le Venezuela d'une intervention militaire ?
C'est parce que le Venezuela attaque directement le dollar.
Qu'en pensez-vous ?
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Le climat actuel au Venezuela et les coûts d'extraction du pétrole là-bas signifient que le pays devra jouer un rôle secondaire dans l'infiltration du yuan chinois à court terme.
Mais que se passe-t-il lorsque la Chine infiltre le premier producteur de pétrole au monde, qui se trouve être sous le contrôle total des États-Unis ?
La grande menace : l'Arabie saoudite
Rien ne pourrait menacer davantage le règne du dollar américain que si l'Arabie saoudite commençait à accepter le yuan comme paiement pour le pétrole – l'Arabie saoudite est après tout le berceau du pétrodollar.
Cependant, cela ne se produira probablement pas étant donné que les États-Unis ne fourniraient très certainement plus aux nations saoudiennes des armes militaires avancées ni ne les soutiendraient dans un conflit, ce qui signifie que les Saoudiens pourraient perdre leur règne au Moyen-Orient.
Mais comme je l'ai mentionné précédemment, il s'agit d'une partie d'échecs mondiale à son meilleur.
Il y a quelques semaines à peine, le vice-ministre de l'économie de l'Arabie saoudite a déclaré que leur gouvernement envisageait désormais la possibilité d'une obligation libellée en yuan.
Via Reuters :
« L'Arabie saoudite est prête à envisager de se financer en partie en yuans chinois, a déclaré jeudi un haut responsable saoudien, soulevant la possibilité de liens financiers plus étroits entre les deux pays.
Le gouvernement saoudien a commencé à emprunter des dizaines de milliards de dollars à l'étranger l'année dernière pour couvrir un important déficit budgétaire causé par les bas prix du pétrole, mais ses émissions d'obligations étrangères et ses prêts ont été entièrement libellés en dollars américains.
L'obtention de fonds en yuans pourrait donner à Riyad plus de flexibilité financière et marquerait un succès pour la Chine, le plus grand marché pour le pétrole saoudien, dans sa volonté de faire du yuan une monnaie internationale de premier plan.
... Tuwaijri a ajouté : « Nous serons très disposés à envisager un financement en renminbi et d'autres produits chinois, et la Banque industrielle et commerciale de Chine et d'autres divisions ont manifesté leur intérêt pour que nous le fassions. »
En outre, les deux nations ont convenu de créer un fonds d'investissement conjoint de 20 milliards de dollars.
Via Arab News :
« L'Arabie saoudite et la Chine prévoient de créer un fonds d'investissement de 20 milliards de dollars alors que le Royaume approfondit ses liens avec son plus grand client pétrolier asiatique.
Le roi Salman a rencontré le vice-premier ministre chinois Zhang Gaoli à Djeddah jeudi au milieu d'une série d'accords entre les pays, qui poursuivent tous deux des plans de transformation économique par le biais de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite et de l'initiative chinoise de la Ceinture et de la Route.
Les deux prévoient d'exploiter conjointement le fonds d'investissement, partageant les coûts et les bénéfices sur une base 50:50, a déclaré le ministre saoudien de l'Énergie Khalid Al-Falih à Reuters jeudi. »
Ajoutant de l'huile sur le feu, la relation saoudo-chinoise est déjà en marche et les deux nations sont plus proches que jamais.
En fait, Saudi Aramco est déjà en pourparlers pour acquérir une participation de 30 % dans une raffinerie appartenant à China National Petroleum Corporation.
Via Fox Business :
« Le géant pétrolier public Saudi Arabian Oil Co. est en pourparlers pour investir des milliards de dollars dans une raffinerie de pétrole publique chinoise, selon des personnes familières avec le dossier.
L'accord – qui pourrait être évalué à près de 2 milliards de dollars – donnerait à Saudi Aramco, comme elle est connue, une participation de plus de 30 % dans une usine de 260 000 barils par jour appartenant à PetroChina Co. dans la province chinoise du Yunnan, ont déclaré les personnes. PetroChina est une unité de la société publique China National Petroleum Corp. »
Bien sûr, tout cela prépare le terrain pour un investissement potentiellement significatif de la Chine dans le plus grand producteur de pétrole au monde, Saudi Aramco d'Arabie saoudite.
Saudi Aramco vient d'annoncer son intention d'entrer en bourse dans ce qui serait la plus grande introduction en bourse de l'histoire.
Des discussions circulent déjà concernant la valorisation et la légitimité de l'introduction en bourse d'Aramco, de nombreux experts déclarant qu'elle pourrait ne pas avoir lieu pour de nombreuses raisons, notamment un manque de transparence et des problèmes potentiels de réserves de pétrole et de gaz.
Cependant, on pourrait suggérer que ce sont les États-Unis qui ne permettent pas que cela se produise car si cela se produisait, cela pourrait non seulement révéler des secrets commerciaux historiques entre les États-Unis et l'Arabie saoudite, mais cela pourrait aussi être la fin du pétrole saoudien dont le prix est fixé en dollars américains.
Nous assistons déjà aux bases que l'Arabie saoudite et la Chine jettent pour fixer le prix/échanger le pétrole en yuans. Mais si la Chine finit par acheter une participation dans Aramco, la fixation du prix du pétrole saoudien pourrait inclure le yuan, et même passer du dollar au yuan.
Si cela se produit, la Chine influencerait près de 40 % de la production mondiale de pétrole et de gaz par le biais de ses intérêts en Russie, en Iran et en Arabie saoudite – peut-être plus si l'on considère le Venezuela.
Mais les Saoudiens permettront-ils à la Chine de posséder une participation dans Aramco et de risquer de perdre le soutien militaire américain ?
Je pense que oui, mais seulement si elle a accès à d'autres soutiens militaires – par exemple, de la Chine.
En mars, l'Arabie saoudite et la Chine ont conclu un accord de coopération en matière d'investissement massif de 65 milliards de dollars. Dans le cadre de cet accord, il y avait un accord pour la création de la première usine de drones aériens de chasseurs-tueurs chinois au Moyen-Orient.
Via South China Modern Post :
« L'organisation scientifique et technologique clé de l'Arabie saoudite a confirmé que l'un des accords scellés lors de la visite du roi Salman d'Arabie saoudite en Chine ce mois-ci était un accord pour la création de la première usine de drones aériens de chasseurs-tueurs chinois au Moyen-Orient. »
De plus, via Defense News :
« Les liens de sécurité entre les deux ont également considérablement augmenté, l'armée de l'air royale saoudienne déployant des drones d'attaque chinois sans pilote et les deux armées organisant des exercices conjoints de lutte contre le terrorisme dans l'ouest de la Chine. Des navires de défense navale chinois ont également visité le port saoudien de Djeddah dans le cadre de manœuvres de plus en plus actives dans le golfe d'Aden. »
Je m'attends à ce que nous assistions bientôt à un accord d'armement massif entre la Chine et l'Arabie saoudite pour cimenter leurs relations. Ou nous verrons les États-Unis le bloquer.
Pensez-vous que l'Arabie saoudite fixera un jour le prix de son pétrole en yuans ?
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Il est clair que la Chine a fait presque tout pour accroître l'utilisation de son yuan par le biais du commerce pétrolier.
Mais il reste un dernier obstacle.
Contrôler et influencer les approvisionnements en pétrole et en gaz est une chose, mais faire accepter au monde une nouvelle unité de prix pour le pétrole en est une autre. Si la Chine veut que les gens acceptent le yuan, elle a besoin de son propre indice de référence.
Et cela aussi est en préparation.
Un nouveau point de référence pétrolier
Les exportations de brut sont principalement tarifées via les indices de référence Brent, WTI ou Dubai – tous étant tarifés en dollars américains.
Si la Chine consolidait son rang de premier importateur mondial de pétrole, elle serait toujours à la merci des indices de référence tarifés en dollars américains.
En d'autres termes, si la Chine veut vraiment concurrencer le dollar américain, elle doit commencer à tarifer le pétrole dans sa propre monnaie. Elle doit avoir son propre indice de référence ou marqueur pour servir de prix de référence aux acheteurs et vendeurs de pétrole brut.
Et c'est pourquoi elle travaille au lancement de ses propres contrats à terme sur le pétrole brut à la Bourse internationale de l'énergie de Shanghai.
Mais il y a un problème.
Pourquoi les exportateurs étrangers voudraient-ils se retirer du dollar américain, fiable et facilement convertible ?
Simple. Le soutenir par quelque chose de tangible.
Via Asia Nikkei :
...La Chine devrait prochainement lancer un contrat à terme sur le pétrole brut libellé en yuans et convertible en or, ce qui, selon les analystes, pourrait changer la donne pour l'industrie.
Le contrat pourrait devenir l'indice de référence le plus important du pétrole brut basé en Asie, étant donné que la Chine est le plus grand importateur de pétrole au monde. Le pétrole brut est généralement tarifé par rapport aux contrats à terme Brent ou West Texas Intermediate (WTI), tous deux libellés en dollars américains.
La décision de la Chine permettra aux exportateurs tels que la Russie et l'Iran de contourner les sanctions américaines en négociant en yuans. Pour inciter davantage au commerce, la Chine affirme que le yuan sera entièrement convertible en or sur les bourses de Shanghai et de Hong Kong.
Non seulement l'indice de référence pétrolier de la Chine sera libellé en yuans, mais ceux qui se méfient encore du yuan pourront convertir leurs avoirs en or.
Et oui, cela signifie que nous verrons probablement des prix de l'or plus élevés dans les mois et les années à venir.
Il n'est pas étonnant que la Chine – et la Russie – aient été de sérieux importateurs nets d'or au cours de la dernière décennie, avec des afflux nets d'or records. Beaucoup soutiennent que la Chine est maintenant le plus grand détenteur d'or.
Si la Chine réussit, les règles du jeu pétrolier mondial changeront énormément. Et cela signifie que les règles du jeu monétaire mondial changeront également.
Il n'est pas étonnant que les nations productrices de pétrole du monde entier aient thésaurisé leur or.
Y compris, bien sûr, le Venezuela.
Extrait de ma Lettre d'août 2011 :
Thésaurisez votre or : le Venezuela nationalise le secteur aurifère
Plus tôt dans la semaine (août 2011), le président vénézuélien Hugo Chavez a déclaré qu'il prévoyait de nationaliser le secteur aurifère, y compris l'extraction et le traitement, et d'utiliser la production pour stimuler les réserves internationales du pays :
« J'ai ici les lois permettant à l'État d'exploiter l'or et toutes les activités connexes. C'est-à-dire que nous allons nationaliser l'or et nous allons le convertir, entre autres choses, en réserves internationales car l'or continue d'augmenter en valeur » – Hugo Chavez
Il a également ordonné le rapatriement de 90 % des réserves d'or du Venezuela détenues à l'étranger, ramenant les réserves d'or du pays à Caracas.
Tout cela coïncide avec des discussions selon lesquelles la Russie et la Chine – et de nombreux autres marchés émergents tels que le Venezuela – se préparent à un jour où une monnaie adossée à l'or, probablement dirigée par le yuan, arrivera dans le monde.
La réalité de l'abandon du pétrole
Alors que des pays comme la Russie et la Chine et leurs semblables augmentent leur part de propriété pétrolière et gazière, les mondialistes et d'autres nations de style occidental tentent d'abandonner (ou du moins de dépeindre l'image) les véhicules qui utilisent ces ressources. La Chine a déclaré la même chose, mais ses actions sur le commerce pétrolier disent le contraire.
La vérité est que, alors que le monde s'emballe pour le boom des voitures électriques alimenté par les subventions gouvernementales, nous avons oublié de poser une question simple :
« Où ces voitures obtiendront-elles leur énergie ? »
Tout d'abord, la majorité de l'énergie provient toujours du pétrole et du gaz.
Les véhicules électriques (VE) doivent toujours être branchés sur une prise et, dans de nombreux endroits, cette prise provient probablement d'un réseau alimenté par le pétrole et le gaz.
Cela signifie que même si toutes les voitures sont alimentées par l'électricité, cette électricité doit toujours provenir de quelque part.
Maintenant, pensez à ceci.
Il y avait plus de 263 millions de véhicules immatriculés rien qu'aux États-Unis en 2015.
Que se passerait-il si tous ces véhicules devaient se recharger en même temps ?
Notre réseau actuel pourrait-il même gérer cela ?
Pas du tout.
Faisons juste quelques calculs simples.
En moyenne, il faut environ 20 kWh (point médian entre Chevy Bolt et Tesla) pour qu'un VE parcoure 100 km.
Selon la Federal Highway Administration des États-Unis, le conducteur moyen parcourt 13 476 miles/an.
En 2015, il y avait environ 218 millions de conducteurs titulaires d'un permis valide aux États-Unis.
Cela représente un potentiel de 2 937 768 000 000 – soit près de 3 billions de miles parcourus annuellement rien qu'aux États-Unis.
En convertissant les miles en kilomètres, nous obtenons 4 727 879 304 192 km. C'est près de 5 billions de kilomètres parcourus annuellement aux États-Unis.
Convertissez cela à nouveau en puissance requise pour alimenter ces kilomètres et nous aurions besoin de plus de 945 575 GW de puissance !
4727879304192/100km = 47 278 793 041,92 X 20 kWh = 945 575,86 GW
La capacité estivale totale en 2015 aux États-Unis était d'un peu moins de 1200 GW – loin d'être suffisante pour alimenter toutes ces voitures.
L'énergie électrique totale produite annuellement aux États-Unis, y compris les énergies renouvelables, solaires, tout, était de 4 079 TWh.
Pour alimenter et recharger toutes les voitures sur les routes des États-Unis pendant un an, nous aurions besoin de près de 25 % de toute l'énergie produite aux États-Unis !
Je ne suis ni ingénieur ni électricien, donc mes calculs pourraient être erronés, mais peu importe comment vous le tournez, il faudra une quantité insensée d'énergie pour alimenter une Amérique de voitures électriques.
Je soupçonne que les centrales nucléaires, et donc l'uranium, feront un énorme retour si ce passage à l'électrique est réel. Et l'infrastructure du réseau devra être considérablement améliorée. Si vous cherchez une alternative au boom des VE, ce sont deux points de départ.
Écoutez, je ne dis pas que les véhicules électriques n'ont pas de sens, je dis juste que nous ne sommes pas aussi proches que les médias nous le disent de remplacer les véhicules à essence et diesel.
Qu'en pensez-vous ?
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Fin du chapitre
Plus tôt cette semaine, les États-Unis ont annoncé que la dette nationale avait finalement franchi la barre des 20 billions de dollars.
L'essor des États-Unis après la Seconde Guerre mondiale a encouragé les nations du monde entier à détenir des dollars américains. Mais lorsqu'elles ont commencé à sentir l'économie américaine ralentir, les incertitudes politiques grandir et la dette américaine augmenter, elles ont commencé à convertir ces dollars en or.
Aujourd'hui, beaucoup soutiendraient que la croissance économique américaine ralentit et pourrait se diriger vers une autre récession – surtout si les taux d'intérêt augmentent et si la Fed diminue la masse monétaire.
Aujourd'hui, les incertitudes politiques sont extrêmement élevées avec un gouvernement Trump divisé.
Aujourd'hui, la dette américaine est plus élevée que jamais.
Tout cela pourrait conduire à une nouvelle ère d'entités étrangères qui veulent quelque chose qui soit adossé à l'or – surtout si les États-Unis n'ont plus le contrôle des approvisionnements en pétrole et de son indice de référence.
Avec l'essor d'une puissance vient l'affaiblissement d'une autre.
Dans ce cas, l'essor de la Chine et de son yuan signifie l'affaiblissement des États-Unis et de leur dollar.
La seule chose qui fait obstacle à la domination du dollar américain est la puissance militaire des États-Unis – non seulement sur leur territoire, mais aussi à l'étranger où ils possèdent près de 800 bases militaires dans plus de 70 pays et territoires.
Si la Chine continue d'accroître sa puissance, les États-Unis pourraient devoir recourir à la force militaire pour empêcher leur déclin.
Et c'est une pensée effrayante.
