Dans la vie, il y a un équilibre ; j'essaie de maintenir cet équilibre entre le côté lumineux et le côté sombre de tout ce que j'écris.
Mais à mesure que nous nous rapprochons du cycle de sept ans de krachs boursiers et économiques, je ne peux m'empêcher de me retrouver dans une position de doute.
Pour ceux qui ignorent le cycle de sept ans, il suffit de regarder les dates de certains des plus grands krachs américains : 1973 (récession, choc pétrolier), 1980 (krach pétrolier et argent, profonde récession), 1987 (lundi noir), 1994 (krach obligataire), 2001 (bulle dotcom) et 2008 (crise financière).
Ils étaient tous espacés de sept ans.
Depuis 2008, j'ai appelé le marché à la hausse. Malgré tous les experts qui nous disaient le contraire, le marché a continué d'atteindre de nouveaux sommets record, année après année.
Il y a quelques semaines, j'ai prédit que 2015 pourrait se terminer dans le vert. Mais j'ai peut-être été un peu trop précoce dans cette prédiction – malgré la bonne tenue du marché.
Je ne peux pas le situer précisément, mais j'ai le sentiment qu'en septembre, quelque chose va s'effondrer – ou que le début d'un krach pourrait se déclencher. Ce n'est qu'une intuition – un pressentiment – il ne serait donc pas sage de le prendre trop au sérieux.
Le marché pourrait encore se maintenir après septembre et finir l'année dans le vert. Mais je ne dirai certainement pas la même chose pour 2016.
Alors, pourquoi ce changement soudain d'avis ?
Non, ce n'est pas seulement que nous approchons de la fin d'un autre cycle de sept ans.
Je me penche sur de nombreux exemples historiques et compare le lien entre les événements de ces époques et aujourd'hui. Bien que d'un point de vue technologique, les choses soient radicalement différentes, la nature humaine a très peu changé.
Nous assistons maintenant à une accumulation d'événements qui ne peuvent que se terminer en désastre : la guerre au Moyen-Orient s'intensifie ; les médias alimentent la haine (ex. Ferguson) ; nous assistons à un choc pétrolier majeur ; le marché est exubérant ; il y a de la méfiance entre tous les pays (ex. NSA) ; et il y a une attaque majeure contre le dollar – avec la Chine et la Russie en tête.
N'oublions pas l'énorme quantité de dettes accumulées par les principales puissances économiques mondiales au cours des sept dernières années. Exemple : la dette totale de la Chine a presque quadruplé, passant de 7 000 milliards de dollars en 2007 à 28 000 milliards de dollars à la mi-2014.
Il existe même des liens religieux et prophétiques – si ce genre de choses vous intéresse – qui annoncent un krach boursier par la volonté de Dieu.
Une vision prophétique du marché
Certains pourraient penser que je suis fou de mentionner des prophéties ou la religion en parlant du marché, mais avec tous les experts qui parlent de données manipulées et de fondamentaux insignifiants, il ne peut pas faire de mal de voir les choses sous un angle différent.
Je souligne que je ne vous offre qu'un point de vue différent, alors ne le prenez pas personnellement.
Vous pouvez me dire ce que vous en pensez ensuite en :
En défi à Dieu ?
Lorsque Dieu détruisit Sodome et Gomorrhe pour leurs péchés, Abraham reconnut que Dieu est le juge des actions des hommes (Genèse : 18:20-25). Dans ce cas, Dieu rendit son jugement, prononça un verdict et exécuta la sentence.
En d'autres termes, Dieu rend son jugement s'il perçoit un défi direct à Ses voies.
En 1973, la Cour suprême des États-Unis a rendu une décision historique (Roe v. Wade) sur la question de l'avortement. Certains croient que l'avortement est un défi direct à la voie de Dieu ; d'autres non. Ceux qui le croyaient pensaient aussi qu'un jugement serait rendu.
La même année, les États-Unis ont connu une très profonde récession et l'un des plus grands marchés baissiers de l'histoire.
Il existe de nombreux exemples de comparaisons prophétiques et religieuses avec les krachs boursiers et économiques. Et parce que des coïncidences fidèles peuvent exister, nous devrions au moins en être conscients.
Nous sommes maintenant en 2015 et les États-Unis sont sur le point de prendre une autre décision historique.
Cette décision historique pourrait-elle détruire le marché ?
Ce que je m'apprête à dire va susciter une controverse indéfinie.
Mais avant cela, je tiens à préciser que je ne suis pas ici pour parler de morale, de valeurs ou de croyances – chacun est libre de choisir sa voie. Je présente simplement un exemple de discussion, en relation avec les points de vue religieux et prophétiques du marché.
Dans quelques mois, fin juin, la Cour suprême des États-Unis rendra son jugement sur la question du mariage homosexuel.
De nombreuses confessions chrétiennes ou catholiques croient que cela est un défi direct à la voie de Dieu ; d'autres non.
Je crois que chacun a le droit de prendre ses propres décisions. Je crois aussi que pour éviter une protestation très dramatique des droits civiques, la Cour suprême des États-Unis n'aura d'autre choix que de statuer en faveur du mariage homosexuel.
Puisque cela peut être considéré par certains comme un défi direct à la voie de Dieu, pourrions-nous alors assister à un krach – ou au début d'un krach – tout comme nous l'avons fait l'année de Roe vs. Wade ?
Si vous êtes religieux ou croyez aux prophéties religieuses, alors vous devriez retirer votre argent des actions immédiatement.
Je suis intéressé de savoir ce que vous pensez de ce sujet.
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Pas ce qu'il semble : Mise à jour sur l'or de l'Allemagne
Les pays du monde entier jouent la défense, la confiance entre les banques centrales diminuant.
Il y a deux ans, j'ai parlé du rapatriement massif de l'or de pays du monde entier, en particulier de l'Allemagne :
« (L'Allemagne) récupérera les 374 tonnes de lingots qu'elle conserve actuellement à Paris et les 300 tonnes actuellement stockées à la New York Federal Reserve Bank. Le processus prendra 8 ans et ramènera environ 19 % des réserves d'or de l'Allemagne dans la Patrie. L'Allemagne détient 3 400 tonnes de réserves d'or – le plus grand montant de tous les pays, juste derrière les États-Unis.
L'annonce de la Bundesbank indique que les dirigeants allemands croient que la crise économique mondiale pourrait bientôt s'intensifier. En d'autres termes, la guerre des devises dont j'ai parlé dans mes lettres précédentes s'intensifie. »
Un an plus tard, il semble que le rapatriement de l'or de l'Allemagne ne se passait pas si bien:
« En un an, les États-Unis n'ont réussi à renvoyer que 5 des 300 tonnes que l'Allemagne souhaite récupérer. Le reste provenait de Paris. Cela signifie que seulement 1,6 % de ce que l'Allemagne veut récupérer a été livré par les États-Unis ; encore plus choquant, cela ne représente que 0,147 % de tout l'or que l'Allemagne stocke dans les coffres américains. »
Clairement, quelque chose n'allait pas. Quelques mois plus tard, l'Allemagne a été contrainte de dire au public ce qui s'était passé:
« Après toutes ces discussions, il semble que l'Allemagne ait décidé de ne pas rapatrier son or des États-Unis.
Comme Bloomberg l'a si gentiment formulé :
« L'Allemagne a décidé que son or était en sécurité entre les mains américaines.
La méfiance croissante envers l'euro pendant la crise de la dette européenne a alimenté une campagne visant à rapatrier l'intégralité des 141 milliards de dollars de réserves d'or de l'Allemagne de New York et de Londres. Maintenant, après un changement politique au sein de la coalition de la chancelière Angela Merkel, le gouvernement a conclu que stocker la moitié de ses lingots à l'étranger était finalement prudent.
« Les Américains prennent bien soin de notre or », a déclaré Norbert Barthle, porte-parole du budget pour le bloc chrétien-démocrate de Merkel au parlement, dans une interview. « Objectivement, il n'y a absolument aucune raison de méfiance. »
Eh bien, il s'avère que Norbert Barthle avait tort : les Allemands ONT une raison de se méfier.
Pourquoi dis-je cela ?
Selon le
« La Bundesbank a poursuivi et intensifié avec succès ses transferts d'or l'année dernière. En 2014, 120 tonnes d'or ont été transférées à Francfort-sur-le-Main depuis des lieux de stockage à l'étranger : 35 tonnes de Paris et 85 tonnes de New York. »
S'il n'y avait aucune raison de méfiance, comme Barthle nous l'a dit, alors pourquoi continuer le rapatriement ? Plus important encore, quelle est la raison de cette méfiance ?
Jetons un coup d'œil.
Via
« La Bundesbank a profité du transfert depuis New York pour faire fondre et refondre environ 50 tonnes d'or selon la norme London Good Delivery.
... La Bundesbank assure l'identité et l'authenticité des réserves d'or allemandes tout au long du processus de transfert – depuis leur retrait des entrepôts à l'étranger jusqu'à leur stockage à Francfort-sur-le-Main.
Dès que l'or a été retiré des lieux de stockage à l'étranger, les employés de la Bundesbank ont recoupé les listes de lingots appartenant à la Bundesbank avec les informations figurant sur les lingots retirés.
Enfin, une fois arrivés à Francfort-sur-le-Main, tous les lingots d'or transférés ont été minutieusement et exhaustivement inspectés et vérifiés par la Bundesbank.
Une fois toutes les inspections terminées, aucune irrégularité n'a été mise en évidence concernant l'authenticité, la pureté et le poids des lingots. »
À l'exception d'une chose… 50 des 85 tonnes rapatriées des États-Unis ont été fondues et refondues. Alors pourquoi ne pas faire fondre tout l'or ? Qu'en est-il de l'or de Paris ? Pourquoi n'a-t-il pas été fondu et refondu ?
La réponse, selon les responsables, était que certains lingots d'or respectaient les normes de livraison tandis que d'autres non. Hmm… attendez une seconde… pourquoi certains respecteraient-ils la norme London Good Delivery d'aujourd'hui, alors que d'autres non ? Ces lingots d'or provenaient tous de la même période.
L'Allemagne n'a pas vendu une seule once d'or depuis les années 1970, alors pourquoi aurait-elle besoin de faire fondre et refondre son or pour respecter la norme London Delivery ?
La réponse, je vous la laisse à déchiffrer.
Mais faites attention à ce que je m'apprête à dire.
Les Suisses savent quelque chose
Nous n'avons jamais – jamais – assisté à autant de swaps de devises qu'au cours des dernières années. Nous n'avons jamais assisté à autant d'activité parmi les nations pour contourner le dollar dans le commerce international.
C'est quelque chose que j'ai fortement exhorté à ne pas ignorer au cours des dernières années.
Il y a quelques semaines à peine, les Suisses – l'un des principaux raffineurs d'or au monde – ont mis l'ECB dans l'embarras en se retirant de l'ancrage de l'euro, puis ont immédiatement annoncé la création d'un centre de négociation de devises chinoises au cœur de la Suisse, à Zurich.
Les Suisses sont de brillants modérateurs financiers, des innovateurs incroyables et possèdent l'un des secteurs d'affaires les plus sophistiqués au monde. Il n'est pas étonnant qu'ils soient l'économie la plus stable du monde – depuis plus de six ans consécutifs.
Vous pouvez parier que leurs actions sont extrêmement bien planifiées. Ils ont été parmi les premiers à échapper à la crise financière de 2008, et ils sont souvent connus pour agir en prévision des ralentissements économiques du marché.
Ce qui signifie qu'il existe une vision à long terme non seulement pour se désengager de l'ancrage de l'euro, mais aussi pour la création d'un centre de négociation de devises chinoises à Zurich.
Comme je l'ai mentionné dans ma dernière lettre, la Suisse est l'un des principaux centres mondiaux de l'or, et ses exportations d'or (étant l'un des plus grands raffineurs d'or) représentent près d'un tiers de son commerce extérieur. Cela signifie que les Suisses ont une vue d'ensemble de ce qui se passe avec l'or, et ils le voient clairement se déplacer de l'Ouest vers l'Est.
Et puisque les Suisses ont également connaissance des flux financiers – étant l'un des principaux centres bancaires mondiaux – vous pouvez parier qu'ils ont une boule de cristal bien plus claire que la plupart. Ce qui, bien sûr, signifie que leur décision de stupéfier les banques occidentales en supprimant l'ancrage de l'euro n'était pas seulement une prévision de ce qui allait arriver à l'euro, mais aussi une riposte directe contre les actions du système bancaire anglo-américain.
Bien qu'étant un pays neutre, les Suisses ont toujours été fortement liés au système financier occidental et, à ce titre, ont soutenu les nations occidentales. Mais au cours des dernières années, leurs lois bancaires sur la neutralité et la confidentialité ont été attaquées par les États-Unis, notamment FATCA. Les Suisses ne sont pas contents d'être contraints de modifier leurs lois bancaires – des lois qui existent depuis plus de cent ans.
Les Suisses se sentent probablement trahis par le système occidental après avoir été attaqués par FATCA. Mais ce n'est pas la principale source de leur colère.
Attaquer l'épargne suisse
Les Suisses ont toujours été connus comme des « épargnants nés ».
En 2012, les Suisses ont mis de côté 17,5 % de leur revenu brut en épargne l'année dernière. Et malgré une légère baisse du taux d'épargne, les Suisses ont toujours le taux d'épargne des ménages le plus élevé du monde développé.
De plus, les prix à la consommation en Suisse ont augmenté à un rythme annuel bien inférieur à 1 % pendant plus de quatre ans. Le pays a même connu une déflation entre 2012 et 2013. Malgré la théorie du « nous avons besoin d'inflation » inculquée par la Fed, l'économie suisse a continué de croître à un rythme régulier.
Et elle affiche un taux de chômage de seulement 3,4 %, ce qui est un chiffre élevé selon les normes suisses.
Alors, quel est mon point ?
La Suisse est un excellent exemple d'économie bien gérée. Sa décision de s'éloigner de l'ancrage de l'euro est un coup direct en défi aux politiques monétaires laxistes de la Fed et de l'UE – des politiques qui menacent l'épargne de chaque Suisse.
Ils ne vont pas laisser les politiques monétaires et fiscales laxistes du système bancaire occidental les faire chuter.
Si la puissance économique la plus efficace du monde s'éloigne de l'euro et se tourne vers un partenariat monétaire chinois, tout en continuant à développer ses activités aurifères, qu'est-ce que cela nous dit ?
La Suisse se positionne clairement en vue de quelque chose qu'elle s'attend à voir se produire. Et comme elle a toujours eu une longueur d'avance, prenez leurs actions très au sérieux.
Une prédiction précoce se réalise-t-elle ?
Rappelez-vous ce que j'ai écrit dans ma lettre, Le véritable plan de la Fed:
« Finalement, la Fed devra commencer à réduire ses actifs, ce qui signifie qu'il y aura beaucoup d'obligations à absorber.
Les liquidités étrangères ne pourront pas absorber tout ce qui a été imprimé. Cela signifie que l'argent devra venir d'ailleurs. Et cet ailleurs – je crois – est le marché boursier.
Si le marché boursier continue de grimper, il créera plus de liquidités pour les obligations. Pourquoi ? Parce que le marché boursier finira par se corriger à un moment donné, et quand cela se produira, les investisseurs chercheront la sécurité des obligations ; absorbant ainsi une grande partie des obligations détenues par la Fed.
Plus le marché boursier grimpe, plus il y a d'argent disponible pour les obligations à la baisse.
C'est le véritable plan de la Fed. »
Mon analyse est-elle déjà en train de se concrétiser ?
Selon Bank of America, via Zero Hedge, le deuxième plus grand afflux hebdomadaire de 14 milliards de dollars a eu lieu au cours de la semaine se terminant le 5 février 2014, suivi par l'afflux de la semaine dernière vers tous les fonds à revenu fixe de 16,04 milliards de dollars – le plus élevé jamais enregistré depuis au moins 2008.
Les actions, en revanche, sont passées d'un afflux de 1,62 milliard de dollars la semaine précédente à une sortie de 5,52 milliards de dollars la semaine dernière.
Est-ce un signe des choses à venir ?
