Batailles de pipelines : Le combat pour South Stream
Chers lecteurs,
L'Irak fait à nouveau la une des journaux.
Mais la guerre n'a jamais pris fin… même quand Obama a dit qu'elle était terminée et a retiré les troupes américaines du pays il y a quelques années seulement (tout comme il a dit que la Russie n'était pas une menace pour les États-Unis.)
Une décennie après l'invasion américaine, l'Irak est plus fragile, sanglant et impitoyable que jamais.
Comme je l'ai mentionné dans de nombreuses lettres au cours de l'année écoulée, la bataille pour le contrôle de l'énergie et de ses corridors continuera de s'aggraver. Les tensions au Moyen-Orient s'intensifieront à mesure que la Russie progressera dans ses tentatives d'obtenir un contrôle accru du flux énergétique dans l'hémisphère oriental, forçant l'Occident à prendre des mesures discutables.
J'écris sur ce sujet avec le cœur lourd. Les photos et vidéos que j'ai vues sur la violence entourant les principaux corridors énergétiques sont trop horribles pour être montrées.
Le journaliste primé Chris Floyd l'a dit le mieux :
«…Alignez les corps des enfants, les milliers d'enfants – les nourrissons, les tout-petits, les écoliers – dont les corps ont été déchirés, brûlés vifs ou criblés de balles pendant l'invasion et l'occupation américaine de l'Irak. Alignez-les dans le sable du désert, passez devant eux, kilomètre après kilomètre, tous ces cadavres tordus, ces lambeaux de chair déchirée et de viscères suintantes, ces visages vides, ces yeux fixes pour toujours sur le néant. C'est la réalité de ce qui s'est passé en Irak ; il n'y a pas d'autre réalité…» – Chris Floyd, 17 décembre 2011
Je ne suis pas ici pour parler de ce qui est bien ou mal ; ce n'est pas mon travail.
Mon travail est d'analyser les événements mondiaux qui pourraient impacter notre portefeuille et nos vies.
Malheureusement, trop souvent dans mes recherches, je trouve des preuves de malversations qui me font remettre en question toutes les facettes des marchés : Le trading à haute fréquence devrait-il être autorisé ? La monnaie devrait-elle être adossée à des actifs réels ? Les États-Unis auraient-ils dû envahir l'Irak ?
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Au moment où j'écris ces lignes, Obama envisage des frappes aériennes en Irak et en Syrie, tandis que des extrémistes décapitent leurs opposants en l'enregistrant pour que le monde entier le voie…
Je pourrais publier des photos de ces crimes odieux, mais elles sont non seulement bien trop écœurantes à montrer, mais c'est exactement ce que veulent ces malfaiteurs.
Si vous voulez les voir, une simple recherche Google suffira. Je ne participerai pas à leur distribution.
Attendez-vous à des prix du pétrole plus élevés
Les prix du pétrole ont maintenant atteint leur plus haut niveau de l'année, juste comme je l'avais dit.
Pour l'instant, la situation en Irak a un impact limité sur le pétrole puisque les avancées du groupe extrémiste ont eu lieu dans la zone nord, tandis que la majeure partie de la production irakienne – qui a récemment atteint un sommet en 30 ans – a eu lieu dans le sud, avec des exportations provenant des terminaux près de Bassorah.
Cependant, si l'on ajoute à cela l'incertitude dans la région, y compris l'annexion de la Crimée par la Russie, l'instabilité de la Libye et le changement dramatique du contrôle politique, les prix du pétrole pourraient encore augmenter.
Cela entraînera à terme une hausse des prix de l'essence, ce qui freinera considérablement l'économie américaine en convalescence. Reste à voir si cela se reflétera bientôt sur le marché boursier.
Reprendre le contrôle
Obama a des plans pour ramener les États-Unis à la prospérité via les exportations de GNL vers l'Europe et son boom pétrolier et gazier renouvelé\
(\
C'est pourquoi le contrôle des corridors énergétiques qui relient la Russie à l'Europe est si important.
En termes de prix, les livraisons de GNL des États-Unis vers l'Europe ne peuvent tout simplement pas concurrencer le gaz acheminé par pipeline depuis la Russie.
Si l'Occident peut prendre le contrôle de ces corridors, il peut réguler le prix du flux de gaz de la Russie. S'il peut d'une manière ou d'une autre forcer la Russie à augmenter ses coûts d'exportation de gaz, alors la révolution américaine du gaz de schiste/fracking et du GNL se rapprochera de la réalité.
Mais comment les États-Unis peuvent-ils y parvenir ?
Pomper le sang
Gazprom – la plus grande compagnie de gaz naturel au monde, et détenue majoritairement par le Kremlin lui-même – est le cœur de la Russie.
Les gazoducs russes sont les vaisseaux sanguins, et le gaz qui y circule est le sang.
Sans l'expansion des exportations de gaz naturel pour financer le budget central de la Russie, la nation mourrait
Pour que la Russie survive, elle doit pomper du sang.
Un équilibre des pouvoirs
Au cours de l'année écoulée, je vous ai dit qu'un accord gazier entre la Chine et la Russie se produirait probablement et quand cela se produirait, cela pourrait changer le monde.
Il y a quelques semaines, un accord a été conclu par les deux nations orientales.
Cependant, l'accord a été signé pour montrer la puissance dans l'unité contre l'Occident.
Bien que significatif, les deux nations n'ont pas encore déterminé les éléments essentiels de la tarification et du volume, les conditions de paiement, et la détermination globale de la manière dont le pétrole exporté vers la Chine sera tarifé (c'est-à-dire quel panier de produits pétroliers sera utilisé pour déterminer le prix).
Ainsi, bien que l'accord semble solide aux yeux de la politique mondiale, il n'est pas encore suffisant pour réellement déplacer les pouvoirs mondiaux de l'Occident vers l'Orient.
Il ne place pas non plus la Russie dans une position significativement meilleure.
Pourquoi ?
Si vous essayez de vendre quelque chose, vous voulez le prix le plus élevé possible.
Les gens font souvent l'erreur de penser que le prix est fixé par le côté vendeur ; ce n'est pas le cas – vous ne pouvez vendre quelque chose à quelqu'un que s'il veut l'acheter.
La Chine a peut-être conclu un accord avec la Russie pour lui acheter du gaz, mais l'accord ne peut se concrétiser que si la Chine accepte le prix.
Si le prix est trop élevé, la Chine pourrait décider d'acheter moins.
En termes simples, l'accord signifie très peu à moins qu'il n'entraîne une augmentation majeure des exportations globales pour la Russie.
Pour que Vladimir Poutine reçoive le meilleur prix pour son gaz, et son gaz vers la Chine, il doit maintenir le contrôle de sa position sur le marché où la majorité de ses exportations de gaz se dirigent déjà : l'Europe.
Cela donnera le ton aux prix mondiaux du gaz.
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Batailles de pipelines
Comme je l'ai mentionné dans mes lettres précédentes, la bataille pour l'Ukraine et la Syrie concerne d'importants corridors énergétiques dans l'hémisphère oriental.
Si vous n'avez pas lu ces lettres, je vous suggère de le faire d'abord en allant ici :
1. La vraie raison de la guerre en Syrie
2. La vraie raison de la guerre en Ukraine
L'Occident veut le contrôle de certaines régions afin de construire des pipelines qui sont bénéfiques à son régime – le gazoduc Nabucco, par exemple – afin de diversifier les fournisseurs de gaz naturel et les routes de livraison pour l'Europe ; réduisant ainsi la dépendance européenne à l'énergie russe.
Le gazoduc Nabucco a depuis été abandonné au profit du gazoduc transadriatique qui part de la mer Caspienne (Azerbaïdjan), en passant par la Grèce, l'Albanie et la mer Adriatique jusqu'à l'Italie et plus loin vers l'Europe de l'Ouest.
C'est le gazoduc de l'Occident et il pourrait être utilisé pour réduire la dépendance aux approvisionnements russes.
La Russie, bien sûr, veut un contrôle accru du gaz qui transite par l'Europe. En obtenant ce contrôle, elle deviendra non seulement plus influente sur les nations européennes, mais elle lui donnera – comme je l'ai mentionné plus tôt – le contrôle de sa position sur le marché en Europe ; d'où un pouvoir de négociation plus fort avec la Chine.
Si la Russie prend le contrôle, les puissances mondiales pourraient en effet se déplacer de l'Occident vers l'Orient, ou du moins trouver un équilibre entre les deux.
Le plan de Poutine
Le plan de Poutine est un projet de gazoduc extrêmement coûteux appelé South Stream (plus du double du coût du projet de gazoduc Nabucco abandonné) qui s'étend de Beregovaya sur la côte russe de la mer Noire jusqu'à Burgas en Bulgarie, puis plus loin vers la Grèce, l'Italie et l'Autriche.
Maintenant, vous vous demandez peut-être…
Pourquoi la Russie aurait-elle besoin de pipelines supplémentaires si elle maintient déjà le contrôle du gaz européen ?
Comme je l'ai mentionné dans ma lettre, la vraie raison de la guerre en Ukraine, près de la moitié du gaz que la Russie vend à l'Europe transite par des pipelines en Ukraine.
Cela signifie que la Russie a besoin de la coopération de l'Ukraine pour continuer à livrer du gaz au marché européen.
Mais l'Ukraine est sous l'influence directe des nations occidentales.
Le gazoduc South Stream – dont l'achèvement est prévu en 2015 et qui a débuté il y a deux ans – permettra à la Russie de contourner complètement une Ukraine contrôlée par l'Occident ; donnant ainsi à la Russie une position formidable en Europe et lui permettant de dicter le prix du gaz, tout en réduisant facilement les exportations américaines de GNL vers l'Europe.
Si l'Ukraine cessait d'être une route de transit pour le gaz vers l'Europe, l'Ukraine deviendrait simplement un consommateur d'approvisionnements en gaz russe et ne jouirait plus du pouvoir de négociation sur les prix du gaz qu'elle a actuellement. L'achèvement de ce gazoduc plongerait l'Ukraine dans une crise économique plus profonde alors que la Russie augmenterait le prix du gaz qu'elle vend à l'Ukraine – ou couperait complètement l'Ukraine\
En fin de compte, l'achèvement du gazoduc South Stream forcerait finalement l'Ukraine sous le contrôle russe.
Plus important encore, cela mettrait un coup de poignard aux aspirations d'exportation de gaz naturel des États-Unis.
Le pouvoir de l'Occident
Si vous pensez que l'Occident est resté inactif pendant que la Russie poursuit sa domination énergétique, détrompez-vous.
Sous de fortes pressions des États-Unis et de l'UE, le gazoduc South Stream a maintenant été mis en suspens après l'annonce de la Bulgarie qu'elle suspendrait le processus d'attribution des appels d'offres pour le projet.
Via WSJ:
«Le gouvernement bulgare a déclaré avoir suspendu la construction du gazoduc South Stream, soutenu par la Russie, sur son territoire à la demande des responsables de l'Union européenne, qui souhaitaient enquêter sur la manière dont les contrats avaient été attribués.
Il s'agit de préoccupations selon lesquelles la manière dont la Bulgarie a entrepris le projet pourrait violer les lois européennes sur la concurrence et impliquer également des transactions avec des individus russes qui ont été frappés de sanctions par les États-Unis après l'annexion de la Crimée par la Russie à l'Ukraine.
Le 3 juin, la Commission européenne, l'exécutif de l'UE, a exigé que Sofia arrête la construction du gazoduc afin que les autorités de la concurrence puissent enquêter.
«J'ai ordonné l'arrêt de la construction», a déclaré le Premier ministre Plamen Oresharski dimanche soir. «En fonction des consultations avec Bruxelles, nous déciderons de la suite des travaux.»
M. Oresharski a rencontré plusieurs sénateurs américains à Sofia ce week-end, dont le sénateur John McCain, (R., Ariz.).
Selon la déclaration du gouvernement bulgare, M. McCain a déclaré qu'il souhaiterait voir moins d'implication russe dans tout développement futur de South Stream.»
L'influence occidentale a forcé la Bulgarie à reconsidérer ses relations commerciales avec les entreprises russes.
Par exemple, Washington a déjà averti la Bulgarie que si elle choisit la société russe de construction de pipelines Strojtransgaz pour construire le gazoduc South Stream – contrôlée par Gennady Timchenko, sanctionné par Washington – alors les entreprises bulgares participant au consortium pourraient également être sanctionnées.
Ce n'est pas la première fois que l'Occident tente d'arrêter le projet de gazoduc.
L'UE a fait pression sans relâche sur la Bulgarie pour qu'elle cesse sa coopération sur le projet en raison de son différend actuel avec la Russie concernant les pratiques commerciales monopolistiques de Gazprom.
Bruxelles – le centre de l'UE et de l'OTAN – accuse Gazprom de pratiques monopolistiques et affirme qu'il doit suivre les règles du troisième paquet énergie de la Commission européenne.
En bref, le troisième paquet énergie (TEP), entré en vigueur en 2009, a été créé pour empêcher les nations étrangères d'avoir le contrôle des pipelines en Europe.
En d'autres termes, il s'agissait d'empêcher la Russie de posséder et d'exploiter les pipelines.
Gazprom détient une participation de 50 % dans la partie bulgare du projet South Stream.
Par des manœuvres politiques, l'UE déclare que les accords intergouvernementaux signés pour le gazoduc South Stream sont incompatibles avec le troisième paquet énergie (créé par l'Occident) – même si de nombreux contrats pour le projet South Stream ont été créés avant la mise en œuvre du TEP.
C'est pourquoi la Russie poursuit maintenant l'UE devant l'Organisation mondiale du commerce au sujet du TEP, déclarant que le TEP et d'autres documents «ne devraient pas être antidatés aux contrats qui ont été signés avant l'entrée en vigueur de la décision sur le troisième paquet énergie».
La Bulgarie est maintenant utilisée comme munition contre la Russie par l'Occident, en utilisant des lois récemment créées par l'Occident.
Bien que la Bulgarie ait cessé ses opérations pour l'instant, elle a déclaré à la Commission européenne qu'elle demanderait une compensation par voie judiciaire si elle était forcée d'abandonner le projet de gazoduc – un projet dans lequel la Bulgarie a déjà investi plusieurs milliards de dollars.
Cependant, la Bulgarie est l'État le plus pauvre de l'UE, ce qui signifie qu'elle devra probablement suivre les ordres de la Commission européenne.
Il n'est pas étonnant que quelques heures seulement après l'annonce du Premier ministre bulgare concernant l'arrêt du projet South Stream, le Parti socialiste et son partenaire de coalition junior aient déclaré qu'ils mettaient fin à leur coopération.
Peu après, le chef du Parti socialiste bulgare, Sergei Stanishev, a annoncé que le gouvernement démissionnerait dans les prochains jours et a appelé à de nouvelles élections dès juillet.
Cela ne s'annonce pas bien pour la Russie.
Avec un nouveau gouvernement potentiel en place, le projet South Stream pourrait cesser complètement – ou être considérablement retardé ; donnant ainsi plus de temps à l'Occident pour obtenir une meilleure position.
Si South Stream se poursuit au point de contrôle bulgare, je suis sûr que l'Occident tentera de maintenir au moins les 50 % restants du contrôle du projet.
Les chefs d'État et de gouvernement des 28 États membres de l'Union européenne ont déjà prévu un sommet pour discuter de la situation autour de la mise en œuvre du projet South Stream dans les deux prochaines semaines.
Pensez-vous que le TEP est juste ? La Russie gagnera-t-elle en poursuivant l'UE ?
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Autres obstacles pour la Russie
Alors que la Bulgarie représente actuellement le plus grand obstacle pour le gazoduc South Stream, la Russie doit encore traiter avec deux autres pays pour tenter de connecter son gaz à l'Europe.
Si vous regardez la carte, vous pouvez voir que South Stream nécessite un accès à la zone maritime offshore via la mer Noire.
Avec l'annexion de la Crimée, la Russie n'a plus à se soucier des autorisations ukrainiennes en mer Noire pour la partie sous-marine de South Stream.
Mais elle doit se soucier de la Roumanie et de la Turquie.
La Roumanie est membre de l'UE et de l'OTAN. La Turquie est membre de l'OTAN.
Cela signifie que les deux pays sont sous l'influence directe de l'Occident.
Pour la Russie, cela – avec la Bulgarie – représente des obstacles majeurs au projet South Stream.
Le délai d'achèvement du projet South Stream en 2015 sera probablement reporté.
En conséquence, les atouts de négociation de la Russie avec la Chine diminueront, tout comme les résultats de Gazprom.
Quel que soit le résultat, ne vous attendez pas à une baisse des prix du pétrole, mais attendez-vous à une aggravation des tensions.
Mise à jour sur les métaux de base
La semaine dernière, je vous ai dit que le prix des métaux de base continuerait de baisser en raison du dénouement des approvisionnements liés aux accords de financement de matières premières.
Cette semaine, les prix du minerai de fer ont chuté à leurs plus bas niveaux en 21 mois.
Je souligne que les métaux de base ne sont pas en bonne posture. Cela signifie que les mineurs qui les produisent ne le sont pas non plus.
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Jusqu'à la prochaine fois,
Ivan Lo
La Lettre Equedia
