看CNBC的吹牛大王Jim Cramer幾分鐘，你就會頭痛欲裂。這位所謂的股市專家不僅在同一節目中說話前後矛盾，而且音量之大，連我家屋頂的瓦片都開始顫抖。一旦你熬過了Cramer那令人厭煩的把戲（這大約需要五年時間），你就會面對一個現實：這個人是為大型投資公司工作的。看看Cramer是如何試圖解釋2007-08年金融危機的就知道了。
Cramer每週至少一次在「我們從2007年金融危機中學到了什麼」的課堂上扮演老師。他提到了房地產泡沫、虛假衍生品、猖獗的投機行為和肆無忌憚的貪婪，所有這些都在某種程度上導致了金融內爆。然而，這位紅臉先生從未討論過危機最重要的原因。
Cramer從未提及Goldman Sachs和其他操縱商品和股票市場的大型銀行。
你從未聽過Cramer和其他電視金融傳教士討論Goldman Sachs在塑造大型銀行紓困方案方面的影響力。與量化寬鬆先生Ben Bernake一起，Goldman Sachs的校友Hank Paulson和Timothy Geithner策劃了美國歷史上最大的金融詐騙案。Paulson和Geithner以「大到不能倒」的口號來紓困銀行，主導了從美國納稅人手中竊取至少15兆美元的行動，誰知道這些盜賊從財政部金庫中又拿走了多少錢。
本文不深入探討2007-08年金融危機的原因，但它將透過充分的證據，討論Goldman Sachs和其他大型華爾街銀行如何操縱商品市場。這些大型銀行不遵守政治階層強加給你我這樣的人的規則。正如本文所證明，大型銀行只遵守為少數人創造並只讓少數人受益的規則。
Goldman Sachs概覽
我們可以為您提供典型的Goldman Sachs概覽。我們可以從寫Goldman Sachs是一家美國跨國公司等等開始。
忘掉對Goldman Sachs的傳統描述吧。讓我們來回顧一下Goldman Sachs校友的骯髒名單以及他們對我們文化的影響。
- Bradley Abelow - 詐騙犯Jon Corzine手下的前新澤西州幕僚長兼財政部長，以及MF Global, Inc.總裁。
- Josh Bolton - 前白宮幕僚長
- Erin Burnett - CNN主持人（我以為「記者」是公正的）
- Mark Carney - 加拿大銀行行長
- Jon Corzine - MF Global, Inc.前執行長，前MF Global, Inc，前Democratic」）Governor（2006-2010）和U.S. Senator（2001-2006），New Jersey
- Jim Cramer - 是的，就是那個Jim Cramer
- Gary Gensler - 美國Commodity Futures Trading Commission主席（2009- ）
- Robert Rubin - 前United States Treasury部長，花旗集團前董事長Citigroup
- Robert Steel – Wachovia前董事長兼總裁Wachovia
- John Thain – Merrill Lynch前董事長兼執行長，以及NYSE前董事長Merrill Lynch，以及前NYSE
- Robert Zoellick – United States Trade Representative（2001-2005），Deputy Secretary of State（2005-2006），World Bank行長（2007-2012）
我們可以繼續列舉，但足以說明Goldman Sachs在美國政府金融政策和法規的制定中具有一定的影響力。
Goldman Sachs市場操縱手冊
Goldman Sachs和其他大型華爾街銀行必須將商品市場操縱納入公司員工培訓計畫。同學們，今天的課程是Goldman Sachs和其他銀行巨頭如何制定政治階層應該執行的法律。本質上，大型銀行編寫了如何欺騙消費者的手冊。
美國人可能認為他們已經了解了世界上最大的金融機構如何賺錢，但大多數美國人都是基於一個錯誤的前提：2007年金融危機後通過的新披露法規使大型銀行更加透明。那麼，你如何解釋Goldman Sachs在底特律擁有的27個倉庫網絡，這些倉庫儲存了數噸鋁長達18個月或更長時間？Goldman Sachs沒有將鋁投放市場用於製造，而是囤積這些「黃金」以收取租金，並透過限制供應來推高價格。誰承擔了增加的商品成本？你猜對了，就是那些為鋁製品（包括汽水罐、啤酒罐以及汽車零件和配件）支付更高價格的消費者。這種騙局類似於一家雜貨店囤積所有進口檸檬，迫使當地檸檬水攤位為其自製飲料收取更高的費用。
玩弄Goldman Sachs花招
Curley Shuffle是對一位喜劇傳奇的歷史頌歌，但Goldman Sachs的倉庫花招可不是鬧著玩的。2010年，Goldman Sachs收購了子公司Metro International Trade Services，以累積超過140萬噸的鋁。這些鋁每天為Goldman Sachs帶來每噸48美分的儲存費。在365天內，這些大銀行搶劫犯從消費者手中竊取了近5億美元，這些消費者為儲存這種高需求商品支付了額外費用。
任何有點推理能力的人都會發現，Goldman Sachs絕不是唯一一家玩弄商品操縱遊戲的大型銀行。自聯邦儲備系統成立以來一直掠奪美國的JP Morgan，在玩弄倉庫花招方面也做得很好，儘管是針對其他商品。倉庫花招在大型銀行中變得如此受歡迎，以至於一個桌遊創作者團隊目前正在開發一款名為「倉庫花招」的Monopoly衍生遊戲規則。
Goldman Sachs再次展現了對政治階層的肆意蔑視，公然玩弄倉庫花招，因為政治階層拒絕將其定為非法。當你擁有一個由Goldman Sachs親信控制的政府時，你可以預期國會大廳會充斥著缺乏監督的現象。我們怎能期望由銀行精英統治的政府會制定監督法律，更不用說執行這些法律了？
我們不能指望從大洋彼岸獲得任何法律幫助。倫敦金屬交易所（LME），你知道的，那個由Goldman Sachs控制的英國商品管理機構，拒絕打擊大型銀行囤積商品的行為。LME從全球所有倉庫租賃費用中抽取百分之一。至少該交易所承認了它在騙局中的角色。在美國，政客們與銀行精英達成幕後交易，然後伸出手掌等待賄賂。
我們永遠不能指望聯邦儲備銀行和國會會打擊倉庫花招。畢竟，這兩個機構在1990年代放鬆了限制，這些限制曾阻止大型銀行參與實物商品的管理。當Goldman Sachs的校友滲透到國會、賓夕法尼亞大道1600號以及全球最大銀行的董事會時，我們所能做的就是面面相覷，然後齊聲尖叫：「我們完蛋了！」
玩弄虛假貨幣遊戲
大型銀行造成的商品供應瓶頸僅代表了金融冰山的一角。任何熟悉銀行紓困的人都明白Goldman Sachs及其掠奪性大型銀行團夥如何從數百萬美國人的口袋中奪走了數兆美元。大型銀行在商品市場融資中扮演關鍵角色。最大金融機構的投資銀行家將實物商品純粹視為可交易的金融資產，而非經濟增長所需的實體資產。
我們知道，一旦大型銀行意識到他們可以將這些資產用作通脹對沖工具，商品和商品衍生品交易的初衷就完全變了。新的遊戲規則改變了金融市場。商品投資基金的投資金額與股票基金的投資金額之間存在近10比1的比例。商品投資基金的加速增長使Goldman Sachs等大型銀行在決定資產價格方面擁有更大的影響力，並在確定商品價格波動方面擁有更多話語權。
Goldman Sachs與其他大型銀行發現，透過結合對實物商品的控制並主導衍生品和期貨市場，他們擁有了操縱全球金融系統中每個機制的工具。對實物商品的控制使Goldman Sachs能夠影響商品價格，而商品價格最終決定了衍生品定價。銀行家們設計了一種巧妙的策略，正如我們將在本文末尾看到的那樣，這種策略過去是非法的。一些金融觀察家（而非Jim Cramer）評論說，大型銀行參與倉庫花招隱藏了供應資訊。
Goldman Sachs的那些大人物似乎是透過觀看電影《Trading Places》來獲得他們的教育的。
商品市場的操縱源於在衍生品市場中取得主導地位，並在控制實物商品流動方面取得主導地位。政府監管機構和國會必須制定明確的指導方針，以防止實物商品市場的操縱。就目前而言，銀行監管機構不認為確保商品市場的完整性是其職權範圍的一部分。商品期貨交易委員會監管商品衍生品市場，但該機構不監管實物商品的交易。證券交易委員會監管證券市場，但該機構避開商品市場。
我們這裡的問題是溝通失敗。
Goldman Sachs宣傳機器
如果控制華盛頓的傀儡還不足以顯示其權力，Goldman Sachs還利用一種經過時間考驗的策略來散佈其宣傳。你看，Goldman Sachs和華爾街的其他機構希望我們相信他們是好人，被不擇手段的政府監管機構糾纏。不幸的是，這些監管機構已經吃了太多狗餅乾了。
以下是Goldman Sachs最近對公司商品操縱的解釋的一些重點，如其網站所述。
「作為我們在商品、商品期貨和衍生品市場中作為做市商或買賣雙方中介的活動的一部分，Goldman Sachs與許多其他金融機構一樣，持有實物商品庫存。」
告訴我們一些我們不知道的事情。
「我們持有特定實物商品的庫存頭寸，旨在滿足客戶需求，或作為我們作為做市商所承擔的商品期貨或衍生品頭寸的對沖。」
你們囤積鋁超過18個月，是為了從有限的供應中獲取巨額利潤。
「最近的新聞報導不準確地指責Metro故意製造鋁短缺，並錯誤地聲稱Metro為了賺取更多租金而將鋁從一個倉庫轉移到另一個倉庫。」
不，新聞報導（而且有好幾篇）準確地報導了Goldman Sachs在27個倉庫之間轉移鋁，目的是賺取租金並從價格上漲中獲利。《華爾街日報》和《富比士》雜誌的消息來源已經記錄了你們的小陰謀，而不是你們可以輕易駁斥為邊緣瘋狂的陰謀網站。此外，許多為這兩家出版物報導的記者與你們公司和其他大型投資銀行（如JP Morgan）的高層關係密切。
「我們也將其他實物商品業務作為投資。這包括Metro International Trade Services，一家我們在2010年收購的金屬倉儲公司，該公司在倫敦金屬交易所（LME）的監管下運營。」
這很有趣，因為你們在美國本土經營這些倉庫。LME與你們的鋁綁架騙局有什麼關係？
「LME鋁庫存從危機前的120萬噸增加到2009年中期的450萬噸以上，增長了兩倍多。因此，大量金屬在某些地點積累。」
這篇宣傳文章包含大量奧威爾式的雙言巧語，目的是盡可能地混淆視聽。這個策略似乎正在奏效。
何時才能結束？
到目前為止，你至少應該對一幅非常醜陋的畫面有所了解，這幅畫描繪了Goldman Sachs和其他大型銀行參與公然的商品操縱。這些大型投資公司還操縱虛假證券，用於對沖實物商品投資中的損失。然而，你不得不懷疑美國人和加拿大人打算容忍他們各自國家被表面上掠奪多久。
隧道盡頭或許有光，但沒人知道那是希望的燈塔，還是一輛咆哮著駛向災難的Goldman Sachs列車。
Goldman Sachs銀行家Rajiv Gupta是否是金融危機的替罪羊仍不清楚，但他似乎很可能因在親手挑選最具毒性的美國抵押貸款中扮演主導角色而入獄。在他選擇了這些有毒資產後，他將它們出售給第三方，儘管他完全知道房市崩盤即將來臨。起訴書指出，Gupta和Goldman Sachs都誤導了歐洲銀行，讓他們相信這些有毒抵押貸款具有價值。這些指控還包括故意欺詐客戶投資者。
這對於任何關注Goldman Sachs倉庫花招的人來說都不足為奇。在過去的100年裡，Goldman Sachs與Rothschild、Morgan、Rockefeller和Warburg家族聯手，透過從法定貨幣造成的狂熱繁榮與蕭條週期中獲利，掠奪了美國和加拿大的工業基礎。Citibank、Chase Manhattan、Lehman和Merrill Lynch的內部人士在1929年崩盤前獲得了巨額紓困。美國民眾的憤怒導致了《格拉斯-史蒂格爾法案》的通過，而Bill Clinton總統在諮詢了Goldman Sachs校友Robert Rubin後，於1995年廢除了該法案。
2011年4月，參議院常設調查小組委員會（對於一個沒有實權的委員會來說，這是一個非常響亮的名字）發布了一份詳盡的報告，描述了大型銀行在次貸市場和股票崩盤期間的角色。報告的640頁中有超過40%的內容討論了Goldman Sachs在處理抵押貸款證券和擔保債務憑證時採用的欺騙性做法。報告進一步指控Goldman Sachs透過向投資者客戶出售毫無價值的證券，然後又做空這些證券來欺騙他們。
最近，當負責監督紓困的前特別監察長表示：「大型銀行對自己的紓困擁有如此大的控制權，令人震驚。」他繼續採訪，抨擊Obama的財政部長Timothy Geithner掩蓋了華爾街大型投資公司所犯下的惡行並操縱Libor，當時Geithner負責紐約聯邦儲備銀行。「Geithner和其他監管機構應該被追究責任，」他說。「他們應該被全面解僱……我希望看到人們戴上手銬。」當Goldman Sachs執行董事Greg Smith在《紐約時報》發表一篇評論文章宣布辭職時，這種指責聲浪變得更加強烈。他猛烈抨擊Goldman貪婪和欺詐的骯髒文化。「人們如此冷酷無情地談論欺騙客戶，這讓我感到噁心，」他寫道。
當大型銀行可以從美國和加拿大經濟中掠奪遠不止這些的財富時，Goldman Sachs在倉庫裡搬運鋁所賺取的5億美元算什麼？
華爾街與美國政府之間互惠互利的關係歸結為旋轉門現象，它將前Goldman Sachs高管送入決定金融立法和監管的權力職位。前華爾街大亨透過為囤積商品和出售毫無價值證券的罪犯提供掩護，來為他們未來八位數的薪水增強履歷。
除非我們挺身而出，追究我們的政治領袖在美國和加拿大大搶劫中同謀的責任，否則我們永遠無法結束這種瘋狂。每四年，美國人就會把舊垃圾扔掉，只是為了換上新垃圾。共和黨和民主黨都對大型投資銀行的要求卑躬屈膝。事實上，回顧過去兩屆政府，財政部內部運作的前華爾街高管數量大致相等。Goldman Sachs的代表性最強，但這並不能免除其他大型銀行對其欺詐性商業行為的責任。
看到同樣腐敗的銀行家發號施令，真是令人沮喪。教育你的朋友了解華盛頓和華爾街正在發生的事情。越來越多的人願意了解Goldman Sachs如何讓他們在裝滿鋁的桶上彎腰。最重要的是，關掉主流媒體，從其他來源獲取你的財經新聞。主流媒體代表的是華爾街，而不是普通民眾。我知道這讓Jim Cramer很不舒服，但這讓我感覺好多了。
我不再因為他刺耳的聲音而偏頭痛了。
Equedia特約編輯，
Don Potochny
