Se você acha que uma guerra com a Rússia é tudo com o que temos que nos preocupar, pense novamente.
Os EUA acabaram de realizar a mais significativa provocação de guerra desde a Guerra Fria.
Em 7 de outubro, Washington proibiu os EUA e seus aliados de exportar microchips e sua tecnologia para a China — uma escalada severa que previmos em julho.
Mas o que a mídia noticiou é apenas a ponta “oficial” do iceberg.
O que aconteceu nos bastidores, na verdade, paralisou todo o setor de chips da China e potencialmente atrasou seu desenvolvimento em uma década. Da noite para o dia.
Com as costas contra a parede, Xi Jinping da China – que acaba de garantir seu terceiro mandato – pode agora não ter outra escolha senão responder.
Mas como?
Tentaremos responder a isso hoje, mas primeiro, vamos falar sobre a guerra comercial de semicondutores.
A indústria de chips paralisante da China
Em 7 de outubro, o Departamento de Comércio dos EUA impôs um embargo total a todos os chips destinados à China.
Em suma, as novas regras proíbem os fabricantes de chips americanos de vender chips e seus equipamentos de fabricação para a China. Mesmo os aliados que fabricam chips usando tecnologia americana em sua linha de montagem terão que obter licenças para enviar para a China.
Na verdade, a ASML — a única empresa do mundo que fabrica as máquinas de Ultravioleta Extremo (EUV) usadas para produzir os chips mais avançados — parou de fornecer serviços aos seus clientes chineses:
Essas máquinas EUV fabricadas pela ASML são necessárias para produzir todos os chipsets modernos de hoje. E, por muitas estimativas, a ASML terá um monopólio completo sobre elas por pelo menos cinco anos.
É por isso que os EUA há muito tempo vêm pressionando a ASML para parar de negociar com a China.
Em 2019, Trump proibiu o governo holandês de vender essas máquinas para a China continental.
E agora Biden obrigou a empresa a cortar todo o suporte e serviços.
A justificativa para esse protecionismo é que a China usará esses chips avançados para fabricar armas de IA e tecnologia de vigilância.
Via Departamento de Comércio dos EUA:
“A RPC investiu recursos no desenvolvimento de capacidades de supercomputação e busca se tornar um líder mundial em inteligência artificial até 2030. Ela está usando essas capacidades para monitorar, rastrear e vigiar seus próprios cidadãos, e impulsionar sua modernização militar”, disse a Secretária Assistente de Comércio para Administração de Exportações, Thea D. Rozman Kendler. “Nossas ações protegerão a segurança nacional e os interesses de política externa dos EUA, ao mesmo tempo em que enviarão uma mensagem clara de que a liderança tecnológica dos EUA é sobre valores, bem como inovação.”
Em outras palavras, temendo que a China vença os EUA no jogo da IA, a administração Biden efetivamente obrigou todas as empresas americanas e seus parceiros estrangeiros a embargar coletivamente a China.
E essas são apenas as medidas “oficiais”.
Em um tópico do Twitter traduzido de um insider de tecnologia chinês, Jordan Schneider, um analista da China muito seguido, revelou a verdadeira escala da guerra comercial iniciada por Biden com a China.
Em suma, todos os cidadãos americanos que trabalhavam na indústria chinesa de chips receberam a ordem de sair imediatamente ou perder sua cidadania americana.
E assim, toda a equipe americana na China se demitiu quase da noite para o dia.
Como resultado, desde 7 de outubro, a indústria de semicondutores da China está paralisada.
Como Schneider tuitou, “A indústria de fabricação de semicondutores da China foi reduzida a zero da noite para o dia. Colapso completo. Nenhuma chance de sobrevivência.”
Por que os chips são tão importantes para a China?
Algumas décadas atrás, os chips eram apenas uma coisa de nicho, de alta tecnologia. Mas essa tecnologia agora “computadorizou” quase todos os gadgets em nossas vidas e se tornou uma commodity básica.
Até coisas tão mundanas como chaleiras e lâmpadas têm microchips.
Agora, se você quer fazer uma chaleira que exibe a temperatura da água em um LCD, você precisa de um microchip. Mas para algo tão simples, você pode usar tecnologia de microchip que existe há décadas.
Mas se você quer construir gadgets com mais poder de computação, você tem que usar chips construídos usando o processo de 10nm (ou menos).
Por exemplo, o novo iPhone 13 da Apple é alimentado por chips de classe 5nm fabricados pela TSMC.
Mas mesmo o menor chip em um iPhone não é suficiente para alimentar totalmente tecnologias de próxima geração como IA ou computação quântica. Por muitas estimativas, o processo de 5nm é o mínimo para aproveitar essas tecnologias.
Isso tem vastas implicações militares.
Mísseis impulsionados por IA, artilharia, máquinas de combate autônomas e até mesmo robo-infantaria são o futuro da guerra. E todas essas futuras armas rodarão em chips de 5nm ou menores.
Perder o acesso a esses chips hoje é como ficar sem aço durante a Segunda Guerra Mundial. Não importa o quão avançado você estivesse na inovação de armas, se você não tivesse chapas de aço para montar máquinas de combate, você não poderia disparar um único tiro.
A China está emergindo como líder global em IA, e Xi Jinping quer usar sua superioridade tecnológica para modernizar seu arsenal. Mas só porque ele pode inovar, não significa que ele pode produzir essa tecnologia em escala.
E esse é o calcanhar de Aquiles da China.
Como escrevi em “Uma Frente de Batalha para a Nova Ordem Global”:
“No ano passado, a Alibaba projetou seu chip Yitian 710 de 5nm mais avançado. A Baidu, o Google da China, lançou um chip de 7nm chamado Kunlun 2. E a Oppo, a Apple da China, estaria trabalhando em um circuito revolucionário de 3nm.
Mas embora a China possa projetar chips, ela não possui fundições de ponta para produzi-los em escala. Então, tudo o que eles podem fazer é contratar a TSMC e alguns outros fabricantes para produzir seus designs.
Especialistas da indústria acham que provavelmente levará uma década ou mais para as fundições de chips da China alcançarem a TSMC – e até lá, pode haver tecnologias ainda melhores, deixando a China sempre alguns passos atrás.”
Isso mesmo.
Pode levar uma década para a China construir uma indústria doméstica de chips autossuficiente. Enquanto isso, ela terá que obter chips de outros lugares… pacificamente ou possivelmente pela força.
A China invadirá Taiwan por chips?
As fundições EUV são o próximo campo de batalha no confronto Ocidente-China.
E a maior fundição EUV do mundo fica na costa oeste de Taiwan — o alvo de invasão há muito procurado pela China.
Como mencionamos em julho, Taiwan é o lar da empresa mais importante do mundo e maior fabricante de semicondutores, a TSMC. Ela imprime mais da metade de todos os chips globalmente para gigantes da tecnologia como Apple e Samsung.
Então, naturalmente, todos os especialistas pularam para a conclusão de que a China invadiria Taiwan e assumiria as fundições da TSMC.
Mas a questão é que a solução da China para a dependência de chips não é tão simples quanto invadir Taiwan.
Para começar, estando na costa ocidental, a TSMC provavelmente está dentro do alcance da artilharia da China. E se a China decidir invadir Taiwan completamente, não apenas assustá-la, a TSMC poderia se tornar um dano colateral.
Mesmo que a China invadisse Taiwan sem explodir a TSCM, ela não poderia usá-la por muito tempo.
Embora a TSMC tenha as maiores instalações de produção de chips do mundo, ela ainda obtém a maior parte de seus equipamentos de fabricação do Ocidente, incluindo a ALMC da Holanda. E sem os suprimentos do Ocidente, a TSMC perderia sua capacidade, muito menos teria a capacidade de escalar.
Via Bloomberg
“Chen Ming-tong, diretor-geral do Gabinete de Segurança Nacional de Taiwan, disse aos legisladores na quarta-feira que seria inútil assumir as instalações da Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. se Pequim tomasse o controle da ilha. A TSMC está altamente integrada à cadeia de suprimentos global, incluindo fornecedores como a ASML Holding NV da Holanda, então os EUA e outros países seriam capazes de sufocar sua produção sem se livrar de suas fábricas, disse ele.”
No pior dos casos, se a China alguma vez tomasse Taiwan, os EUA poderiam destruir a TSMC com mísseis balísticos. Na verdade, alguns funcionários dos EUA sugeriram avisar explicitamente a China que, se ela invadir Taiwan, a primeira coisa que os EUA farão é destruir a TSMC. E embora isso seja um grande golpe para ambas as economias, isso sem dúvida prejudicará a China mais do que prejudicaria os EUA.
Então, ao contrário do que a mídia mainstream afirma, a China provavelmente não entrará em guerra direta com Taiwan por causa dos chips.
Mas isso não significa que Xi Jinping não possa responder — nem que seja apenas por sua visão de longo prazo.
Então, como a China responderá?
Se chegasse a esse ponto, não ficaríamos surpresos em ver a China retaliar cortando as cadeias de suprimentos.
A China atualmente controla 80% da cadeia de suprimentos global de elementos de terras raras necessários para construir componentes de alta tecnologia. Isso significa que muitas de nossas tecnologias (incluindo iPhones) exigem metais da China.
As exportações da China também representam uma parcela significativa de bens baratos para os americanos. Por exemplo, estima-se que 70-80% de todos os produtos do maior varejista da América, o Walmart, são fabricados na China. E em um momento de inflação já alta, a China poderia aumentar significativamente o custo desses bens.
Embora cortar qualquer uma dessas cadeias de suprimentos seria um grande golpe para a China, também seria um grande golpe para os EUA. Mas como diz o ditado, “Se eu cair, levo você comigo.”
Em outras palavras, a resposta silenciosa ou nula da China à recente proibição de chips provavelmente significa que ela já tem algo preparado.
É difícil prever o que acontecerá no curto prazo, mas considere o seguinte.
A China é um regime autocrático cuja política é baseada nos caprichos de um ditador, não no interesse coletivo. Como tal, simular o que faria mais sentido para a China não será suficiente.
A história mostra que os ditadores da China têm um longo histórico de fazer sacrifícios de curto prazo aparentemente ilógicos para salvar o regime comunista.
Mas a longo prazo, Xi não é tão imprevisível.
Na verdade, ele tem uma missão bem definida de entrar para a história com o que ele chama de “grande rejuvenescimento da nação chinesa”.
Deixando de lado os chavões imperialistas, ele quer contrabalançar o Ocidente e se tornar o número 1 do mundo.
Em seu discurso de 2017, que acontece a cada cinco anos, ao Congresso Nacional, ele apresentou um cronograma claro para sua grande visão.
Via Warontherocks:
“Até o Centenário do Partido em 2021, a China deveria “concluir a construção de uma sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos”. Até 2035, a China deveria ser muito mais forte economicamente e tecnologicamente, ter se tornado um “líder global em inovação” e ter concluído sua modernização militar. Até o Centenário da República Popular da China em 2049, a China deveria ter “\
E em seu discurso algumas semanas atrás, ele reiterou explicitamente sua devoção incondicional a essa visão.
Ele prometeu alcançar a supremacia em tecnologias-chave, o que obviamente incluía chips: “Devemos acelerar o progresso tecnológico e a autossuficiência. Devemos reunir nossos recursos e focar em áreas-chave para alcançar avanços, para que possamos vencer a corrida em tecnologias essenciais críticas para nossa estratégia nacional”, disse ele.
E ele prometeu reunificar a nação chinesa:
“Continuaremos a lutar pela reunificação pacífica com a maior sinceridade e o máximo esforço, mas
Provocando o urso
A China pode puxar o gatilho a qualquer momento?
Por um lado, Xi Jinping provou ser alguém disposto a jogar o jogo de longo prazo. E ele sabe que sua economia impulsionada pelas exportações agora é muito fraca para suportar as sanções do Ocidente.
Não é coincidência que Xi tenha estabelecido a reunificação da China (significando a invasão de Taiwan) como seu último marco tão distante em 2049 apenas quando a China será um “ país forte” com “ forças de classe mundial.”
Por outro lado, o embargo de chips da América atinge o cerne da grande visão de Xi porque perder o acesso à commodity tecnológica mais crucial coloca seu regime em risco de ficar para trás mais uma vez.
E não tenho certeza de quanto tempo este urso aguentará ser provocado antes de começar a balançar suas garras.
Em outras palavras, a China fez ameaças ousadas de usar a força – mas ele tem mais de 20 anos para fazê-lo.
Então, quem pisca primeiro?
Busque a verdade e esteja preparado,
Carlisle Kane
