Você pode ter uma enxaqueca assistindo ao falastrão da CNBC, Jim Cramer, por apenas alguns minutos. O suposto especialista do mercado de ações não só fala pelos dois lados da boca durante o mesmo programa, como o faz em um volume tão alto que as telhas da minha casa começam a tremer. Depois de superar o irritante truque de Cramer, o que leva cerca de cinco anos, você se depara com a realidade de que esse cara trabalha para as grandes casas de investimento. Basta ver como Cramer tenta explicar o colapso financeiro de 2007-08.
Pelo menos uma vez por semana, Cramer tenta bancar o professor na aula “O que aprendemos com a crise financeira de 2007”. Ele menciona a bolha imobiliária, derivativos falsos, especulação desenfreada e ganância sem limites, tudo o que contribuiu de alguma forma para a implosão financeira. No entanto, o Sr. Cara Vermelha nunca discute a razão mais importante para o colapso.
Cramer nunca menciona a Goldman Sachs e os outros grandes bancos que manipularam o mercado de commodities e ações.
Você nunca ouve Cramer e os outros evangelistas financeiros da televisão discutirem a influência que a Goldman Sachs teve na formação do resgate dos grandes bancos. Juntamente com o Sr. Quantitative Easing, Ben Bernake, os ex-alunos da Goldman Sachs Hank Paulson e Timothy Geithner orquestraram o maior golpe financeiro da história dos Estados Unidos. Ao resgatar bancos usando o mantra "grandes demais para falir", Paulson e Geithner lideraram o esforço para roubar pelo menos US$ 15 trilhões dos contribuintes americanos e quem sabe quanto mais os bandidos tiraram dos cofres do Tesouro.
Este artigo não aborda a causa do colapso de 2007-08, mas discute, com a apresentação de amplas evidências, como a Goldman Sachs e outros grandes bancos de Wall Street manipulam o mercado de commodities. Os grandes bancos não jogam pelas mesmas regras que a classe política impõe a pessoas como você e eu. Como este artigo prova, os grandes bancos jogam pelas regras criadas para poucos que beneficiam apenas poucos.
Uma Visão Geral da Goldman Sachs
Podemos fornecer a você a visão geral típica da Goldman Sachs. Podemos começar escrevendo que a Goldman Sachs é uma multinacional americana blá blá blá blá blá.
Esqueça a descrição convencional da Goldman Sachs. Vamos revisar a sórdida lista de ex-alunos da Goldman Sachs e sua influência em nossa cultura.
- Bradley Abelow – Ex-Chefe de Gabinete e Tesoureiro de Nova Jersey sob o golpista Jon Corzine, e Presidente da MF Global, Inc.
- Josh Bolton – Ex-Chefe de Gabinete da Casa Branca
- Erin Burnett – Apresentadora da CNN (Eu pensei que “jornalistas” são imparciais)
- Mark Carney – Governador do Banco do Canadá
- Jon Corzine – Ex-CEO da MF Global, Inc., ex-Democrata") Governador (2006–2010) e Senador dos EUA (2001–2006), Nova Jerse y
- Jim Cramer – Sim, aquele Jim Cramer
- Gary Gensler – Presidente da U.S. Commodity Futures Trading Commission (2009- )
- Robert Rubin – Ex-Secretário do Tesouro dos Estados Unidos, ex-Presidente da Citigroup
- Robert Steel – Ex-Presidente e CEO, Wachovia
- John Thain – Ex-Presidente e CEO, Merrill Lynch, e ex-Presidente da NYSE
- Robert Zoellick – Representante Comercial dos Estados Unidos (2001–2005), Vice-Secretário de Estado (2005–2006), Presidente do World Bank (2007-2012)
Poderíamos continuar, mas basta dizer que a Goldman Sachs tem alguma influência na formação das políticas e regulamentações financeiras do governo dos Estados Unidos.
O Manual de Manipulação de Mercado da Goldman Sachs
A Goldman Sachs e outros grandes bancos de Wall Street devem incluir a manipulação do mercado de commodities em seus programas de treinamento de funcionários. A lição de hoje, turma, é como a Goldman Sachs e outros gigantes bancários escrevem as leis que a classe política deveria aplicar. Em essência, os grandes bancos escrevem o manual sobre como enganar os consumidores.
Os americanos podem pensar que aprenderam como as maiores instituições financeiras do mundo ganham dinheiro, mas a maioria dos americanos opera sob a premissa falha de que as novas leis de divulgação aprovadas após o fiasco de 2007 tornaram os grandes bancos mais transparentes. Bem, como você explica a rede de 27 armazéns em Detroit, de propriedade da Goldman Sachs, que armazenam toneladas de alumínio por 18 meses ou mais? Em vez de levar o alumínio ao mercado para fins de fabricação, a Goldman Sachs armazena o ouro para cobrar aluguel e aumentar o preço, limitando a oferta. Quem arca com o aumento do custo das commodities? Você adivinhou, os consumidores que pagam mais por produtos de alumínio que incluem latas de refrigerante e cerveja, bem como peças e acessórios de carros. O golpe é semelhante a um supermercado que acumula todos os limões importados, o que força as barracas de limonada locais a cobrar mais por suas bebidas caseiras.
Fazendo o Shuffle da Goldman Sachs
O Curley Shuffle foi uma ode histórica a uma lenda da comédia, mas o shuffle de armazéns da Goldman Sachs não é motivo de riso. Em 2010, a Goldman Sachs comprou a subsidiária Metro International Trade Services para acumular mais de 1,4 milhão de toneladas de alumínio. O alumínio rende à Goldman Sachs 48 centavos por tonelada por dia de armazenamento. Em 365 dias, os grandes ladrões de bancos roubam quase meio bilhão de dólares dos consumidores que pagam pelo custo adicional de armazenar uma commodity que possui alta demanda.
Qualquer um com meio cérebro dedutivo percebe que a Goldman Sachs dificilmente é o único grande banco a jogar o jogo da manipulação de commodities. A JP Morgan, o grande banco que tem saqueado a América desde a criação do Federal Reserve System, faz um excelente trabalho jogando o shuffle de armazéns, embora com outras commodities. O shuffle de armazéns se tornou tão popular entre os grandes bancos que uma equipe de criadores de jogos de tabuleiro está atualmente desenvolvendo as regras para um spin-off de Monopoly chamado 'The Warehouse Shuffle'.
A Goldman Sachs, em outra demonstração de desrespeito desenfreado pela classe política, ostenta o shuffle de armazéns porque a classe política se recusa a torná-lo ilegal. Quando você tem um governo controlado por comparsas da Goldman Sachs, pode esperar que a falta de supervisão permeie os corredores do Congresso. Como podemos esperar que leis de supervisão, muito menos a aplicação das leis, venham de um governo governado pela elite bancária?
Não podemos esperar nenhuma ajuda legal do outro lado do Atlântico. A London Metal Exchange (LME), você sabe, o órgão regulador britânico de commodities controlado pela Goldman Sachs, se recusa a reprimir a prática de grandes bancos acumularem commodities. A LME recebe um corte de um por cento de todas as taxas de aluguel de armazéns em todo o mundo. Pelo menos a bolsa admite seu papel no golpe. Na América, os políticos fazem acordos secretos com a elite bancária e depois estendem as mãos para serem subornados.
Nunca podemos esperar que os bancos do Federal Reserve e o Congresso reprimam o shuffle de armazéns. Afinal, ambas as instituições afrouxaram as restrições durante os anos 90 que impediam os grandes bancos de se envolverem com a gestão de commodities físicas. Quando você tem ex-alunos da Goldman Sachs penetrando no congresso, na 1600 Pennsylvania Avenue e nas salas de reuniões dos maiores bancos do mundo, tudo o que podemos fazer é olhar uns para os outros e gritar em uníssono: “ESTAMOS FERRADOS!”
Jogando o Jogo do Dinheiro Falso
Os gargalos na oferta de commodities criados pelos grandes bancos representam apenas a ponta do iceberg financeiro. Qualquer pessoa familiarizada com o resgate bancário entende como a Goldman Sachs e sua gangue de grandes bancos saqueadores arrancaram trilhões de dólares de milhões de bolsos americanos. Os grandes bancos desempenham um papel fundamental no financiamento do mercado de commodities. Os banqueiros de investimento nas maiores instituições financeiras tratam as commodities físicas como ativos puramente financeiros para negociar, em vez de ativos reais necessários para o crescimento da economia.
Sabemos que a intenção original na negociação de commodities e derivativos de commodities se transformou em algo bem diferente quando os grandes bancos perceberam que poderiam usar os ativos como proteção contra a inflação. O novo plano de jogo mudou os mercados financeiros. Existe uma proporção de quase 10 para 1 entre a quantidade de dinheiro investida em fundos de investimento em commodities e a quantidade de dinheiro investida em fundos de ações. O crescimento acelerado dos fundos de investimento em commodities deu a grandes bancos como a Goldman Sachs mais alavancagem na ditadura dos preços dos ativos e mais influência na determinação da volatilidade dos preços das commodities.
A Goldman Sachs, juntamente com outros grandes bancos, descobriu que, ao combinar o controle de commodities físicas e dominar os mercados de derivativos e futuros, eles tinham todas as ferramentas para manipular todos os mecanismos do sistema financeiro global. O controle de commodities físicas permite à Goldman Sachs influenciar os preços das commodities que, em última análise, determinam a precificação dos derivativos. Os banqueiros desenvolveram uma estratégia engenhosa, uma que, como veremos no final deste artigo, costumava ser ilegal. Alguns observadores financeiros (não Jim Cramer) comentaram que o envolvimento de grandes bancos no shuffle de armazéns oculta informações de oferta.
Parece que os figurões da Goldman Sachs obtiveram sua educação assistindo ao filme Trading Places.
A manipulação do mercado de commodities deriva de ganhar uma posição dominante no mercado de derivativos e de ganhar uma posição dominante no controle do fluxo de commodities físicas. Reguladores governamentais e o Congresso devem estabelecer diretrizes inequívocas para prevenir a manipulação do mercado de commodities físicas. Como estamos hoje, os reguladores bancários não percebem a garantia da integridade dos mercados de commodities como parte de sua alçada. A Commodities Future Trading Commission regula os mercados de derivativos de commodities, mas a agência não regula a negociação de commodities físicas. A Securities and Exchange Commission regula os mercados de valores mobiliários, mas a agência se mantém afastada dos mercados de commodities.
O que temos aqui é uma falha de comunicação.
A Máquina de Propaganda da Goldman Sachs
Se controlar os fantoches em Washington não fosse poder suficiente, a Goldman Sachs utiliza uma tática testada pelo tempo para disseminar sua propaganda. Veja bem, a Goldman Sachs e o resto de Wall Street querem que acreditemos que eles são os mocinhos perseguidos por cães de guarda governamentais inescrupulosos. Infelizmente, os cães de guarda comeram biscoitos demais.
Aqui estão alguns destaques de uma recente explicação da Goldman Sachs sobre a manipulação de commodities da empresa, conforme descrito em seu site.
“Como parte de nossas atividades como formador de mercado, ou intermediário entre compradores e vendedores, em commodities e futuros e derivativos de commodities, a Goldman Sachs, como várias outras instituições financeiras, mantém commodities físicas em estoque.”
Diga-nos algo que não sabemos.
“Mantemos uma posição de estoque em uma commodity física específica com o objetivo de atender às necessidades de nossos clientes ou como uma proteção para posições em futuros ou derivativos de commodities que assumimos como formador de mercado.”
Vocês mantêm alumínio por mais de 18 meses para obter um lucro enorme com a oferta limitada.
“Notícias recentes acusaram imprecisamente a Metro de criar deliberadamente escassez de alumínio e afirmaram incorretamente que a Metro move alumínio de um armazém para outro a fim de obter mais taxas de aluguel.”
Não, notícias, e há várias, relataram com precisão que a Goldman Sachs move alumínio entre 27 armazéns com a intenção de obter taxas de aluguel e lucrar com o aumento dos preços. Fontes do Wall Street Journal e da revista Forbes documentaram seu pequeno esquema, não algum site de conspiração que você pode facilmente descartar como loucura marginal. Além disso, muitos dos jornalistas que cobrem histórias para ambas as publicações têm laços estreitos com altos funcionários de sua empresa e de outros grandes bancos de investimento, como o JP Morgan.
“Também mantemos outras operações de commodities físicas como investimentos. Isso inclui a Metro International Trade Services, uma empresa de armazenamento de metais que compramos em 2010 e que opera sob as regulamentações da London Metals Exchange (LME).”
Isso é interessante, já que vocês operam os armazéns em solo americano. O que a LME tem a ver com o seu golpe de refém de alumínio?
“Os estoques de alumínio da LME mais que triplicaram de 1,2 milhão de toneladas pré-crise para mais de 4,5 milhões de toneladas em meados de 2009. Como resultado, grandes quantidades de metal se acumularam em alguns locais.”
A peça de propaganda inclui uma boa dose de Duplipensar Orwelliano, com o objetivo de confundir o maior número possível de pessoas. A estratégia parece estar funcionando.
Quando Isso Vai Acabar?
A esta altura, você já deve ter pelo menos o esboço de uma pintura muito feia que retrata a Goldman Sachs e outros grandes bancos participando de uma manipulação descarada de commodities. As grandes casas de investimento também manipulam títulos falsos usados para se proteger contra perdas no investimento de commodities físicas. No entanto, você deve se perguntar por quanto tempo americanos e canadenses planejam tolerar a ostensiva pilhagem de seus respectivos países.
Pode haver uma luz no fim do túnel, mas ninguém parece saber se é um farol de esperança ou um trem da Goldman Sachs rugindo em direção ao desastre.
Se o banqueiro da Goldman Sachs, Rajiv Gupta, representa o bode expiatório para o colapso financeiro, permanece incerto, mas ele parece propenso a cumprir pena de prisão por desempenhar o papel principal na escolha das hipotecas mais tóxicas dos Estados Unidos. Depois de escolher os ativos tóxicos, ele os vendeu a terceiros sabendo muito bem que a queda do mercado imobiliário era iminente. A acusação afirma que Gupta e a Goldman Sachs enganaram os bancos europeus, fazendo-os acreditar que as hipotecas tóxicas possuíam valor. As acusações também incluem a fraude intencional de investidores clientes.
Isso não deveria surpreender ninguém que tenha acompanhado o shuffle de armazéns da Goldman Sachs. Nos últimos 100 anos, a Goldman Sachs se uniu às casas de Rothschild, Morgan, Rockefeller e Warburg para saquear a base industrial americana e canadense, lucrando com ciclos maníacos de boom e busto causados pela moeda fiduciária. Insiders do Citibank, Chase Manhattan, Lehman e Merrill Lynch receberam enormes resgates pouco antes do crash de 1929. A indignação americana levou à aprovação do Glass-Steagal Act, que o Presidente Bill Clinton revogou em 1995, após consultar o ex-aluno da Goldman Sachs, Robert Rubin.
Em abril de 2011, o Subcomitê Permanente de Investigações do Senado (que é um nome muito grande para um comitê que não tem dentes) divulgou um extenso relatório que descrevia o papel dos grandes bancos durante o mercado subprime e o crash de ações. Mais de 40% das 640 páginas do relatório discutiam as práticas enganosas que a Goldman Sachs implementou ao lidar com títulos lastreados em hipotecas e obrigações de dívida colateralizadas. O relatório ainda acusou a Goldman Sachs de enganar investidores clientes, vendendo-lhes títulos sem valor contra os quais a empresa apostava, vendendo os próprios títulos.
A situação esquentou recentemente, quando o ex-inspetor-geral especial para supervisionar o resgate disse: “Foi chocante o controle que os grandes bancos tinham sobre seu próprio resgate.” Ele continuou a entrevista criticando o Secretário do Tesouro de Obama, Timothy Geithner, por encobrir as artimanhas perpetradas por grandes empresas de investimento de Wall Street e manipular a Libor, quando Geithner dirigia o Federal Reserve de Nova York. “Geithner e outros reguladores deveriam ser responsabilizados”, disse ele. “Eles deveriam ser demitidos em massa… Espero ver pessoas algemadas.” A pressão aumentou quando Greg Smith, diretor executivo da Goldman Sachs, anunciou sua renúncia em um artigo de opinião publicado pelo New York Times. Ele criticou a cultura imunda de avareza e fraude da Goldman. “Me deixa doente como as pessoas falam com tanta insensibilidade sobre enganar seus clientes”, escreveu ele.
O que é meio bilhão de dólares para a Goldman Sachs movendo alumínio em armazéns, quando os grandes bancos podem saquear as economias americana e canadense por muito mais do que isso.
A relação mutuamente benéfica entre Wall Street e o governo americano se resume à porta giratória que envia ex-executivos da Goldman Sachs para posições de poder que determinam a legislação e regulamentação financeira. Ex-chefes de Wall Street fortalecem seus currículos para futuros salários de oito dígitos, fornecendo cobertura para os criminosos que acumulam commodities e vendem títulos sem valor.
Nunca poderemos acabar com essa loucura até que tomemos uma atitude e responsabilizemos nossos líderes políticos por serem cúmplices do Grande Roubo Americano e Canadense. A cada quatro anos, os americanos descartam o lixo velho, apenas para substituí-lo por lixo novo. Tanto os partidos Republicano quanto o Democrata se curvam às exigências dos grandes bancos de investimento. De fato, uma revisão das duas últimas administrações revela uma quantidade aproximadamente igual de ex-executivos de Wall Street gerenciando operações dentro do Departamento do Tesouro. A Goldman Sachs tem a maior representação, mas isso não exime os outros grandes bancos de aceitar a culpa por suas práticas comerciais fraudulentas.
É muito frustrante ver os mesmos banqueiros corruptos dando as cartas. Eduque seus amigos sobre o que está acontecendo em Washington e em Wall Street. Um número crescente de pessoas está receptivo a aprender mais sobre como a Goldman Sachs os dobra sobre um tambor cheio de alumínio. Acima de tudo, desligue a mídia tradicional e obtenha suas notícias financeiras de outras fontes. A mídia tradicional representa Wall Street, não a Main Street. Eu sei que isso não agrada a Jim Cramer, mas me faz sentir melhor.
Eu não tenho mais as enxaquecas causadas por sua voz estridente.
Editor Contribuinte da Equedia,
Don Potochny
