Nelle ultime settimane, abbiamo parlato del processo di estrazione mineraria e degli studi di fattibilità mineraria per aiutarci a comprendere meglio le basi dell'investimento in aziende basate sulle risorse. Come seguito alla newsletter della scorsa settimana sulle fattibilità minerarie, ho detto che avremmo approfondito i principi di questi studi.
Ma questa settimana, salto questo argomento perché voglio portare la vostra attenzione su un'incredibile opportunità che sta lentamente, ma rapidamente, iniziando a manifestarsi.
Sappiamo tutti che il mondo sta iniziando a dubitare del US dollar. Abbiamo tutti sentito le voci di discussioni tra nazioni potenti per rimuovere il US dollar come valuta principale per il commercio di petrolio. Sappiamo che l'inflazione seguirà inevitabilmente.
Ma c'è prova scioccante che persino gli Stati Uniti stanno iniziando a dubitare del Dollar.
Una Nuova Valuta Mondiale
Nascosto ai media nelle ultime settimane, il U.S. Treasury ha liquidato miliardi di U.S. dollars e li ha scambiati con una valuta speciale di cui potresti NON aver MAI sentito parlare – la stessa valuta che Cina, Russia, paesi del Golfo produttori di petrolio, l'UN, l'IMF (International Monetary Fund), la World Bank e molti altri hanno già suggerito di sostituire il greenback come principale valuta di riserva mondiale.
Si chiamano Special Drawing Rights (SDR).
L'SDR è un'attività di riserva internazionale, creata dall'IMF nel 1969 per integrare le riserve ufficiali dei suoi paesi membri. Il suo valore si basa su un paniere di quattro valute internazionali chiave (attualmente il U.S. dollar, Euro, Japanese Yen e la British pound), e gli SDR possono essere scambiati con valute liberamente utilizzabili.
L'allocazione generale di SDR è entrata in vigore il 28 agosto 2009 e un'allocazione speciale ha avuto luogo il 9 settembre 2009, che ha aumentato l'importo degli SDR da SDR 21.4 miliardi a SDR 204.1 miliardi (attualmente equivalenti a circa $317 miliardi). E indovinate chi ne ha preso una grossa fetta?
Le attuali partecipazioni di SDR nel U.S. Treasury rappresentano ora quasi il 30% delle riserve totali di valuta estera degli Stati Uniti.
Non vi stiamo dicendo di andare là fuori e procurarvi questa valuta – non potete.
Ma questo è un chiaro segno che il governo degli Stati Uniti sta agendo per proteggersi dal proprio Dollaro in calo.
E se mai ci fosse un effettivo cambio nella dominanza della valuta di riserva da parte degli Stati Uniti (di cui molte persone potenti stanno discutendo), ciò farebbe crollare il valore del U.S. dollar. Combinando questo con i problemi inflazionistici di cui tutti hanno parlato, potremmo vedere il U.S. dollar ai minimi storici.
Il debito nazionale degli Stati Uniti sta superando i $12 trilioni – circa $40,000 per ogni cittadino – e non include altri obblighi finanziari futuri, come Social Security e l'assistenza sanitaria sponsorizzata dal governo sotto il governo di Obama. Gli analisti stimano che questi obblighi futuri potrebbero costare agli Stati Uniti fino a $100 trilioni!
Con un deficit di bilancio esplosivo e un credito in diminuzione, il governo federale sarà costretto a creare una pletora di nuovi U.S. dollars per aiutare a finanziare il paese e ripagare il debito.
Sebbene questo enigma inflazionistico debba ancora verificarsi, i più intelligenti e ricchi sanno tutti che accadrà alla fine – inclusi gli Stati Uniti. Prima che ciò accada, dobbiamo prepararci per l'aumento nei mercati giusti.
Fortunatamente, c'è ancora del tempo prima che questo forte periodo inflazionistico inizi ad avere un effetto negativo sul dollar. Questo significa una buona notizia per noi perché ci dà abbastanza tempo per prepararci al botto.
Uno dei modi migliori per proteggersi da un U.S. dollar in calo e dall'inflazione è, ovviamente, investire in metalli preziosi come gold e silver. Altre commodities – come energies, grains, softs e meats – vanno bene anche durante i periodi di un U.S. dollar in calo.
Ci sono molti modi facili per investire in queste commodities, inclusi ETFs, stocks, futures e options. L'esposizione ad altre valute estere, come l'Euro e il Japanese Yen, può anche fornire una buona copertura contro un dollar in svalutazione.
Per noi, preferiamo attenerci ai resource junior stocks.
Hanno la capacità di trarre indirettamente vantaggio dai climbing commodity prices e hanno la capacità, in qualsiasi momento, di darti un significativo ritorno sul tuo investimento – più che comprando bullion o ETF stessi.
I governi, le banche centrali e i gruppi di investimento più potenti del mondo continuano ad accumulare le loro gold reserves in previsione di un significativo rally in prices. Nelle ultime settimane, le nostre caselle di posta sono state inondate di commenti e suggerimenti che ci chiedevano di concentrarci maggiormente su gold e gold company editorials.
Non sorprende che gold sia diventato l'argomento più caldo nel 2009. La prossima settimana, parleremo del perché ha l'attenzione di tutti e di come possiamo trarre profitto da questa apparente opportunità.
Alla prossima settimana…
