Stiamo assistendo a una catena di eventi straordinariamente simile proprio ora, che ha cambiato il mondo non molto tempo fa.
Ciò che sta accadendo oggi determinerà il successo o il fallimento del nostro futuro finanziario.
Lasciate che vi spieghi.
L'anarchia arriva
Ormai avrete sentito parlare delle sparatorie della polizia di Dallas, dove cinque agenti di polizia sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco durante quella che doveva essere una protesta pacifica per la morte di due uomini neri in Louisiana e Minnesota per mano di agenti.
È su tutte le notizie, quindi non entrerò nei dettagli.
Ma voglio riportarvi a una Lettera che ho scritto un paio di anni fa:
Tramite L'epidemia nascosta:
«…Mi piacerebbe credere che nella nostra società moderna, la razza non sia più uno strumento di segregazione.
Mi piacerebbe credere che ogni cittadino americano o canadese creda nelle pari opportunità, e quindi, nell'uguaglianza.
Sfortunatamente, per quanto la nostra società sia progredita, ora stiamo tornando indietro a causa di certi burattinai.
Nel corso della storia, i governanti hanno utilizzato con successo molte strategie per mantenere il controllo; nessuna più di quella di mettere un gruppo contro l'altro.
Assicurandosi che i cittadini combattano tra loro, i governanti di un impero non devono mai preoccuparsi di una rivolta unificata.
Nel libro di Niccolò Machiavelli “Il Principe”, egli descrisse un gioco necessario, ma pericoloso, di politica interna, che implica il mettere un gruppo di cittadini contro un altro.
Abbiamo visto la strategia di Machiavelli utilizzata in molti eventi storici.»
Continuo a parlare dei veri problemi che si stanno preparando in America, incluso il più importante: la disuguaglianza economica:
«…Abbiamo tutti bisogno di un promemoria che durante la crisi finanziaria, i politici hanno socializzato le perdite, permettendo alle banche di privatizzare i profitti?
Dobbiamo ricordarci che i nostri governanti, il governo, hanno esteso quantità storiche di denaro alle banche che sono state la causa della crisi finanziaria, ma hanno fatto poco per aiutare le persone che hanno perso il lavoro, le case e le famiglie?
Questo è esattamente ciò che “loro” vogliono. Vogliono che siamo ciechi ai veri problemi della nostra società. E lo fanno mettendoci l'uno contro l'altro; usando la razza come fulcro della disuguaglianza, piuttosto che la disuguaglianza economica stessa.
Questo perché la disuguaglianza razziale mette un gruppo contro l'altro, mentre la disuguaglianza economica mette i cittadini contro i governanti di un impero.
Più siamo concentrati sulle disuguaglianze razziali… meno siamo concentrati sulle vere disuguaglianze che separano l'America.»
Sembra che non abbiamo imparato dai nostri molti errori.
Oggi, le cose sono sfuggite di mano e stiamo assistendo a proteste di massa in tutta l'America.
I manifestanti contro le sparatorie della polizia stanno aumentando a frotte, eppure nessuno si è fatto avanti riguardo all'innocente sparatoria di cinque poliziotti – poliziotti con famiglie proprio come le nostre.
Sfortunatamente, la mia previsione di disordini civili a seguito di un'economia in deterioramento in America si sta avverando.
Dalla mia Lettera del 15 aprile 2012, “ Il mercato prevede la violenza“:
«All'inizio dell'anno scorso, ho detto agli investitori di guardare a coloro che producono armi perché la distruzione della ricchezza può portare anche gli uomini più sani a fare cose sbagliate. La disperazione ha il potere di cambiarci tutti.
Date un'occhiata a questi grafici di due grandi produttori di armi:
Il mercato ci sta dicendo qualcosa? Il mercato sta prevedendo violenza?
Il mercato alla fine racconterà la storia…»
Smith and Wesson è ora scambiata a oltre US$29/share, mentre Sturm Ruger è ora vicina a US$70/share.
Cosa ci sta dicendo il mercato ora?
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Turbamento Economico
All'inizio di questa settimana, il Bureau of Labor Statistics ha annunciato che i datori di lavoro hanno aumentato i salari di 287.000 unità a giugno. Non è stato solo l'aumento più forte dallo scorso ottobre, ma ha superato il numero di 175.000 che gli analisti economici si aspettavano.
Ma le cose sono davvero così belle?
Non secondo David Rosenberg.
Tramite Zero Hedge:
«…E se vi dicessi che l'occupazione è effettivamente diminuita di 119.000 unità a giugno e sta vacillando ormai da tre mesi consecutivi? Sì, è proprio così.
…I salari non agricoli hanno sorpreso ancora una volta, ma questa volta al rialzo – salendo di 287.000 unità, la migliore performance dallo scorso ottobre… considerando maggio e giugno insieme, la media è inferiore a 150.000 rispetto alla media di dodici mesi di 200.000… quindi, anche se i dati di giugno hanno rappresentato una grande sorpresa al rialzo, la visione generale che il ritmo di creazione di posti di lavoro stia moderando rimane pienamente intatta.
…Gli storici vi diranno che nei punti di svolta dell'economia, è l'indagine sulle famiglie che tende a cogliere la verità.
…Quando l'indagine sulle famiglie viene posta sullo stesso piano comparabile della serie dei salari (il numero aggiustato per i salari e il concetto di popolazione), l'occupazione è diminuita di 119.000 unità a giugno – mettendo nuovamente in discussione la veridicità del rapporto sui salari effettivi – ed è diminuita di 517.000 unità in questo periodo. La tendenza a sei mesi è scesa sotto la linea dello zero e questo è accaduto solo altre due volte durante questa espansione di sette anni.»
I commenti di Rosenberg ricordano una Lettera che ho scritto nel 2012, intitolata, “ Un altro record: come vengono derivati i numeri dei posti di lavoro.”
In quella Lettera, ho spiegato come i numeri dei posti di lavoro possano spesso essere fuorvianti e come possano “casualmente” diventare positivi quando necessario.
Il fatto è che il clima economico globale complessivo è in grossi guai e gli Stati Uniti non fanno eccezione.
Esempi? Certo…
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Gli “indicatori di recessione” di JP Morgan sono ora al livello più alto dall'ultima recessione.
Il Cass Freight Index, una misura affidabile dei volumi e delle spese di trasporto merci nordamericani che fornisce preziose informazioni sulle tendenze del trasporto merci in relazione ad altri indicatori economici e della catena di approvvigionamento e all'economia generale, è diminuito su base annua per 14 mesi consecutivi.
Le vendite totali delle imprese sono diminuite dall'agosto 2014 – sono quasi due anni consecutivi.
L' Indice delle Condizioni del Mercato del Lavoro della Fed è diminuito per cinque mesi consecutivi.
L' Indice della Produzione Industriale, un indicatore economico che misura la produzione reale per tutte le strutture situate negli Stati Uniti di produzione, estrazione mineraria, elettricità e gas, è diminuito dal novembre 2014.
E mentre il rapporto sui posti di lavoro del mese scorso ha sbalordito gli analisti, non dimentichiamo che i numeri dell'occupazione del mese precedente sono stati i peggiori che abbiamo visto in sei anni.
Questi sono solo alcuni dei fattori economici sottostanti in deterioramento con cui gli Stati Uniti stanno affrontando.
Nel corso della storia, il turbamento economico è spesso il sottofondo per crescenti rivolte e proteste.
Quindi torniamo al 1968.
Un Anno di Proteste e Disordini Globali
Tramite “ La crisi economica del 1968 e il declino del “Secolo Americano“:
«All'inizio del 1968, la crisi economica più grave dalla Grande Depressione scosse il mondo occidentale. L'interruzione espose una varietà di mali economici che affliggevano le economie degli Stati Uniti e del mondo, alcuni di recente data ma altri con radici che risalivano a un decennio o più.»
Il 1968 ha anche segnato un anno di proteste globali. Esiste persino una pagina di Wikipedia completa dedicata alle proteste del 1968.
In America, nessuna altra protesta fu più prominente di quelle che coinvolsero il movimento per i Diritti Civili. Il movimento si concluse infine nell'aprile 1968, quando Martin Luther King fu ucciso. Il Civil Rights Act fu firmato pochi giorni dopo.
Quasi 50 anni dopo, stiamo assistendo ancora una volta a un destino simile.
Infatti, le somiglianze tra allora e oggi sono così vivide da fare paura.
Negli Stati Uniti, rivolte e proteste su questioni razziali sono di nuovo in aumento e stanno diventando più violente che mai. L'economia della nazione continua a vacillare e i pensieri di una prossima recessione si rafforzano ogni giorno.
Il Canada non è diverso
In Canada, quando Pierre Trudeau entrò in carica nel 1968, il debito del Canada ammontava a poco più di 11 miliardi di dollari. Quando ebbe finito, il Canada era indebitato per 157,2 miliardi di dollari – un aumento del 738,7%.
C'è di più.
Tramite Jean Chretien Liberty, 16 ottobre 2000:
«…Il debito nazionale è cresciuto da 11,3 miliardi di dollari nel 1968 a 128 miliardi di dollari nel 1984. Il deficit federale annuale è passato da zero a 25 miliardi di dollari. La spesa di Ottawa è aumentata dal 30% della produzione economica totale del Canada a quasi il 53%; il nostro dollaro è crollato da circa US$1.06 nel 1970 a 66 centesimi oggi. Il tasso di disoccupazione è stato tra i tre e i cinque punti percentuali più alto qui che negli Stati Uniti, e il Canada si è ridotto da una delle tre nazioni più ricche del mondo 30 anni fa (insieme a Svizzera e Stati Uniti) a una delle tre principali nazioni debitrici dell'Occidente, insieme a Belgio e Italia.»
A seguito della massiccia spesa governativa sotto il precedente regime di Trudeau, il Canada ha lottato per anni per far fronte ai pagamenti del debito. Ciò ha portato a tasse più alte e a pagamenti di trasferimento ridotti a tutte le province.
Oggi, sotto il nostro nuovo Trudeau, il Canada andrà ancora una volta incontro a un deficit importante. Solo che questa volta, siamo in un periodo di prezzi bassi delle materie prime – la spina dorsale dell'economia canadese.
E anche se non sarà presto, il tasso di interesse del Canada alla fine aumenterà; quando lo farà, ci ritroveremo con un carico di debito importante. La nostra unica speranza allora è che i prezzi delle materie prime salgano alle stelle.
Potrei continuare, ma avete capito il punto.
Ciò che accadde nel 1968 avrebbe dovuto insegnarci molte lezioni. Eppure, eccoci qui quasi 50 anni dopo e sia il Canada che gli Stati Uniti stanno andando incontro a un destino simile.
Quindi come possiamo noi – le persone che capiscono cosa sta realmente succedendo – proteggerci da questa ignoranza?
C'è un'ultima comparazione che voglio che vediate.
Imparare dal Passato
Date un'occhiata a questo grafico:
Quindi finiamo l'estratto da “ La crisi economica del 1968 e il declino del “Secolo Americano.“:
«All'inizio del 1968, la crisi economica più grave dalla Grande Depressione scosse il mondo occidentale. L'interruzione espose una varietà di mali economici che affliggevano le economie degli Stati Uniti e del mondo, alcuni di recente data ma altri con radici che risalivano a un decennio o più.
…I problemi, sia a lungo che a breve termine, erano strettamente intrecciati e culminarono a marzo in una corsa speculativa sull'oro che la rivista Time definì “la più grande corsa all'oro della storia, una frenetica corsa speculativa che… minacciava il mondo occidentale.»
Nel 1968, gli Stati Uniti registrarono il loro più grande deficit annuale dal periodo della Seconda Guerra Mondiale.
Tramite CBO’s Summary of The Budget and Economic Outlook:
«Nel 2016, il deficit del bilancio federale aumenterà, in relazione alle dimensioni dell'economia, per la prima volta dal 2009, secondo le stime del Congressional Budget Office. Se le leggi attuali rimanessero generalmente invariate, il deficit crescerebbe nei prossimi 10 anni, e entro il 2026 sarebbe considerevolmente più grande della sua media negli ultimi 50 anni, proietta il CBO. Il debito detenuto dal pubblico crescerebbe anche significativamente dal suo livello già elevato.»
Durante il 1968, le banche centrali straniere temevano che il crescente deficit degli Stati Uniti avrebbe svalutato i loro dollari, e vendettero dollari in cambio di oro.
Oggi, le banche centrali di tutto il mondo – inclusa Russia e Cina – stanno facendo la stessa cosa ancora una volta.
Tramite La nuova bolla immobiliare è appena iniziata:
«Stiamo assistendo al ritmo più veloce di vendita di debito statunitense da parte delle banche centrali globali almeno dal 1978.
Tramite CNN:
«…Cina, Russia e Brasile hanno venduto titoli del Tesoro statunitensi nel tentativo di attenuare il colpo del rallentamento economico globale. Ciascuno ha venduto almeno 1 miliardo di dollari in titoli del Tesoro statunitensi a marzo.
In totale, le banche centrali hanno venduto un netto di 17 miliardi di dollari. Le vendite avevano raggiunto un record di 57 miliardi di dollari a gennaio.
Finora quest'anno, il crollo del debito bancario globale ha raggiunto i 123 miliardi di dollari.
È il ritmo più veloce di vendita di debito statunitense da parte delle banche centrali globali almeno dal 1978, secondo i dati del Treasury Department pubblicati lunedì pomeriggio.»
Nel frattempo, stiamo assistendo alla continua accumulazione di oro da parte di queste nazioni.
In altre parole, le nazioni stanno scaricando i titoli del Tesoro statunitensi e comprando oro.»
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Il Tempismo è Tutto: Aggiornamento del Portafoglio Oro
L'anno scorso a luglio, ho detto che le azioni aurifere stavano per sfondare.
Oggi, numerose azioni aurifere sono scambiate ai massimi o vicino ai massimi di 52 settimane.
Poi, all'inizio di quest'anno a maggio, quando l'oro fu schiacciato, dissi che avremmo dovuto aspettarci un rally dell'oro e di non cadere nella trappola del movimento di prezzo manipolato al ribasso.
Una settimana dopo, l'oro è immediatamente rimbalzato – così come molte azioni aurifere.
Poi, proprio la settimana scorsa, ho pubblicato un rapporto speciale sulla mia ultima opportunità nell'oro, sottolineando che le conseguenze della Brexit avrebbero fatto salire l'oro.
Quell'opportunità era First Mining Finance (TSX-V: FF) (OTCQX: FFMGF) e sono contento che l'abbiamo colta al momento giusto – avendo già perso l'opportunità una volta prima.
Al momento del rapporto, First Mining Finance era scambiata a meno di CDN$0.70.
In meno di una settimana dopo quel rapporto, le azioni di First Mining hanno raggiunto un massimo di CDN$0.95 – un aumento di oltre il 35%. Le azioni hanno chiuso venerdì a CDN$0.87.
Nel frattempo, Integra Gold (TSX-V: ICG) (OTCQX: ICGQF), un'altra azione aurifera nel Portafoglio della Lettera Equedia\
*Il Portafoglio della Lettera Equedia rappresenta le aziende presentate ai lettori nell'ultimo anno.
Red Eagle Mining (TSX-V: RD) (OTCQX: RDEMF), una recente aggiunta al Portafoglio Equedia\
Nonostante tutte queste aziende siano ora scambiate vicino ai loro massimi storici, sono ancora sottovalutate, a mio parere, ai prezzi attuali dell'oro. Alcune prese di profitto non sarebbero una cattiva idea, ma se l'oro continua a salire – e molti segnali indicano che sarà così – queste azioni potrebbero salire molto più in alto.
E se l'oro farà ciò che ha fatto dopo il 1968, allora potremmo trovarci di fronte all'opportunità di una vita.
Cercate la verità,
Ivan Lo
La Lettera Equedia
www.equedia.com
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