Quand les nations s'unissent : La Banque de développement des BRICS
Vous avez probablement vu les images d'un avion abattu en Ukraine par un missile sol-air, et avez entendu de nombreuses versions différentes sur les responsables.
Obama blâme la Russia et Putin blâme l'Ukraine.
La réponse quant aux responsables ne sera probablement jamais connue – sauf par les personnes impliquées.
Cependant, ce que nous savons, c'est que – comme je l'ai mentionné à maintes reprises – la bataille entre les United States et les nations de l'Est n'a jamais été aussi intense à notre époque moderne.
Ce à quoi nous assistons est une guerre géopolitique totale, menée avec tout, des armes et missiles aux instruments financiers.
Ces événements peuvent sembler isolés, mais ils ne le sont pas, et ils nous impacteront de manière très dramatique.
La Lettre de cette semaine est longue, mais elle est extrêmement importante. Je vous suggère fortement de la lire entièrement.
Fatigués d'être des esclaves
Les économies émergentes en ont assez d'être les esclaves d'une monnaie à production illimitée, contrôlée par une seule organisation.
Ce contrôle a transformé des rivaux en alliés avec un objectif commun de diversification loin du Dollar.
Il peut être difficile de saisir le concept d'un monde non régi par le Dollar, mais ce à quoi nous assistons sous la forme de guerres civiles au Middle East, en Ukraine et en Syria, est un combat pour exactement cela : la dé-dollarisation.
Le Dollar représente actuellement plus de 60 % des réserves de change mondiales. Sa distribution a permis aux U.S. de jouir d'un avantage substantiel sur toutes les nations du monde.
Les prêteurs américains ont pu utiliser la force du Dollar pour contrôler les marchés émergents en accordant des prêts avec de fortes contingences à des nations qui ne peuvent tout simplement pas se permettre de rembourser ces prêts.
Comme je l'ai mentionné dans ma Lettre, « La véritable raison de la guerre en Syrie» :
« La manipulation monétaire permet aux pays développés d'imprimer et de prêter à d'autres pays en développement à volonté.
Une nation riche pourrait se rendre dans une nation en développement et lui prêter des millions de Dollars pour construire des ponts, des écoles, des logements et étendre ses efforts militaires. La nation riche convainc la nation en développement qu'en empruntant de l'argent, sa nation grandira et prospérera.
Cependant, ces accords sont souvent négociés à un coût très spécifique et élevé ; la nation prêteuse pourrait exiger des ressources ou un accès militaire et politique. Bien sûr, les nations en développement acceptent souvent les prêts, mais n'ont jamais vraiment la chance de les rembourser.
Lorsque les nations en développement réalisent qu'elles ne peuvent pas rembourser les prêts, elles sont à la merci des nations prêteuses.
L'astuce ici est que les nations prêteuses peuvent imprimer autant d'argent qu'elles le souhaitent, et à leur tour, contrôler les ressources des nations en développement. En d'autres termes, les prêts ont un coût élevé pour l'emprunteur, mais aucun coût pour le prêteur. »
Il ne fait aucun doute qu'une grande partie de cela ne se serait jamais produite si le Dollar n'avait pas régné. Et en raison de son statut, le Dollar permet également à la Fed de limiter la croissance des marchés émergents en contractant la masse monétaire à volonté.
Mais cela change rapidement.
Le Dollar dans les avoirs étrangers est en déclin constant au cours de la dernière décennie, et un déclin substantiel aura probablement lieu dans un avenir très proche ; affectant ainsi tout, de nos investissements et de notre richesse, à notre bien-être social.
Les pays ripostent
Pendant de nombreuses années, le Dollar a joui de son pouvoir.
Mais avec le pouvoir vient la cupidité, et avec la cupidité vient la souffrance.
Et certaines des plus grandes économies du monde ont assez souffert.
World Bank et IMF – Nous arrivons pour vous
La semaine dernière, cinq des plus grandes économies nationales émergentes, le Brazil, la Russia, l'India, la China et la South Africa (BRICS) ont signé un document très attendu pour créer une BRICS Development Bank de 100 milliards de Dollars, dont le siège est à Shanghai.
L'institution contrecarrera l'influence des sociétés de prêt occidentales ainsi que du Dollar, et permettra aux économies en développement de croître sans être contraintes par des conditions injustes de la part des sociétés de prêt occidentales.
La création de cette banque n'est pas seulement une menace directe pour le Dollar, mais aussi une menace directe pour les United States et son contrôle sur les économies émergentes.
Rappelez-vous le sommet de Bretton Woods en 1944 qui est devenu la base du système moderne de banque centrale et de change, ainsi que la création de la World Bank et du IMF.
Leur création a donné aux puissances occidentales le contrôle du monde par le biais de prêts à des nations qui ne pouvaient tout simplement pas se permettre de les rembourser. En fin de compte, beaucoup de ces nations sont contraintes de privatiser des actifs étatiques afin de remplir leurs obligations de dette.
En d'autres termes, c'est une manière politiquement correcte de saisir les actifs d'un pays et de les remettre à des entreprises et des banquiers à des fins lucratives.
Demandez simplement à l'Argentina.
Avec la création de la BRICS Development Bank, les nations émergentes ont désormais un choix en dehors des politiques occidentales.
L'agence de presse officielle de la China, Xinhua, a déclaré dans un éditorial que l'accord inaugurait une alternative tant attendue aux « instituts dominés par l'Occident dans la finance mondiale. »
Du point de vue de la Russia, via RT :
« L'économiste lauréat du prix Nobel Joseph Stiglitz a salué la nouvelle banque de développement fondée cette semaine par les pays BRICS pour la création d'une institution financière capable de contrer le IMF et la World Bank dominés par l'Occident.
Stiglitz, professeur à Columbia University et ancien économiste en chef de la World Bank, a déclaré que la New Development Bank marquait un « changement fondamental dans le pouvoir économique et politique mondial. »
Il a ajouté que l'effort du Brazil, de la Russia, de l'India, de la China et de la South Africa (BRICS) pourrait revitaliser la manière dont les fonds sont distribués aux nations en développement dans une économie mondiale en mutation que les « vieilles institutions » comme le International Monetary Fund et la World Bank n'ont pas suffisamment reconnue. »
Le développement de la BRICS Development Bank donne aux nations en développement pauvres (puis-je ajouter riches en ressources) la possibilité de potentiellement recevoir de meilleures conditions de prêt. De plus, ces nations n'ont plus à dépendre des conditions de prêt difficiles des banques occidentales.
En d'autres termes, les BRICS disent au monde qu'il n'a plus à dépendre du Dollar et des banques occidentales pour croître.
Et ils engagent tous unilatéralement d'autres économies à faire de même.
Que pensez-vous de cette banque ?
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Le Roadshow de Putin
Putin vient de lancer son voyage en Latin America pour obtenir un soutien accru dans le monde entier.
Mais il ne gagne pas seulement des alliés, il poursuit ceux qui ont un compte à régler avec l'Occident.
Prenez Cuba.
Putin a accepté d'annuler 90 % de la dette de Cuba envers la Russia, ce qui équivaut à 32 milliards de Dollars. En échange, la Russia peut rouvrir un poste d'écoute électronique à Cuba qui a fermé il y a plus d'une décennie.
Plus tôt, j'ai mentionné l'Argentina. L'Argentina a déjà privatisé une grande partie de ses infrastructures publiques, telles que ses services d'eau, à l'Occident afin de respecter ses obligations de prêt.
Il n'est pas étonnant que Putin ait clairement indiqué que l'Argentina serait l'un des principaux centres d'intérêt en Latin America.
Via Russia Beyond the Headlines :
« Le président russe a eu des réunions à plus grande échelle avec les dirigeants de l'Argentina et du Brazil.
Selon Putin, l'Argentina moderne est l'un des principaux partenaires de la Russia en Latin America. « Nos pays ont des positions similaires sur les problèmes internationaux clés, et ensemble ils défendent les principes d'un monde multipolaire, l'égalité des droits, le respect mutuel et l'indivisibilité de la sécurité », a déclaré Putin à Buenos Aires.
La présidente argentine Cristina Fernandez de Kirchner est l'une des rares dirigeantes mondiales à avoir exprimé sa solidarité avec la position russe sur la Crimea. Fernandez a publiquement réprimandé l'Occident pour ce qu'elle considérait comme des doubles standards concernant les référendums en Crimea et aux Falkland Islands.
Les négociations à Buenos Aires ont porté sur des projets conjoints dans les domaines de l'énergie, des transports, de l'aviation civile, de l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique et des soins de santé. Putin et Fernandez ont signé des accords intergouvernementaux sur l'énergie nucléaire et la jurisprudence, ainsi qu'un contrat interinstitutionnel sur les communications de masse. »
Clairement, la Russia et les nations BRICS sont à la recherche d'alliés… et elles réussissent.
C'est une menace directe pour la valeur du Dollar.
Mais cela ne s'arrête pas là.
Tirez-moi dessus
Au cours des dernières années, je vous ai donné de nombreux exemples de la façon dont les nations commencent à s'éloigner du Dollar dans le commerce international.
Comme vous vous en souvenez de mes lettres précédentes, le Dollar jouit de son pouvoir en raison de la liquidité qu'il offre aux nations étrangères lors de l'achat ou de la vente de biens.
Mais être la monnaie de réserve mondiale a aussi d'autres avantages. Il a la capacité d'entraver la croissance d'autres nations – en particulier, l'essor des nations de l'Est.
Attaque par les sanctions
Cette semaine, les U.S. ont émis une nouvelle série de sanctions contre la Russia pour son rôle continu en Ukraine.
Via Time :
« Les nouvelles sanctions, les premières dites « sanctions sectorielles » utilisées par les U.S. contre la Russia, ont frappé deux banques, Gazprombank OAO et VEB, et deux entreprises énergétiques russes, OAO Novatek et Rosneft, limitant leur accès aux marchés de capitaux des United States.
Sont également sanctionnés par les U.S. mercredi la Donetsk People’s Republic et la Luhansk People’s Republic autoproclamées, ainsi que le général en chef du service de sécurité FSB de la Russia, qui serait un important partisan séparatiste au sein du FSB. Huit entreprises d'État de défense et de technologie opérant dans le secteur des armes ou des matériaux connexes en Russia sont également incluses. »
Ces sanctions représentent une menace directe pour la Russia et sont un symbole international de « ne nous cherchez pas » de la part des U.S.
Cela signifie également que les U.S. s'inquiètent de plus en plus des progrès de la Russia.
Encore une fois, rappelez-vous que l'Ukraine est un corridor énergétique primaire d'une importance significative. Je vous suggère fortement de relire mes lettres pour mieux comprendre l'enjeu réel de la bataille en Ukraine et en Syria.
Vous pouvez le faire en cliquant sur les liens suivants :
La véritable raison de la guerre en Syrie
La véritable raison de la guerre en Ukraine
Dans les médias américains, les sanctions concernent la Russia et sa position « illégale » en Ukraine.
Dans les médias russes, les sanctions concernent simplement les ventes de gaz entre la Russia et les U.S.
Via RT :
« …Le lien entre la guerre civile en Ukraine et les livraisons de gaz est beaucoup trop faible, et les US veulent simplement que l'Europe cesse d'acheter du gaz russe et commence à acheter du gaz américain. »
C'est une chose pour les U.S. de sanctionner la Russia, mais que se passe-t-il lorsque les U.S. ciblent des nations occidentales ?
Que se passe-t-il lorsque la Russia, et les autres nations BRICS, obtiennent le soutien des puissances occidentales ?
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Les United States menacent la France
Vous avez probablement déjà entendu parler de l'amende record de 8,9 milliards de Dollars infligée à BNP Paribas, la plus grande banque de la France et l'une des plus grandes banques du monde, pour avoir travaillé avec des pays soumis aux sanctions des US.
Il s'agissait d'une punition sévère visant à envoyer un message clair aux autres institutions financières du monde entier qui décident de s'engager avec des pays sanctionnés par les U.S.
En particulier, il s'agissait probablement d'une menace directe envers les Français pour avoir vendu des navires de guerre de classe Mistral à la Russia – même après que les United States leur aient dit de ne pas le faire.
Dans quelques mois, la France remettra à la Russia les clés de l'un des navires de guerre les plus avancés du monde, à un moment où la bataille pour les corridors énergétiques entre les U.S. et la Russia n'a jamais été aussi intense.
Selon le Moscow Times :
« …Avec deux porte-Mistral dans son arsenal, la Marine serait capable de débarquer un bataillon de marines et de blindés sur n'importe quelle côte à moins de 10 000 kilomètres de son port d'attache sans ravitaillement, de fournir un soutien héliporté à ces forces et d'orchestrer une opération entière depuis le centre de contrôle avancé du navire.
…Outre le nouvel accès de la Russia à la technologie, l'avenir de la Black Sea Fleet pèse également lourdement sur les esprits occidentaux, l'annexion de la Crimea suscitant des craintes que Moscou n'ait des projets de reconquête de son empire perdu.
…Avant le renversement du président ukrainien Viktor Yanukovych et de son régime pro-Moscou en February, la Russia estimait que son influence navale avait été considérablement entravée par Kiev.
…Maintenant, avec la Crimea sous contrôle russe, la menace pour la présence stratégique de la Russia en Black Sea a diminué.
Barabanov a déclaré que la Black Sea est cruciale pour Moscou en raison des « zones de conflit majeures » qui existent pour la Russia en Crimea, en Ukraine et en Georgia. « De plus, la Black Sea peut être un tremplin pratique pour une intervention occidentale dans ces zones, ce qui doit être empêché par la Black Sea Fleet », a-t-il déclaré.
« Un programme de développement majeur pour la Black Sea Fleet est en cours de planification. … Évidemment, un navire d'assaut de classe Mistral en fera partie », a déclaré l'amiral Alexander Vitko, cité par Interfax à la mi-May. »
En bref, la présence d'un navire d'assaut de classe Mistral en Black Sea représenterait un incroyable bastion de la région par la Russia – lui donnant un avantage distinct sur l'Occident et une Ukraine contrôlée par l'Occident.
C'est pourquoi le président russe Vladimir Putin a accusé les United States de faire chanter la France en infligeant à BNP Paribas une amende record de 8,9 milliards de Dollars, concernant le contrat français de vente de navires de guerre de classe Mistral à la Russia.
Via Washington Post :
« Nous connaissons la pression que nos partenaires des U.S. exercent sur la France pour qu'elle ne livre pas les Mistral à la Russia », a déclaré Putin aux diplomates russes Tuesday. « Et nous savons même qu'ils ont laissé entendre que si les Français ne livraient pas les Mistral, ils se débarrasseraient discrètement des sanctions contre la banque, ou du moins les minimiseraient.
« Qu'est-ce que c'est sinon du chantage ? » a déclaré Putin. »
Que l'amende historique ait été imposée ou non pour envoyer un message à la France concernant sa collaboration avec la Russia n'est pas la principale préoccupation.
La principale préoccupation est que cette amende est un signe des choses à venir : le rôle déclinant du Dollar dans le commerce mondial.
Dévaluation à grande vitesse
Lorsque les U.S. sanctionnent d'autres nations, elles ne peuvent le faire qu'en Dollars américains.
Par exemple, selon les termes des sanctions, certaines parties de BNP Paribas seront interdites d'effectuer des transactions en Dollars américains pendant un an.
Au cours de la dernière décennie, nous avons vu les U.S. utiliser de plus en plus les sanctions, en utilisant la centralité du Dollar américain dans l'économie mondiale pour imposer sa puissance. Elles le font parce que lorsque des Dollars sont utilisés dans le commerce ou l'investissement, la transaction implique généralement une banque des U.S., ce qui permet aux autorités américaines d'exercer leur juridiction.
Cela fonctionne très bien – pour l'instant – parce que le Dollar est la principale monnaie utilisée dans le commerce mondial.
Cependant, en raison des sanctions et des amendes, les nations du monde entier ont déjà commencé à faire pression pour une utilisation accrue de devises alternatives en dehors du Dollar.
L'amende récente infligée à BNP n'a fait qu'accélérer le processus de dé-dollarisation.
Via Bloomberg :
« Le ministre français des Finances, Michel Sapin, a déclaré que les gouvernements de la zone euro devaient examiner les moyens de renforcer l'utilisation de l'euro dans les transactions internationales comme une question d'« équilibre mondial. »
…Ce n'est pas une lutte contre l'impérialisme du Dollar », a déclaré Sapin dans une interview avec Bloomberg Television à Aix-en-Provence, France. « Nous nous vendons des avions en Dollars. Est-ce vraiment nécessaire ? Je ne le pense pas. »
Les ministres des Finances de la zone euro discuteront des moyens d'accroître l'utilisation de l'euro demain à Brussels, a déclaré Sapin.
Le ministre français des Finances a reçu le soutien de Christophe de Margerie, PDG de la compagnie pétrolière française Total SA (FP), qui a déclaré yesterday qu'il ne voyait aucune raison pour que les achats de pétrole soient effectués en Dollars, ajoutant qu'il était logique d'étendre l'utilisation d'autres devises dans les transactions en dehors des U.S.
« Rien n'empêche quiconque de payer le pétrole en euros », a déclaré de Margerie à Aix-en-Provence. « Le prix d'un baril de pétrole est coté en Dollars. Une raffinerie peut prendre ce prix et, en utilisant le taux de change euro-Dollar à un jour donné, accepter d'effectuer le paiement en euros. »
Et plus via Reuters :
« Il n'y a aucune raison de payer le pétrole en Dollars », a déclaré Christophe de Margerie (il). Il a ajouté que le fait que les prix du pétrole soient cotés en Dollars par baril ne signifiait pas que les paiements devaient réellement être effectués dans cette devise.
Le ministre français des Finances, Michel Sapin, a déclaré on Thursday que les ministres des Finances de la zone euro discuteraient des moyens de renforcer l'utilisation de l'euro dans le commerce international lors de leur prochaine réunion mensuelle on Monday.
« Ce serait un moyen de protéger les entreprises lorsque, en dehors du territoire des U.S., elles effectuent des transactions parfaitement légales dans le pays auquel elles appartiennent », a-t-il déclaré. »
En termes simples : Arrêtez de nous intimider avec vos lois, ou nous trouverons des moyens de faire des affaires sans vous.
Bien que la France soit la cinquième économie mondiale, sa puissance militaire et politique est susceptible d'avoir peu d'influence sur les décisions des United States.
Mais que se passe-t-il lorsque le chef de la Eurozone se joint à la lutte ?
Allemands en colère
Au cours de la dernière année, les United States ont de plus en plus irrité leurs alliés, tandis que la Russia continue d'en ajouter davantage.
Les U.S. viennent d'énerver la France, mais maintenant elles s'en prennent à l'une des plus grandes économies mondiales et chef de la Eurozone, l'Allemagne.
Au cours de la dernière année, les U.S. ont de plus en plus appuyé sur les mauvais boutons allemands.
Premièrement, comme je l'ai mentionné la semaine dernière, il semble que les U.S. ne rendront pas l'or de l'Allemagne à son propriétaire légitime. Mais il y a aussi scandale d'espionnage après scandale d'espionnage par les U.S. sur les hauts fonctionnaires de l'Allemagne, et récemment une CIA a été prise en flagrant délit de sollicitation directe d'un agent double allemand.
Mais maintenant, les U.S. viennent de pousser l'Allemagne plus près du bord en punissant l'une des plus grandes banques de l'Allemagne pour le même type de blanchiment d'argent dans lequel BNP était prétendument impliquée.
Selon le NY Times :
« Une piste d'argent illicite a conduit le gouvernement américain à une chasse à travers le système financier européen, générant des affaires pénales contre des banques en Britain, en Switzerland et plus récemment, en France.
Maintenant, la répression est destinée à un autre centre financier européen : l'Allemagne.
Les autorités étatiques et fédérales ont entamé des négociations de règlement avec Commerzbank, le deuxième plus grand prêteur de l'Allemagne, concernant les transactions de la banque avec l'Iran et d'autres pays figurant sur la liste noire des United States, selon des personnes informées de l'affaire. »
Les récentes actions des U.S. envers l'Allemagne sont bien plus graves qu'il n'y paraît.
Sous la distraction de la World Cup, l'Allemagne vient de demander au plus haut responsable du renseignement des US de quitter le pays – un signal que les Allemands en ont assez.
Via the Guardian :
« Bien que ne constituant pas formellement une expulsion complète, cette mesure envoie néanmoins un signal dramatique : après un an de différend déclenché par les révélations du lanceur d'alerte de la NSA, Edward Snowden, Merkel semble avoir finalement perdu patience face à l'incapacité de Washington à s'expliquer.
…Selon les rapports des médias allemands, une action aussi drastique n'était auparavant envisageable que lorsqu'il s'agissait de « États parias comme North Korea ou Iran »
Clemens Binninger, membre des Christian Democrats de Merkel, qui préside le comité de surveillance des services de renseignement, a déclaré lors d'une conférence de presse à Berlin que cette action était une réponse à « l'incapacité de l'America à coopérer pour résoudre diverses allégations, depuis la NSA jusqu'aux derniers incidents »
Elle fait suite à deux cas signalés d'espionnage présumé des US en Allemagne et au différend d'un an concernant l'espionnage présumé de la NSA dans le pays, y compris des allégations selon lesquelles le téléphone de Merkel aurait été mis sur écoute. »
Ainsi, alors que les choses semblent roses sur grand écran sous le couvert de la victoire de l'Allemagne à la World Cup, les relations entre les deux nations se sont en fait tellement détériorées que l'Allemagne pourrait potentiellement empêcher les entreprises technologiques américaines d'installer des équipements en Allemagne.
Selon Bloomberg :
« Le ministère de l'Intérieur de l'Allemagne examine les règles d'attribution des contrats gouvernementaux pour les équipements et services informatiques et de communication alors que le fossé politique avec les U.S. s'élargit, ont déclaré des personnes familières avec le dossier.
Le ministère émettra probablement de nouvelles directives d'achat dans les semaines à venir pour remplacer son « ordre de non-espionnage » daté du April 30, ont déclaré les personnes, qui ont demandé à ne pas être nommées car les délibérations sont privées. Les détails sont en cours d'élaboration et pourraient exiger des fournisseurs de composants des biens ou services d'un soumissionnaire qu'ils garantissent ne pas divulguer de données confidentielles.
Tout resserrement des procédures d'approvisionnement pourrait affecter les entreprises technologiques des U.S. telles que International Business Machines Corp. (IBM), Cisco Systems Inc. (CSCO) et Microsoft Corp. (MSFT) alors qu'elles se disputent les contrats gouvernementaux. Les tensions entre les U.S. et l'Allemagne ont escaladé yesterday après que l'Allemagne a expulsé un haut responsable du renseignement de l'ambassade des U.S. à Berlin. »
Pour résumer, l'Allemagne vient de dire au monde qu'elle pourrait sanctionner les entreprises américaines pour l'obtention de contrats en Allemagne… sans utiliser le mot sanction.
À ce rythme, je ne suis pas sûr de ce qui arrivera au Dollar.
Peut-être que tout cela prépare la prochaine course de l'or.
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Jusqu'à la prochaine fois,
Ivan Lo
La Lettre Equedia
