Wenn jeder die Augen für die Realität des Marktes öffnen würde, wäre ich nicht im Geschäft.
Die Wahrheit ist, dass Anleger die Entstehung und die Aktivitäten hinter den Kulissen, die täglich auf dem Markt stattfinden, selten verstehen. Sie sehen selten die realen Kursbewegungen von Aktien und wetten oft auf das, was ihnen die Medien erzählen.
Das Problem ist, dass die Medien immer zu spät sind. Daher reiten Anleger, die auf die Nachrichten reagieren, lediglich auf der Welle mit und kaufen in die Verkäufe von Wetten ein, die die Großen zuerst gemacht haben.
Es ist traurig, aber wahr.
Deshalb ermutige ich meine Leser immer, ihr Wissen über das, was sie hier und aus anderen seriösen Newsletter-Quellen lesen, mit ihren Freunden und ihrer Familie zu teilen. Sie wären überrascht, wie viele Medien, Analysten und Broker ihre Ideen und Marktprognosen aus Newslettern wie diesem beziehen.
Letzte Woche habe ich in meinem Brief „ Judgement Day is Coming.“
Viele von Ihnen schrieben zurück und fragten, wie Sie davon profitieren können.
Die Antwort ist einfach: Seien Sie geduldig
Auch wenn es keine einfache Möglichkeit gibt zu sagen, wie oder wann Manipulation stattfinden wird, wird der Markt letztendlich die Geschichte erzählen.
Gold und Silber werden steigen
Ich bin zuversichtlich, dass sowohl die Gold- als auch die Silberpreise in den letzten Monaten übermäßig manipuliert wurden und erwarte, dass wir nächste Woche einige Gewinne sehen werden, wenn die Marktgrundlagen wieder ins Spiel kommen. Saisonale Trends sprechen auch für Gold im Mai.
Aus technischer Sicht sollten die Goldpreise nach dem Halten wichtiger Niveaus bei $1,635 und $1,650 zu einer Rallye ansetzen. Der nächste Widerstand läge nahe dem 200-Tage-Durchschnitt bei $1,680.
Weitere QE-bezogene Ereignisse finden weiterhin auf der ganzen Welt statt. Erst letzte Woche deutete Bernanke weitere Stimulusmaßnahmen an. Wenn man das Gesamtbild betrachtet, haben globale Zentralbanken fast $9 Billionen an kostenlosem Geld in die Welt gepumpt – während sie gleichzeitig Gold aufkaufen und horten.
Diese Manipulation der Goldpreise bietet im Wesentlichen einen künstlich niedrigeren Einstiegspunkt, um mehr Gold zu erwerben.
Das starke Geld, das Gold kauft (abgesehen von Spekulanten), einschließlich der Zentralbanken auf der ganzen Welt, kauft Gold nicht einfach, um es kurzfristig zu höheren Preisen zu verkaufen. Sie bereiten sich stattdessen auf eine Periode vor, die der Abwertung von Fiat-Währungen folgt.
Wenn Sie Ihr Vermögen schützen wollen, sollten Sie die täglichen Bewegungen des Goldes nachts nicht wachhalten. Nichts wurde bezüglich der europäischen Schuldenkrise gelöst, und Schuldenkrisen in Japan, Großbritannien und den USA brauen sich weiterhin zusammen.
Vermögensschutz ist entscheidend.
Obwohl Gold einen leichten Rückschlag erlitten hat, bleibt das Gesamtbild bestehen. Gold beendet das erste Quartal 2012 immer noch mit Gewinnen in allen wichtigen Währungen. Es liegt 6,3% höher in US-Dollar, 3,2% höher in Euro, 3,1% höher in Pfund, 2,25% höher in Schweizer Franken und 12% höher in japanischen Yen.
Gesamtmarkt
Anfang des Jahres sagte ich, die Märkte würden uns dieses Jahr mit Gewinnen überraschen. Aus einem extrem volatilen Umfeld kommend, in dem Griechenland und Europa die Anleger weiterhin verunsicherten und negativen Druck auf Aktien ausübten, war das eine kühne Prognose.
Doch die Märkte stiegen..
Meine Prognose bleibt bestehen: Ich erwarte, dass der S&P 500 über 1.500 gehandelt wird. Obwohl dies immer noch unter seinem Allzeithoch von 1.565 im Oktober 2007 (eine wichtige psychologische Zahl) liegen würde, wäre es gerade genug, um den Dow auf etwa 14.300 zu bringen und sein Hoch vom Oktober 2007 um ein paar hundert Punkte zu übertreffen.
Denken Sie daran, dass ich diese Zahlen auf vielen technischen und historischen Daten basiere. Obwohl ich keinen Zweifel daran habe, dass die USA sich erholen, glaube ich einfach nicht, dass sie sich aus einer echten fundamentalen Wachstumsperspektive erholen – und nicht annähernd so schnell, wie der Markt uns sagt. Natürlich ist der Markt historisch gesehen 6-12 Monate vorausschauend…
Wenn man Geld kostenlos leihen und sich alle Zeit der Welt nehmen kann, um es zurückzuzahlen, wird es geliehen und Geld wird ausgegeben. Dies stimuliert künstlich das Wachstum, da Ausgaben auf Kredit getätigt werden. Mit anderen Worten, das BIP-Wachstum ist ein Ergebnis von geliehenem Geld. Und wissen Sie was? Dieses geliehene Geld stammt aus den Notenpressen der Zentralbanken.
Soll ich das näher erläutern?
In den letzten drei Monaten ist die US-Sparquote von 4,7% im Dezember auf minimale 3,7% im Februar gesunken – das ist die niedrigste Sparquote seit 2,6% im Dezember 2007, bevor die Rezession zuschlug.
Warum? Im Februar stiegen die persönlichen Ausgaben um 0,8%, während die Einkommen kaum um 0,2% zunahmen. Wie ist das möglich?
Um die Höhe der persönlichen Ausgaben auszugleichen, leihen sich US-Verbraucher nicht nur Geld, um alles zu bezahlen, sie greifen jetzt auch auf ihre mageren Ersparnisse zurück. Aber das wird nicht aufhören. Infolgedessen wird sich die Verschuldung weiter anhäufen, da Zinsen anfallen und die Ausgaben weitergehen. Aber was noch schlimmer ist, ist, dass die Fed dies weiterhin fördern wird, weil sie keine andere Wahl hat. Wir alle wissen, was passiert, wenn man Schulden mit mehr Schulden bezahlt…
Wenn dies so weitergeht, ist der einzige Ausweg, mehr Geld zu drucken und es weiterhin kostenlos zu verschenken. Das bedeutet, die US Treasuries zu kaufen, die niemand will. Trotz der Tatsache, dass niemand sie will, blieb der Markt für sie 2011 stark – selbst als die Schulden in die Multi-Billionen stiegen. Warum?
Die Fed enthüllt eine schockierende Tatsache
Die gängige Meinung, dass jeder US-Treasury-Schulden will, existiert nicht mehr. Tatsächlich hat sich die Situation in dieser gefährlichen Zeit der rekordhohen Emission von US-Staatsanleihen nur noch verschlechtert.
Wenn Sie denken, der Treasury-Markt sei stark gewesen, werden Sie gleich erfahren, warum.
Der Federal Reserve Flow of Funds Bericht für das gesamte Jahr 2011 wurde gerade veröffentlicht. Er zeigt, dass die Fed im letzten Jahr erstaunliche 61% der gesamten Netto-Treasury-Emissionen gekauft hat, gegenüber vernachlässigbaren Mengen vor der Finanzkrise 2008.
Von Lawrence Goodman (Präsident des Center for Financial Stability und zuvor im U.S. Treasury tätig), via WSJ:
Es stimmt, dass die US-Regierung noch nie so stark von den Finanzmärkten abhängig war, um ihre Rechnungen zu bezahlen. Die Nettoemission von Treasury-Wertpapieren beträgt jetzt durchschnittlich satte 8,6% des Bruttoinlandsprodukts (GDP) pro Jahr – mehr als das Doppelte ihres historischen Höchststandes vor der Krise. Die Nettoemission von Treasury-Wertpapieren zur Deckung von Haushaltsdefiziten betrug typischerweise nur 0,6% bis 3,9% des GDP im Durchschnitt für jedes Jahrzehnt seit den 1950er Jahren.
In den letzten Jahren sind jedoch Ausländer und der U.S. private Sektor weniger bereit geworden, die U.S. Regierung zu finanzieren. Wie die nebenstehende Grafik zeigt, sanken die ausländischen Käufe von U.S. Treasury-Schulden im Jahr 2011 auf 1,9% des GDP, von fast 6% des GDP im Jahr 2009. Ähnlich hat der U.S. private Sektor – nämlich Banken, Investmentfonds, Unternehmen und Einzelpersonen – seine Käufe von U.S. Regierungsanleihen im Jahr 2011 auf magere 0,9% des GDP reduziert, von einem Höchststand von über 6% im Jahr 2009.
Die Fed subventioniert im Grunde die Ausgaben und die Kreditaufnahme der U.S. Regierung durch die Ausweitung ihrer Bilanz und massive Käufe von Treasury-Anleihen. Dies hält die Treasury-Zinssätze abnormal niedrig und verschleiert die wahre Größe des Haushaltsdefizits. Ebenso gewährt die Fed der U.S. Regierung bevorzugte Kredite und überbrückt eine sich schnell vergrößernde Lücke zwischen dem Kreditbedarf des Treasury und einer begrenzteren Bereitschaft der Marktteilnehmer, dem Treasury Kredite zu gewähren.
Übrigens, die gesamte US-Verschuldung beträgt jetzt über US$15.6 Billionen. Das Welt-GDP im Jahr 2011 betrug US$78.94 Billionen.
Die USA schulden jetzt fast 20% dessen, was jedes Land der Welt in einem Jahr in Dollar produziert. Sie sind die Weltreservewährung.
Sagen Sie mir jetzt, wie viel Gold wert ist.
Bis nächste Woche,
Ivan Lo
Equedia Weekly
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