Uma Corrida Armamentista na Nuvem Global
Como Lucrar com a Competição pela Dominância em Serviços de Nuvem
A menos que você trabalhe em TI, provavelmente não pensa muito sobre Computação em Nuvem.
Mas a Computação em Nuvem pensa muito em você.
Na verdade, praticamente tudo o que há para saber sobre você existe em silos de dados ao redor do mundo.
A Nuvem entrega o que você assiste no Netflix, comentários de seus amigos nas redes sociais, permite que a Siri lhe dê direções, imerge você em jogos multiplayer online e, em breve, até dirá à sua geladeira quando é hora de comprar mais ovos.
Em 2017, a Nuvem está em todo lugar. Ela guarda a maior parte das suas informações pessoais e entrega a maioria dos aplicativos e informações que você usa todos os dias.
Também está prestes a revolucionar cada dispositivo que você possui, incluindo sua TV, eletrodomésticos, carros, forno, aquecedor de água, aparelho de som, relógio de pulso… e a lista continua.
No passado muito recente, a Nuvem era principalmente um meio para as empresas armazenarem dados e construírem programas de computador principalmente Business to Business (B2B).
O NASCIMENTO DA NUVEM
Uma década atrás, trabalhei em uma empresa que mergulhou de cabeça na computação em nuvem. Estava, talvez, um pouco à frente do seu tempo.
A empresa trabalhava com organizações de notícias, fornecendo um aplicativo móvel que podia editar rapidamente vídeos em um smartphone e entregá-los aos seus servidores, conhecidos como Sistemas de Gerenciamento de Ativos de Mídia.
Mas os smartphones não conseguiam renderizar vídeos no formato usado por muitos de nossos clientes, e também não conseguiam inserir os dados de rastreamento de que precisavam.
Então, usamos o Elastic Computing Service da Amazon Web Services. Nosso programa enviava os bits separados de vídeo para a nuvem, os renderizava em um vídeo completo, inseria os dados de rastreamento e os entregava aos servidores de mídia do cliente.
Na época, era algo bastante inovador.
Hoje, é como ver um homem das cavernas rabiscar em uma rocha com um graveto.
SERVIDORES EM NUVEM ESTÃO DOMINANDO A INTERNET
Quando entregamos esse serviço, a maioria das empresas, incluindo nossos clientes, hospedava todo o seu conteúdo e seus programas de computador em seus próprios servidores, ou em fazendas de servidores locais.
Por exemplo, eu jogo um videogame multiplayer online com quatro milhões de pessoas ao redor do mundo. A empresa de jogos tem servidores na América do Norte, Europa, Rússia e Ásia.
Mas esses servidores são caros para gerenciar e precisam ser atualizados constantemente.
Cada vez mais, as empresas estão optando por colocar seus dados e seus programas de computação em serviços de nuvem.
Embora a Nuvem exista há muito tempo, o verdadeiro impacto da computação em nuvem está apenas começando.
Os serviços de nuvem começaram com a Amazon em 2006, e este ano ultrapassarão US$ 146 bilhões em receita para o setor, e estão crescendo a uma taxa de crescimento anual composta de 22 por cento. Até 2020, os serviços de nuvem ultrapassarão US$ 240 bilhões!
A NUVEM TRANSFORMARÁ SEU MUNDO EM UMA DÉCADA
Daqui a dez anos, o mundo será um lugar radicalmente diferente, à medida que os dispositivos inteligentes estiverem conectados a centros de dados na nuvem.
Apenas para exemplificar:
Dados da nuvem, como mapas e feedback de dispositivos embutidos em rodovias, guiarão carros e caminhões autônomos, mesmo durante uma nevasca.
A nuvem atualizará seu supermercado com os itens que você precisa à medida que são usados, e terá esses itens prontos para retirada, assim como qualquer coisa que você possa pedir.
Praticamente todos os dispositivos em sua casa serão controlados por sua voz, desde seu forno, suas persianas, seu aparelho de som ou seu aspirador de pó. Será como viver na USS Enterprise em Star Trek.
Seus alto-falantes interconectados também permitirão que você obtenha qualquer informação que desejar, simplesmente fazendo a pergunta. Quer saber quanta energia é necessária para ferver um litro de água? Basta perguntar à Alexa ou à Siri.
As empresas poderão rastrear a localização e o estado de cada produto que produziram, automaticamente.
As empresas poderão prever a demanda e as tiragens de produção para seus produtos, sabendo automaticamente quando seus clientes ficam sem esse produto. Por exemplo, um fabricante de roupas produzirá e enviará automaticamente certas camisetas à medida que uma rede de varejo começar a esgotá-las.
As empresas de serviços saberão com antecedência quando um dispositivo que fabricam está perto de falhar e podem enviar um representante de serviço para consertá-lo antes que quebre.
Seu carro avisará você e seu mecânico quando precisar de manutenção ou reparos.
As farmácias poderão reabastecer uma receita médica quando você estiver perto de ficar sem o suprimento em sua casa.
Os varejistas poderão analisar seus padrões de compra e enviar automaticamente ofertas ou anúncios para seus óculos de Realidade Aumentada enquanto você passa por suas lojas. Se você acha que os Google Ads são intrusivos agora, você ainda não viu nada!
OS LÍDERES DE MERCADO EM NUVEM E IoT
Se você deseja participar do crescimento da Nuvem por meio de investimentos em ações, suas escolhas são bastante limitadas.
Desenvolver uma infraestrutura de nuvem custa centenas de milhões de dólares, e os investimentos dos maiores players chegam a bilhões de dólares.
Redes maiores significam receitas maiores, então pequenas empresas simplesmente não conseguem competir nesta arena.
A maior parte da receita dos serviços de nuvem vai para apenas quatro empresas: Amazon, Microsoft, IBM e Google. Todas essas empresas estão agora investindo pesadamente em novas fazendas de servidores em nuvem em locais ao redor do mundo.
Mas há outros players que estão aumentando sua participação de mercado. Eles incluem grandes empresas como General Electric e Cisco Systems, juntamente com a PTC, uma empresa da qual você provavelmente nunca ouviu falar, mas à qual deveria realmente prestar atenção.
E, finalmente, há as jovens empresas emergentes que estão desafiando os gigantes: LogMeIn, Ayla Networks, Exosite e Zebra Technologies.
MELHORES EMPRESAS DE NUVEM, CLASSIFICADAS
Existem 11 provedores de serviços de nuvem que foram classificados pela empresa de pesquisa Forrester em termos de sua dominância de mercado e seu potencial de expansão. Algumas dessas são empresas das quais a pessoa comum nunca ouviu falar, mas que verão um crescimento exponencial nos próximos cinco anos.
Algumas dessas empresas, como a IBM, não são necessariamente as ações mais promissoras. Elas já viram grande parte de seu potencial de valorização, ou podem ter divisões da empresa que não são tão lucrativas. A IBM é considerada uma boa ação para manter, mas não é uma compra quente no momento.
A General Electric é semelhante. Com tantas divisões agrupadas em uma única empresa, o impacto de seus serviços de nuvem não é o único motor de seu sucesso.
Outras empresas mais focadas na Nuvem, como a PTC, podem ser uma compra melhor a curto prazo.
Se você está interessado em gerar renda de investimento com base nesta tendência tecnológica, aqui estão as empresas a serem superadas:
Amazon (AMZN): A pioneira na computação em nuvem e ainda a líder. A Amazon Web Services detém a distinção de ser o serviço de TI de crescimento mais rápido na história, e a Amazon também está investindo em todos os espaços certos para alavancar seu crescimento, incluindo IoT através da Alexa, e em Realidade Virtual. Classificação do analista: Compra Forte.
Alphabet (GOOGL): O Google Cloud fica atrás da Amazon, IBM e Azure da Microsoft em participação de mercado… mas esta é a mesma empresa que dominou a maior parte do mercado de smartphones com o Android. A Alphabet gastou US$ 30 bilhões em infraestrutura de nuvem e declarou publicamente este ano que está buscando o primeiro lugar da Amazon. Também agora ostenta melhores números de confiabilidade do que a AWS. É uma Compra Forte para investimentos de longo prazo.
IBM (IBM): A gigante de TI é líder de mercado em serviços de nuvem e está dobrando seus gastos com Internet das Coisas com um investimento de US$ 3 bilhões para criar uma unidade de negócios de IoT separada. Mais de 1.000 pesquisadores, desenvolvedores e designers foram contratados para desenvolver a plataforma Watson IoT. Mas, e é um grande mas, as receitas gerais da IBM não tiveram muito crescimento em comparação com os rivais de tecnologia. Espere um crescimento moderado inicialmente, seguido por um crescimento rápido após 2019 se o programa de computação quântica da IBM atender às expectativas. Recomendação: Manter, ou Compra Moderada.
Microsoft Azure (MSFT): A suíte Azure visa o crescente mercado da Internet das Coisas, fornecendo ferramentas para suportar funções de IoT. A empresa está expandindo rapidamente sua capacidade e é considerada uma das mais fortes concorrentes para um crescimento rápido no setor. Os preços das ações tiveram um bom desempenho este ano e provavelmente continuarão a mostrar um forte crescimento até 2020. Recomendação: Uma Compra forte de longo prazo baseada na inovação da Microsoft em serviços de nuvem, AR e VR.
PTC (PTC): Muito menor que as quatro empresas anteriores, a PTC se tornou um player importante após adquirir a plataforma ThingWorx em 2013 e investir mais US$ 1 bilhão em nova infraestrutura para IoT. É considerada por especialistas em TI como tendo uma das plataformas de nuvem mais fortes do setor para dispositivos conectados. Recomendação de compra forte para uma empresa menor, mais focada na Nuvem e que está fazendo tudo certo até agora.
Cisco Jasper (CSCO): A Cisco Systems realmente precisava de um impulso para permanecer relevante a longo prazo, e conseguiu isso no ano passado com a aquisição da Jasper, que se especializa em gerenciar conectividade móvel. A Cisco Jasper é ideal para empresas que precisam gerenciar dispositivos IoT via celular em vez de WiFi. As ações da Cisco subiram 17 por cento desde a aquisição, mas ainda é apenas uma Compra Moderada para nós.
LogMeIn (LOGM): Esta empresa produz todos os tipos de aplicativos baseados em nuvem, incluindo o aplicativo join.me que uso para chamadas em conferência. No entanto, sua receita real vem da plataforma Xively, que é integrada ao Salesforce. A Xively é uma espinha dorsal da indústria que, por exemplo, permite que produtos com defeito 'chamem a base' para o Salesforce e despachem automaticamente um técnico de serviço de campo. Sua plataforma ainda precisa de trabalho, no entanto, então eles são uma recomendação de Compra Moderada este ano.
Exosite, Ayla e Zebra Technologies: Estas três empresas menores produzem plataformas de nuvem para indústrias que as ajudam a rastrear a localização e o estado de seus vários dispositivos e máquinas. Exosite e Ayla são de capital fechado, enquanto a Zebra (ZBRA) é uma empresa de capital aberto que cresceu rapidamente até meados de 2015 e estagnou desde então. Se Exosite e Ayla abrissem capital, poderiam ser ações muito empolgantes para os primeiros compradores.
General Electric (GE): A GE está focada em serviços de nuvem de nível industrial, em vez de ofertas para consumidores, e é uma forte concorrente na área. No entanto, a GE também tem muitas outras divisões, algumas em crescimento e outras em declínio. No geral, é uma ação para manter, mas não para comprar.
Apple (AAPL): O curinga da lista, a Apple detém algumas patentes importantes e oferece uma variedade de serviços de nuvem voltados para o consumidor, como iCloud, iTunes, Apple Music, novos aplicativos de conectividade automotiva e, claro, Siri. A Apple ainda não causou um impacto sério na Internet das Coisas, mas, como demonstrou no passado, a Apple tem a capacidade de entrar em um mercado tardiamente e fazê-lo melhor do que todos os outros. Espere um grande anúncio da Apple sobre serviços de IoT baseados em nuvem até o final do ano, e outro sobre sistemas de Realidade Aumentada baseados em nuvem.
TECNOLOGIA EM NUVEM: UMA APOSTA GERALMENTE SEGURA
Investimentos em tecnologia são sempre um pouco arriscados porque a tecnologia muda tão rapidamente que os produtos podem se tornar obsoletos rapidamente.
Mas as ações nesta lista são, em geral, uma aposta muito mais segura.
Embora as tecnologias mudem rapidamente, a infraestrutura de nuvem que essas empresas estão construindo hoje servirá literalmente como a espinha dorsal para a maioria das principais inovações tecnológicas na próxima década, se não por mais tempo.
Sejam óculos de Realidade Aumentada, óculos de Realidade Virtual ou dispositivos conectados em casa, os servidores de Nuvem de propriedade dessas empresas impulsionarão todo esse crescimento.
Simplificando, apostas amplas nas empresas deste setor são as compras de ações mais seguras que você pode fazer em tecnologia, e ainda ver um forte potencial de valorização.
Por Gary Symons, Equedia
