Mentre i media ti tengono concentrato sull'Ucraina, qualcosa di enorme sta accadendo silenziosamente dietro le quinte del nuovo ordine economico globale.
Il mese scorso, il Ministero degli Esteri cinese ha dichiarato la sovranità di fatto sullo Stretto di Taiwan, un corso d'acqua che separa Taiwan dalla Cina continentale.
E immediatamente, il ministro della difesa cinese, Wei Fenghe, ha pre-avvertito gli Stati Uniti di tenersene fuori.
Ma non è tutto.
Ha minacciato di iniziare una guerra “a qualsiasi costo… se qualcuno osa separare Taiwan dalla Cina.”
Mentre questa retorica sembra un tipico sfoggio di muscoli tra l'Occidente e la Cina, c'è molto di più.
Infatti, è una guerra in preparazione per la “merce futura” più preziosa ma meno compresa.
E assicurarsi la sua fornitura fa parte del piano della Cina per rompere la sua dipendenza dall'Occidente e creare un nuovo ordine mondiale.
Lascia che ti spieghi.
L'Azienda Più Influente del Mondo
Taiwan è una nazione insulare relativamente piccola con poche risorse naturali.
E mentre il suo atteggiamento filo-occidentale potrebbe calpestare l'ego comunista di Xi Jinping, di per sé non ha molta importanza geopolitica.
Quindi, cosa rende Taiwan così importante da spingere la Cina a volerla per la guerra?
Una delle risorse manifatturiere più critiche del pianeta: i semiconduttori.
Taiwan ospita la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).
TSMC è il più grande produttore di chip al mondo, producendo più della metà di tutti i chip su ordinazione del pianeta.
E quando si tratta dei chip più avanzati, detiene più del 90% del mercato.
Questa azienda è così avanti nelle sue capacità che la maggior parte dei giganti della tecnologia si affida alla produzione di TSMC, inclusi Apple, Nvidia e Qualcomm.
Il tuo nuovo Mac con quel rivoluzionario chip M1? Prodotto nelle fonderie di TSMC.
In altre parole, il mercato mondiale dei chip dipende completamente da questa azienda.
Ricordi le carenze degli ultimi gadget tecnologici nell'ultimo anno? Dalle console di gioco alle auto e ai camion, molti prodotti che si basano su questi chip sono ancora in arretrato.
Ad esempio, Ivan ha appena ricevuto il suo camion ordinato più di un anno fa e una PS5 che ho acquistato per un nipote a dicembre 2020 è arrivata solo il mese scorso.
Ci sono state molte ragioni per i ritardi, ma alla base c'era una carenza di un input chiave: i microchip.
TSMC e i pochi altri produttori di chip non riuscivano a tenere il passo con la domanda. E non c'era nessuno a colmare il divario.
Ora, immagina cosa succederebbe se un'azienda come TSMC andasse offline o fosse nazionalizzata?\
La fornitura globale di prodotti con almeno un chip all'interno—da un bollitore all'artiglieria moderna—si fermerebbe.
Questo spiega perché Xi è così protettivo nei confronti di Taiwan. Non vuole rinunciare al controllo sulla fornitura di questa risorsa vitale al più acerrimo nemico della Cina.
Spiega anche perché l'Occidente lo è.
Corsa agli Armamenti della Litografia
I rischi dell'egemonia dei chip di Taiwan non sono una novità per Cina e Stati Uniti.
Negli ultimi anni, Cina e Stati Uniti hanno investito miliardi di dollari nella produzione di chip “onshore”.
Tuttavia, la tecnologia rimane concentrata in poche aziende.
Questo perché i chip all'avanguardia sono capolavori di innovazione e microelettronica di precisione chirurgica. Ci vogliono decenni di esperienza e migliaia di miliardi di dollari in ricerca e sviluppo per produrli con tolleranze su larga scala.
Potresti pensare che con così tanti decenni di produzione di chip, il mondo abbia risolto il problema – ma considera questo:
Un capello umano è largo 100.000 nm. Nel frattempo, il nuovo iPhone 13 di Apple è alimentato da chip di classe 5nm (nanometri) prodotti da TSMC. In altre parole, un capello umano è 20.000 volte la dimensione di un elemento di circuito stampato su quel chip.
E se pensi che sia complicato, ripensaci.
Per realizzare chip di classe superiore a 10 nm, si può utilizzare una tecnologia di vecchia generazione chiamata Deep Ultra Violet (DUV). Tre grandi fornitori la vendono: Nikon, Canon e ASML dai Paesi Bassi.
È ciò che Intel produce attualmente.
Ma per qualsiasi cosa sotto i 10 nm (dove TSMC detiene attualmente più del 90% del mercato), è necessaria una macchina di nuova generazione chiamata Extreme Ultra Violet (EUV).
È stata sviluppata dall'olandese ASML nel 2013, che da allora ne ha avuto il monopolio completo.
ASML ha venduto oltre 200 di queste macchine, ma nessuna è stata spedita in Cina perché Trump ha convinto il governo olandese a imporre un embargo su questi sistemi per la Cina nel 2019.
Tramite _Fortune_:
“ASML si sente come se fosse intrappolata in un tiro alla fune tra Washington e Pechino. Anche Bruxelles sta entrando nella mischia.
“Già nel 2019, gli Stati Uniti hanno bloccato le esportazioni delle macchine verso la Cina, temendo che i cinesi copiassero la tecnologia,” ha detto Michiel Hoogeveen a Fortune. Il membro conservatore olandese del Parlamento europeo, dove siede nell'influente commissione per il commercio, ha sollevato le sue preoccupazioni durante una riunione subito prima dei colloqui chiave del vertice dell'UE con il governo degli Stati Uniti.”
E ora l'amministrazione Biden sta spingendo per un divieto totale che impedirebbe ad ASML di vendere anche sistemi DUV di routine alla Cina.
Tramite _Bloomberg_:
“Gli Stati Uniti stanno spingendo i Paesi Bassi a vietare ad ASML Holding NV di vendere alla Cina la tecnologia mainstream essenziale per la produzione di una gran parte dei chip mondiali, espandendo la sua campagna per frenare l'ascesa del paese, secondo persone a conoscenza della questione.
La restrizione proposta da Washington estenderebbe una moratoria esistente sulla vendita dei sistemi più avanzati alla Cina, nel tentativo di ostacolare i piani della Cina di diventare un leader mondiale nella produzione di chip.
Funzionari americani stanno facendo pressione sui loro omologhi olandesi per impedire ad ASML di vendere alcuni dei suoi sistemi di litografia a ultravioletti profondi, o DUV, più vecchi, hanno detto le persone.”
Questo è il motivo per cui la Cina si sta affrettando a costruire un'industria nazionale di semiconduttori autosufficiente.
L'anno scorso, Alibaba ha progettato il suo chip Yitian 710 da 5nm più avanzato. Baidu, la Google cinese, ha rilasciato un chip da 7nm chiamato Kunlun 2. E Oppo, l'Apple della Cina, starebbe lavorando a una rivoluzionaria circuiteria da 3nm.
Ma mentre la Cina può progettare chip, non ha fonderie all'avanguardia per produrli su larga scala. Quindi tutto ciò che possono fare è contrattare TSMC e pochi altri produttori per fabbricare i loro progetti.
Gli esperti del settore pensano che ci vorrà probabilmente una decina d'anni perché le fonderie di chip cinesi raggiungano TSMC – e per allora, potrebbero esserci tecnologie ancora migliori, lasciando la Cina sempre qualche passo indietro.
E mentre la Cina cerca di recuperare, dovrà contare sull'Occidente e sui suoi alleati per la fornitura di questa tecnologia cruciale.
Tramite Stanford:
“L'industria cinese dei semiconduttori è indietro di diverse generazioni rispetto all'avanguardia dell'innovazione. Sono necessari investimenti massicci per colmare questo divario, in particolare nella produzione di chip. Pertanto, la capacità del settore della difesa di generare qualcosa di all'avanguardia—o del settore privato di applicare qualcosa di superiore alle offerte straniere—è limitata. Le aziende cinesi hanno tentato di acquisire tecnologia straniera all'avanguardia attraverso accordi di trasferimento tecnologico forzato, furto di proprietà intellettuale e sottrazione di talenti.”
E questo è uno dei maggiori talloni d'Achille della Cina nel confronto con l'Occidente.
L'EUV è il “Petrolio” della Guerra Moderna
I chip microscopici realizzati con la litografia EUV modelleranno il futuro della tecnologia.
I chip da 5nm di TSMC sono già integrati nei più recenti Macbook e iPhone di Apple. Nvidia e AMD utilizzeranno anche la litografia da 5nm per la loro prossima gamma di processori per computer.
Tutta la tecnologia di prossima generazione, inclusi l'apprendimento automatico e il quantum computing, funzionerà sul nodo da 5nm e più piccolo. Ciò significa che tutte le future armi, come i droni da combattimento guidati dall'IA o i missili guidati, utilizzeranno questi chip.
Immagina di essere tagliato fuori dalla “merce” che alimenterà la guerra di domani?
È l'equivalente di rimanere senza petrolio nella Seconda Guerra Mondiale – forse peggio.
Tramite Commissione per la Sicurezza Nazionale sull'Intelligenza Artificiale:
“Nonostante l'enorme esperienza nella ricerca, sviluppo e innovazione nel campo della microelettronica in tutto il paese, gli Stati Uniti sono limitati dalla mancanza di impianti di fabbricazione di semiconduttori situati a livello nazionale, specialmente per i semiconduttori all'avanguardia. Se le tendenze attuali continuano, gli Stati Uniti presto non saranno in grado di recuperare nella fabbricazione e potrebbero eventualmente essere superati anche nella progettazione di microelettronica.
Non c'è modo che la Cina o gli Stati Uniti permettano che ciò accada.
La Guerra Sta Arrivando
Segnatevi le mie parole, le fonderie EUV saranno il prossimo campo di battaglia tra l'Occidente e la Cina (e quindi, le azioni dei semiconduttori dovrebbero trarne beneficio).
Questo porterà a una guerra commerciale o a una vera e propria guerra?
Lo scopriremo abbastanza presto.
In un modo o nell'altro, la Cina dovrà assicurarsi una fornitura affidabile di chip da 5nm “a qualsiasi costo.”
Questo perché staccarsi dalle catene di approvvigionamento controllate dall'Occidente è l'unico modo per consolidare il suo status di superpotenza in un nuovo ordine mondiale.
E se la Cina controlla Taiwan, attenzione.
Continua …
La prossima settimana riprenderemo il discorso e discuteremo quale nuovo ordine mondiale la Cina e i suoi alleati stanno tramando e come ti influenzerà. Se qualcuno ti ha inoltrato questa lettera, _iscriviti qui_ per rimanere aggiornato.
