Mientras los medios te tienen enfocado en Ucrania, algo masivo está sucediendo silenciosamente detrás de escena del nuevo orden económico global.
El mes pasado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China declaró la soberanía de facto sobre el Estrecho de Taiwán, una vía fluvial que separa Taiwán y la China continental.
E inmediatamente, el ministro de defensa de China, Wei Fenghe, advirtió previamente a EE. UU. que se mantuviera al margen.
Pero eso no es todo.
Amenazó con iniciar una guerra “cueste lo que cueste… si alguien se atreve a separar Taiwán de China”.
Si bien esta retórica parece el típico alarde de fuerza entre Occidente y China, hay mucho más.
De hecho, es una guerra que se gesta por la “mercancía futura” más preciada y, sin embargo, poco comprendida.
Y asegurar su suministro es parte del plan de China para romper su dependencia de Occidente y crear un nuevo orden mundial.
Permítanme explicar.
La empresa más influyente del mundo
Taiwán es una nación insular relativamente pequeña con pocos recursos naturales.
Y si bien su actitud prooccidental puede pisotear el ego comunista de Xi Jinping, no tiene mucha importancia geopolítica por sí misma.
¿Entonces, qué hace que Taiwán sea tan importante como para que China esté dispuesta a ir a la guerra por ello?
Uno de los recursos manufacturados más críticos del planeta: los semiconductores.
Taiwán es el hogar de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).
TMSC es el mayor fabricante de chips del mundo, produciendo más de la mitad de todos los chips hechos a medida del planeta.
Y cuando se trata de los chips más avanzados, posee más del 90% del mercado.
Esta empresa está tan avanzada en sus capacidades que la mayoría de los gigantes tecnológicos dependen de la producción de TMSC, incluyendo Apple, Nvidia y Qualcomm.
¿Tu nuevo Mac con ese revolucionario chip M1? Fabricado en las fundiciones de TSMC.
En otras palabras, el mercado mundial de chips depende totalmente de esta empresa.
¿Recuerdas la escasez de los últimos gadgets tecnológicos durante el último año? Desde consolas de videojuegos hasta coches y camiones, muchos productos que dependen de estos chips todavía están pendientes de entrega.
Por ejemplo, Ivan acaba de recibir su camión pedido hace más de un año y una PS5 que compré para un sobrino en diciembre de 2020 acaba de llegar el mes pasado.
Hubo muchas razones para los retrasos, pero en su esencia, fue una escasez de un insumo clave: los microchips.
TSMC y los pocos otros fabricantes de chips no pudieron satisfacer la demanda. Y no había nadie para tomar el relevo.
Ahora, ¿imagina qué pasaría si una empresa como TSMC dejara de funcionar o fuera nacionalizada?\
El suministro global de productos con al menos un chip en su interior —desde una tetera hasta la artillería moderna— se paralizaría.
Eso explica por qué Xi es tan protector con Taiwán. No quiere ceder el control del suministro de este recurso vital al enemigo más feroz de China.
También explica por qué Occidente también lo es.
Carrera armamentista de litografía
Los riesgos de la hegemonía de chips de Taiwán no son novedad para China y EE. UU.
En los últimos años, China y EE. UU. han estado invirtiendo miles de millones de dólares en la fabricación de chips “en tierra”.
Sin embargo, la tecnología sigue concentrada en unas pocas empresas.
Esto se debe a que los chips de vanguardia son obras maestras de innovación y microelectrónica de precisión quirúrgica. Se necesitan décadas de experiencia y billones de dólares en I+D para fabricarlos con tolerancias a gran escala.
Podrías pensar que con tantas décadas de producción de chips, el mundo ya lo ha resuelto, pero considera esto:
Un cabello humano tiene 100.000 nm de ancho. Mientras tanto, el nuevo iPhone 13 de Apple funciona con chips de clase de 5 nm (nanómetros) fabricados por TSMC. En otras palabras, un cabello humano es 20.000 veces el tamaño de un elemento de circuito impreso en ese chip.
Y si crees que eso es complicado, piénsalo de nuevo.
Para fabricar chips de más de 10 nm, se puede utilizar una tecnología de generación anterior llamada Deep Ultra Violet (DUV). Tres proveedores principales la venden: Nikon, Canon y ASML de los Países Bajos.
Es lo que Intel fabrica actualmente.
Pero para cualquier cosa por debajo de 10 nm (donde TSMC actualmente posee más del 90% del mercado), se necesita una máquina de próxima generación llamada Extreme Ultra Violet (EUV).
Fue desarrollada por ASML de los Países Bajos en 2013, que ha tenido un monopolio completo sobre ella desde entonces.
ASML ha vendido más de 200 de estas máquinas, pero ninguna se envió a China porque Trump convenció al gobierno holandés de embargar estos sistemas para China en 2019.
Vía _Fortune_:
“ASML siente que está atrapada en un tira y afloja entre Washington y Beijing. Bruselas también se está sumando a la contienda.
“Ya en 2019, Estados Unidos bloqueó las exportaciones de las máquinas a China, temiendo que los chinos copiaran la tecnología”, dijo Michiel Hoogeveen a Fortune. El miembro conservador holandés del Parlamento Europeo, donde forma parte del influyente comité de comercio, planteó sus preocupaciones durante una reunión justo antes de las conversaciones clave de la cumbre de la UE con el gobierno de EE. UU..”
Y ahora la administración Biden está impulsando una prohibición total que impediría a ASML vender incluso sistemas DUV comunes a China.
Vía _Bloomberg_:
“Estados Unidos está presionando a los Países Bajos para que prohíban a ASML Holding NV vender a China tecnología convencional esencial para fabricar una gran parte de los chips del mundo, ampliando su campaña para frenar el ascenso del país, según personas familiarizadas con el asunto.
La restricción propuesta por Washington ampliaría una moratoria existente sobre la venta de los sistemas más avanzados a China, en un intento de frustrar los planes de China de convertirse en un líder mundial en la producción de chips.
Funcionarios estadounidenses están presionando a sus homólogos holandeses para que impidan a ASML vender algunos de sus sistemas más antiguos de litografía ultravioleta profunda, o DUV, dijeron las personas.”
Por eso China se está esforzando por construir una industria nacional de semiconductores autosuficiente.
El año pasado, Alibaba diseñó su chip Yitian 710 de 5 nm más avanzado. Baidu, el Google de China, lanzó un chip de 7 nm llamado Kunlun 2. Y Oppo, el Apple de China, supuestamente está trabajando en una revolucionaria circuitería de 3 nm.
Pero si bien China puede diseñar chips, no tiene fundiciones de vanguardia para producirlos a escala. Así que todo lo que pueden hacer es contratar a TSMC y a algunos otros fabricantes para que produzcan sus diseños.
Los expertos de la industria creen que probablemente tomará una década o más para que las fundiciones de chips de China alcancen a TSMC, y para entonces, puede que haya tecnologías aún mejores, lo que hará que China siempre esté unos pasos atrás.
Y mientras China se pone al día, tendrá que contar con Occidente y sus aliados para el suministro de esta tecnología crucial.
Vía Stanford:
“La industria de semiconductores de China se encuentra varias generaciones por detrás de la vanguardia de la innovación. Se requieren inversiones masivas para cerrar esa brecha, particularmente en la fabricación de chips. Por lo tanto, la capacidad del sector de defensa para generar cualquier cosa de vanguardia —o del sector privado para aplicar cualquier cosa superior a las ofertas extranjeras— es limitada. Las empresas chinas han intentado adquirir tecnología extranjera de vanguardia a través de acuerdos forzados de transferencia de tecnología, robo de propiedad intelectual y caza de talentos.”
Y ese es uno de los mayores talones de Aquiles de China en la confrontación con Occidente.
EUV es el “petróleo” de la guerra moderna
Los chips microscópicos fabricados con litografía EUV darán forma al futuro de la tecnología.
Los chips de 5 nm de TSMC ya están integrados en los Macbooks y iPhones más nuevos de Apple. Nvidia y AMD también utilizarán litografía de 5 nm para su próxima línea de procesadores de computadora.
Toda la tecnología de próxima generación, incluyendo el aprendizaje automático y la computación cuántica, funcionará con el nodo de 5 nm y más pequeños. Eso significa que todas las armas futuras, como los drones de combate impulsados por IA o los misiles guiados, utilizarán estos chips.
¿Imagina ser cortado del “commodity” que impulsará la guerra del mañana?
Es el equivalente a quedarse sin petróleo en la Segunda Guerra Mundial, quizás peor.
Vía Comisión de Seguridad Nacional sobre Inteligencia Artificial:
“A pesar de la tremenda experiencia en investigación, desarrollo e innovación en microelectrónica en todo el país, Estados Unidos está limitado por la falta de instalaciones de fabricación de semiconductores ubicadas a nivel nacional, especialmente para semiconductores de última generación. Si las tendencias actuales continúan, Estados Unidos pronto no podrá ponerse al día en la fabricación, y eventualmente también podría ser superado en el diseño de microelectrónica.
No hay forma de que China o EE. UU. permitan que eso suceda.
La guerra se acerca
Grábense mis palabras, las fundiciones EUV serán el próximo campo de batalla entre Occidente y China (y, por lo tanto, las acciones de semiconductores deberían beneficiarse).
¿Esto llevará a una guerra comercial o a una real?
Lo descubriremos pronto.
De una forma u otra, China tendrá que asegurar un suministro fiable de chips de 5 nm “cueste lo que cueste”.
Eso se debe a que separarse de las cadenas de suministro controladas por Occidente es la única forma de cimentar su estatus de superpotencia en un nuevo orden mundial.
Y si China controla Taiwán, cuidado.
Continuará…
La próxima semana, retomaremos el tema y discutiremos qué nuevo orden mundial están tramando China y sus aliados y cómo te afectará. Si alguien te reenvió esta carta, _suscríbete aquí_ para mantenerte informado.
