In den letzten sechs Monaten waren wir ein großer Befürworter von Gold-, Silber- und Rohstoffaktien. Seit März, während der historischen Talsohle der Märkte, haben wir unseren Lesern geraten, dem Smart Money zu folgen und sich mit Rohstoffinvestitionen einzudecken:
„Die großen Akteure im Investmentgeschäft sind alle auf den Heimatplatz des Rohstoffsektors gekommen, um mitzuspielen. Wollen Sie auf den billigen Plätzen sitzen, wenn das Spiel beginnt, oder wollen Sie einen Platz in der Startaufstellung?“ – Mit Rohstoffen spielen, 5. April 2009
Zu dieser Zeit wurden wir von vielen gemieden. Uns wurde gesagt, dass der Tiefpunkt noch nicht erreicht sei; dass die Unsicherheiten an den Märkten zu groß seien, um Wetten zu platzieren. Zu allem Überfluss wurde uns von einigen Analysten gesagt, dass Investitionen in diese Anlagen – insbesondere die Juniors – schlichtweg dumm seien, da die Finanzierung dieser Unternehmen unwahrscheinlich sei.
Bis zu einem gewissen Grad hatten sie Recht. Viele Unternehmen gingen in dieser Zeit pleite. Aber diejenigen, die die wenigen schwierigen Monate überstanden haben… Nun, werfen Sie einfach einen Blick auf die von Rohstoff- und Bergbauaktien dominierte Börse, die TSX Venture:
Werfen Sie einen Blick auf die beiden Unternehmen, die wir kontinuierlich unterstützt haben:
Teck Resources (TSX: TCK.B)
Ivanhoe Mines (TSX: IVN)
Stellen Sie sich nur eine Sekunde vor, Sie hätten in eines dieser Unternehmen investiert. Nun, das große Geld hat es getan. Über 45 Milliarden Dollar wurden damals in Bergbau- und Rohstoffanlagen investiert. Zum Beispiel unsere Erwähnung von Kinross Gold, als es sich seinem 52-Wochen-Tief von 16,52 $ näherte, hat sich seitdem erholt und Höchststände von über 25 $ erreicht.
Es versteht sich von selbst, dass wir weiterhin zuversichtlich und optimistisch in Bezug auf Rohstoff- und Bergbauinvestitionen sind.
Es besteht kein Zweifel, dass die Unsicherheit an den Märkten weiterhin groß ist. Allein die Zahlen zeigen, dass der Aktienmarkt eigentlich nicht auf diesem Niveau sein sollte, und viele bereiten sich bereits auf eine Korrektur vor.
Aber betrachten Sie es so: Wenn die Blase noch einmal platzen sollte, könnte es eine weitere Gelegenheit geben, an der Startaufstellung eines weiteren Rohstoff-Booms teilzunehmen. Wenn nicht, gibt es in diesem Sektor immer noch viel Aufwärtspotenzial, insbesondere bei Gold- und Silber-bezogenen Anlagen. (siehe den Bericht, der die Welt schockierte)
Folgen Sie dem Smart Money
Wir folgen bei unseren Anlageentscheidungen immer gerne dem Smart Money und den großen Akteuren. Dieses Jahr folgten wir dem Smart Money, das in den Rohstoffsektor strömte, als alles andere versagt hatte, und die Ergebnisse sprechen für sich.
Wir werden diesen Ansatz nicht ändern.
Einige der besten Vermögensverwalter der Welt haben bereits große Positionen in Gold eingenommen. Große Namen wie John Paulson, Paul Tudor Jones, und George Soros, gehören zu den vielen, die bereits in Gold investiert sind. Die Liste der Smart Money- und großen Hedgefonds-Manager, die in Gold investieren, ist lang.
Sie sind nicht allein.
Lebensversicherungsgesellschaften tun dasselbe. Northwestern Mutual Life Insurance Co., der drittgrößte US-Lebensversicherer nach den Umsätzen von 2008, hat zum ersten Mal in der 152-jährigen Geschichte des Unternehmens Gold gekauft, um sich gegen weitere Vermögensrückgänge abzusichern, laut einem Bericht von Bloomberg.
Goldman Sachs, wahrscheinlich der größte Akteur von allen, prognostiziert, dass Gold bis 2011 über 1.400 $/Unze steigen wird, basierend auf der Annahme, dass Zentralbanken zu Netto-Käufern von Gold werden, dass Gold-ETFs weiterhin erhebliche Mengen kaufen und dass die Immobilienpreise gedrückt bleiben werden.
Derzeit schränken die Zentralbanken ihre Goldverkäufe drastisch ein, und viele kaufen weiterhin große Mengen. Zum ersten Mal seit 22 Jahren sind diese Banken Netto-Käufer von Gold. Laut einem Bericht des Edelmetall-Forschungsunternehmens GFMS kauften die Zentralbanken weltweit im zweiten Quartal zum ersten Mal seit 1987 mehr Gold, als sie verkauften. Sie sind auch an eine Vereinbarung gebunden, die Verkaufsbeschränkungen auferlegt.
Vergessen Sie China nie
China, dessen Fremdwährungsreserven 2 Billionen Dollar betragen und nur 2 % in Gold halten (im Vergleich zu einem weltweiten Durchschnitt von 10 %), ist immer noch bestrebt, große Mengen zu kaufen – insbesondere bei Rückgängen.
Die Chinesen sehen, wie der Wert ihrer Fremdwährungsreserven täglich sinkt, und tun alles in ihrer Macht Stehende, um ihren Yuan niedrig zu halten. Wenn China den logischen Schritt unternimmt, seine Goldreserven zu erhöhen und sein Engagement in Fiat-Währungen auf den weltweiten Durchschnitt zu reduzieren, könnten die Goldpreise erheblich steigen.
Chinas staatliche Kommission zur Aufsicht und Verwaltung von Staatsvermögen (Ji Xiaonan, der Vorsitzende) sagte: „Wir empfehlen China, seine Goldreserven innerhalb von drei bis fünf Jahren auf 6.000 Tonnen und möglicherweise in acht bis zehn Jahren auf 10.000 Tonnen zu erhöhen.“
Nach den Berechnungen von David Rosenberg, ehemaliger Chefökonom für Nordamerika bei Bank of America-Merrill Lynch in New York:
„…wenn China seine Goldreserven auf 5.000
Tonnen erhöhen würde, was etwa zwei Jahren der globalen Produktion entspricht, würde diese Nachfrageverschiebung den Goldpreis um 800 $/Unze auf etwa 2.000 $ (1.978 $) anheben, basierend auf unseren Modellen. Wenn China auf 10.000 Tonnen zusteuert, nun, das würde den Goldpreis auf 2.623 $/Unze bringen, wenn unsere Berechnungen im Bereich des Möglichen liegen.“
China ist nicht das einzige Land, das weiterhin Gold kauft. Indien hat erst kürzlich 200 Tonnen Gold vom IWF zu 1.045 Dollar pro Unze gekauft.
Sogar kleine Länder wie Sri Lanka und Mauritius kaufen große Mengen Gold.
Wo ist das Gold?
Während alle Gold jagen, um sich vor einem fallenden Dollar zu schützen, kommen die Produzenten nicht hinterher. Die Goldproduktion sank letztes Jahr um 3 % und stagnierte im letzten Quartal. Obwohl Bergbauunternehmen mehr für neue Produktion ausgeben, insbesondere in China und Russland, reicht das nicht aus, um den schwindenden Output aus reifen Minen auszugleichen. Vergessen Sie nicht, dass China seine Goldproduktionsmengen drastisch erhöht hat und damit zum größten Goldproduzentenland geworden ist.
Aaron Regent, CEO des weltweit größten Goldproduzenten Barrick, sagte, dass die globale Produktion seit Beginn des Jahrzehnts um etwa eine Million Unzen pro Jahr gesunken ist. Das gesamte Minenangebot ist um 10 % zurückgegangen, da die Erzqualität nachlässt, was darauf hindeutet, dass der brüllende Bullenmarkt der letzten acht Jahre noch weiterlaufen könnte. Er fuhr fort zu sagen: „Die Produktion erreichte um das Jahr 2000 ihren Höhepunkt und ist seitdem rückläufig, und wir prognostizieren, dass dieser Rückgang anhalten wird. Es wird immer schwieriger, Erz zu finden.“
Es gibt einfach zu viele konkrete Gründe, warum Gold und Edelmetalle ihren Aufwärtstrend höchstwahrscheinlich fortsetzen werden.
Die Gelegenheit
Kurzfristig könnte Gold Rückgänge erleben (wie bei jeder handelbaren Anlage), angeheizt durch einen fallenden Aktienmarkt, der unserer Meinung nach heute nicht dort sein sollte, wo er ist. Wenn der Aktienmarkt fällt, wird der Dollar höchstwahrscheinlich steigen und Gold mit sich nach unten ziehen.
Am Ende sollte sich Gold jedoch durchsetzen, da die Inflation innerhalb der nächsten 5 Jahre stark anziehen wird.
Der Weg nach oben wird keine gerade Linie sein, daher ist es nur sinnvoll, die unvermeidlichen Korrekturen zu nutzen.
Kaufen Sie bei Rückgängen und verkaufen Sie bei Erholungen.
Bis nächste Woche,
Zukunftsgerichtete Aussagen
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