Es ist kaum zu glauben, dass wir so weit gekommen sind.
Seit dem Crash von 2008 stürmen die Märkte voran und ziehen alles mit nach oben. Wenn man sich die Kurse der vergangenen Jahre seit dem Crash ansieht, ist alles dramatisch gestiegen – insbesondere der Edelmetallsektor, für den wir extrem optimistisch gestimmt waren ( _siehe Playing Ball With Resources, April 2009_.)
Zwar gab es zwischenzeitliche Rücksetzer, aber diejenigen, die diesem Anstieg skeptisch gegenüberstanden, haben eine herausragende Gelegenheit verpasst, Gewinne zu erzielen.
Werfen Sie einfach einen Blick auf den folgenden Kurschart-Vergleich:
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Seit 2008 setzen wir massiv auf Gold, Silber und die Junior-Minenunternehmen. Ein Blick auf deren Performance im Vergleich zum Dow Jones und S & P 500 genügt, um zu sehen, warum es für unsere Leser, die auf die „Großen Drei“ gesetzt haben, ein äußerst erfolgreiches Jahr war.
Allein im vergangenen Jahr sind alle drei Silberunternehmen aus unseren Special Report Editions um über 100% von ihren Tiefstständen gestiegen\
Aber kann das anhalten?
Trotz des leichten Rücksetzers, insbesondere am Markt für Junior-Rohstoffwerte, glaube ich: Ja.
Obwohl ich von Natur aus ein Investor bin, kann ich mich den Kursmustern nicht entziehen, die mich dazu drängen, bei jedem möglichen Dip und Rebound zu traden und zu kaufen. Diese Handelsmuster erinnern mich an die Lektionen eines der größten Trader aller Zeiten: Jesse Livermore. Die hier aufgezeigten verblüffenden Parallelen werden Sie überraschen – lesen Sie also weiter.
Der legendäre Trader Jesse Livermore sagte einmal, dass wir mit dem Trend handeln sollten – kaufen in einem Bullenmarkt und leerverkaufen in einem Bärenmarkt. Es war während der Panik von 1907, als er einige seiner größten Wetten platzierte und seine größten Erträge einfuhr.
Die Panik von 1907 begann ganz ähnlich wie unser jüngster Finanzcrash von 2008. Sie wurde durch ein verhängnisvolles Ausleben hemmungsloser Gier verursacht und angeheizt – eine Finanzkrise in den Vereinigten Staaten, bei der die New York Stock Exchange gegenüber ihrem Höchststand des Vorjahres um fast 50% einbrach.
Es brach Panik aus, da sich die Wirtschaft ohnehin in einer Rezession befand, und es kam zu zahlreichen Bankruns auf Banken und Treuhandgesellschaften. Die Panik von 1907 griff schließlich auf das gesamte Land über, als viele regionale und lokale Banken sowie Unternehmen Konkurs anmeldeten.
Am 24. Oktober 1907 erreichte die Panik ihren Höhepunkt. Zu diesem Zeitpunkt schlossen sich J.P. Morgan sowie weitere führende Bankinstitute und die US-Regierung zusammen, um Liquidität bereitzustellen, das Vertrauen in das Bankensystem wiederherzustellen und die Krise zu beenden.
Jesse Livermore beschloss daraufhin, groß ins Long-Geschäft einzusteigen, während die übrige Wall Street in Panik und Trümmern verharrte. Er platzierte große Wetten auf die bedeutenden Finanztitel – ganz gleich, auf welche. Als sich die Krise wendete, wurde er als der „Boy Plunger“ bekannt, der etliche Millionen verdiente, während panische Anleger tatenlos an der Seitenlinie verharrten.
Es gibt verblüffende Parallelen zwischen den Ereignissen von 1907 und 2008. Beide wurden durch Gier und überhebelte Investoren verursacht. Beide erforderten ein massives Rettungspaket mit staatlicher Unterstützung. Beide erreichten ihren panischen Höhepunkt am 24. Oktober (eine interessante Korrelation, nicht wahr?). Und beide ermöglichten es klugen Investoren, bei der Erholung extrem wohlhabend zu werden.
Wenn Sie nach dem Crash von 2008 wie von uns empfohlen in Aktien investiert hätten, einschließlich der Minenwerte ( _siehe Playing Ball With Resources, 5. April 2009_) und des Finanzsektors ( _siehe Financial Crisis Not So Bad, 5. Oktober 2008_), hätten Sie ein Vermögen gemacht. Beispielsweise notierten Unternehmen wie Teck Resources unter 4 $, werden heute aber weit über 60 $ gehandelt ( _siehe A Lesson in the Making, 12. Oktober 2009_).
Es gibt noch eine weitere Sache, die nach der Panik von 1907 geschah: Die Goldpreise blickten nie wieder zurück.
Obwohl es kleinere Rücksetzer gab, stieg der Goldpreis im letzten Jahrhundert kontinuierlich von unter 19 $/Unze im Jahr 1907 auf über 1300 $ heute. Und es gibt keinen Grund, warum sich dieser Trend nicht fortsetzen sollte.
Falls Sie die vergangenen Jahre verängstigt vom Crash mit dem Kopf im Sand verbracht haben, ist es höchste Zeit, den Kopf wieder herauszuziehen.
Sowohl Gold als auch Silber dürften ihren Anstieg in diesem Jahr fortsetzen, zusammen mit anderen Rohstoffwerten. Zwar kann eine direkte Investition in Gold und Silber lohnend sein, das wirkliche Geld wird jedoch mit den Junior-Unternehmen verdient, die nach neuen Ressourcen explorieren und neue Projekte zum Abbau dieser Edelmetalle erschließen.
Wir wissen bereits, dass die Aktien von Junior-Gold- und -Silberexplorationsunternehmen über Nacht in die Höhe schießen können – insbesondere dann, wenn sie neue Entdeckungen machen. Bei den Geldmengen, die in diesen Sektor geflossen sind ( _siehe The Next Big Boom_,) können Sie darauf wetten, dass wir weitere spektakuläre Bohrergebnisse sehen werden. Und spektakuläre Bohrergebnisse führen oft zu kräftigen Kursgewinnen, insbesondere bei den Juniors.
Wir halten an unserer Einschätzung fest, dass der Markt seine Rallye in diesem Jahr fortsetzen wird. Bedenken Sie, dass dies nicht bedeutet, dass es keinen Rücksetzer geben wird, wie in unserer letzten Ausgabe _Beyond Comprehension_ erwähnt. Wir werden uns auf Junior-Explorer und Minengesellschaften mit unterbewerteten Marktpreisen konzentrieren und nach Titeln mit starken Managementteams Ausschau halten. In den nächsten Monaten wird der Junior-Rohstoffmarkt anziehen, da sich die Unternehmen auf die PDAC 2011 vorbereiten. Wir werden bald jede Menge Bewegung sehen – seien Sie also vorbereitet.
Das ist alles für diese Woche. Zeit für den Superbowl. Ich liebe Märchengeschichten, also halte ich zu den Packers, aber mein Geld liegt auf den Steelers.
Bis nächste Woche,
Ivan Lo
Equedia Weekly
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