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Es ist erstaunlich, wie der Markt auf Nachrichten reagiert. Konformität ist menschliche Natur. Es braucht nur ein Ereignis, um die Meinung eines Anlegers zu beeinflussen. Wenn eine Person verkauft, verleitet es die andere dazu, dasselbe zu tun, und der Dominoeffekt setzt ein.
Daran gibt es nichts zu ändern.
Deshalb habe ich letzte Woche allen gesagt, dass die Märkte sehr negativ auf Japans Erdbeben reagieren würden, obwohl die Märkte am selben Tag stiegen ( siehe Der Anfang vom Ende). Aber erst am Montag, als die Märkte zusammenbrachen, riefen viele der anderen Newsletter-Autoren, Journalisten und Analysten Verkaufsaufträge aus.
Als sie das taten, nutzte ich die Gelegenheit, mehr Kiska Metals (TSX.V: KSK) und fügte Barrick (TSX, NYSE: ABX) am Dienstag meinem Portfolio hinzu.
Bevor wir fortfahren, möchte ich mich bei allen für die überwältigenden Reaktionen und Kommentare zur Umfrage der letzten Woche bedanken, welche Version des Equedia Letters Ihnen besser gefallen hat ( siehe Umfrage hier). All die aufrichtigen und aufschlussreichen Kommentare von Ihnen zu sehen, war sehr lohnend. Vielen Dank!
Wie Sie diesem Brief entnehmen können, sind die Stimmen abgegeben, und überwältigende 70,4% von Ihnen haben sich für den New Look entschieden.
Also wird es der neue Look sein.
Angesichts der überwältigenden Resonanz möchte ich Ihnen eine weitere einfache Frage stellen.
Wie viele von Ihnen nutzen Twitter?
Wir hatten viele Anfragen, den sozialen Dienst zu nutzen, aber ich bin kein großer Social Networker und ich glaube, unser Publikum auch nicht. Aber ich habe mich schon geirrt.
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Die große Frage dieser Woche ist: „Hat der Markt seinen Tiefpunkt erreicht?“
Es scheint, als sei die Antwort genau in der Mitte geteilt. Manche sagen Ihnen, Sie sollen kaufen, und andere sagen Ihnen, Sie sollen halten.
Während viele Chartisten und technische Händler sagen, dass der Panikverkauf noch bevorsteht, bin ich anderer Meinung. Er hat bereits begonnen – insbesondere an den Junior-Börsen, wo massenhaft Risiken abgebaut wurden. Das bedeutet nicht, dass der Verkauf vorbei ist, aber es gab letzte Woche sicherlich Gelegenheiten, Gewinne zu erzielen.
Der Markt hat alle Gewinne dieses Jahres bis zum letzten Mittwoch wieder ausgelöscht. Die Volatilität ist immer noch vorhanden, aber der Verfallstermin für Optionen ist vorbei, und wir haben die Woche tatsächlich positiv abgeschlossen. Für mich signalisiert dies die Unterstützung des Bullenmarktes durch Händler und eine positive Note für den Markt. Die Volatilität hängt nun stärker mit der anhaltenden Nuklearkrise in Japan und den Spannungen im Nahen Osten zusammen – die sich bisher verlangsamt haben, da Libyen einen Waffenstillstand angekündigt hat.
Es gibt viele Möglichkeiten, die kommenden Monate zu gestalten, und ich bleibe im Rohstoff- und Rohstoffsektor völlig optimistisch. Unternehmen mit Dividenden im Telekommunikations- und Energiesektor sehen gut aus, aber Öl und Gas stehen ganz oben auf meiner Liste, ebenso wie Edelmetallaktien.
Rekordgewinne in diesem Jahr haben vielen Öl- und Gasproduzenten die höchsten Gewinnmargen seit 1993 beschert. Das bedeutet, dass die meisten dieser Ölunternehmen ihre aktuellen Dividenden nicht nur aufrechterhalten, sondern auch erhöhen können, wenn sie dies wünschen – insbesondere bei einem Ölpreis über 80 US-Dollar. Der Ölpreis liegt derzeit über 100 US-Dollar, was viel Spielraum für Fehler lässt.
Die weltweite Ölnachfrage wird aufgrund der jüngsten Katastrophe in Japan sinken, aber dies ist sehr kurzfristig. Ohne die Kernkraftwerke wird man auf Öl und Gas zurückgreifen müssen – Kohle und andere Mittel werden bei weitem nicht ausreichen. Es würde mich nicht überraschen, wenn der Ölpreis im Laufe dieses Jahres die 110-Dollar-Marke testen würde.
Auch wenn wir für den diesjährigen Bullenmarkt noch nicht ganz über den Berg sind, haben wir einen großen Schritt nach vorne gemacht. Auch hier ist das Timing alles, aber ich habe in der vergangenen Woche weitere Aktien hinzugefügt, weil ich denke, dass es Schnäppchen gab, wenn man bereit ist, 4-6 Monate zu halten. Ich glaube immer noch, dass die Gesamtmärkte in diesem Jahr steigen und bis 2012 im grünen Bereich landen werden, trotz des panikartigen Marktverhaltens.
Aber danach bin ich mir nicht mehr so sicher.
Auch wenn die Märkte in diesem Jahr steigen mögen, ist die Weltwirtschaft von 2008 immer noch zerrüttet. Die Arbeitsplatzzahlen und Gewinne verbessern sich, sind aber immer noch weit entfernt von komfortablen Niveaus, die eine größere wirtschaftliche Entlastung rechtfertigen würden. Das bedeutet, dass die US-Regierung höchstwahrscheinlich wieder eingreifen und mehr Geld aus dem Nichts ziehen wird. Die Folgen der Notenpresse werden zweifellos innerhalb der nächsten fünf Jahre ihr hässliches Haupt entblößen. Die ersten Schichten haben sich bereits abgelöst.
Wir erleben Inflation. Die Preise für Lebensmittel, Rohstoffe, Öl, Gas und alles andere sind gestiegen. Im Januar 2010 verzeichnete China eine Inflationsrate von 1,5%. Die chinesische Inflationsrate liegt seit letztem Monat bei 4,9%. Die Lebensmittel- und Immobilienpreise in China schießen in die Höhe. Auf Jahresbasis sind die Lebensmittelpreise in China bereits um 10,3% gestiegen, wobei Getreide um 15% und Obst seit Anfang letzten Jahres um über 34% zulegten. Die Baumwollpreise weltweit sind im letzten Jahr um über 170% gestiegen, und Öl liegt wieder über 100 US-Dollar.
Die US-Inflationsrate liegt nahe einem Zweijahreshoch und ist im letzten Monat um weitere 0,5% gestiegen. Diese Zahlen sind viel höher als das, was gedruckt wird, da die Lebensmittel- und Energiepreise viel stärker gestiegen sind. Glauben Sie immer noch nicht, dass die Inflation da ist?
Sie wären verrückt, etwas anderes zu glauben.
Die Fed hielt diese Woche die Zinsen auf Rekordtiefs von nahezu 0 Prozent und behielt ein beispielloses Programm zum Ankauf von 600 Milliarden Dollar an Staatsanleihen bei, während die USA das größte Defizit ihrer Geschichte verzeichnen. Die Geldmenge steigt weiterhin mit der astronomischsten Rate ÜBERHAUPT.
Wir beobachten die Schuldenstände seit Dezember 2009, als die Staatsverschuldung etwas über 12 Billionen US-Dollar betrug ( siehe Die beeindruckende Pressemitteilung). Im Januar 2011 erreichte sie 14 Billionen US-Dollar. Nur wenige Monate später liegt die Zahl nun bei 14.245.580.000 US-Dollar. Ein Anstieg von fast 200 Milliarden US-Dollar!
Sehen Sie, wie der Wert hier steigt:
Verdammt, es ist nicht nur die USA. Die durchschnittliche Staatsverschuldungsquote der Industrieländer wird in diesem Jahr zum ersten Mal seit dem letzten Weltkrieg 100 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts überschreiten. Die nächsten fünf bis zehn Jahre werden nicht schön.
Obwohl der Dollar nicht vollständig zusammenbrechen wird, wie viele Extremisten und Kolumnisten, die sich einen Namen machen wollen, Sie glauben machen wollen, wird er seine Kaufkraft verlieren. Die einzigen Dinge, die den US-Dollar auf globaler Ebene stützen, sind das Gold in Fort Knox und die Geldmenge, die das Land China schuldet.
Bargeld ist nicht länger König.
Zwei der weltweit beliebtesten Währungen, der Dollar und der Euro, verlieren beide ihre Kaufkraft auf globaler Ebene. Je mehr Geld Sie haben, desto weniger ist es tatsächlich wert. Der einzige Weg, die Inflation zu schlagen, besteht darin, Wetten einzugehen, die eine höhere Rendite als die Inflation selbst erzielen. Und das wird nicht einfach sein, angesichts dessen, wie schnell die Inflation bereits steigt. Dies bedeutet offensichtlich dunkle Zeiten für Amerikaner, da hohe Arbeitslosigkeit und steigende Preise das Wachstum weiterhin behindern.
Während die USA die volle Anerkennung für den Anstieg des Aktienmarktes durch die Zufuhr von unbegrenztem Bargeld in die Wirtschaft beanspruchen ( siehe Jenseits des Verständnisses), übernehmen sie keine Verantwortung für den Anstieg der Warenkosten. Während der Aktienmarkt also durch die Notenpresse um ein oder zwei Prozent steigen mag, steigen die Kosten für andere Dinge wie Lebensmittel und Energie viel schneller.
Bernanke und die US-Regierung werden Ihnen etwas anderes erzählen, aber der Beweis liegt auf der Hand. Die Inflation ist nicht nur da, sondern wird schlimmer. Der einzige sichere Hafen, der die aktuellen Inflationsdrücke bisher übertroffen hat, waren Edelmetalle.
Stellen Sie sich vor, was mit Edelmetallen passieren wird, die bereits aufgrund von Inflationsdruck als sicherer Hafen in die Höhe geschnellt sind, wenn Bernanke die wahren Inflationsraten enthüllt.
„Es ist mir egal, welche Marionette auf den Thron Englands gesetzt wird, um das Empire zu regieren. Der Mann, der Großbritanniens Geldversorgung kontrolliert, kontrolliert das Britische Empire, und ich kontrolliere die britische Geldversorgung.“ – Nathan Rothschild (1777-1836)
Der Gold-Bullenlauf ist nicht vorbei
Ob Sie es glauben oder nicht, Gold ist wertvoll, und Fiat-Währungen sind oft an den Wert von Gold gekoppelt. In Wirklichkeit ändert sich der wahre Wert von Gold nicht. Was sich geändert hat, ist der Wertverlust der Fiat-Währungen, die zur Messung des Goldpreises verwendet werden. Deshalb ist Gold so gestiegen, wie es gestiegen ist.
Es besteht für mich kein Zweifel, dass wir den Höhepunkt der Blase im Gold- und Silberlauf noch nicht gesehen haben. Die Faktoren, die den Anstieg der Edelmetalle unterstützen und in unseren früheren Ausgaben des Equedia Weekly Letter erwähnt wurden, treffen weiterhin zu.
Die aktuelle Inflationskrise hat bereits dazu geführt, dass die am schnellsten wachsende Wirtschaft der Welt, China, mehr Barren in ihre Tresore gelegt hat. Bürger fügen weiterhin Edelmetalle ihren Bankkonten hinzu, anstatt Bargeld. Angesichts ihrer Handlungen in den letzten zwei Monaten ist China bereits auf dem besten Weg, die Hälfte der weltweiten Goldproduktion zu kaufen. Laut UBS überstieg die chinesische Goldnachfrage in den ersten beiden Monaten des Jahres 2011 7,05 Millionen Unzen, was fast 50% des gesamten in denselben zwei Monaten produzierten Goldes entspricht.
Es gibt einfach so viele Gründe, den steigenden Preis von Gold und Silber zu unterstützen, unabhängig von China. Aber als Investor ist es nicht das, was mich begeistert. Sicher ist großartig. Aber große Renditen zu erzielen ist besser.
Letztes Jahr entwickelten sich Goldaktien als Gruppe nicht annähernd so gut wie das Barren selbst. Aber dieses Jahr, wie ich bereits erwähnt habe, wird sich das ändern.
Goldaktien sind im Allgemeinen im Vergleich zu Barren günstig. Der XAU Philadelphia Gold and Silver Index, bestehend aus 11 der meistgehandelten Gold- und Silberproduzenten, handelt bei etwa 15% des Barrenpreises gegenüber einem historischen Durchschnitt von weit über 20%. Selbst wenn die Goldpreise stabil bleiben, was ich nicht erwarte, sollten Goldaktien besser abschneiden.
Ähnlich wie 2010 erwarte ich, dass die Juniors im späteren Verlauf des Jahres weiter ansteigen werden, und ich erwarte, dass die Mid- und Large-Cap-Produzenten ihren Anstieg nach Abklingen dieser Volatilität langsam fortsetzen werden.
Investieren, Spekulieren, Glücksspiel – es spielt keine Rolle, welche Worte Sie verwenden, um das Risiko von Geld zu beschreiben. Eine Wette ist eine Wette. Als jemand, der sein Geld riskiert, um eine Rendite an den Märkten zu erzielen, investiere ich nicht, indem ich große Krisenereignisse vorhersage – wie das jüngste Erdbeben in Japan. Man kann solche Dinge nicht vorhersagen. Ich investiere auf der Grundlage von Marktgrundlagen und spekuliere auf erwartete Marktwahrnehmungen sowohl kurz- als auch langfristig. Wahrnehmung ist Realität, und es gibt Konformität sowohl bei Angst als auch bei Gier. Das wird sich niemals ändern.
Ohne einen größeren Ölschock oder ein katastrophales Weltereignis sollte sich der Markt im Laufe des Jahres gut entwickeln, da die Menschen die Inflationsrate schlagen müssen, um zu überleben. Die US-Regierung wird weiterhin mehr Geld in das System pumpen, was dem Aktienmarkt helfen wird zu steigen, aber in ihrem Versuch wird dies zu steigenden Preisen führen. Dies wiederum wird Anleger dazu zwingen, risikoreichere Wetten am Markt einzugehen, um die Inflation zu schlagen, und somit den Markt nach oben treiben.
In sechs Monaten glaube ich, dass viele der großen Gold- und Silberproduzenten steigen werden, zusammen mit Junior-Edelmetallaktien mit starken Fundamentaldaten.
Andererseits, wenn Sie glauben, dass wir einen weiteren Crash im Stil von 2008 erleben werden, werden Goldaktien zweifellos leiden. Aber wie zuvor wäre die Bühne für unglaubliche Renditen bereitet. Ich erwarte, dass viele Gold- und Silberaktien (sowohl Juniors als auch Majors) zurückkehren und in den nächsten Jahren – wahrscheinlich früher – neue Höchststände erreichen werden.
Ich habe im Februar und Anfang März viele Gewinne mitgenommen, aber ein Großteil davon fließt langsam wieder in den Markt zurück. Nächste Woche wird interessant, aber ich glaube nicht, dass sie so volatil sein wird wie die letzte. Viele Newsletter-Autoren, Chartisten und technische Händler glauben, dass die Märkte weiterhin stark fallen werden.
Es würde mich nicht überraschen, wenn die Woche höher enden würde.
Bis nächste Woche,
Ivan Lo
Geschäftsführer, Equedia Weekly
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