Die Zwischenwahlen sind vorbei. Wie vorhergesagt, haben die Republikaner das Repräsentantenhaus übernommen. Es überrascht nicht, dass die Märkte stärker anziehen als je zuvor in den letzten zwei Jahren.
Die Arbeitsmarktzahlen in den USA sehen besser aus und stützen die Annahme, dass eine Doppelrezession nicht mehr in Sicht ist. Die Bush-Steuersenkungen werden verlängert. Und die Bernanke-Crew steht kurz davor, eine weitere Billion Dollar in unsere Märkte zu pumpen.
Das Federal Open Market Committee (FOMC) beabsichtigt nun, bis Ende des zweiten Quartals 2011 Staatsanleihen im Wert von 600 Milliarden US-Dollar zu kaufen. Es plant außerdem, die Tilgungszahlungen aus seinen aktuellen Wertpapierbeständen weiterhin zu reinvestieren, was zu einem Gesamtpaket von 900 Milliarden US-Dollar führen könnte.
Dieses fast eine Billion Dollar schwere Konjunkturpaket ist der jüngste Versuch der Zentralbank, die Zinssätze zu senken und Inflation zu erzeugen, um die schleppende Wirtschaft des Landes anzukurbeln.
Während viele glauben, dass dies langfristig schädlich für die USA ist und den Greenback abwertet (was es auch tut), könnten wir nicht glücklicher sein.
Denn zwei der wichtigsten Faktoren, die einen Anstieg der Rohstoffpreise verursachen, sind wieder in vollem Umfang eingetreten: Inflationsinduktion und Gelddrucken.
Die Vermögensklasse Nummer eins
Die Ankündigung des FOMC hat nicht nur den S&P/TSX composite auf das Niveau vor dem Zusammenbruch von Lehman Brothers zurückgeworfen, sondern auch praktisch jeden Rohstoffpreis in die Höhe getrieben. Öl, Gas, Kaffee, Weizen, Zucker, Sojabohnen, Holz, Hafer, Reis, Kupfer, Gold und unser diesjähriger Lieblingsrohstoff, Silber (siehe Newsletter), sind seit dem neuen Billionen-Dollar-Plan alle gestiegen.
Da der Immobilienmarkt in den USA in Trümmern liegt ( see Get Ready for Another US Scandal ) und in Kanada überteuert ist, sind Rohstoffe nun die Vermögensklasse Nummer eins, um eine Absicherung gegen zukünftige Inflation zu bieten.
Für all jene konträren Gold- und Silberinvestoren, die weiterhin behaupten, dass Edelmetalle ihren Aufstieg nicht fortsetzen werden: Gold liegt jetzt fast bei 1400 $/Unze und Silber steht kurz davor, die 27 $/Unze-Marke zu durchbrechen. Brauchen Sie noch mehr Beweise, um Ihre Meinung zu ändern?
Selbst Bernanke gibt zu, dass die Rohstoffpreise aufgrund der Schwellenländer mit großen Akteuren wie China steigen und weiter steigen werden. Während der Aktienmarkt ein Nullsummenspiel ist, ist die Weltwirtschaft es nicht, und Bernanke und die USA hoffen, dass diese Märkte gut abschneiden, indem er sagt: „Es besteht kein Zweifel, dass eine gesunde chinesische Wirtschaft eine gute Sache für die Vereinigten Staaten ist.“
China liefert weiterhin Zahlen, die zeigen, dass es nicht langsamer wird. Der HSBC China Manufacturing PMI (Einkaufsmanagerindex) vom vergangenen Montag verzeichnete einen der größten monatlichen Anstiege seit Beginn der Datenerhebung im Jahr 2004.
Wenn man an China denkt, denkt man sofort an Rohstoffpreise, und der PMI für China ist der am genauesten verfolgte Index für seine Fähigkeit, Metall- und Rohstoffpreise zu beurteilen. Ein starker chinesischer PMI trägt im Allgemeinen zu einem anhaltenden Rohstoff-Bullenmarkt bei.
Der Urknall
Die Ereignisse der vergangenen Woche lassen unsere Vorhersage eines starken Bullenmarktes im Junior-Ressourcensektor wahr werden ( see The Next Big Boom ). Die Aktien in unserem Equedia-Portfolio sind in die Höhe geschossen. Minco Silver ( TSX: MSV ) überschritt in der vergangenen Woche die 5-Dollar-Marke – eine fast Verdoppelung für diejenigen, die seit unserer ersten Sonderberichts-Ausgabe über das Unternehmen dabei waren ( see Brink of Milestone).
Tatsache ist, dass Bernanke und die US-Regierung Geld ausgeben, um den Aktienmarkt anzukurbeln. Sie wissen, dass höhere Aktienkurse die Menschen dazu ermutigen werden, mehr auszugeben und Unternehmen dazu, mehr zu investieren. Kombiniert man dies mit niedrigen Zinssätzen und einem schwachen Greenback, der US-Exporte für Ausländer attraktiver macht, so geben sie Geld aus, um die USA wiederaufzubauen.
Ob sie es richtig machen oder nicht, spielt keine Rolle.
Ob man es mag oder nicht, Kapitalmärkte existieren, damit Investoren Kapital für Unternehmen schaffen können. Die gesenkten Zinssätze und höheren Aktienkurse als Ergebnis von Konjunkturprogrammen, quantitativer Lockerung, Staatsausgaben oder wie auch immer man es nennen möchte, generieren letztendlich mehr Kapital für Unternehmensinvestitionen, was zu Wirtschaftswachstum durch Arbeitsplatzschaffung und Innovation führt.
Immobilien werden uns nicht aus dieser Klemme helfen, wie sie es 2005 taten… der Aktienmarkt wird es tun.
Wie Herr Bernanke selbst sagte: „Dieser Ansatz hat die finanziellen Bedingungen in der Vergangenheit erleichtert und scheint bisher wieder wirksam zu sein. Die Aktienkurse stiegen und die langfristigen Zinssätze fielen, als die Anleger die jüngsten Maßnahmen zu antizipieren begannen. Leichtere finanzielle Bedingungen werden das Wirtschaftswachstum fördern…“
Wir können die Zukunft nicht vorhersagen, aber wir wissen, dass die USA nicht zulassen werden, dass die Welt die Billionen von Dollar an Konjunkturprogrammen verschwendet sieht. Das bedeutet, dass sie die Märkte nicht fallen lassen werden und alles tun werden, um sie zu schützen. Das haben sie diese Woche erneut bewiesen.
Es lässt sich nicht leugnen, dass der Aktienmarkt die moderne Lebensweise unserer globalen Wirtschaft ist. Wenn der nordamerikanische Aktienmarkt erneut zusammenbricht, bedeutet das, dass die USA versagt haben.
Die USA werden das nicht zulassen.
Ist der Aktienmarkt also überbewertet? Vielleicht. Aber das bedeutet nicht, dass es etwas Schlechtes ist.
Obwohl wir stark in den Junior-Ressourcensektor investiert haben und mit Unternehmen, die in unseren Sonderberichts-Ausgaben vorgestellt wurden, unglaublich gute Gewinne erzielt haben, werden wir diesen Rohstoffboom nicht verstreichen lassen, ohne unseren Einsatz zu verdoppeln.
Wir mögen wie eine kaputte Schallplatte klingen, aber wir sind in die Phasen eines erstaunlichen Bullenmarktes für den Junior-Ressourcensektor eingetreten ( see The Breakout).
Unternehmen, die in unseren Sonderberichts-Ausgaben vorgestellt wurden, haben alle neue 52-Wochen-Höchststände erreicht und ihr Handelsvolumen seit unserer Berichterstattung dramatisch gesteigert.
Wir werden aggressiv nach weiteren Gewinnern suchen, um sie unserem Portfolio hinzuzufügen und Ihnen vorzustellen, sobald wir sie finden.
Wenn Sie ein Unternehmen kennen, das wir uns ansehen sollten, lassen Sie es uns wissen, indem Sie uns eine E-Mail mit dem Namen des Unternehmens und dem Grund, warum wir es vorstellen sollten, senden. Sie können uns unter info@equedia.com mit dem Betreff „Junior Resource Candidate“ eine E-Mail senden.
Anfragen von börsennotierten Unternehmen
Noch besser, wenn Sie Teil eines Junior-Unternehmens im Rohstoffsektor sind und der Meinung sind, dass Ihr Unternehmen in unserem nächsten Sonderbericht vorgestellt werden sollte, lassen Sie es uns wissen, indem Sie uns eine E-Mail an info@equedia.com mit dem Betreff senden: Special Report Edition Inquiry.
Sie können uns auch unter 1-888-EQUEDIA anrufen.
Darüber hinaus werden wir in einigen Wochen an der San Francisco Hard Assets Conference teilnehmen und würden gerne Ihr Team treffen und Ihre Geschichte hören. Diese Konferenz ist eine großartige Gelegenheit für uns, Ihr Management zu treffen, damit wir Ihre Geschichte besser verstehen können, um zu sehen, ob sie unseren Investitionskriterien entspricht.
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Wenn Sie ein Investor sind, haben die nächsten 12 Monate das Potenzial, sehr bedeutende Ergebnisse zu liefern.
Wenn Sie ein börsennotiertes Unternehmen sind, gibt es keine bessere Zeit als jetzt, um Ihre Geschichte zu erzählen.
Die Zeit ist jetzt
Institutionen und Fonds, die einst an der Seitenlinie saßen ( The Retail Advantage ), kehren nun auf die Märkte zurück ( see The Next Big Boom ). Wie in früheren Newslettern erwähnt, wird der Junior-Ressourcensektor in diesem Fall florieren, und wir werden einen starken Junior-Bullenmarkt erleben.
Machen Sie sich bereit, Geld ist unterwegs…
Bis zum nächsten Mal,
Ivan Lo
Geschäftsführer, Equedia Weekly
Equedia Network Corporation
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