Wir erleben gerade eine bemerkenswert ähnliche Kette von Ereignissen, die die Welt vor nicht allzu langer Zeit verändert haben.
Was heute geschieht, wird unsere finanzielle Zukunft bestimmen oder zerstören.
Lassen Sie es mich erklären.
Anarchie kommt
Inzwischen haben Sie von den Schießereien der Polizei in Dallas gehört, bei denen fünf Polizisten bei einem eigentlich friedlichen Protest für den Tod zweier schwarzer Männer in Louisiana und Minnesota durch die Waffen von Beamten tödlich erschossen wurden.
Es ist überall in den Nachrichten, daher werde ich nicht auf die Details eingehen.
Aber ich möchte Sie auf einen Brief zurückführen, den ich vor ein paar Jahren geschrieben habe:
„…Ich möchte glauben, dass in unserer modernen Gesellschaft Rasse kein Instrument der Segregation mehr ist.
Ich möchte glauben, dass jeder amerikanische oder kanadische Bürger an Chancengleichheit und somit an Gleichheit glaubt.
Leider gehen wir, so weit sich unsere Gesellschaft auch entwickelt hat, jetzt aufgrund bestimmter Drahtzieher rückwärts.
Im Laufe der Geschichte haben Herrscher viele Strategien erfolgreich eingesetzt, um die Kontrolle zu behalten; keine mehr als das Ausspielen einer Gruppe gegen eine andere.
Indem sie sicherstellen, dass die Bürger untereinander kämpfen, müssen sich die Herrscher eines Imperiums niemals um einen vereinten Aufstand sorgen.
In Niccolò Machiavellis Buch „Der Fürst“ beschrieb er ein notwendiges, aber gefährliches Spiel der Innenpolitik, das das Ausspielen einer Gruppe von Bürgern gegen eine andere beinhaltet.
Wir haben Machiavellis Strategie bei vielen historischen Ereignissen gesehen.“
Ich spreche weiter über die wahren Probleme, die in Amerika brodeln, einschließlich des wichtigsten: Wirtschaftliche Ungleichheit:
„…Brauchen wir alle eine Erinnerung daran, dass Politiker während der Finanzkrise Verluste sozialisierten, während sie es den Banken erlaubten, Gewinne zu privatisieren?
Müssen wir daran erinnert werden, dass unsere Herrscher, die Regierung, den Banken, die die Ursache der Finanzkrise waren, historische Geldbeträge zukommen ließen, aber wenig taten, um den Menschen zu helfen, die ihre Arbeitsplätze, Häuser und Familien verloren haben?
Das ist genau das, was „sie“ wollen. Sie wollen, dass wir blind für die wahren Probleme in unserer Gesellschaft sind. Und das tun sie, indem sie uns gegeneinander ausspielen; indem sie Rasse als Fokus der Ungleichheit nutzen, anstatt die wirtschaftliche Ungleichheit selbst.
Das liegt daran, dass rassische Ungleichheit eine Gruppe gegen eine andere ausspielt, während wirtschaftliche Ungleichheit Bürger gegen die Herrscher eines Imperiums ausspielt.
Je mehr wir uns auf rassische Ungleichheiten konzentrieren… desto weniger konzentrieren wir uns auf die wahren Ungleichheiten, die Amerika trennen.“
Es scheint, dass wir aus unseren vielen Fehlern nicht gelernt haben.
Heute sind die Dinge außer Kontrolle geraten, und wir erleben jetzt Massenproteste in ganz Amerika.
Die Proteste gegen die Polizeischießereien nehmen massiv zu, doch niemand hat sich zu den unschuldigen Schüssen auf fünf Polizisten geäußert – Polizisten mit Familien wie unseren.
Leider bewahrheitet sich meine Vorhersage von zivilen Unruhen infolge einer sich verschlechternden Wirtschaft in Amerika.
Aus meinem Brief vom 15. April 2012, „ Der Markt sagt Gewalt voraus“:
„Anfang letzten Jahres sagte ich Investoren, sie sollten sich diejenigen ansehen, die Waffen herstellen, denn Vermögensvernichtung kann selbst die vernünftigsten Männer dazu bringen, die falschen Dinge zu tun. Verzweiflung hat die Art, uns alle zu verändern.
Werfen Sie einen Blick auf diese Diagramme von zwei großen Waffenherstellern:
Sagt uns der Markt etwas? Sagt der Markt Gewalt voraus?
Der Markt wird letztendlich die Geschichte erzählen…“
Smith and Wesson wird jetzt über 29 US-Dollar pro Aktie gehandelt, während Sturm Ruger jetzt nahe 70 US-Dollar pro Aktie liegt.
Was sagt uns der Markt jetzt?
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Wirtschaftliche Turbulenzen
Anfang dieser Woche gab das Bureau of Labor Statistics bekannt, dass die Arbeitgeber die Lohnsummen im Juni um 287.000 erhöht haben. Es war nicht nur der stärkste Anstieg seit letztem Oktober, sondern er übertraf auch die von Wirtschaftsanalysten erwartete Zahl von 175.000.
Aber sind die Dinge wirklich so großartig?
Nicht laut David Rosenberg.
Via Zero Hedge:
„…Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass die Beschäftigung im Juni tatsächlich um 119.000 zurückgegangen ist und nun seit drei Monaten in Folge schwächelt? Ja, das ist tatsächlich der Fall.
…Die Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft überraschten erneut, diesmal jedoch nach oben – sie stiegen um 287.000 und zeigten die beste Leistung seit letztem Oktober… wenn man Mai und Juni zusammennimmt, liegen sie im Durchschnitt bei weniger als 150.000 gegenüber dem Zwölfmonatsdurchschnitt von 200.000… so dass, selbst wenn die Juni-Daten eine große positive Überraschung lieferten, die Gesamtansicht, dass das Tempo der Arbeitsplatzschaffung sich moderiert, vollständig intakt bleibt.
…Historiker werden Ihnen sagen, dass an Wendepunkten in der Wirtschaft die Haushaltsbefragung dazu neigt, die Geschichte richtig zu erzählen.
…Wenn die Haushaltsbefragung auf die gleiche vergleichbare Basis wie die Lohn- und Gehaltsreihe (die um Lohn- und Gehalts- sowie Bevölkerungskonzepte bereinigte Zahl) gestellt wird, sank die Beschäftigung im Juni um 119.000 – was erneut die Richtigkeit des eigentlichen Lohn- und Gehaltsberichts in Frage stellt – und ist in diesem Zeitraum um 517.000 gesunken. Der Sechsmonatstrend ist unter die Nulllinie gefallen, und dies ist in dieser siebenjährigen Expansion nur zwei weitere Male geschehen.“
Rosenbergs Kommentare ähneln einem Brief, den ich 2012 schrieb, betitelt: „ Ein weiteres Rekordhoch: Wie Arbeitsplatzzahlen abgeleitet werden.”
In diesem Brief erklärte ich, wie Arbeitsplatzzahlen oft irreführend sein können und wie sie sich bei Bedarf „zufällig“ positiv entwickeln könnten.
Tatsache ist, dass das globale Wirtschaftsklima insgesamt in großen Schwierigkeiten steckt und die USA keine Ausnahme bilden.
Beispiele? Sicher…
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Die „Rezessionsindikatoren“ von JP Morgan befinden sich jetzt auf dem höchsten Stand seit der letzten Rezession.
Der Cass Freight Index, ein vertrauenswürdiges Maß für nordamerikanische Frachtvolumina und -ausgaben, das wertvolle Einblicke in Frachttrends im Zusammenhang mit anderen Wirtschafts- und Lieferkettenindikatoren und der Gesamtwirtschaft bietet, ist seit 14 aufeinanderfolgenden Monaten im Jahresvergleich gefallen.
Die gesamten Unternehmensumsätze sind seit August 2014 rückläufig – das sind fast zwei Jahre in Folge.
Der Arbeitsmarktbedingungenindex der Fed ist seit fünf Monaten in Folge rückläufig.
Der Index der Industrieproduktion, ein Wirtschaftsindikator, der die reale Produktion aller Anlagen in der US-amerikanischen Fertigungs-, Bergbau-, Elektrizitäts- und Gasversorgungsindustrie misst, ist seit November 2014 rückläufig.
Und während der Arbeitsmarktbericht des letzten Monats die Analysten überraschte, sollten wir nicht vergessen, dass die Beschäftigungszahlen im Vormonat die schlechtesten waren, die wir seit sechs Jahren gesehen haben.
Dies sind nur einige der zugrunde liegenden sich verschlechternden Wirtschaftsfaktoren, mit denen die USA zu kämpfen haben.
Im Laufe der Geschichte sind wirtschaftliche Turbulenzen oft der Unterton für zunehmende Unruhen und Proteste.
Gehen wir also zurück ins Jahr 1968.
Ein Jahr globaler Proteste und Unruhen
Via „ Die Wirtschaftskrise von 1968 und das Schwinden des „Amerikanischen Jahrhunderts“:
„Anfang 1968 erschütterte die schwerste Wirtschaftskrise seit der Großen Depression die westliche Welt. Die Störung offenbarte eine Vielzahl von Wirtschaftsproblemen, die die US-amerikanische und die Weltwirtschaft plagten, einige davon neueren Datums, andere mit Wurzeln, die ein Jahrzehnt oder länger zurückreichten.“
1968 war auch ein Jahr globaler Proteste. Es gibt sogar eine vollständige Wikipedia-Seite, die den Protesten von 1968 gewidmet ist.
In Amerika waren keine anderen Proteste prominenter als die der Bürgerrechtsbewegung. Die Bewegung endete schließlich im April 1968, als Martin Luther King getötet wurde. Der Civil Rights Act wurde nur wenige Tage später in Kraft gesetzt.
Fast 50 Jahre später erleben wir erneut ein ähnliches Schicksal.
Tatsächlich sind die Ähnlichkeiten zwischen damals und heute so lebhaft, dass es beängstigend ist.
In den USA nehmen Unruhen und Proteste wegen Rassenfragen wieder zu und werden gewalttätiger denn je. Die Wirtschaft des Landes wankt weiterhin, und die Gedanken an eine bevorstehende Rezession werden täglich stärker.
Kanada ist nicht anders
In Kanada, als Pierre Trudeau 1968 sein Amt antrat, betrugen Kanadas Schulden etwas mehr als 11 Milliarden Dollar. Als er fertig war, hatte Kanada Schulden von 157,2 Milliarden Dollar – ein Anstieg von 738,7 %.
Es gibt mehr.
Via Jean Chretien Liberty, 16. Oktober 2000:
„…Die Staatsverschuldung wuchs von 11,3 Milliarden Dollar im Jahr 1968 auf 128 Milliarden Dollar im Jahr 1984. Das jährliche Bundesdefizit stieg von null auf 25 Milliarden Dollar. Ottawas Ausgaben stiegen von 30 % der gesamten Wirtschaftsleistung Kanadas auf fast 53 %; unser Dollar stürzte von rund 1,06 US-Dollar im Jahr 1970 auf heute 66 Cent ab. Die Arbeitslosenquote lag hier zwischen drei und fünf Prozentpunkten höher als in den Vereinigten Staaten, und Kanada reduzierte sich von einer der drei reichsten Nationen der Welt vor 30 Jahren (zusammen mit der Schweiz und den USA) zu einer der drei führenden Schuldnernationen im Westen, neben Belgien und Italien.“
Nach den massiven Staatsausgaben unter dem vorherigen Trudeau-Regime kämpfte Kanada jahrelang darum, mit den Schuldendienstzahlungen Schritt zu halten. Dies führte zu höheren Steuern und reduzierten Transferzahlungen an alle Provinzen.
Heute, unter unserem neuen Trudeau, wird Kanada erneut ein großes Defizit aufweisen. Nur diesmal befinden wir uns in einer Zeit niedriger Rohstoffpreise – dem Rückgrat der kanadischen Wirtschaft.
Und obwohl es nicht bald sein wird, wird Kanadas Zinssatz irgendwann steigen; wenn dies geschieht, werden wir mit einer großen Schuldenlast zurückbleiben. Unsere einzige Hoffnung ist dann, dass die Rohstoffpreise durch die Decke gehen.
Ich könnte weitermachen, aber Sie verstehen, worauf ich hinaus will.
Was 1968 geschah, hätte uns viele Lehren erteilen sollen. Doch hier sind wir fast 50 Jahre später, und sowohl Kanada als auch die USA steuern auf ein ähnliches Schicksal zu.
Wie können wir – die Menschen, die verstehen, was wirklich vor sich geht – uns vor dieser Ignoranz schützen?
Es gibt noch einen letzten Vergleich, den ich Ihnen zeigen möchte.
Aus der Vergangenheit lernen
Werfen Sie einen Blick auf dieses Diagramm:
Lassen Sie uns also den Auszug aus „ Die Wirtschaftskrise von 1968 und das Schwinden des „Amerikanischen Jahrhunderts“ beenden:
„Anfang 1968 erschütterte die schwerste Wirtschaftskrise seit der Großen Depression die westliche Welt. Die Störung offenbarte eine Vielzahl von Wirtschaftsproblemen, die die US-amerikanische und die Weltwirtschaft plagten, einige davon neueren Datums, andere mit Wurzeln, die ein Jahrzehnt oder länger zurückreichten.
…Die Probleme, sowohl langfristige als auch kurzfristige, waren eng miteinander verknüpft und kulminierten im März in einem spekulativen Ansturm auf Gold, den das Time Magazine als „den größten Goldrausch der Geschichte, eine frenetische spekulative Panik, die… die westliche Welt bedrohte“, bezeichnete.
Im Jahr 1968 verzeichneten die USA ihr größtes Einjahresdefizit seit dem Zweiten Weltkrieg.
Via CBO’s Summary of The Budget and Economic Outlook:
„Im Jahr 2016 wird das Bundeshaushaltsdefizit im Verhältnis zur Größe der Wirtschaft zum ersten Mal seit 2009 steigen, so die Schätzungen des Congressional Budget Office. Wenn die derzeitigen Gesetze im Allgemeinen unverändert blieben, würde das Defizit in den nächsten 10 Jahren wachsen, und bis 2026 wäre es erheblich größer als sein Durchschnitt der letzten 50 Jahre, prognostiziert das CBO. Die von der Öffentlichkeit gehaltenen Schulden würden ebenfalls erheblich von ihrem bereits hohen Niveau aus wachsen.“
Im Jahr 1968 befürchteten ausländische Zentralbanken, dass das wachsende US-Defizit ihre Dollar weniger wert machen würde, und verkauften Dollar im Austausch gegen Gold.
Heute tun Zentralbanken auf der ganzen Welt – einschließlich Russland und China – wieder dasselbe.
Via Die neue Immobilienblase hat gerade begonnen:
„Wir erleben jetzt das schnellste Tempo eines US-Schuldenverkaufs durch globale Zentralbanken seit mindestens 1978.
Via CNN:
„…China, Russland und Brasilien verkauften US-Staatsanleihen, um die Auswirkungen der globalen Wirtschaftsabschwächung abzufedern. Sie verkauften jeweils mindestens 1 Milliarde Dollar an US-Staatsanleihen im März.
Insgesamt verkauften die Zentralbanken netto 17 Milliarden Dollar. Die Verkäufe hatten im Januar einen Rekordwert von 57 Milliarden Dollar erreicht.
Bisher in diesem Jahr hat der globale Bankenschuldenabbau 123 Milliarden Dollar erreicht.
Es ist das schnellste Tempo eines US-Schuldenverkaufs durch globale Zentralbanken seit mindestens 1978, laut Daten des Finanzministeriums, die am Montagnachmittag veröffentlicht wurden.“
Inzwischen beobachten wir die fortgesetzte Akkumulation von Gold durch diese Nationen.
Mit anderen Worten, Nationen stoßen US-Staatsanleihen ab und kaufen Gold.“
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Timing ist alles: Gold-Portfolio-Update
Letztes Jahr im Juli sagte ich, dass Goldaktien kurz vor dem Durchbruch standen.
Heute werden zahlreiche Goldaktien auf oder nahe 52-Wochen-Höchstständen gehandelt.
Dann, Anfang dieses Jahres im Mai, als Gold stark fiel, sagte ich, dass wir eine Goldrallye erwarten sollten und nicht auf die manipulierte Abwärtsbewegung des Preises hereinfallen sollten.
Eine Woche später erholte sich Gold sofort wieder – ebenso wie viele Goldaktien.
Dann, erst letzte Woche, veröffentlichte ich einen Sonderbericht über meine neueste Goldgelegenheit, wobei ich betonte, dass die Folgen des Brexit Gold in die Höhe treiben würden.
Diese Gelegenheit war First Mining Finance (TSX-V: FF) (OTCQX: FFMGF) und ich bin froh, dass wir diese richtig getimt haben – nachdem wir die Gelegenheit schon einmal verpasst hatten.
Zum Zeitpunkt des Berichts wurde First Mining Finance unter 0,70 CDN$ gehandelt.
In weniger als einer Woche nach diesem Bericht erreichten die Aktien von First Mining ein Hoch von 0,95 CDN$ – ein Anstieg von mehr als 35 %. Die Aktien schlossen am Freitag bei 0,87 CDN$.
Inzwischen, Integra Gold (TSX-V: ICG) (OTCQX: ICGQF), eine weitere Goldaktie im Equedia Letter Portfolio\
*Das Equedia Letter Portfolio umfasst Unternehmen, die den Lesern im letzten Jahr vorgestellt wurden.
Red Eagle Mining (TSX-V: RD) (OTCQX: RDEMF), eine kürzliche Ergänzung zum Equedia Portfolio\
Obwohl all diese Unternehmen jetzt nahe ihren Allzeithochs gehandelt werden, sind sie meiner Meinung nach bei den aktuellen Goldpreisen immer noch unterbewertet. Eine Gewinnmitnahme wäre keine schlechte Idee, aber wenn Gold weiter steigt – und viele Anzeichen deuten darauf hin –, könnten diese Aktien viel höher steigen.
Und wenn Gold das tut, was es nach 1968 getan hat, dann könnte uns die Gelegenheit unseres Lebens bevorstehen.
Suchen Sie die Wahrheit,
Ivan Lo
The Equedia Letter
www.equedia.com
Offenlegung: Wir sind voreingenommen gegenüber First Mining Finance, Red Eagle Mining und Integra Gold, da sie Werbetreibende sind. Uns wurden Optionen in diesen Unternehmen gewährt, und wir besitzen diese weiterhin. Sie können die Rechnung selbst machen. Unser Ruf basiert auf den Unternehmen, die wir vorstellen. Es ist Ihr Geld, das Sie investieren, und wir teilen weder Ihre Gewinne noch Ihre Verluste, daher übernehmen Sie bitte die Verantwortung für Ihre eigene Due Diligence. Denken Sie daran, dass die vergangene Performance kein Indikator für zukünftige Performance ist. Nur weil viele der Unternehmen in unseren früheren Equedia Reports gut abgeschnitten haben, bedeutet das nicht, dass alle dies tun werden. Darüber hinaus haben First Mining Finance, Red Eagle Mining und Integra Gold sowie deren jeweiliges Management keine Kontrolle über unsere redaktionellen Inhalte, und alle geäußerten Meinungen sind unsere eigenen. Wir sind nicht verpflichtet, einen Bericht über unsere Werbetreibenden zu schreiben, und wir sind nicht verpflichtet, über sie zu sprechen, nur weil sie bei uns werben.
