ABcann 將收購領先的卑詩省生產商 Canna Farms
打造一家領先的全面整合國際大麻公司，具備以下條件：
- 57,000 公斤的國內年度資助生產能力
- 1.1 億美元現金，用於執行積極的增長策略
- 加拿大醫用大麻市場的百分之五市佔率
ABcann Global Corporation (TSX-V: ABCN) (OTCQB: ABCCF)（「ABcann」或「本公司」）欣然宣布，已簽訂最終協議，收購位於卑詩省的優質大麻公司 Canna Farms Limited（「Canna Farms」）已發行及流通股本的 100%（「本次交易」）。Canna Farms 是卑詩省第一家獲得許可的生產商，擁有多年精湛的種植經驗和專業知識，以及龐大的患者基礎和正向現金流。關於本次交易的電話會議將於 2018 年 7 月 31 日星期二美國東部時間上午 9:00 舉行（詳情如下）。
「這是一項轉型性的收購，主要效益包括提高生產能力、擴大產品供應、提升營運效率，以及建立一個更強大的平台來加速我們的增長，」ABcann 執行長 Barry Fishman 評論道。「我們將最大限度地發揮營運和財務協同效應，使合併後的公司能夠發揮大於各部分之和的效益。」
交易亮點 – 結合我們的優勢
- 增加產能和規模： 每年 57,000 公斤1 的全額資助生產能力，並已獲得多項省級供應協議。
- 多元化的生產能力： 位於安大略省和卑詩省的先進室內設施、提取能力，以及預計在 2018 年底前獲得安大略省 GMP 認證。
- 擴展產品線： 憑藉超過 15,000 名醫用大麻患者，合併後的公司計劃利用預期強勁的成人用產品需求，包括 Canna Farms 屢獲殊榮的 B.C. Bud 以及 ABcann 新推出的 Beacon、FIRESIDE 和 Lumina 產品線。
- 強化領導團隊： 一支經驗豐富且多元化的領導團隊，在業務的各個方面都擁有經驗，包括種植、產品開發、品牌推廣、資本市場和需求創造。
- 國際影響力： Canna Farms 的經銷商許可證，結合 ABcann 的國際合作夥伴關係和專業知識，預計將加速合併後公司在國際市場的擴張策略，重點放在 Germany 和 Australia。
- 新產品開發： 強化的基礎將促進為國內外市場提供源源不斷的新穎產品。
- 提升財務和資本市場形象： 增強的市值和 1.1 億美元的強勁現金頭寸，結合 Canna Farms 的正向營運現金流和 46% 的追溯調整後 EBITDA2 利潤率，預計將帶來更強勁的資本市場形象。
- 即時增值： 本次交易將立即為 ABcann 帶來增值。截至 2018 年 6 月 30 日的十二個月，Canna Farms 分別產生了 940 萬美元和 430 萬美元的未經審計收入和調整後 EBITDA2。截至 2017 年 9 月 30 日的財政年度，Canna Farms 產生了 580 萬美元的審計收入和 280 萬美元的調整後 EBITDA2。
- 成本和營運協同效應： 自成立以來已實現投資資本的正回報，Canna Farms 帶來了行業領先的成本結構和強勁的調整後 EBITDA 利潤率。合併後的公司預計將受益於預期的產量提升以及成本和營運協同效應。
交易摘要
本次交易價值約為 1.33 億美元，包括 2200 萬美元現金和 9250 萬股 ABcann 股票，基於 ABcann 截至 2018 年 7 月 27 日的 20 天 VWAP（成交量加權平均價格）1.20 美元。股票對價將在 30 個月內每六個月從託管中釋放。
交易完成後，Canna Farms 的兩位共同創辦人 Daniel Laflamme 和 Raymond Laflamme 將分別持有 ABcann 16.1% 的已發行股份。他們將繼續留在合併後的公司，分別擔任 Canna Farms 總裁和設施與工程高級副總裁。Daniel Laflamme 將被任命為 ABcann 董事會成員，使 ABcann 董事總數增至七名。
本次交易預計於 2018 年 8 月完成，並允許兩家互補的企業在秋季成人用市場開放之前，利用彼此的優勢。本次交易的完成取決於慣例成交條件的滿足，包括 TSXV 的有條件批准和適用的監管批准。
「ABcann 團隊歡迎 Raymond、Daniel 和 Canna Farms 的其他成員。我們對結合我們兩個組織的優勢將為我們的股東、員工和客戶帶來的巨大潛力感到興奮，」Fishman 說。
「我很高興能將 Canna Farms 與 ABcann 結合，ABcann 是一家受人尊敬的組織，擁有卓越的領導力、優質的產品，並為未來的增長提供了充足的資本，」Canna Farms 總裁 Daniel Laflamme 評論道。「ABcann 和 Canna Farms 擁有相同的使命，即為我們尊貴的患者和客戶提供值得信賴的大麻產品，並在誠信和強烈企業家精神的企業價值觀上保持一致。」
1 目前產能：安大略省 Napanee 1,500 公斤；卑詩省 Hope 2,700 公斤；2018 年底：安大略省 Napanee 5,500 公斤；卑詩省 Hope 6,900 公斤；預計 2020 年中：安大略省 Napanee 32,500 公斤，卑詩省 Hope 24,500 公斤
2 調整後 EBITDA 是指扣除利息、稅項、折舊和攤銷，並排除生物資產公允價值任何變動前的收益。
財務和法律顧問
Canaccord Genuity Corp. 擔任 ABcann 的財務顧問，Bennett Jones LLP 擔任其法律顧問。Stoic Advisory Inc. 擔任 Canna Farms 的財務顧問，Aydin Bird Business Lawyers 和 Borden Ladner Gervais LLP 擔任其法律顧問。
2018 年 7 月 31 日電話會議資訊：
ABcann 將於 2018 年 7 月 31 日星期二美國東部時間上午 9:00 舉行電話會議，討論本次交易，會議將包括一份幻燈片演示文稿，該文稿將發布在公司網站 (www.abcannglobal.com) 上。參與者可從 Canada 或 USA 撥打 1-855-353-9183，使用參與者密碼 45136# 加入電話會議。
關於 ABcann
ABcann 以其高品質、值得信賴的產品和服務而聞名。它持有 Health Canada 頒發的生產和銷售許可證，其位於安大略省 Napanee 的世界級室內種植設施包含專有的植物種植技術，核心是其專門設計的環境控制生長室。這種方法生產出藥用級大麻產品。ABcann 正在擴大其生產能力，並在國內以及 Germany、Australia 和 Israel 等選定的國際市場尋求合作夥伴關係和產品開發機會。
關於 Canna Farms
Canna Farms 位於卑詩省 Hope，是卑詩省第一家、加拿大第五家獲得 ACMPR 許可證的持牌生產商。Canna Farms 以其精簡高效的營運、敬業且才華橫溢的團隊，以及提供大量屢獲殊榮的菌株和手工修剪的大麻花，以及一系列大麻油而自豪。Canna Farms 目前擁有該行業中私人公司最大的活躍醫療患者群。
更多資訊：
| Barry Fishman, 執行長： | barry.fishman@abcannglobal.com |
| Michael Bumby, 財務長： | michael.bumby@abcannglobal.com |
代表董事會 Barry Fishman 執行長兼董事
前瞻性資訊免責聲明
本新聞稿中的某些陳述可能被視為前瞻性陳述，這些陳述並非純粹的歷史事實，包括關於 ABcann 及其管理層對未來的信念、計劃、預期或意圖的陳述。本新聞稿中的前瞻性陳述包括與交易預計完成時間、未來預計生產能力、預計備考資本化以及交易預期效益相關的陳述。此類陳述基於管理層對合併後公司的當前假設，這些假設源於與交易相關的盡職調查，並受制於可能導致實際結果、績效或發展與前瞻性陳述中包含的內容存在重大差異的風險和不確定性，包括交易可能不會按預期條款或根本不會完成的可能性，以及合併後公司的生產
