Choom™和ABcann宣布战略投资和供应协议
Choom™ (CSE: CHOO; OTCQB: CHOOF)（“公司”或“Choom”）和ABcann Global Corporation（“ABcann”）（TSXV: ABCN, OTCQB: ABCCF）欣然宣布，公司已完成认购收据（每份为一份“认购收据”）融资，总收益达700万美元，其中包括ABcann的400万美元牵头订单。
战略认购收据融资 – $ 700万美元
继Choom于2018年3月19日发布新闻稿后，公司宣布已完成认购收据的战略性私募配售，同时执行了与收购International Tungsten Inc.（“ITI”）相关的最终协议。总计发行了11,666,991份认购收据，总收益达700万美元（“本次发行”），其中包括ABcann的400万美元战略牵头订单。
“ABcann致力于成为大麻行业的全球领导者。通过对Choom的战略投资，我们正在向休闲市场迈出坚实的一步，Choom是加拿大领先的休闲品牌之一，”ABcann首席执行官Barry Fishman表示。“凭借我们约1.35亿美元的强大现金头寸，ABcann打算寻求其他增值机会，以实现我们的行业多元化。我们期待与Choom团队合作，并协助他们供应我们的优质种植产品。”
供应协议
此外，Choom™已与ABcann签订了一份具有约束力的协议（“供应协议”），根据该协议，ABcann作为加拿大顶级的种植商之一，将在获得监管批准后向Choom™供应优质大麻产品。
“供应协议将表明我们致力于成为加拿大大麻领域领先零售商之一的决心。与ABcann合作将为我们提供一系列优质产品，在推出我们的零售店战略时，我们将重点关注质量，并在获得适用的监管批准后实施，”Choom™总裁兼首席执行官Chris Bogart表示。“随着我们加大力度加强零售平台和品牌地位，与质量和生产领域的市场领导者之一建立伙伴关系将对我们公司具有巨大价值。与ABcann的投资和供应协议是对我们战略的有力支持，也是将Choom™发展成为加拿大新兴休闲大麻市场高端品牌的关键一步。”
认购收据 – 单位发行
本次发行的收益将托管，直至ITI收购（“交易”）完成。交易完成后，且其他托管解除条件得到满足后，每份认购收据将自动转换为公司的一个单位（每份为一份“单位”），无需额外对价，且持有人无需采取任何进一步行动。如果托管解除条件未能在2018年6月11日前满足，认购收据将被取消，本次发行的托管收益将按比例返还给认购收据持有人。有关交易的更多详情，请参阅Choom于2018年3月19日发布的新闻稿，该新闻稿可在SEDAR上Choom的资料页面查阅，网址为www.sedar.com。
每个单位将由公司的一股普通股（每股为一份“普通股”）和一份普通股认购权证（每份为一份“认股权证”）组成。每份认股权证将赋予其持有人在发行之日起18个月内以每股0.90美元的价格购买公司一股普通股的权利。如果认购收据转换为单位后，普通股在加拿大证券交易所的10天成交量加权平均交易价格高于1.35美元，则认股权证的到期日将提前至公司发布宣布提前到期日的新闻稿后30天。
认购收据以及转换后发行的任何普通股和认股权证，将受限于自本次发行结束之日起四个月零一天届满的持有期。本次发行的收益将用于支付交易成本、生产设施改进以及一般营运资金目的。
与本次发行相关的任何证券均不会根据经修订的《1933年美国证券法》（“1933年法案”）进行注册，且在未注册或未获得1933年法案注册要求的适用豁免的情况下，不得在美国境内发售或出售。本新闻稿不构成出售要约或购买要约邀请，也不得在任何此类要约、邀请或出售非法的州出售证券。
Choom™签署最终合并协议以收购后期ACMPR申请者，并向加拿大卫生部提交了准备就绪确认证据包
Choom™ (CSE: CHOO; OTCQB: CHOOF)（“公司”或“Choom”）欣然宣布，公司已于2018年3月16日与自身、其全资子公司Arbutus Brands Inc.（“Arbutus Brands”）和International Tungsten Inc.（“ITI”）签订了最终合并协议（“最终协议”）。根据最终协议：(i) Arbutus Brands将与ITI合并，合并后的公司仍将是公司以Arbutus Brands名义运营的全资子公司，以及 (ii) ITI所有已发行和流通的证券将交换为Choom的证券（“交易”）。ITI已签订协议，收购Specialty Medijuana Products Inc.（“SMP”）所有已发行和流通的证券。SMP是《医用大麻获取条例》（“ACMPR”）下的申请者，已向加拿大卫生部提交了准备就绪确认（“AOR”）证据包，并预计在未来几周内获得加拿大卫生部的种植许可证。
交易亮点
本次交易对Choom™的预期益处包括：
- 使Choom™能够收购不列颠哥伦比亚省一家已向加拿大卫生部提交AOR证据包并预计在未来几周内获得种植许可证的公司；
- 在运营基础设施和跨多个学科的专业知识方面创造显著协同效应，以推动强劲增长潜力；
- 显著改善和提升运营规模和生产能力；以及
- 加强并加速Choom作为一家全面整合的大麻公司的战略方向，使其成为加拿大首屈一指的生活方式品牌。
Specialty Medijuana Products Inc.
SMP总部位于加拿大美丽的不列颠哥伦比亚省苏克，致力于成为ACMPR下的大麻持牌生产商。SMP由一支经验丰富的商业团队创立，该团队在大麻种植、药店运营、医疗诊所、土地开发和建设方面拥有广泛经验。SMP团队将与Choom™管理团队合作，在他们共同过去的商业成功基础上再接再厉，并利用他们的专业知识，在成人用大麻领域打造加拿大首屈一指的生活方式品牌。
设施概览
SMP的大麻生产增长战略预计将分三个阶段实施：
- 第一阶段 – 首批设施：已向加拿大卫生部提交AOR证据包： 建筑物已达到运营就绪状态，拥有符合ACMPR标准的先进设施，SMP预计在未来几周内获得加拿大卫生部的种植许可证。销售许可证预计将在2018年第三季度由加拿大卫生部颁发。
- 第二阶段 – 第二批设施： 通过建造一个约19,600平方英尺的设施来扩大现有生产，这将使合并设施的总生产能力达到29,000多平方英尺。
- 第三阶段 – 新设施: 通过建造两座额外建筑物来扩大现有生产，这将使总建筑面积增加到700,000多平方英尺。这个新设施采用室内和温室生产的混合模式，预计将使Choom的总生产能力达到750,000多平方英尺。苏克市政府已批准该地块的大麻生产分区。建筑扩建符合分区规定，目前正在进行此次扩建的最终规划。
SMP团队
SMP团队拥有确保他们成功完成ACMPR许可流程并实现其愿景的经验。SMP团队包括：
Michael Forbes
Michael被Quantum Shift评为2017年顶级企业家之一，在制药和医疗保健行业创建和运营成功公司方面拥有悠久历史。在14年的商业生涯中，他创建并运营了九家药店和八家医疗诊所（包括三家美沙酮诊所），雇佣了160多人。
凭借这一专业知识，他于2010年被提名协助制定不列颠哥伦比亚省药剂师学院的程序。他在制药领域创建标准操作程序的专业知识对于确保向公众正确配药至关重要。这一经验对于建立消费者和整个行业的信任至关重要。他拥有毅伟商学院的商业荣誉学位和药学理学学士学位。Forbes先生将在交易完成后加入Choom™董事会。
Ian Laing
Ian在房地产、开发和建设领域拥有20多年的经验，涵盖公寓楼、定制住宅建设、土地开发、重新分区、公寓、商业和工业建筑等多个方面。
自1998年以来，Ian一直证明了他从零开始建设和发展数百万美元项目的能力。他拥有不列颠哥伦比亚大学城市土地经济学背景，并致力于诚信建设。Ian目前经营着四家公司，并在休闲领域拥有与Salt Spring Island Brewery合作的经验。这一经验预计将有益于SMP业务实践的发展以及设施的预期建设和规模扩大。SMP将依靠这一专业知识来发展其设施和扩大运营。
Neil Michael MacLean
Neil MacLean在国防部（“DND”）拥有20多年的经验，主要处理电子产品，此前曾担任HMCS Huron的环境官员。他的安全和WHMIS培训，结合他对安全程序的理解，预计将协助SMP遵守最高级别的政府法规。他有效地管理了新设备和系统的集成，并拥有丰富的员工培训经验，这些经验，连同他在环境问题、电子产品和复杂系统操作方面的培训，将支持SMP的运营方面。
交易摘要
根据最终协议的条款，ITI将与Arbutus Brands合并，合并后的实体将继续作为公司的全资子公司。作为完成交易的对价，ITI普通股持有人将以每持有一股ITI股份换取一股公司普通股（每股为一份“普通股”），总计最多发行92,000,000股普通股。ITI现有的可转换证券将以基本相同的条款和相同的兑换比例交换为公司的可转换证券。在交易完成时，Choom将向符合条件的各方支付4,000,000股普通股的介绍费。
结合本次交易，Choom已完成认购收据发行，每份认购收据价格为0.60美元，总收益达700万美元（“本次发行”）。本次发行的收益将托管，直至交易完成，此后每份认购收据将自动转换为Choom的一个单位，无需额外对价，且持有人无需采取任何进一步行动。每个单位由一股普通股和一份普通股认购权证组成，每份认购权证可在发行之日起18个月内以每股0.90美元的价格转换为一股普通股（在某些情况下可根据其条款加速）。
交易的完成仍需满足多项条件，包括完成令人满意的尽职调查、获得任何所需的股东、监管和第三方同意、ITI收购SMP以及满足其他惯常的交割条件。有关交易的更多信息将在公司在SEDAR上的资料页面（www.sedar.com）上提供，届时将发布。
无法保证交易将按提议完成，或根本无法完成。
加拿大证券交易所未以任何方式审查拟议交易的优点，也未批准或不批准本新闻稿的内容。
与交易或本次发行相关的任何证券均不会根据经修订的《1933年美国证券法》（“1933年法案”）进行注册，且在未注册或未获得1933年法案注册要求的适用豁免的情况下，不得在美国境内发售或出售。本新闻稿不构成出售要约或购买要约邀请，也不得在任何此类要约、邀请或出售非法的州出售证券。
向CHOOMTM问好
Choom™的创立是为了纪念并受到Choom Gang的启发；Choom Gang是20世纪70年代檀香山一群热爱吸食大麻的朋友——当地人称之为“Choom”。四十年后，Choom™将夏威夷的精神带到加拿大。我们正以我们自己的高品质手工大麻品牌，在加拿大快速增长的合法大麻行业中插旗。Choom™将为客户提供绝佳体验，并通过我们的Choom™门店为大麻市场带来风格、精致和乐趣。
“Chris Bogart”
总裁兼首席执行官
关于ABcann：
ABcann持有加拿大卫生部的生产和销售许可证。其位于安大略省纳帕尼的旗舰设施拥有专有的植物种植技术，核心是其专门设计、环境受控的种植室。这种方法生产出药用级大麻产品。ABcann正在扩大其生产能力，并在国内以及德国、澳大利亚和以色列等选定的国际市场寻求合作和产品开发机会。
“Barry Fishman”
首席执行官兼董事
警示性声明：
TSX创业交易所、加拿大证券交易所及其监管服务提供商均未审查或对本新闻稿的充分性或准确性承担责任。
前瞻性信息
来源：Choom Holdings Inc.
