VIVO Cannabis Inc. (ранее ABcann Global Corporation) (TSX-V: VIVO, OTCQB: VVCIF) («VIVO» или «Компания») с удовлетворением объявляет о завершении ранее анонсированного приобретения 100% выпущенных и находящихся в обращении акций Canna Farms Limited («Canna Farms») («Сделка»). Canna Farms, расположенная в Хоупе, Британская Колумбия, является премиальным лицензированным производителем медицинского каннабиса в соответствии с Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations, и первым лицензированным производителем в Британской Колумбии.
Основные моменты сделки – Объединение наших сильных сторон
- Немедленно прибыльно для VIVO: Сделка будет немедленно прибыльной для VIVO. За двенадцать месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года, Canna Farms получила неаудированную выручку и скорректированную EBITDA(1) в размере $9.4 миллиона и $4.3 миллиона соответственно. За финансовый год, закончившийся 30 сентября 2017 года, Canna Farms получила аудированную выручку в размере $5.8 миллиона и скорректированную EBITDA в размере $2.8 миллиона.
- Улучшенный финансовый профиль и профиль на рынках капитала: Увеличенная рыночная капитализация VIVO и сильная денежная позиция в $110 миллионов, в сочетании с положительным операционным денежным потоком Canna Farms и маржой скорректированной EBITDA в 46%, как ожидается, приведут к более надежному профилю на рынках капитала.
- Увеличение мощностей и масштаба: Годовая полностью финансируемая производственная мощность в 57,000 килограммов(2), с уже заключенными многочисленными провинциальными соглашениями о поставках.
- Международное влияние: Дилерская лицензия Canna Farms, в сочетании с международными партнерствами и опытом VIVO, как ожидается, ускорит стратегию расширения Компании на международных рынках, с акцентом на Германию и Австралию.
«Приобретение Canna Farms представляет собой дальнейший прогресс в достижении нашей цели стать ведущей компанией по производству каннабиса», — сказал Барри Фишман, генеральный директор VIVO. «Это трансформационное приобретение немедленно прибыльно для VIVO и предоставляет значительные преимущества, включая увеличение производственных мощностей, расширение ассортимента продукции, операционные синергии и более надежный финансовый профиль для ускорения реализации нашей стратегии роста».
В соответствии с соглашением о покупке акций от 30 июля 2018 года («Соглашение о покупке») Компания приобрела 100% выпущенных и находящихся в обращении акций Canna Farms за общую цену покупки в размере приблизительно $133 миллиона, состоящую из приблизительно $22.5 миллиона наличными и выпуска 92.5 миллиона обыкновенных акций в капитале Компании по условной цене $1.20 за акцию (на основе средневзвешенной по объему цены обыкновенных акций VIVO на TSX Venture Exchange за 20 дней до объявления Сделки). Денежное вознаграждение было выплачено акционерам Canna Farms при закрытии Сделки, а акционерное вознаграждение будет высвобождаться из депонирования и выдаваться акционерам Canna Farms шестимесячными траншами в течение 30 месяцев с момента закрытия. В результате Сделки Canna Farms стала полностью принадлежащей дочерней компанией Компании.
Компания также с удовлетворением объявляет о назначении Даниэля Лафламма, соучредителя и президента Canna Farms, в совет директоров VIVO.
«Я очень рад присоединиться к исполнительной команде и Совету директоров VIVO и внести свой вклад в продолжающийся динамичный рост компании с сильными операциями как в Британской Колумбии, так и в Онтарио», — прокомментировал Даниэль Лафламм, президент Canna Farms.
Для получения более подробной информации о Сделке см. пресс-релиз Компании от 30 июля 2018 года, доступный на SEDAR по адресу www.sedar.com. Кроме того, презентация Компании для инвесторов по Сделке от 30 июля 2018 года и новая корпоративная презентация размещены на www.vivocannabis.com.
| (1) | Скорректированная EBITDA — это прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации, исключая любые изменения справедливой стоимости биологических активов. | |
| (2) | Текущая мощность: Напани, Онтарио 1,500 килограммов; Хоуп, Британская Колумбия 2,700 килограммов; Ожидаемая мощность на конец 2018 года: Напани, Онтарио 5,500 килограммов; Хоуп, Британская Колумбия 6,900 килограммов; Оценочная ожидаемая мощность к середине 2020 года: Напани, Онтарио 32,500 килограммов, Хоуп, Британская Колумбия 24,500 килограммов. | |
О VIVO Cannabis™
VIVO известна своими надежными и высококачественными продуктами и услугами. Она имеет лицензии на производство и продажу от Health Canada, с первоклассными закрытыми культивационными сооружениями в Напани, Онтарио, и Хоупе, Британская Колумбия. Компания предлагает большой выбор отмеченных наградами сортов и вручную обработанных цветов каннабиса, а также линейку каннабисных масел. VIVO расширяет свои производственные мощности как в Онтарио, так и в Британской Колумбии, и ищет возможности для партнерства и разработки продуктов на внутреннем рынке и на отдельных международных рынках, включая Германию и Австралию.
ОТ ИМЕНИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Барри Фишман (Генеральный директор и Директор)
Отказ от ответственности за прогнозную информацию
Некоторые заявления в данном пресс-релизе могут рассматриваться как прогнозные заявления, которые не являются чисто историческими, включая заявления относительно убеждений, планов, ожиданий или намерений VIVO и ее руководства относительно будущего. Прогнозные заявления в данном пресс-релизе включают, но не ограничиваются, заявлениями, касающимися будущего выпуска и выдачи вознаграждения в виде обыкновенных акций, предусмотренного в Соглашении о покупке, ожидаемой будущей производственной мощности Компании и подразумеваемых ожидаемых выгод от Сделки. Такие заявления основаны на текущих предположениях руководства относительно объединенной компании, полученных в результате комплексной проверки, проведенной в связи со Сделкой, и подвержены рискам и неопределенностям, которые могут привести к существенному отличию фактических результатов, производительности или развития от тех, которые содержатся в прогнозных заявлениях, включая возможность того, что VIVO не сможет получить подразумеваемые выгоды.
```
Дополнительная информация:
Барри Фишман, Генеральный директор: barry.fishman@vivocannabis.comМайкл Бамби, Финансовый директор: michael.bumby@vivocannabis.com
Веб-сайт: www.vivocannabis.com
```
Источник: VIVO Cannabis Inc.
