Седовласая женщина перебирает батат, сушащийся на солнце.
Позади нее пышные горы. На заднем плане кудахчут куры.
Она скромная фермерша из отдаленной китайской деревни недалеко от города Лишуй.
Тем не менее, сотни тысяч людей сегодня настроились, чтобы посмотреть на нее.
Но они не включили какую-то туристическую программу на Netflix. Вместо этого они смотрят ее в прямом эфире на Kuaishou, самом популярном приложении для социальных сетей в сельском Китае.
И это прямое включение является «покупаемым», как рекламный ролик QVC.
Внизу есть кнопка корзины покупок. Нажмите ее, и эти сушеные на солнце картофелины и другие фермерские деликатесы будут у вашей двери в течение нескольких часов.
Это совершенно новая концепция онлайн-покупок, которая распространяется по Китаю со скоростью лесного пожара.
Это называется live commerce.
Многие инвесторы не знают об этом, потому что это еще не пришло сюда. Но поверьте мне, скоро это захватит мир и навсегда изменит то, как мы совершаем покупки.
Сейчас есть одна незаметная акция, которая привносит этот мегатренд на Запад. Ею управляет элитная команда, включая бывшего ведущего инженера и одного из основателей TikTok.
И это дает вам редкий шанс оказаться у истоков этой розничной революции.
Я расскажу вам о компании чуть позже. Но сначала…
Китайские фермеры ведут шоу Alibaba?
Видели этот твит? Он уже некоторое время гуляет по интернету…
Это отрывок из одной из школ «инфлюенсеров» в Китае. Короче говоря, она учит людей вести прямые эфиры в социальных сетях (другими словами, стать «стримером»).
Многие люди, не знакомые с китайским рынком, отмахнулись от этого как от «антиутопии» или даже «откровенной глупости». И не без оснований.
Здесь, на Западе, большинство стримеров — это либо знаменитости (они же инфлюенсеры), либо артисты. Школа, которая якобы делает вас таковым, может показаться причудой, охотящейся на людей, отчаянно жаждущих славы.
Но в Китае стриминг мало связан с развлечениями и славой. Вместо этого это одна из самых быстрорастущих профессий.
На самом деле, это настолько востребовано, что китайский гигант электронной коммерции Alibaba построил более сотни школ в китайских деревнях, где он обучает фермеров вести свои прямые эфиры.
Я уверен, что у вас сейчас много вопросов.
Для начала, какое отношение фермеры имеют к Alibaba? И почему, черт возьми, компания электронной коммерции устраивает прямые эфиры?
Позвольте мне немного отступить…
Alibaba изобретает новый способ онлайн-покупок
Был 2016 год, и прямые трансляции набирали популярность в Китае.
Миллионы людей начали записывать себя, делая всевозможные вещи в реальном времени — от игр до нанесения макияжа. Прямые эфиры стали большим развлечением в китайском интернете.
Поэтому Taobao от Alibaba (китайский Amazon) решил присоединиться к тренду и интегрировать прямые трансляции в свой онлайн-магазин.
В качестве пилотного проекта они запустили Taobao Live – новый вид онлайн-магазина, где люди могли вести прямые эфиры со своих телефонов… демонстрировать продукты из огромного каталога Taobao… и продавать их своим зрителям в реальном времени.
Они и не подозревали, что это небольшое ответвление положит начало новой розничной революции…
Розничная торговля снова нарушена…
Сегодня Taobao Live насчитывает десятки тысяч «ведущих» — от фермеров до знаменитостей — которые ежедневно ведут прямые эфиры на 2000 каналах. С момента запуска они продали продуктов на сумму более 200 миллиардов долларов.
И если этого недостаточно, чтобы привлечь ваше внимание, возьмите последний День холостяков — «Черную пятницу» Китая.
В октябре прошлого года Вия, интернет-инфлюенсер №1 в Китае, вышла в эфир TaoBao Live, привлекла 150 миллионов поклонников и продала продуктов на сумму более 719 миллионов долларов. Все за один день!
Подумайте об этом.
Один инфлюенсер продал почти столько же за один день, сколько Amazon в среднем за день – включая праздники и Prime Days! И она была лишь одной из тысяч других стримеров, продававших в тот день.
Другими словами, Taobao Live доказал, что прямые трансляции творят чудеса в розничной торговле. И теперь каждый технологический гигант в Китае внедряет покупаемые прямые эфиры в свои платформы:
- Китайские гиганты социальных сетей, Douyin (китайский TikTok) и Kuaishou, добавили корзины покупок в свои прямые трансляции вскоре после запуска Tabao Live.
- Pinduoduo и JD, главные конкуренты Taobao, последовали его примеру и интегрировали прямые эфиры в свои магазины в 2019 и 2020 годах.
- И существуют сотни более мелких технологических компаний, которые запустили нишевые приложения для live commerce.
В целом, live commerce уже является индустрией с оборотом в 350 миллиардов долларов в Китае. Для сравнения, на нее приходится 1 из 10 долларов, потраченных онлайн. Это огромная сумма даже для зрелой отрасли — не говоря уже о все еще зарождающемся тренде.
И это только начало.
Недавнее исследование McKinsey показало, что продажи от прямых трансляций в Китае растут на 280% ежегодно. При таких темпах live commerce скоро станет многотриллионной индустрией, претендующей на львиную долю онлайн-продаж…
…что посылает важное сообщение всем инвесторам.
После более чем двух десятилетий розничная торговля снова переживает потрясения. Она смещается от статических, похожих на Amazon каталогов продуктов к интерактивным прямым эфирам.
Я убежден, что live commerce — это будущее розничной торговли. И есть один способ инвестировать в нее на начальном этапе…
OOOOO: Taobao Live Запада
(TSX-V: OOOO)
OOOOO Entertainment Commerce Ltd. (TSX-V: OOOO) — это незаметная технологическая компания из Великобритании, которая взяла на вооружение опыт Taobao, чтобы привнести live commerce на Запад.
Короче говоря, это мобильная коммерческая платформа, управляющая мобильным приложением, которое предлагает каналы, похожие на QVC – сеть каналов с участием реальных людей, где все, что вы видите, можно купить. Каждый канал посвящен определенной категории продуктов. И каждый транслирует прямые эфиры, где предварительно отобранные ведущие демонстрируют различные продукты для продажи.
Например…
Есть Toys.tv, где вы можете увидеть живые демонстрации дронов, летающих над зданиями, радиоуправляемых машин, гоняющихся друг с другом, и всех видов других крутых игрушек в действии.
Затем есть Cosmetics.tv, где профессиональные косметологи демонстрируют самые продаваемые средства для волос и макияж этой осенью.
Есть даже fish.tv, который может показать вам старейший рыбный рынок в Лондоне.
И все, что вы видите на этих каналах, можно купить.
На вашем экране всегда есть кнопка «купить». И если что-то привлекает ваше внимание, вам не нужно идти на Amazon или Ebay. Вам не нужно искать это в Google.
Вы просто нажимаете «купить» и получаете продукт с доставкой до вашей двери, не выходя из приложения.
Взгляните:
Но OOOOO (OOOO) — это больше, чем просто приложение, объединяющее кучу каналов, похожих на QVC, на вашем телефоне. Это то, что я называю зарождающейся империей «развлекательной коммерции».
QVC встречается с TikTok и Netflix
Помимо приложения, OOOOO (TSX-V: OOOO) управляет производственной студией, похожей на голливудскую.
Компания создает студии по всему миру, оснащенные профессиональным персоналом, который может руководить производством телевизионного уровня. Они также снимают развлекательные прямые эфиры на месте из самых аутентичных мест на Земле.
Например, их каналы «напитки» транслируют живые дегустации напитков на известных винодельнях по всему миру.
И почти половина каналов в приложении не имеет ничего общего с рекламными роликами. Это сначала развлечение, потом покупки.
Если вы настроитесь на музыкальный канал OOOOO, вы сможете послушать живые выступления инди-групп. А на School.tv вы сможете узнать, например, о Наполеоновских войнах от выпускника Гарварда.
Это как Netflix, только в прямом эфире… и интерактивно.
Видите ли, приложение OOOOO предлагает своим ведущим массу функций для привлечения зрителей. Так что они не просто смотрят шоу – они участвуют в них.
Есть чаевые, которые сейчас в моде в социальных сетях. Есть разговоры с разделенным экраном, как в TikTok, игры, розыгрыши призов, викторины «горячо или нет» и вопросы и ответы в реальном времени.
Другими словами, OOOOO — это как QVC, вступившая в полигамный брак с TikTok и Netflix.
Он взял продающую силу телемагазина и смешал ее с развлечениями медиа и интерактивностью социальной сети. Это звездная машина продаж.
И это набирает обороты…
OOOOO набирает популярность в Европе
Менее чем за два года OOOOO (TSX-V: OOOO) превратилась в компанию, ежедневно транслирующую прямые эфиры. Она наращивает армию «ведущих», которые только начали продавать продукты в Великобритании.
И в какой-то момент OOOOO даже обогнала Amazon в AppStore Великобритании по количеству загрузок приложений.
Это начинает привлекать внимание европейских ритейлеров и брендов. Только за последний месяц OOOOO привлекла трех гигантских ритейлеров:
- Ann Summers — один из крупнейших ритейлеров нижнего белья с годовым доходом в 150 миллионов долларов.
- JD Sports — британский ритейлер спортивной одежды с оборотом более 10 миллиардов долларов, продающий такие бренды, как The North Face, Adidas и Nike.
- Missguided — британский многонациональный ритейлер женской моды с магазинами в Австралии, США, Франции и Германии.
Я ставлю на то, что будет еще много сделок.
Но это еще не все.
В дополнение к розничным партнерам, OOOOO (TSX-V: OOOO) создала совместное предприятие с бразильским розничным маркетплейсом B2W, одной из крупнейших онлайн-розничных компаний в Латинской Америке и первой компанией, запустившей живую электронную коммерцию в Бразилии.
И вот что… они делают все это, не тратя ни единого доллара на рекламу.
OOOOO растет так быстро, потому что создала уникальную платформу, которая вознаграждает каждого участника современной коммерции: бренды и ритейлеров, создателей контента в социальных сетях, а также покупателей.
Подумайте об этом.
С одной стороны, у вас есть бренд или ритейлер, которому нужно продавать товары в интернете.
Они могут создать онлайн-магазин, нанять команду маркетологов, заплатить кучу денег инфлюенсерам, чтобы те хвалили их продукт в социальных сетях, и надеяться, что эти одобрения в конечном итоге превратятся в продажи.
Или они могли бы сотрудничать с онлайн-магазином, таким как Amazon, который помещает ваш продукт в каталог вместе с буквально миллионами других продуктов.
В любом случае, процесс дорогой и фрагментированный.
С другой стороны, у вас есть миллионы создателей контента в социальных сетях, которые добровольно ведут прямые эфиры о вещах, которые им нравятся, таких как косметика или технические гаджеты. Они привлекают массу внимания, но при этом зарабатывают очень мало.
Конечно, у них может быть партнерская ссылка Amazon, и они получают очень небольшой процент. И, да, они могут время от времени получать спонсорские сделки. Но они спорадичны, и процесс утомителен: вам нужно договариваться об условиях, заполнять документы и делать это снова и снова с каждой сделкой.
В конце концов, большая часть их стримингового времени не монетизируется.
Вот тут-то и появляется OOOOO.
OOOOO может мгновенно передать любой продукт в руки тысяч авторитетных инфлюенсеров, которые продемонстрируют его миллионам заинтересованных покупателей со всего мира. А ритейлер платит комиссию только за фактические продажи.
Это очевидно.
Тем временем, создатели контента в социальных сетях получают технологии, продукты и, что самое важное, готовую аудиторию покупателей для проведения интерактивных прямых эфиров, продажи товаров и заработка в реальном времени.
Другими словами, OOOOO мгновенно превращает любого «домашнего инфлюенсера» в ведущего QVC, который может зарабатывать на своих шоу.
Это выгодно и для покупателей.
Покупки на OOOOO веселее, чем пролистывание Amazon. Вместо того чтобы смотреть на статичные изображения, вы можете смотреть живые демонстрации, играть в игры, получать советы, предложения и многое другое — и все это в одном приложении.
Посмотрите, насколько успешным стало реалити-шоу. Посмотрите, что «Абсолютный боец» сделал для UFC. А затем, сделав шаг дальше, посмотрите, что American Idol сделал с живым голосованием. Чем больше аудитория может участвовать, тем ценнее становится шоу.
Представьте, что эти демонстрации в Costco транслируются в прямом эфире, и каждый зритель может купить этот продукт, не выходя из дома.
Представьте себе рыбака, ведущего прямую трансляцию ловли тунца весом в 1000 фунтов, а затем имеющего возможность купить кусок этого тунца.
Представьте, что вы смотрите, как ваш любимый спортсмен тренируется в прямом эфире, можете задавать ему/ей вопросы, а затем купить точное оборудование, которое они используют.
Вы поняли.
Кардашьяны мира технологий
В бизнесе есть давно известное правило. Идея — это 10%, исполнение — 90%.
Это правда. Существует множество идей на миллиард долларов. Тем не менее, очень мало бизнесов на миллиард долларов. Это потому, что любой может придумать идею, но воплощение идеи в жизнь требует людей с исключительными навыками.
Поэтому, когда я оцениваю компании на ранних стадиях, меня больше интересуют люди, которые управляют шоу, а не сам бизнес. И хотя мне нравится бизнес-модель OOOOO, именно на команду я здесь и рассчитываю.
Его основатели похожи на Кардашьянов мира технологий….
Сэм Джонс, генеральный директор OOOOO, — серийный предприниматель, успешно построивший три технологические компании.
Он начал свою карьеру в Accenture, которая является Гарвардом в области технологического консалтинга. А до основания OOOOO Сэм был управляющим директором по маркетингу в Wish.com — третьем по величине онлайн-магазине в Америке.
Другой соучредитель, Эрик Чжан, — легенда технологий. Он был одним из первых десяти сотрудников Musical.ly в Шанхае (ныне TikTok), который создал движок ИИ, приковавший более миллиарда человек к мобильным экранам.
Эрик начал свою карьеру в качестве инженера мобильного программного обеспечения в Huawei, прежде чем стать одним из основателей стартап-команды Musical.ly в качестве руководителя инженерной группы, помогая вырасти с 0 до 10 миллионов ежедневных активных пользователей.
После приобретения Musical.ly компанией Bytedance Эрик был руководителем команд по исследованиям и разработкам Douyin и TikTok, чтобы способствовать росту пользователей на всех основных рынках.
Теперь он использует этот навык, чтобы превратить OOOOO в самый захватывающий онлайн-магазин в мире.
Затем есть Том Джадж, который привносит богатый управленческий опыт из Rocket Internet, компании стоимостью почти 4 миллиарда долларов, где он руководил их операционными, техническими командами и командами по обслуживанию клиентов. В дополнение к Rocket Internet, Том сыграл важную роль в нескольких очень успешных технологических стартапах, которые были либо приобретены, либо вышли на биржу.
Что самое главное, команда очень хорошо знакома со всей культурой live commerce. Руководство разделено между офисами в Великобритании и Шанхае, где они получают возможность лично испытать эту зарождающуюся розничную революцию.
Они учатся на этом, вестернизируют его функции и экспортируют в Великобританию и на другие рынки.
Огромный неиспользованный рынок
Очень редко можно инвестировать в такую звездную технологическую компанию на столь раннем этапе.
Такие компании часто выходят на биржу на более поздних стадиях с оценками в миллиарды. И к тому времени, когда их акции попадают в ваши 401k или RRSP, венчурные капиталисты забирают большую часть прибыли.
Это не относится к OOOOO.
OOOOO — это всего лишь 18-месячная компания, которая едва делает свои первые шаги. Приложение только тестируется в Великобритании и Бразилии. А акции колеблются около своей первоначальной цены размещения, при оценке около ~50 миллионов канадских долларов.
Это капля в море по сравнению с рынком, на который они выходят.
Я разговаривал с Сэмом на днях.
В следующем году они масштабируются на США, Западную Европу и Австралию. В целом, они нацелены на рынок с оборотом в 2,2 триллиона долларов онлайн ежегодно.
И Сэм убежден, что они займут достаточно большой кусок этого рынка, чтобы достичь миллиардной оценки в течение 24 месяцев.
Очевидно, это огромные цифры. Но по тону Сэма я мог сказать, что он не блефовал и не просто был уверен – он был убежден.
Но вам не обязательно верить ему на слово.
Для справки, просто посмотрите на некоторые китайские акции, которые успешно развивают live commerce, чтобы понять, насколько дорогими они могут стать:
- Pinduoduo, третий по величине магазин электронной коммерции в Китае, оценивается в 118 миллиардов долларов; это в 2185 раз больше, чем OOOOO!
- Клон TikTok Kuaishou — который вышел на IPO в этом году и рухнул на 80% во время репрессий Си против технологий — все еще стоит около 50 миллиардов долларов — в 1000 раз больше, чем OOOOO.
- Xiaohongshu, небольшой сайт обзоров продуктов, концепция которого наиболее близка к OOOOO, оценивается в 10 миллиардов долларов в частном порядке — в 200 раз больше, чем OOOOO.
Как видите, OOOOO (TSX-V: OOOO) — это всего лишь мелочь по сравнению с китами live commerce Китая. Это означает чудовищный потенциал роста, потому что на Западе действительно нет ничего подобного. И самое лучшее… ему даже не нужно взлетать до таких оценок.
Если бы OOOO выросла всего до 1/100 размера Pinduoduo, она достигла бы миллиардной оценки и потенциально принесла бы вам 20-кратную прибыль.
Тем не менее, я не собираюсь приукрашивать. Хотя OOOOO уже пережила значительный и быстрый рост, это все еще компания на ранней стадии.
И хотя она недавно привлекла 15 миллионов канадских долларов, это все еще микрокапитализированная акция, которая еще не прибыльна. Она также котируется только в Канаде – хотя я подозреваю, что она будет стремиться к листингу в Америке. Таким образом, на этом этапе многое может пойти не так. И акции, вероятно, будут на американских горках некоторое время, учитывая ее раннюю стадию и профиль ликвидности.
Но, если вы готовы рискнуть и хотите получить часть западного рынка live-стриминговой коммерции на его ранней стадии, OOOOO потенциально может принести вам прибыль, меняющую жизнь.
OOOOO Entertainment Commerce Ltd.
Канадский торговый символ: OOOO
Отказ от ответственности:
Equedia.com и Equedia Network Corporation не зарегистрированы в качестве инвестиционных консультантов, брокеров-дилеров или других специалистов по ценным бумагам в каком-либо финансовом или регулирующем органе по ценным бумагам. Помните, что прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Эта статья также содержит прогнозные заявления, которые подвержены рискам и неопределенностям, которые могут привести к существенному отличию фактических результатов от прогнозных заявлений, сделанных в этой статье. То, что многие компании в наших предыдущих отчетах Equedia показали хорошие результаты, не означает, что все они покажут. Мы предвзяты по отношению к OOOOO Entertainment Commerce Ltd. (OOOO), потому что Компания является рекламодателем на www.equedia.com. В настоящее время мы владеем акциями OOOO. Вы можете посчитать. Наша репутация строится на компаниях, которые мы представляем. Вот почему мы инвестируем в каждую компанию, которую представляем в наших специальных отчетах Equedia. Это ваши деньги для инвестирования, и мы не делимся вашей прибылью или вашими убытками, поэтому, пожалуйста, возьмите на себя ответственность.
