Гонка вооружений в глобальном облаке
Как извлечь выгоду из конкуренции за доминирование в облачных сервисах
Если вы не работаете в IT, вы, вероятно, не слишком много думаете об облачных вычислениях.
Но облачные вычисления много думают о вас.
На самом деле, почти все, что можно знать о вас, существует в хранилищах данных по всему миру.
Облако доставляет то, что вы смотрите на Netflix, комментарии ваших друзей в социальных сетях, позволяет Siri давать вам указания, погружает вас в многопользовательские онлайн-игры, а скоро даже будет сообщать вашему холодильнику, когда пора покупать больше яиц.
В 2017 году Облако повсюду. Оно хранит большую часть вашей личной информации и доставляет большинство приложений и информации, которые вы используете каждый день.
Оно также собирается революционизировать каждое ваше устройство, включая телевизор, бытовую технику, автомобили, печь, водонагреватель, стереосистему, наручные часы… и список можно продолжать.
В недавнем прошлом Облако было в основном средством для компаний хранить данные и создавать преимущественно компьютерные программы для бизнеса (B2B).
РОЖДЕНИЕ ОБЛАКА
Десять лет назад я работал в компании, которая с головой погрузилась в облачные вычисления. Возможно, это было немного опережающим свое время.
Компания работала с новостными медиа-организациями, предоставляя мобильное приложение, которое могло быстро редактировать видео на смартфоне и доставлять его на их серверы, известные как системы управления медиа-активами.
Но смартфоны не могли рендерить видео в формате, используемом многими нашими клиентами, а также не могли вставлять необходимые им данные отслеживания.
Поэтому мы использовали Elastic Computing Service от Amazon Web Services. Наша программа отправляла отдельные фрагменты видео в облако, рендерила их в одно полное видео, вставляла данные отслеживания и помещала его на медиа-серверы клиента.
В то время это было довольно новаторским.
Сегодня это похоже на то, как пещерный человек царапает камень палкой.
ОБЛАЧНЫЕ СЕРВЕРЫ ЗАХВАТЫВАЮТ ИНТЕРНЕТ
Когда мы предоставляли эту услугу, большинство компаний, включая наших клиентов, размещали весь свой контент и свои компьютерные программы на собственных серверах или на локальных серверных фермах.
Например, я играю в многопользовательскую онлайн-видеоигру с четырьмя миллионами человек по всему миру. У игровой компании есть серверы в Северной Америке, Европе, России и Азии.
Но эти серверы дороги в управлении, и их приходится постоянно обновлять.
Все больше и больше компаний предпочитают размещать как свои данные, так и свои вычислительные программы в облачных сервисах.
Хотя Облако существует уже давно, истинное влияние облачных вычислений только начинается.
Облачные сервисы появились с Amazon в 2006 году, и в этом году выручка сектора превысит $146 миллиардов, при этом среднегодовой темп роста составляет 22 процента. К 2020 году облачные сервисы превысят $240 миллиардов!
ОБЛАКО ИЗМЕНИТ ВАШ МИР ЗА ДЕСЯТИЛЕТИЕ
Через десять лет мир станет радикально другим, поскольку умные устройства будут подключены к облачным центрам обработки данных.
Например:
Облачные данные, такие как карты и обратная связь от встроенных устройств на автомагистралях, будут направлять беспилотные автомобили и грузовики, даже во время метели.
Облако будет обновлять ваш список необходимых товаров в супермаркете по мере их использования и готовить эти товары к выдаче, а также все, что вы могли бы заказать.
Практически каждое устройство в вашем доме будет управляться вашим голосом, от печи до жалюзи, стереосистемы или пылесоса. Это будет похоже на жизнь на USS Enterprise в Star Trek.
Ваши взаимосвязанные колонки также позволят вам получить любую информацию, просто задав вопрос. Хотите узнать, сколько энергии требуется для кипячения литра воды? Просто спросите Alexa или Siri.
Компании смогут автоматически отслеживать местоположение и состояние каждого произведенного ими продукта.
Компании смогут прогнозировать спрос и объемы производства своих продуктов, автоматически зная, когда у их клиентов заканчивается тот или иной продукт. Например, производитель одежды будет автоматически производить и отгружать определенные футболки, как только розничная сеть начнет их распродавать.
Сервисные компании будут заранее знать, когда произведенное ими устройство близко к поломке, и смогут отправить представителя сервисной службы для его ремонта до того, как оно выйдет из строя.
Ваш автомобиль сообщит вам и вашему механику, когда ему потребуется обслуживание или ремонт.
Аптеки смогут пополнять рецепт, когда у вас дома заканчивается запас лекарств.
Розничные продавцы смогут анализировать ваши покупательские привычки и автоматически отправлять предложения или рекламу на ваши очки дополненной реальности, когда вы проходите мимо их магазина. Если вы считаете Google Ads навязчивыми сейчас, вы еще ничего не видели!
ЛИДЕРЫ РЫНКА В ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ И IoT
Если вы хотите участвовать в росте Облака через фондовые операции, ваши варианты довольно ограничены.
Разработка облачной инфраструктуры стоит сотни миллионов долларов, а инвестиции крупных игроков достигают миллиардов долларов.
Большие сети означают большие доходы, поэтому малые компании просто не могут конкурировать на этой арене.
Львиная доля доходов от облачных сервисов приходится всего на четыре компании: Amazon, Microsoft, IBM и Google. Все эти компании сейчас активно инвестируют в новые облачные серверные фермы по всему миру.
Но есть и другие игроки, которые наращивают долю рынка. Среди них крупные компании, такие как General Electric и Cisco Systems, а также PTC, компания, о которой вы, вероятно, никогда не слышали, но на которую стоит обратить внимание.
И, наконец, есть молодые выскочки, которые бросают вызов гигантам: LogMeIn, Ayla Networks, Exosite и Zebra Technologies.
ЛУЧШИЕ ОБЛАЧНЫЕ КОМПАНИИ, РЕЙТИНГ
Исследовательская фирма Forrester оценила 11 поставщиков облачных услуг по их доминированию на рынке и потенциалу расширения. Некоторые из них — это компании, о которых обычный человек никогда не слышал, но которые покажут экспоненциальный рост в течение следующих пяти лет.
Некоторые из этих компаний, например IBM, не обязательно являются самыми горячими акциями. Они уже показали значительный рост, или у них могут быть подразделения, которые не так прибыльны. IBM считается хорошей акцией для удержания, но сейчас это не горячая покупка.
General Electric похожа. С таким количеством подразделений, объединенных в одну компанию, влияние ее облачных сервисов не является единственным двигателем ее успеха.
Другие компании, более тесно сфокусированные на Облаке, такие как PTC, могут быть лучшей краткосрочной покупкой.
Если вы заинтересованы в получении инвестиционного дохода на основе этой технологической тенденции, вот компании, на которые стоит обратить внимание:
Amazon (AMZN): Пионер в области облачных вычислений и по-прежнему лидер. Amazon Web Services имеет честь быть самым быстрорастущим IT-сервисом в истории, и Amazon также инвестирует во все правильные области для использования своего роста, включая IoT через Alexa и в виртуальную реальность. Рейтинг аналитиков: Strong Buy.
Alphabet (GOOGL): Google Cloud отстает от Amazon, IBM и Microsoft Azure по доле рынка… но это та же компания, которая захватила большую часть рынка смартфонов с Android. Alphabet потратила $30 миллиардов на облачную инфраструктуру и публично заявила в этом году, что будет бороться с Amazon за первое место. Она также теперь может похвастаться лучшими показателями надежности, чем AWS. Это Strong Buy для долгосрочных инвестиций.
IBM (IBM): IT-гигант является лидером рынка облачных сервисов и удваивает расходы на Интернет вещей с инвестициями в $3 миллиарда для создания отдельного бизнес-подразделения IoT. Более 1000 исследователей, разработчиков и дизайнеров были наняты для разработки платформы Watson IoT. Но, и это большое «но», общие доходы IBM не показали значительного роста по сравнению с технологическими конкурентами. Ожидайте умеренного роста вначале, за которым последует быстрый рост после 2019 года, если программа квантовых вычислений IBM оправдает ожидания. Рекомендация: Hold, или Moderate Buy.
Microsoft Azure (MSFT): Пакет Azure нацелен на растущий рынок Интернета вещей, предоставляя инструменты для поддержки функций IoT. Компания быстро наращивает свои мощности и считается одним из сильнейших претендентов на быстрый рост в этом секторе. Цены на акции хорошо показали себя в этом году и, вероятно, продолжат демонстрировать сильный рост до 2020 года. Рекомендация: Strong Buy в долгосрочной перспективе, основанный на инновациях Microsoft в облачных сервисах, AR и VR.
PTC (PTC): Значительно меньше, чем предыдущие четыре компании, PTC стала крупным игроком после приобретения платформы ThingWorx в 2013 году и инвестирования еще $1 миллиарда в новую инфраструктуру для IoT. IT-эксперты считают, что у нее одна из самых сильных облачных платформ в бизнесе для подключенных устройств. Рекомендация Strong Buy для компании, которая меньше, более сфокусирована на Облаке и пока делает все правильно.
Cisco Jasper (CSCO): Cisco Systems действительно нуждалась в импульсе, чтобы оставаться актуальной в долгосрочной перспективе, и они получили его в прошлом году с приобретением Jasper, которая специализируется на управлении мобильной связью. Cisco Jasper идеально подходит для компаний, которым необходимо управлять устройствами IoT через сотовую связь, а не через WiFi. Акции Cisco выросли на 17 процентов с момента приобретения, но для нас это все еще лишь Moderate Buy.
LogMeIn (LOGM): Эта компания производит всевозможные классные облачные приложения, включая приложение join.me, которое я использую для конференц-звонков. Однако ее реальный доход поступает от платформы Xively, которая интегрирована в Salesforce. Xively — это отраслевая основа, которая, например, позволяет неисправным продуктам «звонить домой» в Salesforce и автоматически отправлять специалиста по выездному обслуживанию. Однако их платформа все еще нуждается в доработке, поэтому в этом году они получают рекомендацию Moderate Buy.
Exosite, Ayla и Zebra Technologies: Все эти три небольшие компании производят облачные платформы для отраслей, которые помогают им отслеживать местоположение и состояние их различных устройств и машин. Exosite и Ayla являются частными компаниями, в то время как Zebra (ZBRA) — публичная компания, которая быстро росла до середины 2015 года, а затем стабилизировалась. Если бы Exosite и Ayla вышли на биржу, они могли бы стать очень интересными акциями для ранних покупателей.
General Electric (GE): GE сосредоточена на облачных сервисах промышленного уровня, а не на потребительских предложениях, и является сильным конкурентом на этой арене. Однако у GE также есть много других подразделений, некоторые из которых растут, а другие сокращаются. В целом, это акция для удержания, но не для покупки.
Apple (AAPL): Темная лошадка в списке, Apple владеет важными патентами и предлагает различные облачные сервисы для потребителей, такие как iCloud, iTunes, Apple Music, новые приложения для подключения автомобилей и, конечно же, Siri. Apple еще не добилась серьезных успехов в Интернете вещей, но, как она показывала в прошлом, Apple способна выйти на рынок поздно и сделать это лучше, чем все остальные. Ожидайте крупного объявления от Apple о облачных сервисах IoT к концу года, а также о облачных системах дополненной реальности.
ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – В ЦЕЛОМ БЕЗОПАСНАЯ СТАВКА
Инвестиции в технологии всегда немного рискованны, потому что технологии меняются так быстро, что продукты могут быстро устаревать.
Но акции в этом списке, в целом, гораздо более безопасная ставка.
Хотя технологии будут быстро меняться, облачная инфраструктура, которую эти компании строят сегодня, буквально послужит основой для большинства крупных технологических инноваций в течение следующего десятилетия, если не дольше.
Будь то очки дополненной реальности, очки виртуальной реальности или подключенные домашние устройства, облачные серверы, принадлежащие этим компаниям, будут стимулировать весь этот рост.
Проще говоря, широкие ставки на компании в этом секторе — это одни из самых безопасных покупок акций в сфере технологий, и при этом они все еще обещают значительный потенциал роста.
Гэри Саймонс, Equedia
