Quando as Nações se Unem: O Banco de Desenvolvimento dos BRICS
Provavelmente já viu as imagens de um avião abatido na Ucrânia por um míssil superfície-ar, e ouviu muitos lados diferentes da história sobre quem é o responsável.
Obama culpa a Rússia e Putin culpa a Ucrânia.
A resposta sobre quem é o responsável provavelmente nunca será conhecida – exceto pelos envolvidos.
No entanto, o que sabemos é que – como mencionei várias vezes – a batalha entre os Estados Unidos e as nações orientais nunca foi tão intensa na nossa era moderna.
O que estamos a testemunhar é uma guerra geopolítica total, travada com tudo, desde armas e mísseis a instrumentos financeiros.
Estes eventos podem parecer isolados, mas não são, e irão impactar-nos de formas muito dramáticas.
A Carta desta semana é longa, mas extremamente importante. Sugiro vivamente que a leia até ao fim.
Cansados de Ser Escravos
As economias emergentes estão fartas de ser escravas de uma moeda com produção ilimitada, controlada por uma única organização.
Este controlo transformou rivais em aliados com um objetivo comum de diversificação para longe do Dollar.
Pode ser difícil compreender o conceito de um mundo não governado pelo Dollar, mas o que estamos a testemunhar sob a forma de guerras civis no Médio Oriente, na Ucrânia e na Síria, é uma luta exatamente por isso: a desdolarização.
O Dollar representa atualmente mais de 60% das reservas cambiais mundiais. A sua distribuição permitiu aos EUA desfrutar de uma vantagem substancial sobre todas as nações do mundo.
Os credores americanos têm conseguido usar a força do Dollar para controlar os mercados emergentes, concedendo empréstimos com fortes contingências a nações que simplesmente não podem pagar esses empréstimos.
Como mencionei na minha Carta, “ A Verdadeira Razão para a Guerra na Síria“:
“A manipulação cambial permite que os países desenvolvidos imprimam e emprestem a outros países em desenvolvimento à vontade.
Uma nação rica pode ir a uma nação em desenvolvimento e emprestar-lhes milhões de Dollars para construir pontes, escolas, habitação e expandir os seus esforços militares. A nação rica convence a nação em desenvolvimento de que, ao pedir dinheiro emprestado, a sua nação crescerá e prosperará.
No entanto, estes acordos são frequentemente negociados a um custo muito específico e elevado; a nação credora pode exigir recursos ou acesso militar e político. É claro que as nações em desenvolvimento frequentemente aceitam os empréstimos, mas nunca têm realmente a chance de os pagar.
Quando as nações em desenvolvimento percebem que não conseguem pagar os empréstimos, ficam à mercê das nações credoras.
O truque aqui é que as nações credoras podem imprimir tanto dinheiro quanto quiserem e, por sua vez, controlar os recursos das nações em desenvolvimento. Por outras palavras, os empréstimos têm um custo elevado para o mutuário, mas nenhum custo para o credor.”
Não há dúvida de que muito disto nunca teria acontecido se o Dollar não governasse. E devido ao seu estatuto, o Dollar também permite à Fed limitar o crescimento dos mercados emergentes, contraindo a oferta monetária à vontade.
Mas isso está a mudar rapidamente.
O Dollar em reservas estrangeiras tem estado em declínio constante na última década, e um declínio substancial provavelmente ocorrerá num futuro muito próximo; assim, afetando tudo, desde os nossos investimentos e a nossa riqueza, ao nosso bem-estar social.
Países Reagem
Durante muitos anos, o Dollar desfrutou do seu poder.
Mas com o poder vem a ganância, e com a ganância vem o sofrimento.
E algumas das maiores economias do mundo já sofreram o suficiente.
World Bank e IMF – Estamos a Chegar por Vocês
Na semana passada, cinco das maiores economias nacionais emergentes, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul (BRICS), assinaram um documento há muito aguardado para criar um $100 billion BRICS Development Bank, com sede em Xangai.
A instituição irá contrariar a influência das empresas de crédito ocidentais, bem como do Dollar, e abrir caminho para que as economias em desenvolvimento cresçam sem serem forçadas a termos injustos por parte das empresas de crédito ocidentais.
A criação deste banco não é apenas uma ameaça direta ao Dollar, mas também uma ameaça direta aos Estados Unidos e ao seu controlo sobre as economias emergentes.
Recorde a cimeira de Bretton Woods em 1944 que se tornou a base para o sistema moderno de banca central e câmbio, bem como a criação do World Bank e do IMF.
A sua criação deu aos poderes ocidentais o controlo do mundo através de empréstimos a nações que simplesmente não podiam pagá-los. No final, muitas destas nações são forçadas a privatizar ativos estatais para cumprir as suas obrigações de dívida.
Por outras palavras, é uma forma politicamente correta de apreender os ativos de um país e entregá-los a corporações e banqueiros para lucro.
Basta perguntar à Argentina.
Com a criação do BRICS Development Bank, as nações emergentes têm agora uma escolha fora das políticas ocidentais.
A agência de notícias oficial da China, Xinhua, afirmou num editorial que o acordo inaugura uma alternativa há muito esperada às “instituições dominadas pelo Ocidente nas finanças globais.”
Da perspetiva da Rússia, via RT:
“O economista Joseph Stiglitz, vencedor do Prémio Nobel, elogiou o novo banco de desenvolvimento fundado esta semana pelos países BRICS por criar uma instituição financeira que poderia contrariar o IMF e o World Bank dominados pelo Ocidente.
Stiglitz, professor na Columbia University e ex-economista-chefe do World Bank, disse que o New Development Bank marca uma “mudança fundamental no poder económico e político global.”
Ele acrescentou que o esforço do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul (BRICS) poderia revitalizar a forma como os fundos são distribuídos às nações em desenvolvimento numa economia global em mudança que as “velhas instituições” como o International Monetary Fund e o World Bank não reconheceram adequadamente.”
O desenvolvimento do BRICS Development Bank dá às nações em desenvolvimento pobres (posso acrescentar ricas em recursos) a opção de potencialmente receber melhores termos de empréstimo. Além disso, estas nações já não precisam de depender dos termos de empréstimo rigorosos dos bancos ocidentais.
Por outras palavras, os BRICS estão a dizer ao mundo que já não precisa de depender do Dollar e dos bancos ocidentais para crescer.
E todos eles estão a envolver unilateralmente outras economias para fazer o mesmo.
O que pensa deste banco?
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O Roadshow de Putin
Putin acabou de iniciar a sua viagem à América Latina para obter mais apoio em todo o mundo.
Mas ele não está apenas a ganhar aliados, está a perseguir aqueles que têm contas a ajustar com o Ocidente.
Veja Cuba.
Putin concordou em perdoar 90% da dívida de Cuba à Rússia, o que equivale a $32 mil milhões. Em troca, a Rússia pode reabrir um posto de escuta eletrónica em Cuba que fechou há mais de uma década.
Anteriormente, mencionei a Argentina. A Argentina já privatizou grande parte da sua infraestrutura pública, como os seus serviços de água, para o Ocidente, a fim de cumprir as obrigações de empréstimo.
Não é de admirar que Putin tenha deixado bem claro que a Argentina seria um dos principais focos na América Latina.
Via Russia Beyond the Headlines:
“O presidente russo teve reuniões de maior escala com os líderes da Argentina e do Brasil.
Segundo Putin, a Argentina de hoje é um dos principais parceiros da Rússia na América Latina. “Os nossos países têm posições semelhantes sobre problemas internacionais chave, e juntos defendem os princípios de um mundo multipolar, direitos iguais, respeito mútuo e a indivisibilidade da segurança”, disse Putin em Buenos Aires.
A Presidente argentina Cristina Fernandez de Kirchner é uma das poucas líderes mundiais a ter expressado solidariedade com a posição russa sobre a Crimeia. Fernandez repreendeu publicamente o Ocidente pelo que considerou serem dois pesos e duas medidas em relação aos referendos na Crimeia e nas Ilhas Falkland.
As negociações em Buenos Aires incluíram discussões sobre projetos conjuntos em energia, transporte, aviação civil, uso pacífico do espaço exterior e saúde. Putin e Fernandez assinaram acordos intergovernamentais sobre energia nuclear e jurisprudência, bem como um contrato interinstitucional sobre comunicações de massa.”
Claramente, a Rússia e as nações BRICS estão numa caça mundial por aliados… e estão a ter sucesso.
Esta é uma ameaça direta ao valor do Dollar.
Mas não para por aí.
Atirem-me
Nos últimos anos, dei-lhe muitos exemplos de como as nações estão a começar a afastar-se do Dollar no comércio internacional.
Como se recorda das minhas cartas anteriores, o Dollar desfruta do seu poder devido à liquidez que proporciona às nações estrangeiras na compra ou venda de bens.
Mas ser a moeda de reserva mundial também tem outros benefícios. Tem a capacidade de impedir o crescimento de outras nações – em particular, a ascensão das nações orientais.
Ataque Através de Sanções
Esta semana, os EUA emitiram outra ronda de sanções contra a Rússia pelo seu papel contínuo na Ucrânia.
Via Time:
“As novas sanções, as primeiras chamadas “sanções setoriais” usadas pelos EUA contra a Rússia, atingiram dois bancos, Gazprombank OAO e VEB, e duas empresas de energia russas, OAO Novatek e Rosneft, limitando o seu acesso aos mercados de capitais dos Estados Unidos.
Também sancionados pelos EUA na quarta-feira estão a autoproclamada República Popular de Donetsk e a República Popular de Luhansk, bem como o general de topo do serviço de segurança FSB da Rússia, alegadamente um dos principais apoiantes separatistas dentro do FSB. Oito empresas estatais de defesa e tecnologia que operam no setor de armas ou materiais relacionados na Rússia também estão incluídas.”
Estas sanções representam uma ameaça direta à Rússia e são um símbolo internacional de “não se meta connosco” por parte dos EUA.
Significa também que os EUA estão cada vez mais preocupados com o progresso da Rússia.
Mais uma vez, recorde que a Ucrânia é um corredor energético primário de importância significativa. Sugiro vivamente que volte a ler as minhas cartas para obter uma melhor compreensão do que se trata a verdadeira batalha na Ucrânia e na Síria.
Pode fazê-lo clicando nos seguintes links:
A Verdadeira Razão para a Guerra na Síria
A Verdadeira Razão para a Guerra na Ucrânia
Nos meios de comunicação americanos, as sanções são sobre a Rússia e a sua posição “ilegal” na Ucrânia.
Nos meios de comunicação russos, as sanções são simplesmente sobre a venda de gás entre a Rússia e os EUA.
Via RT:
“…A ligação entre a guerra civil na Ucrânia e as entregas de gás é demasiado fraca, e os EUA simplesmente querem que a Europa pare de comprar gás russo e comece a comprar gás dos EUA.”
É uma coisa os EUA sancionarem a Rússia, mas o que acontece quando os EUA visam nações ocidentais?
O que acontece quando a Rússia, e as outras nações BRICS, ganham apoio das potências ocidentais?
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Estados Unidos Ameaçam a França
A esta altura, provavelmente já ouviu falar da multa recorde de $8.9 mil milhões contra o BNP Paribas, o maior banco de França e um dos maiores bancos do mundo, por trabalhar com países sujeitos a sanções dos EUA.
Esta foi uma punição severa destinada a enviar uma mensagem clara a outras instituições financeiras em todo o mundo que decidam envolver-se com países sancionados pelos EUA.
Em particular, foi provavelmente uma ameaça direta aos franceses por venderem Mistral-class warships à Rússia – mesmo depois de os Estados Unidos lhes terem dito para não o fazerem.
Dentro de alguns meses, a França entregará à Rússia as chaves de um dos navios de guerra mais avançados do mundo, numa altura em que a batalha pelos corredores de energia entre os EUA e a Rússia nunca foi tão grande.
De acordo com o Moscow Times:
“…Com dois porta-helicópteros Mistral no seu arsenal, a Marinha seria capaz de desembarcar um batalhão de fuzileiros navais e blindados em qualquer costa a 10.000 quilómetros do seu porto de origem sem reabastecer, fornecer apoio de helicóptero para essas forças e orquestrar uma operação inteira a partir do centro de controlo avançado do navio.
…Além do novo acesso da Rússia à tecnologia, o futuro da Frota do Mar Negro também pesa muito nas mentes ocidentais, com a anexação da Crimeia a despertar receios de que Moscovo tenha planos para retomar o seu império perdido.
…Antes da derrubada do Presidente ucraniano Viktor Yanukovych e do seu regime pró-Moscovo em fevereiro, a Rússia sentia que a sua influência naval tinha sido significativamente dificultada por Kiev.
…Agora, com a Crimeia sob controlo russo, a ameaça à presença estratégica da Rússia no Mar Negro diminuiu.
…Barabanov disse que o Mar Negro é crucial para Moscovo devido às “grandes áreas de conflito” que existem para a Rússia na Crimeia, Ucrânia e Geórgia. “Além disso, o Mar Negro pode ser um trampolim conveniente para a intervenção ocidental nestas áreas, o que deve ser impedido pela Frota do Mar Negro”, disse ele.
“Um grande programa de desenvolvimento para a Frota do Mar Negro está a ser planeado. … Evidentemente, um navio de assalto Mistral-class estará entre eles”, disse o Almirante Alexander Vitko, citado pela Interfax em meados de maio.”
Em suma, a presença de um navio de assalto Mistral-class no Mar Negro representaria um incrível bastião da região pela Rússia – dando-lhe uma vantagem distinta sobre o Ocidente e uma Ucrânia controlada pelo Ocidente.
É por isso que o Presidente russo Vladimir Putin acusou os Estados Unidos de chantagear a França, multando atempadamente o BNP Paribas em $8.9 mil milhões, um valor recorde, devido ao contrato francês para vender Mistral-class warships à Rússia.
Via Washington Post:
“Sabemos da pressão que os nossos parceiros dos EUA estão a exercer sobre a França para não fornecer os Mistrals à Rússia”, disse Putin aos diplomatas russos na terça-feira. “E até sabemos que eles insinuaram que, se os franceses não entregassem os Mistrals, eles se livrariam discretamente das sanções contra o banco, ou pelo menos as minimizariam.
“O que é isso senão chantagem?” disse Putin.”
Se a multa histórica foi imposta para enviar uma mensagem à França sobre o trabalho com a Rússia não é a principal preocupação.
A principal preocupação é que esta multa é um sinal do que está por vir: O papel em declínio do Dollar no comércio mundial.
Desvalorização em Alta Velocidade
Quando os EUA sancionam outras nações, só o podem fazer em U.S. dollars.
Por exemplo, sob os termos das sanções, algumas partes do BNP Paribas serão proibidas de realizar transações em U.S. dollar por um ano.
Na última década, vimos os EUA usarem cada vez mais sanções, utilizando a centralidade do US dollar na economia global para impor o seu poder. Fá-lo porque, quando os dollars são usados no comércio ou investimento, a transação geralmente envolve um banco dos EUA, o que permite às autoridades americanas exercer jurisdição.
Isto funciona muito bem – por enquanto – porque o Dollar é a principal moeda usada no comércio mundial.
No entanto, devido às sanções e multas, nações em todo o mundo já começaram a fazer lobby para um maior uso de moedas alternativas fora do Dollar.
A recente multa ao BNP apenas acelerou o processo de desdolarização.
Via Bloomberg:
“O Ministro das Finanças francês, Michel Sapin, disse que os governos da zona euro precisam de analisar formas de reforçar o uso do euro em transações internacionais como uma questão de “equilíbrio global.”
…Isto não é uma luta contra o imperialismo do Dollar”, disse Sapin numa entrevista à Bloomberg Television em Aix-en-Provence, França. “Vendemos aviões em dollars. Isso é realmente necessário? Não creio.”
Os ministros das finanças da zona euro discutirão formas de aumentar o uso do euro amanhã em Bruxelas, disse Sapin.
O ministro das finanças francês recebeu apoio de Christophe de Margerie, chefe da empresa petrolífera francesa Total SA (FP), que disse ontem que não vê razão para que as compras de petróleo sejam feitas em dollars, acrescentando que faz sentido expandir o uso de outras moedas em transações fora dos EUA.
“Nada impede ninguém de pagar o petróleo em euros”, disse de Margerie em Aix-en-Provence. “O preço de um barril de petróleo é cotado em dollars. Uma refinaria pode pegar nesse preço e, usando a taxa de câmbio euro-dollar em qualquer dia, concordar em fazer o pagamento em euros.”
E mais via Reuters:
“Não há razão para pagar o petróleo em dollars”, disse Christophe de Margerie. Ele disse que o facto de os preços do petróleo serem cotados em dollars por barril não significava que os pagamentos tivessem de ser feitos nessa moeda.
O Ministro das Finanças francês, Michel Sapin, disse na quinta-feira que os ministros das finanças da zona euro discutiriam formas de impulsionar o uso do euro no comércio internacional na sua próxima reunião mensal na segunda-feira.
“Seria uma forma de proteger as empresas quando, fora do território dos EUA, realizam transações que são perfeitamente legais no país a que pertencem”, disse ele.”
Em termos leigos: Parem de nos intimidar com as vossas leis, ou encontraremos formas de fazer negócios sem vocês.
Embora a França seja a quinta maior economia do mundo, o seu poder militar e político provavelmente terá pouca influência nas decisões dos Estados Unidos.
Mas o que acontece quando o chefe da Eurozona se junta à luta?
Alemães Zangados
No último ano, os Estados Unidos têm agravado cada vez mais os seus aliados, enquanto a Rússia continua a adicionar mais.
Os EUA acabaram de irritar a França, mas agora estão a implicar com uma das maiores economias do mundo e chefe da Eurozona, a Alemanha.
No último ano, os EUA têm cada vez mais apertado os botões errados da Alemanha.
Primeiro, como mencionei na semana passada, parece que os EUA não devolverão o ouro da Alemanha ao seu legítimo proprietário. Mas depois há também escândalo de espionagem após escândalo de espionagem pelos EUA sobre os principais funcionários da Alemanha, e recentemente um CIA foi apanhado a solicitar diretamente um agente duplo alemão.
Mas agora, os EUA acabaram de empurrar a Alemanha para mais perto do limite, punindo um dos maiores bancos da Alemanha pelo mesmo tipo de lavagem de dinheiro em que o BNP alegadamente estava envolvido.
De acordo com o NY Times:
“Um rasto de dinheiro ilícito levou o governo americano a uma caça através do sistema financeiro europeu, gerando casos criminais contra bancos na Grã-Bretanha, Suíça e, mais recentemente, França.
Agora a repressão está destinada a outro centro financeiro europeu: a Alemanha.
As autoridades estaduais e federais iniciaram negociações de acordo com o Commerzbank, o segundo maior credor da Alemanha, sobre as transações do banco com o Irão e outros países na lista negra dos Estados Unidos, de acordo com pessoas informadas sobre o assunto.”
As recentes ações dos EUA contra a Alemanha são muito mais sérias do que parecem.
Por trás da distração do Campeonato do Mundo, a Alemanha acabou de pedir ao principal oficial de inteligência dos EUA para deixar o país – um sinal de que os alemães já tiveram o suficiente.
Via the Guardian:
“Embora não constitua formalmente uma expulsão total, a medida envia, no entanto, um sinal dramático: após uma disputa de um ano desencadeada pelas revelações do denunciante da NSA Edward Snowden, Merkel parece ter finalmente esgotado a paciência com a falha de Washington em explicar-se.
…De acordo com relatos da mídia alemã, tal ação drástica só havia sido pensável anteriormente ao lidar com “estados párias como a Coreia do Norte ou o Irão”.
Clemens Binninger, membro dos Democratas Cristãos de Merkel, que preside ao comité que supervisiona os serviços de inteligência, disse numa conferência de imprensa em Berlim que a ação veio em resposta à “falha da América em cooperar na resolução de várias alegações, começando pela NSA e até aos últimos incidentes”.
Segue-se a dois casos relatados de suspeita de espionagem dos EUA na Alemanha e à disputa de um ano sobre a alegada espionagem da NSA no país, incluindo alegações de que o telefone de Merkel foi intercetado.”
Assim, enquanto as coisas parecem cor-de-rosa no grande ecrã sob o pretexto da vitória da Alemanha no Campeonato do Mundo, as coisas na verdade pioraram tanto entre as duas nações que a Alemanha pode potencialmente impedir as empresas de tecnologia americanas de implementar equipamentos na Alemanha.
De acordo com a Bloomberg:
“O Ministério do Interior da Alemanha está a rever as regras para a atribuição de contratos governamentais para equipamentos e serviços de informática e comunicações, à medida que a rutura política com os EUA se alarga, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.
O ministério provavelmente emitirá novas diretrizes de compra nas próximas semanas para substituir a sua “ordem de não espionagem” datada de 30 de abril, disseram as pessoas, que pediram para não serem nomeadas porque as deliberações são privadas. Os detalhes estão a ser elaborados e podem exigir que os fornecedores de componentes de bens ou serviços de um licitante garantam que não entregam dados confidenciais.
Qualquer aperto nos procedimentos de aquisição poderá afetar empresas de tecnologia dos EUA como a International Business Machines Corp. (IBM), Cisco Systems Inc. (CSCO) e Microsoft Corp. (MSFT), à medida que competem por contratos governamentais. As tensões EUA-Alemanha aumentaram ontem depois de a Alemanha ter expulsado um alto oficial de inteligência da embaixada dos EUA em Berlim.”
Em suma, a Alemanha acabou de dizer ao mundo que poderá sancionar empresas americanas de obter contratos na Alemanha… sem usar a palavra sanção.
A este ritmo, não tenho a certeza do que acontecerá ao Dollar.
Talvez tudo isto esteja a preparar o próximo ciclo de alta do ouro.
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Até à próxima,
Ivan Lo
The Equedia Letter
