Aurora Cannabis será Investidor Principal na The Green Organic Dutchman e Assina Acordo de Fornecimento de Cannabis Orgânica
Aurora Cannabis Inc. (“Aurora”) (TSX: ACB) (OTCQB: ACBFF) (Frankfurt: 21P; WKN: A1C4WM) e The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. (“TGOD”) (privada) anunciaram hoje que as empresas concluíram um acordo definitivo que abrange um investimento estratégico na TGOD pela Aurora, bem como um contrato de fornecimento (a “Transação”).
Nos termos do acordo, que as empresas preveem concluir nas próximas semanas, a Aurora adquirirá, através de uma colocação privada (“a “Colocação”), uma participação de 17,62% em base não diluída. A Colocação consiste em 33.333.334 unidades, com preço de $1,65 por unidade, para uma receita bruta de $55 milhões. Cada unidade consiste em uma ação ordinária e metade de um bônus de subscrição de ações ordinárias, exercível a $3,00 por ação ordinária por um período de 36 meses após o fechamento da oferta.
Após a TGOD atingir certos marcos corporativos, operacionais, de construção e financeiros, conforme descrito abaixo, a Aurora terá a opção de aumentar incrementalmente sua participação acionária na TGOD para 51%. A conclusão da Transação está sujeita às condições de fechamento habituais, bem como à celebração de um acordo de direitos de investidor.
Contrato de Fornecimento
Como parte do acordo, as empresas celebrarão um contrato de fornecimento, concedendo à Aurora o direito de adquirir até 20% da produção anual de cannabis orgânica da TGOD das instalações da TGOD em Ancaster e Valleyfield. Consequentemente, a Aurora prevê ser capaz de adquirir mais de 20.000 kg por ano de produtos orgânicos premium assim que as instalações da TGOD em Valleyfield e Ancaster forem concluídas e estiverem em plena capacidade. O contrato de fornecimento concede à Aurora o direito de adquirir até 33% da produção da TGOD nas duas instalações se a Aurora aumentar sua participação acionária para 31%.
Instalação de Cultivo Construída para Fins Específicos Projetada pela ALPS
A TGOD construirá uma instalação de estufa de ultra alta tecnologia, semelhante à instalação Aurora Sky, em Valleyfield, Quebec, onde a TGOD possui uma propriedade de 75 acres. As licenças de construção iniciais para o projeto foram recebidas em dezembro de 2017. A instalação, que foi projetada pela ALPS (Aurora Larssen Projects Inc.), subsidiária de design e consultoria de estufas da Aurora. A instalação medirá 820.000 pés quadrados, tornando-a uma das maiores instalações de cannabis construídas para fins específicos do mundo. A nova instalação da TGOD se beneficiará da mais recente tecnologia de estufas implementada na Aurora Sky. Além disso, a instalação se beneficiará de algumas das energias de menor custo no Canadá, a menos de $0,04 por kWh. A ALPS auxiliará a TGOD na inicialização de sua instalação, aproveitando a profunda experiência da Aurora em cultivo de cannabis em larga escala, líder do setor. As empresas preveem que isso reduzirá significativamente o cronograma de comissionamento da instalação e acelerará o tempo de lançamento no mercado. A gerência antecipa
Como parte da parceria, a Aurora e a ALPS também fornecerão serviços adicionais à TGOD na conclusão e comissionamento de sua instalação em Ancaster, prevista para o 4º trimestre de 2018. A instalação, quando concluída, medirá 150.000 pés quadrados no total, com uma capacidade de produção de 14.000 kg de cannabis orgânica premium por ano.
Trabalhando com seus parceiros de aliança de projeto Eaton, e Hamilton Utility Corp, a TGOD terceirizará sua produção de energia, aquecimento, resfriamento e CO2, e os custos de CapEx associados, por meio de uma usina de energia de micro-rede de gás natural de cogeração de seis megawatts escalável. A gerência acredita que este é o melhor cenário possível para suas necessidades de energia em Ancaster, que deve, em última análise, reduzir o custo por kWh de mais de $0,13 para um custo líquido estimado de $0,045. Como resultado desta solução de energia de custo ultrabaixo, juntamente com os sistemas avançados de controle de automação da Empresa, a TGOD tem o potencial de se tornar um dos produtores de cannabis de menor custo em Ontário e além.
Comentário da Gerência
“Aurora e TGOD estão estabelecendo uma parceria estratégica projetada para fornecer benefícios significativos e de longo prazo para ambas as empresas”, disse Terry Booth, CEO. “Nosso objetivo, como parceiro no design, engenharia e construção das instalações da TGOD, e como investidor principal, é garantir a rápida entrada no mercado e o sucesso comercial da TGOD. Em troca, a Aurora participará do crescimento acelerado da TGOD e garantirá um fornecimento pronto de produtos de cannabis orgânica de alta qualidade para atender nossos clientes canadenses e internacionais. Este acordo representa uma validação adicional da posição da Aurora como parceira de escolha no setor de cannabis, com nossa capacidade de oferecer uma combinação inigualável de capital de investimento, tecnologia e experiência em cultivo e design e construção de instalações.”
“Unir forças com a Aurora, líder em inovação da indústria, nos proporciona um acionista estável e de apoio, através do qual temos acesso às melhores tecnologias e know-how da indústria, o que acreditamos que acelerará significativamente nosso tempo de lançamento no mercado”, disse Csaba Reider, Presidente da TGOD. “O acordo de fornecimento com a Aurora valida nossa estratégia de produzir cannabis orgânica com preços premium. Com este investidor principal e cliente significativo, seremos capazes de alavancar nossa profunda experiência em bens de consumo embalados e construção de marca, bem como o reconhecimento de marca bem estabelecido da Aurora, para buscar um crescimento rápido.”
Rob Anderson, CEO da TGOD, acrescentou: “Estamos satisfeitos em ter a Aurora como investidor estratégico, pois eles não apenas injetam capital, mas também fornecem conhecimento, produtos e serviços líderes do setor que resultarão em economia de custos, rendimentos aprimorados e maiores retornos para a TGOD. Além disso, o acordo com a ALPS reduzirá os riscos tanto da execução do projeto quanto das operações, devido à sua profunda experiência com instalações de estufas de alta tecnologia, incluindo a Aurora Sky. Finalmente, a parceria nos fornece acesso a serviços e genética adicionais. Com base neste investimento estratégico da Aurora, teremos levantado aproximadamente $160 milhões. Consequentemente, nossa instalação de Valleyfield de 102.000 kg por ano está agora totalmente financiada, nos posicionando bem para nosso IPO planejado para março de 2018.”
Termos Adicionais
Após a TGOD atingir certos marcos, a Aurora tem o direito de aumentar sua participação acionária na TGOD da seguinte forma (b a d só podem ser alcançados quando a TGOD se tornar uma empresa pública). Se exercido, a Aurora tem o direito de comprar as ações do tesouro com um desconto de 10% sobre o preço de mercado listado:
| a) | um número de ações ordinárias igual a 8% das ações ordinárias em base totalmente diluída 3 meses após a TGOD ser listada em uma bolsa de valores no Canadá; |
| b) | um número de ações ordinárias igual a 8% das ações ordinárias em base totalmente diluída se o projeto Valleyfield, Quebec da TGOD (o “Projeto Quebec”) for permitido e a construção do Projeto Quebec tiver atingido 50% de conclusão, conforme determinado com base no orçamento de construção do Projeto Quebec; |
| c) | um número de ações ordinárias igual a 8% das ações ordinárias em base totalmente diluída após o projeto Valleyfield receber uma licença de cultivo; e |
| d) | um número de ações ordinárias igual a 12% das ações ordinárias em base totalmente diluída se a TGOD atingir certos marcos de receita |
Sobre a Aurora
A subsidiária integral da Aurora, Aurora Cannabis Enterprises Inc., é uma produtora licenciada de cannabis medicinal de acordo com as Regulamentações de Acesso à Cannabis para Fins Medicinais (“ACMPR”) da Health Canada. A Empresa opera uma instalação de produção de 55.200 pés quadrados, de última geração, em Mountain View County, Alberta, conhecida como “Aurora Mountain”, uma segunda instalação de produção de alta tecnologia de 40.000 pés quadrados conhecida como “Aurora Vie” em Pointe-Claire, Quebec, na Ilha Ocidental de Montreal, e está atualmente construindo uma instalação de produção de 800.000 pés quadrados, conhecida como “Aurora Sky”, no Aeroporto Internacional de Edmonton, além de estar concluindo uma quarta instalação em Lachute, Quebec, através de sua subsidiária integral Aurora Larssen Projects Ltd.
Além disso, a Empresa detém aproximadamente 17,23% das ações emitidas na empresa líder em tecnologia de extração Radient Technologies Inc., com sede em Edmonton, e está em processo de conclusão de um investimento na Hempco Food and Fiber, com sede em Edmonton, para uma participação acionária de até 50,1%. Além disso, a Aurora é o investidor principal com uma participação de 22,9% na Cann Group Limited, a primeira empresa australiana licenciada para conduzir pesquisas e cultivar cannabis medicinal. A Aurora também possui a Pedanios, uma importadora, exportadora e distribuidora atacadista líder de cannabis medicinal na União Europeia, com sede na Alemanha. A Empresa oferece diferenciação adicional através da aquisição da BC Northern Lights Ltd. e da Urban Cultivator Inc., líderes da indústria, respectivamente, na produção e venda de sistemas proprietários para o cultivo interno seguro, eficiente e de alto rendimento de cannabis, e em aparelhos de jardinagem interna de última geração para o cultivo de microverdes orgânicos, vegetais e
Sobre a Green Organic Dutchman Holdings Ltd.
A The Green Organic Dutchman Holdings Ltd., estabelecida em 2012, é licenciada sob as Regulamentações de Acesso à Cannabis para Fins Medicinais (“ ACMPR “) para cultivar cannabis medicinal. A empresa obteve sua licença de cultivo em 2016 e licença de vendas em 2017. A TGOD cultiva cannabis medicinal orgânica de alta qualidade, livre de pesticidas, baseada em princípios sustentáveis e totalmente naturais, e todos os produtos são testados em laboratório para garantir que os pacientes tenham acesso a um produto padronizado, seguro e consistente. A TGOD realiza suas principais atividades produzindo cannabis de suas instalações em Ancaster, Ontário, e também construirá uma instalação de alta tecnologia, projetada pela ALPS, em Valleyfield, Quebec. Após a conclusão, ambas as instalações combinadas medirão 970.000 pés quadrados, com uma capacidade total de produção de 116.000 kg por ano. A TGOD terá levantado aproximadamente $160.000.000, com mais de 4.500 acionistas, nos posicionando bem para nosso IPO planejado para março de 2018. Informações para investidores interessados estão disponíveis em www.tgod.ca
Em nome dos Conselhos de Administração,
AURORA CANNABIS INC.
Terry Booth
CEO
Nem a TSX nem seu Provedor de Serviços de Regulamentação (conforme esse termo é definido nas políticas da Toronto Stock Exchange) aceitam responsabilidade pela adequação ou precisão deste comunicado.
FONTE Aurora Cannabis Inc.
Para mais informações: Para Aurora: Cam Battley, Executive Vice President, +1.905.864.5525, cam@auroramj.com, www.auroramj.com; Marc Lakmaaker, Director, Investor Relations and Corporate Development, +1.647.269.5523, marc.lakmaaker@auroramj.com; Para TGOD: Investor Relations, Email: invest@tgod.ca, Phone: 1 (905) 304-4201, www.tgod.ca
