Una Corsa agli Armamenti nel Cloud Globale
Come Trarre Profitto dalla Competizione per il Dominio nei Servizi Cloud
A meno che tu non lavori nell'IT, probabilmente non pensi molto al Cloud Computing.
Ma il Cloud Computing pensa molto a te.
Infatti, praticamente tutto ciò che c'è da sapere su di te esiste in silos di dati in tutto il mondo.
Il Cloud ti offre ciò che guardi su Netflix, i commenti dei tuoi amici sui social media, permette a Siri di darti indicazioni, ti immerge nel gaming multiplayer online e presto dirà persino al tuo frigorifero quando è il momento di comprare altre uova.
Nel 2017 il Cloud è ovunque. Contiene la maggior parte delle tue informazioni personali e fornisce la maggior parte delle applicazioni e delle informazioni che usi ogni giorno.
Sta anche per rivoluzionare ogni singolo dispositivo che possiedi, inclusi la tua TV, gli elettrodomestici, le auto, la caldaia, lo scaldabagno, lo stereo, l'orologio da polso… e la lista continua.
Nel passato molto recente, il Cloud era principalmente un mezzo per le aziende per archiviare dati e costruire programmi informatici principalmente Business to Business (B2B).
LA NASCITA DEL CLOUD
Un decennio fa lavoravo in un'azienda che si è tuffata a capofitto nel cloud computing. Era, forse, un po' in anticipo sui tempi.
L'azienda lavorava con organizzazioni di media, fornendo un'app mobile che poteva modificare rapidamente video su uno smartphone e consegnarli ai loro server, noti come Media Asset Management Systems.
Ma gli smartphone non potevano renderizzare video nel formato utilizzato da molti dei nostri clienti, e nemmeno inserire i dati di tracciamento di cui avevano bisogno.
Quindi, abbiamo utilizzato l'Elastic Computing Service di Amazon Web Services. Il nostro programma inviava i singoli frammenti di video nel cloud, li renderizzava in un unico video completo, inseriva i dati di tracciamento e li rilasciava nei server multimediali del cliente.
All'epoca era roba piuttosto innovativa.
Oggi, è come guardare un uomo delle caverne graffiare una roccia con un bastone.
I SERVER CLOUD STANNO CONQUISTANDO INTERNET
Quando abbiamo fornito quel servizio, la maggior parte delle aziende, inclusi i nostri clienti, ospitava tutti i propri contenuti e i propri programmi informatici sui propri server, o su server farm locali.
Ad esempio, gioco a un videogioco multiplayer online con quattro milioni di persone in tutto il mondo. L'azienda di gaming ha server in Nord America, Europa, Russia e Asia.
Ma quei server sono costosi da gestire e devono essere aggiornati costantemente.
Sempre più spesso, le aziende stanno optando per mettere sia i loro dati che i loro programmi di calcolo sui servizi cloud.
Anche se il Cloud esiste da molto tempo, il vero impatto del Cloud computing è solo all'inizio.
I servizi cloud sono iniziati con Amazon nel 2006, e quest'anno supereranno i 146 miliardi di dollari di entrate per il settore, e stanno crescendo a un tasso di crescita annuale composto del 22%. Entro il 2020 i servizi cloud supereranno i 240 miliardi di dollari!
IL CLOUD TRASFORMERÀ IL TUO MONDO IN UN DECENNIO
Tra dieci anni, il mondo sarà un luogo radicalmente diverso, poiché i dispositivi intelligenti saranno collegati ai data center cloud.
Solo per esempio:
I dati cloud, come mappe e feedback da dispositivi integrati nelle autostrade, guideranno auto e camion a guida autonoma, anche attraverso una bufera di neve.
Il cloud aggiornerà il tuo supermercato con gli articoli di cui hai bisogno man mano che vengono consumati, e avrà quegli articoli pronti per il ritiro, così come qualsiasi cosa tu possa ordinare.
Praticamente ogni dispositivo nella tua casa sarà controllato dalla tua voce, dalla tua caldaia, alle tue tende, al tuo stereo o al tuo aspirapolvere. Sarà come vivere sulla USS Enterprise in Star Trek.
I tuoi altoparlanti interconnessi ti permetteranno anche di ottenere qualsiasi informazione desideri semplicemente ponendo la domanda. Vuoi sapere quanta energia serve per far bollire un litro d'acqua? Chiedi semplicemente ad Alexa o Siri.
Le aziende saranno in grado di tracciare automaticamente la posizione e lo stato di ogni prodotto che hanno prodotto.
Le aziende saranno in grado di prevedere la domanda e i cicli di produzione per i loro prodotti, sapendo automaticamente quando i loro clienti esauriscono quel prodotto. Ad esempio, un produttore di abbigliamento produrrà e spedirà automaticamente determinate magliette man mano che una catena di vendita al dettaglio inizia a esaurirle.
Le aziende di servizi sapranno in anticipo quando un dispositivo che producono è vicino al guasto e potranno inviare un tecnico per ripararlo prima che si rompa.
La tua auto farà sapere a te e al tuo meccanico quando ha bisogno di manutenzione o riparazioni.
Le farmacie saranno in grado di ricaricare una prescrizione quando stai per esaurire la scorta a casa tua.
I rivenditori saranno in grado di analizzare i tuoi modelli di acquisto e inviare automaticamente offerte o annunci ai tuoi occhiali a Realtà Aumentata mentre passi davanti al loro negozio. Se pensi che Google Ads siano invadenti ora, non hai ancora visto niente!
I LEADER DI MERCATO NEL CLOUD E NELL'IoT
Se vuoi partecipare alla crescita del Cloud attraverso investimenti azionari, le tue scelte sono piuttosto limitate.
Sviluppare un'infrastruttura cloud costa centinaia di milioni di dollari, e gli investimenti dei maggiori attori ammontano a miliardi di dollari.
Reti più grandi significano maggiori entrate, quindi le piccole aziende semplicemente non possono competere in questo settore.
La parte del leone delle entrate per i servizi cloud va a sole quattro aziende: Amazon, Microsoft, IBM e Google. Tutte queste aziende stanno ora investendo pesantemente in nuove server farm cloud in località di tutto il mondo.
Ma ci sono altri attori che stanno aumentando la quota di mercato. Questi includono grandi aziende come General Electric e Cisco Systems, insieme a PTC, un'azienda di cui probabilmente non hai mai sentito parlare ma a cui dovresti prestare molta attenzione.
E infine, ci sono i giovani emergenti che stanno sfidando i giganti: LogMeIn, Ayla Networks, Exosite e Zebra Technologies.
LE MIGLIORI AZIENDE CLOUD, CLASSIFICATE
Ci sono 11 fornitori di servizi cloud che sono stati classificati dalla società di ricerca Forrester in termini di dominio di mercato e potenziale di espansione. Alcune di queste sono aziende di cui la persona media non ha mai sentito parlare, ma che vedranno una crescita esponenziale nei prossimi cinque anni.
Alcune di queste aziende, come IBM, non sono necessariamente le azioni più promettenti. Hanno già visto gran parte del loro potenziale di crescita, o potrebbero avere divisioni aziendali meno redditizie. IBM è considerata un buon titolo da mantenere, ma non è un acquisto 'caldo' in questo momento.
General Electric è simile. Con così tante divisioni raggruppate in un'unica azienda, l'impatto dei suoi servizi cloud non è l'unico motore del suo successo.
Altre aziende più strettamente focalizzate sul Cloud, come PTC, potrebbero essere un acquisto migliore a breve termine.
Se sei interessato a generare reddito da investimento basato su questa tendenza tecnologica, ecco le aziende da battere:
Amazon (AMZN): Il pioniere nel Cloud computing, e ancora il leader. Amazon Web Services detiene il primato di essere il servizio IT in più rapida crescita nella storia, e Amazon sta anche investendo in tutti i settori giusti per sfruttare la sua crescita, inclusi l'IoT tramite Alexa e la Realtà Virtuale. Valutazione degli analisti, Strong Buy.
Alphabet (GOOGL): Google Cloud è in ritardo rispetto ad Amazon, IBM e Azure di Microsoft per quota di mercato… ma questa è la stessa azienda che ha conquistato la maggior parte del mercato degli smartphone con Android. Alphabet ha speso 30 miliardi di dollari in infrastrutture cloud e ha dichiarato pubblicamente quest'anno che sta puntando ad Amazon per il primo posto. Ora vanta anche cifre di affidabilità migliori rispetto ad AWS. È un Strong Buy per investimenti a lungo termine.
IBM (IBM): Il gigante dell'IT è un leader di mercato nei servizi cloud e sta raddoppiando la spesa per l'Internet of Things con un investimento di 3 miliardi di dollari per creare un'unità aziendale IoT separata. Sono stati assunti più di 1.000 ricercatori, sviluppatori e designer per sviluppare la piattaforma Watson IoT. Ma, ed è un grande ma, i ricavi complessivi di IBM non hanno mostrato molta crescita rispetto ai rivali tecnologici. Aspettatevi una crescita moderata inizialmente, seguita da una rapida crescita dopo il 2019 se il programma di quantum computing di IBM soddisferà le aspettative. Raccomandazione: Hold, o Moderate Buy.
Microsoft Azure (MSFT): La suite Azure mira al crescente mercato dell'Internet of Things, fornendo strumenti per supportare le funzioni IoT. L'azienda sta espandendo rapidamente la sua capacità ed è considerata uno dei contendenti più forti per una rapida crescita nel settore. I prezzi delle azioni hanno avuto un buon rendimento quest'anno e probabilmente continueranno a mostrare una forte crescita fino al 2020. Raccomandazione: Un forte Buy a lungo termine basato sull'innovazione nelle innovazioni di Microsoft nei servizi cloud, AR e VR.
PTC (PTC): Molto più piccola delle quattro aziende precedenti, PTC è diventata un attore importante dopo aver acquisito la piattaforma ThingWorx nel 2013 e aver investito un ulteriore miliardo di dollari in nuove infrastrutture per l'IoT. È considerata dagli esperti IT come una delle piattaforme cloud più robuste del settore per i dispositivi connessi. Raccomandazione Strong Buy per un'azienda più piccola, più focalizzata sul Cloud e che finora sta facendo tutto bene.
Cisco Jasper (CSCO): Cisco Systems aveva davvero bisogno di una spinta per rimanere rilevante a lungo termine, e l'ha ottenuta l'anno scorso con l'acquisizione di Jasper, specializzata nella gestione della connettività mobile. Cisco Jasper è ideale per le aziende che devono gestire dispositivi IoT tramite rete cellulare piuttosto che WiFi. Il titolo Cisco è salito del 17% dall'acquisizione, ma per noi è ancora solo un Moderate Buy.
LogMeIn (LOGM): Questa azienda produce ogni tipo di app basate su cloud, inclusa l'app join.me che uso per le chiamate in conferenza. Tuttavia, il suo vero reddito deriva dalla piattaforma Xively, integrata in Salesforce. Xively è una spina dorsale del settore che, ad esempio, consente ai prodotti malfunzionanti di 'chiamare casa' a Salesforce e inviare automaticamente un tecnico di assistenza sul campo. La loro piattaforma ha ancora bisogno di lavoro, tuttavia, quindi sono una raccomandazione Moderate Buy quest'anno.
Exosite, Ayla e Zebra Technologies: Queste tre aziende più piccole producono tutte piattaforme cloud per settori che le aiutano a tracciare la posizione e lo stato dei loro vari dispositivi e macchine. Exosite e Ayla sono private, mentre Zebra (ZBRA) è un'azienda quotata in borsa che è cresciuta rapidamente fino a metà 2015, e da allora si è stabilizzata. Se Exosite e Ayla dovessero quotarsi in borsa, potrebbero essere titoli molto interessanti per i primi acquirenti.
General Electric (GE): GE è focalizzata sui servizi cloud di livello industriale piuttosto che sulle offerte consumer, ed è un forte contendente in questo settore. Tuttavia, GE ha anche molte altre divisioni, alcune in crescita e altre in contrazione. Nel complesso, è un titolo da mantenere ma non da comprare.
Apple (AAPL): La wild card della lista, Apple detiene alcuni importanti brevetti e offre una varietà di servizi cloud rivolti ai consumatori come iCloud, iTunes, Apple Music, nuove app di connettività per auto e, naturalmente, Siri. Apple deve ancora fare una seria incursione nell'Internet of Things, ma come ha dimostrato in passato, Apple ha la capacità di entrare in un mercato in ritardo e farlo meglio di tutti gli altri. Aspettatevi un annuncio importante da parte di Apple sui servizi IoT basati su cloud entro la fine dell'anno, e un altro sui sistemi di Realtà Aumentata basati su cloud.
LA TECNOLOGIA CLOUD È UNA SCOMMESSA GENERALMENTE SICURA
Gli investimenti tecnologici sono sempre un po' rischiosi perché la tecnologia cambia così rapidamente che i prodotti possono diventare obsoleti in fretta.
Ma i titoli in questa lista sono, in generale, una scommessa molto più sicura.
Mentre le tecnologie cambieranno rapidamente, l'infrastruttura cloud che queste aziende stanno costruendo oggi servirà letteralmente da spina dorsale per la maggior parte delle principali innovazioni tecnologiche per il prossimo decennio, se non di più.
Che si tratti di occhiali a Realtà Aumentata, visori a Realtà Virtuale o dispositivi connessi in casa, i server Cloud di proprietà di queste aziende alimenteranno tutta questa crescita.
In parole povere, scommesse ampie sulle aziende di questo settore sono tra gli acquisti azionari più sicuri che puoi fare nel settore tecnologico, e vedere comunque un forte potenziale di crescita.
Di Gary Symons, Equedia
