Ces dernières années nous ont montré à quel point les investissements sont devenus injustes.
Avec des systèmes de Ponzi de plusieurs milliards de dollars et la manipulation des marchés qui affligent nos marchés, il devient de plus en plus difficile de comprendre où les marchés se dirigent. Goldman Sachs ont été accusés de fraude sur titres, ajoutant l'insulte à l'injure ( voir les accusations de la SEC contre Goldman Sachs).
Cela nous amène à la prochaine théorie du complot qui, si elle s'avère exacte, pourrait rapporter gros à ceux qui sont au courant.
Manipulation de l'Argent
Depuis des mois, nous nous enthousiasmons pour les métaux précieux tels que l'or et l'argent, avec de nombreuses anciennes newsletters axées sur l'or. Mais cette fois-ci, nous allons nous concentrer spécifiquement sur l'argent et pourquoi nous privilégions fortement l'argent et les mineurs d'argent en ce moment.
L'or est excellent. Mais nous pensons que l'argent est meilleur.
L'argent suit historiquement l'or dans un marché haussier des métaux précieux parce que tout le monde voit l'or comme une alternative à l'argent. Mais un examen plus approfondi vous dira que l'argent affiche de meilleurs rendements en pourcentage presque chaque fois qu'il y a un rallye soutenu de l'or.
Si vous aimez l'or, vous devriez aimer l'argent
Pendant des milliers d'années, le ratio or/argent par once est resté relativement constant à 16 contre 1, ce qui signifie qu'une once d'or peut acheter 16 onces d'argent. Par coïncidence, ce ratio reste relativement constant pour la quantité d'argent par rapport à l'or dans le monde. Pour chaque once d'or dans le sol, il y a environ 17,5 onces d'argent.
Actuellement, l'écart de prix entre l'or et l'argent est de 60 contre 1.
Nous pensons qu'il y a une bonne raison à cela. Et cette raison seule, si elle était révélée, pourrait faire grimper les prix de l'argent en flèche…
Même s'il y a beaucoup plus d'argent sur terre que d'or, le marché de l'argent est beaucoup plus petit que celui de l'or. Cela rend les transactions beaucoup plus visibles et le marché plus sensible aux grandes fluctuations – et donc à la manipulation. L'argent est un marché moins actif et à plus faible volume que l'or, ce qui signifie que même les achats d'investisseurs individuels peuvent avoir un impact sur les prix de l'argent.
C'est exactement ce que pense la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
La CFTC enquête actuellement sur la manipulation du marché de l'argent par les grandes banques, y compris J.P. Morgan. Ce n'est pas la première fois que cela se produit. La CFTC l'a fait de nombreuses fois auparavant.
Mais cette fois, ils n'ont pas eu le choix.
La Théorie du Complot ?
Andrew Maguire, un trader de métaux et lanceur d'alerte à succès, s'est rendu à la CFTC avec des données suggérant fortement qu'un petit nombre de vendeurs à découvert avaient truqué les marchés de l'argent et de l'or. Maguire a non seulement expliqué aux régulateurs comment la manipulation fonctionnait généralement, mais les a également avertis d'un scénario spécifique où les marchés du SPDR Gold Trust (NYSE:GLD) et iShares Silver Trust (NYSE:SLV) seraient manipulés.
Non seulement cela, il a dit aux régulateurs qu'un crime massif était sur le point de se produire, et le crime s'est produit précisément comme il l'avait prédit, forçant la CFTC à y regarder de plus près.
Vous pouvez rechercher les théories du complot sur Internet concernant les événements qui ont suivi en cherchant sur le net « Andrew Maguire » et « Silver Manipulation ». C'est en fait assez divertissant.
Cependant, nous ne sommes pas ici pour distinguer le bien du mal, ni pour accuser qui que ce soit de méfaits. C'est le travail de la CFTC. Mais certaines choses ont été révélées lors de l'audience qui pourraient avoir un impact haussier significatif sur le prix de l'argent et de l'or.
Il a maintenant été révélé que la majeure partie de l'or échangé sur les marchés n'est pas réellement entièrement adossée au métal lui-même, comme beaucoup le croient. Pendant des années, la plupart des gens ont supposé que la London Bullion Market Association (LBMA), le plus grand marché de l'or au monde, disposait d'or réel pour soutenir les énormes « dépôts d'or » des grandes banques de la LBMA.
Cela a été confirmé lors des audiences de la CFTC lorsque Jeffrey Christian du CPM Group a déclaré que les banques de la LBMA ont environ 100 fois plus de dépôts d'or que de lingots d'or réels. Cela signifie que pour chaque once d'or échangée sur ces marchés, 99 d'entre elles apparaissent de nulle part. L'or et l'argent ont-ils été convertis en monnaie fiduciaire sur ces marchés ?
Que se passe-t-il si tout le monde décide de vouloir une livraison physique réelle de son or ? Qu'en est-il de l'argent ?
En fait, nous pourrions déjà observer une certaine activité sur les marchés suite aux informations présentées lors des récentes audiences de la CFTC. Les prix de l'argent ont augmenté de près de 8 % depuis les audiences et des rumeurs circulent selon lesquelles JPMorgan rachèterait déjà certaines de ses positions courtes sur l'argent.
Si la CFTC annonce que les marchés de l'argent ont, en fait, été manipulés, le prix de l'argent pourrait facilement monter en flèche. Combinez cela avec le fait que l'argent échangé sur les marchés actuels pourrait ne pas être soutenu à 100 % par des métaux physiques, et nous pourrions faire face à une pénurie d'approvisionnement significative.
Par conséquent, aussi rare que l'argent soit considéré aujourd'hui, il sera encore plus rare que nous ne le pensions si les marchés sont manipulés avec des contrats à terme excédentaires.
Ce n'est que le début
Ce qui rend ce scénario encore plus effrayant, ou devrions-nous dire haussier, c'est le fait que les stocks d'argent s'épuisent, tandis que la demande d'argent via les ETF et à des fins d'investissement augmente.
Au cours de la dernière décennie, l'argent a été consommé presque aussi rapidement qu'il a été produit, le principal moteur de croissance provenant du secteur de l'électronique, comme les nouveaux téléviseurs à écran plat. Le téléviseur ou l'écran d'ordinateur que vous regardez en ce moment contient probablement plusieurs grammes d'argent – dont la plupart ne seront jamais récupérés ou recyclés.
La société de recherche sur les matières premières CPM Group affirme que la quantité actuelle d'argent raffiné en surface a diminué
de 2,2 milliards d'onces en 1990 à moins de 1 milliard aujourd'hui. Le fait que les stocks mondiaux totaux pourraient s'effondrer complètement en seulement 15 ans nous donne une indication de la sous-évaluation flagrante de l'argent.
N'oubliez pas la Chine
Nous savons tous que la Chine a joué un rôle central dans l'augmentation du prix de l'or (voir Où les Milliardaires Investissent). Aussi récemment qu'en 2002, la propriété privée de l'or était interdite en Chine. Mais depuis 2009, le gouvernement central chinois a levé toutes les restrictions et a commencé à encourager ses citoyens à acheter des métaux précieux tels que l'or et l'argent.
Encore une fois, parce que tout le monde ne peut pas se permettre de l'or, beaucoup de leurs citoyens se tourneront vers l'argent. Pratiquement toutes les banques en Chine vendent maintenant des lingots d'or et d'argent de différentes tailles. Et avec un taux d'épargne de 30 à 40 %, vous pouvez parier que les Chinois les achètent. Diable, il y a même des rapports d'employés miniers qui ont été encouragés à convertir une partie de leurs salaires en or le jour de paie.
En plus des lingots seuls, la Chine représente également une économie en croissance constante, passant d'une nation en développement à un pays du premier monde. Cela signifie que des millions et des millions de citoyens chinois achèteront de nouveaux téléviseurs, téléphones portables et appareils nécessitant de l'argent.
La consommation d'argent de la Chine représente déjà 70 % du total mondial de l'utilisation industrielle, et sa classe moyenne est loin d'atteindre son potentiel de dépenses. Cela entraînera sans aucun doute une nouvelle baisse de l'approvisionnement en argent à mesure que la production mondiale ralentit.
Pensez-y. Combien de producteurs d'argent y a-t-il ? Pas beaucoup.
C'est pourquoi nous avons rencontré agressivement les équipes de direction des juniors de l'argent récemment et nous pourrions être sur le point de lancer très bientôt notre prochaine entreprise d'argent vedette.
Restez à l'écoute… vous ne voudrez pas le manquer.
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