Wow. Il y a moins de quelques années, le monde était au bord de l'effondrement.
Maintenant, quelques courtes années plus tard, les choses ont complètement changé. Les métaux précieux atteignent des sommets historiques, les réglementations de sécurité sont plus strictes que jamais, l'économie chinoise est plus grande que jamais, et pour la première fois dans l'histoire du monde, la superpuissance mondiale a son tout premier président afro-américain.
Cette année, nous sommes enfin au bord de la stabilisation.
Alors que le marché immobilier et les taux de chômage restent prudemment modérés, les marchés des capitaux nous ont donné l'occasion de récolter ce qui avait été perdu en 2008. Des prix records des métaux précieux à la hausse des prix du pétrole, les marchés des capitaux – en particulier les juniors – nous ont permis de réaliser des gains substantiels.
Au cours de la dernière année, nous avons présenté à nos lecteurs un certain nombre de sociétés de ressources juniors. Des opportunités de forage à fort potentiel capables de générer des rendements multiples aux équipes de direction de renommée mondiale, toutes nos sociétés présentées ont leurs histoires uniques dignes de notre portefeuille.
Bien que toutes les sociétés présentées n'aient pas réussi, la majorité d'entre elles ont offert à leurs actionnaires un retour sur investissement substantiel. Alors, avant que 2011 ne commence, passons en revue ce que 2010 a apporté à nos lecteurs. Voici quelques-unes de nos histoires préférées cette année.
Silvermex Resources Inc.
Silvermex Resources Inc. (TSX-V: SLX) a été présentée pour la première fois à nos membres à un cours de clôture de 0,32 $ l'année dernière, le 15 novembre 2009.
Depuis lors, Silvermex est passée d'une junior non productrice à une entreprise en production avec une équipe de direction soutenue par certains des dirigeants les plus importants et respectés de l'industrie minière de l'argent de Hecla Mining et Silver Standard: Parmi les dirigeants figuraient l'ancien PDG de Hecla Mining Arthur Brown, l'ancien vice-président de Hecla Mining Michael Callahan, le vice-président senior de Silver Standard Resources Inc. Joseph J. Ovsenek, et le vice-président exploration de Silver Standard Resources, Kenneth C. McNaughton.
Les actions de Silvermex se négocient actuellement à 0,98 $, mais ont atteint 1,04 $ la semaine dernière. Cela représente une augmentation potentielle de 225 % par rapport à notre prix de couverture initial.
United Mining Group
United Mining Group (TSX: UMG) a également réalisé des développements corporatifs substantiels, ainsi qu'une augmentation significative du prix de son action.
Lorsque nous avons présenté United Mining Group, ils se négociaient sur le CNSX – une bourse canadienne plus petite que le TSX. ( voir The Secret Battle)
Depuis lors, ils ont non seulement été cotés au TSX, mais leur valeur boursière a presque doublé depuis cette cotation, atteignant un sommet de 1,22 $ l'autre jour. ( voir Critical Milestone)
Ils se négocient actuellement à 1,08 $.
Mais ce n'est pas tout.
L'un des facteurs les plus importants pour le succès du projet Crescent Mine de United Mining Group, et peut-être aussi un obstacle à leurs objectifs, était la capacité d'utiliser le barrage de résidus d'un partenaire adjacent, ce que la mine Crescent ne permettait pas.
Avec l'aide du nouveau PDG Charles Pitcher (ancien président et PDG de Western Canadian Coal) et de Graham Clarke, Jr. (ancien vice-président senior et avocat général de Newmont Mining en tant qu'administrateur indépendant), la question d'un barrage de résidus n'est plus un problème.
Il y a quelques mois, United Mining Group a signé une lettre d'intention avec la New Jersey Mining Company (NJMC) pour sécuriser la capacité de broyage de la Société, ce qui leur donnerait non seulement accès à une capacité de broyage de 350 tpd (avec un certain investissement), mais aussi accès aux résidus à utiliser pour le remblayage. ( voir le communiqué de presse)
Le problème des résidus étant résolu et l'ajout de dirigeants très influents, United Mining Group a été agressif dans la recherche d'une expansion des ressources. Ils ont maintenant finalisé leur accord d'achat de concessions qui augmente leurs propriétés foncières d'exploration contiguës d'environ 265 % sur le projet Crescent Mine de la Société dans la prolifique Silver Belt de l'Idaho – directement entre deux des plus grandes propriétés productrices d'argent historiques du monde, les mines Sunshine et Bunker Hill ( voir Special Report Edition: Critical Milestone.)
Charles Pitcher nous a dit que dans deux ans, « (Ils seront) certainement en production sur le premier module et bien avancés sur le second. (Ils) vont être un producteur important et rentable. Dans trois ans, je pense (qu'ils) viseront plus de 300 tonnes par jour. »
Et nous le croyons.
Charles Pitcher était l'ancien PDG et COO de Western Canadian Coal (TSX: WTN).
Au moment où il est devenu PDG de Western Canadian Coal, les actions de la Société se négociaient à moins de 0,50 $, et même à 0,30 $. Depuis lors, le prix de l'action de Western Canadian Coal a dépassé 10 $ avant le krach boursier de 2008. Elle a toujours une capitalisation boursière de plus de 4,26 milliards de dollars canadiens aujourd'hui après le récent accord de rachat par Walter Energy.
United Mining Group a également pu s'assurer les services de Graham (Chip) Clarke, qui a travaillé pour Newmont Mining Corporation pendant 13 ans, dont 5 ans en tant qu'avocat général et vice-président senior. Newmont Mining a actuellement une capitalisation boursière de près de 30 milliards de dollars américains.
Il n'est pas surprenant pour nous que depuis l'arrivée de Charles Pitcher et Graham Clarke, le prix de l'action de United Mining Group ait continué son ascension.
Minco Silver (TSX: MSV) (OTC: MISVF)
Minco Silver (TSX: MSV) a réalisé d'énormes progrès tant au niveau des développements corporatifs que du prix de son action depuis notre couverture initiale à un prix de 2,56 $.
Depuis notre couverture ( voir Special Report Edition: Brink of Milestone), les actions de Minco Silver ont continué de dépasser de nouveaux sommets sur 52 semaines – atteignant 7,14 $ plus tôt ce mois-ci. Cela représente un gain potentiel de 179 %.
Il y a quelques mois, Minco Silver a reçu un engagement conditionnel pour une facilité de crédit de projet d'un montant de 300 millions de RMB (environ 45 millions de dollars US) pour la construction de leur projet argentifère de Fuwan.
La facilité de crédit représente environ 60 % du total des dépenses d'investissement projetées de 73,1 millions de dollars US pour la construction de la mine d'argent de Fuwan, tel que décrit dans l'étude de faisabilité bancable annoncée le 28 septembre 2009 ( voir le communiqué de presse.)
La prochaine étape pour Minco Silver, afin de devenir l'un des plus grands producteurs d'argent pur en Chine, est d'obtenir son permis d'évaluation d'impact environnemental (« EIA »), qui a maintenant atteint la phase finale ( voir le communiqué de presse.)
Bien que la patience soit essentielle dans les développements de Minco Silver\`s, les actionnaires ont déjà été récompensés par des gains substantiels sur le marché, les actions passant de 1,55 $ plus tôt dans l'année à plus de 7 $ ce mois-ci.
Les analystes couvrant Minco Silver restent confiants quant à l'obtention du permis EIA et beaucoup ont continué à augmenter leurs prix cibles au cours de la dernière année, Haywood Securities et Union Securities continuant d'augmenter leurs prix cibles)
La performance du prix des actions de nos sociétés de l'édition Rapport Spécial ne surprend pas, car le marché des métaux précieux et des juniors impliquées a considérablement augmenté.
Les données du marché continuent de nous donner des raisons de croire que le monde reste sur le qui-vive.
L'état économique de la nation la plus puissante du monde reste déprimé malgré tous les efforts déployés jusqu'à présent. C'est pourquoi le gouvernement américain continuera à dépenser de l'argent et à faire tout ce qui est en son pouvoir pour ramener l'inflation à la réalité.
En conséquence, Goldman Sachs estime désormais que l'or pourrait atteindre 1 650 $ l'once en 12 mois en raison d'un nouvel assouplissement quantitatif aux États-Unis et de la perspective d'une baisse des taux d'intérêt à long terme. Ils s'attendent à ce que la Réserve fédérale revienne à l'assouplissement quantitatif avec des achats de titres du Trésor américain d'un billion de dollars, ce qui devrait faire baisser les rendements des obligations américaines – et faire grimper encore plus les prix de l'or :
« Le retour à l'assouplissement quantitatif sera probablement un puissant catalyseur pour faire grimper les prix de l'or, et nous nous attendons à ce que le rallye du prix de l'or se poursuive jusqu'à ce que la politique monétaire américaine commence à se resserrer. » – Goldman Sachs
L'avenir s'annonçant toujours prometteur pour le marché des métaux précieux, de nombreuses juniors sont encore au bord d'une percée.
Ce qui nous attend en 2011
Trouver la bonne entreprise mise en avant est difficile dans un environnement où la stabilité reste incertaine. C'est pourquoi en 2011, nous chercherons à présenter des sociétés minières juniors associées à une gestion solide et qui ont des programmes d'exploration et de développement actifs sur des cibles/actifs de haute qualité au cours des 6 à 12 prochains mois.
Compte tenu de la force du secteur, nous apprécions également une certaine exposition à des noms d'exploration sélectifs en phase de pré-forage qui disposent de données géologiques préliminaires de qualité soutenant les prochains programmes de forage. Beaucoup de ces histoires spéculatives restent sous-estimées, mais offrent un attrait spéculatif supérieur à la moyenne sur le marché actuel.
Nous souhaitons poursuivre notre succès de 2010 et en 2011. À ce titre, nous continuerons à sélectionner des entreprises sur la base d'une grande variété de critères, notamment : une gestion solide, des programmes de travail à venir, le potentiel du projet et le mouvement des prix des matières premières à effet de levier.
Notre objectif principal en 2011 est d'identifier les entreprises qui offrent des opportunités supérieures à la moyenne basées sur l'avancement et le développement réussis de projets. Se concentrer sur des entreprises qui ont non seulement des ressources prouvées, mais qui ont aussi le potentiel de nouvelles découvertes d'exploration est idéal car cela fournit une valorisation basée sur les onces en terre, mais offre également un potentiel de hausse significatif grâce aux découvertes d'exploration et aux améliorations des ressources.
Plus il y a d'argent dépensé pour les programmes de forage, meilleures sont nos chances de réaliser les rendements élevés que nous avons connus cette année. Avec le climat positif actuel de tolérance des investisseurs, l'argent dépensé pour les programmes de forage augmente considérablement. Cette tendance est susceptible de se poursuivre en 2011 – surtout si les prix des matières premières et des ressources restent élevés.
2010 a été une excellente année. Nous nous attendons à ce que 2011 soit encore meilleure.
Alors profitez des fêtes tant que vous le pouvez car 2011 promet d'être une année chargée et prospère.
Ce sera notre dernière newsletter avant le Nouvel An, alors passez de bonnes et joyeuses fêtes en toute sécurité !
Nous reprendrons notre programme hebdomadaire habituel le 9 janvier 2011.
Les sociétés mentionnées dans nos Rapports Spéciaux sont des annonceurs rémunérés et nous possédons, ou avons possédé, des actions et des options dans chacune des sociétés mentionnées. Les sociétés de nos éditions de Rapports Spéciaux représentent souvent des participations principales dans notre propre portefeuille. Cela signifie que nous sommes extrêmement biaisés car nous investissons pour réaliser un profit. Investir est risqué, surtout dans les juniors. Veuillez faire votre propre diligence raisonnable et mener vos propres recherches.\
À la semaine prochaine,
Ivan Lo
Directeur Général, Equedia Weekly
Equedia Network Corporation
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