Une course à l'armement dans le Cloud mondial
Comment profiter de la concurrence pour la domination des services Cloud
À moins de travailler dans l'informatique, vous ne pensez probablement pas beaucoup au Cloud Computing.
Mais le Cloud Computing pense beaucoup à vous.
En fait, presque tout ce qu'il y a à savoir sur vous existe dans des silos de données à travers le monde.
Le Cloud vous livre ce que vous regardez sur Netflix, les commentaires de vos amis sur les réseaux sociaux, permet à Siri de vous donner des directions, vous plonge dans les jeux multijoueurs en ligne, et bientôt il dira même à votre réfrigérateur quand il est temps d'acheter plus d'œufs.
En 2017, le Cloud est partout. Il contient la plupart de vos informations personnelles et fournit la plupart des applications et informations que vous utilisez quotidiennement.
Il est également sur le point de révolutionner chacun de vos appareils, y compris votre téléviseur, vos appareils électroménagers, vos voitures, votre fournaise, votre chauffe-eau, votre chaîne stéréo, votre montre-bracelet… et la liste est longue.
Dans un passé très récent, le Cloud était principalement un moyen pour les entreprises de stocker des données et de créer principalement des programmes informatiques Business to Business (B2B).
LA NAISSANCE DU CLOUD
Il y a dix ans, je travaillais dans une entreprise qui s'est lancée tête baissée dans le cloud computing. C'était, peut-être, un peu en avance sur son temps.
L'entreprise travaillait avec des organisations de médias d'information, fournissant une application mobile capable d'éditer rapidement des vidéos sur un smartphone et de les livrer à leurs serveurs, connus sous le nom de systèmes de gestion des actifs médias.
Mais les smartphones ne pouvaient pas rendre la vidéo dans le format utilisé par beaucoup de nos clients, et ne pouvaient pas non plus insérer les données de suivi dont ils avaient besoin.
Nous avons donc utilisé le service Elastic Computing d'Amazon Web Services. Notre programme envoyait les différents fragments de vidéo dans le cloud, les rendait en une vidéo complète, insérait les données de suivi et les déposait sur les serveurs médias du client.
À l'époque, c'était assez révolutionnaire.
Aujourd'hui, c'est comme regarder un homme des cavernes gratter un rocher avec un bâton.
LES SERVEURS CLOUD PRENNENT LE CONTRÔLE D'INTERNET
Lorsque nous avons fourni ce service, la plupart des entreprises, y compris nos clients, hébergeaient tout leur contenu et leurs programmes informatiques sur leurs propres serveurs, ou sur des fermes de serveurs locales.
Par exemple, je joue à un jeu vidéo multijoueur en ligne avec quatre millions de personnes à travers le monde. La société de jeux a des serveurs en Amérique du Nord, en Europe, en Russie et en Asie.
Mais ces serveurs sont coûteux à gérer, et ils doivent être mis à jour constamment.
De plus en plus, les entreprises optent pour le placement de leurs données et de leurs programmes informatiques sur des services cloud.
Bien que le Cloud existe depuis longtemps, le véritable impact du Cloud computing ne fait que commencer.
Les services Cloud ont débuté avec Amazon en 2006, et cette année, ils dépasseront 146 milliards de dollars de revenus pour le secteur, et connaissent un taux de croissance annuel composé de 22 %. D'ici 2020, les services Cloud dépasseront 240 milliards de dollars !
LE CLOUD TRANSFORMERA VOTRE MONDE EN UNE DÉCENNIE
Dans dix ans, le monde sera radicalement différent à mesure que les appareils intelligents seront connectés aux centres de données cloud.
Juste pour exemple :
Les données cloud, telles que les cartes et les retours des appareils intégrés dans les autoroutes, guideront les voitures et les camions autonomes, même en cas de blizzard.
Le cloud mettra à jour votre supermarché des articles dont vous avez besoin au fur et à mesure qu'ils sont utilisés, et aura ces articles prêts à être récupérés, ainsi que tout ce que vous pourriez commander.
Pratiquement tous les appareils de votre maison seront contrôlés par votre voix, de votre fournaise à vos stores, votre chaîne stéréo ou votre aspirateur. Ce sera comme vivre sur l'USS Enterprise dans Star Trek.
Vos enceintes interconnectées vous permettront également d'obtenir toute information que vous souhaitez simplement en posant la question. Vous voulez savoir combien d'énergie il faut pour faire bouillir un litre d'eau ? Demandez simplement à Alexa ou Siri.
Les entreprises pourront suivre automatiquement l'emplacement et l'état de chaque produit qu'elles ont fabriqué.
Les entreprises pourront prévoir la demande et les cycles de production de leurs produits, en sachant automatiquement quand leurs clients sont à court de ce produit. Par exemple, un fabricant de vêtements produira et expédiera automatiquement certains T-shirts lorsqu'une chaîne de magasins commencera à les épuiser.
Les entreprises de services sauront à l'avance quand un appareil qu'elles fabriquent est sur le point de tomber en panne, et pourront envoyer un technicien pour le réparer avant qu'il ne se casse.
Votre voiture vous informera, vous et votre mécanicien, lorsqu'elle aura besoin d'entretien ou de réparations.
Les pharmacies pourront renouveler une ordonnance lorsque vous serez sur le point de manquer de médicaments chez vous.
Les détaillants pourront analyser vos habitudes d'achat et envoyer automatiquement des offres ou des publicités à vos lunettes de réalité augmentée lorsque vous passerez devant leur magasin. Si vous trouvez les Google Ads intrusives maintenant, vous n'avez encore rien vu !
LES LEADERS DU MARCHÉ DU CLOUD ET DE L'IoT
Si vous souhaitez participer à la croissance du Cloud via des placements boursiers, vos choix sont assez limités.
Le développement d'une infrastructure cloud coûte des centaines de millions de dollars, et les investissements des plus grands acteurs se chiffrent en milliards de dollars.
Des réseaux plus grands signifient des revenus plus importants, donc les petites entreprises ne peuvent tout simplement pas rivaliser dans ce domaine.
La part du lion des revenus des services cloud revient à seulement quatre entreprises : Amazon, Microsoft, IBM et Google. Toutes ces entreprises investissent désormais massivement dans de nouvelles fermes de serveurs cloud dans le monde entier.
Mais il y a d'autres acteurs qui augmentent leur part de marché. Il s'agit de grandes entreprises comme General Electric et Cisco Systems, ainsi que de PTC, une entreprise dont vous n'avez probablement jamais entendu parler mais à laquelle vous devriez vraiment prêter attention.
Et enfin, il y a les jeunes pousses qui défient les géants : LogMeIn, Ayla Networks, Exosite et Zebra Technologies.
MEILLEURES ENTREPRISES CLOUD, CLASSÉES
Il y a 11 fournisseurs de services cloud qui ont été classés par la société de recherche Forrester en termes de leur domination du marché et de leur potentiel d'expansion. Certaines de ces entreprises sont inconnues du grand public, mais connaîtront une croissance exponentielle au cours des cinq prochaines années.
Certaines de ces entreprises, comme IBM, ne sont pas nécessairement les actions les plus prometteuses. Elles ont déjà connu une grande partie de leur potentiel de hausse, ou peuvent avoir des divisions moins rentables. IBM est considérée comme une bonne action à conserver, mais ce n'est pas un achat 'chaud' pour le moment.
General Electric est similaire. Avec tant de divisions regroupées au sein d'une seule entreprise, l'impact de ses services cloud n'est pas le seul moteur de son succès.
D'autres entreprises plus étroitement axées sur le Cloud, comme PTC, pourraient être un meilleur achat à court terme.
Si vous souhaitez générer des revenus d'investissement basés sur cette tendance technologique, voici les entreprises à surveiller :
Amazon (AMZN): Le pionnier du Cloud computing, et toujours le leader. Amazon Web Services a la particularité d'être le service informatique à la croissance la plus rapide de l'histoire, et Amazon investit également dans tous les bons domaines pour tirer parti de sa croissance, y compris l'IoT via Alexa, et la Virtual Reality. Évaluation des analystes : Strong Buy.
Alphabet (GOOGL): Google Cloud est à la traîne d'Amazon, IBM et Microsoft’s Azure en termes de part de marché… mais c'est la même entreprise qui a conquis la majeure partie du marché des smartphones avec Android. Alphabet a dépensé 30 milliards de dollars dans l'infrastructure cloud et a déclaré publiquement cette année qu'elle visait la première place face à Amazon. Elle affiche également désormais de meilleurs chiffres de fiabilité qu'AWS. C'est un Strong Buy pour les investissements à long terme.
IBM (IBM): Le géant de l'informatique est un leader du marché des services cloud et mise sur les dépenses liées à l'Internet of Things avec un investissement de 3 milliards de dollars pour créer une unité commerciale IoT distincte. Plus de 1 000 chercheurs, développeurs et designers ont été embauchés pour développer la plateforme Watson IoT. Mais, et c'est un grand mais, les revenus globaux d'IBM n'ont pas connu une grande croissance par rapport à ses rivaux technologiques. Attendez-vous à une croissance modérée initialement, suivie d'une croissance rapide après 2019 si le programme d'informatique quantique d'IBM répond aux attentes. Recommandation : Hold, ou Moderate Buy.
Microsoft Azure (MSFT): La suite Azure vise le marché croissant de l'Internet of Things, fournissant des outils pour prendre en charge les fonctions IoT. L'entreprise étend rapidement sa capacité et est considérée comme l'un des plus solides prétendants à une croissance rapide dans le secteur. Les prix des actions ont bien évolué cette année et continueront probablement à afficher une forte croissance jusqu'en 2020. Recommandation : Un Strong long-term Buy basé sur les innovations de Microsoft dans les services cloud, l'AR et la VR.
PTC (PTC): Beaucoup plus petite que les quatre entreprises précédentes, PTC est devenue un acteur majeur après l'acquisition de la plateforme ThingWorx en 2013, et un investissement supplémentaire d'un milliard de dollars dans de nouvelles infrastructures pour l'IoT. Elle est considérée par les experts IT comme ayant l'une des plateformes cloud les plus solides du secteur pour les appareils connectés. Strong buy recommendation pour une entreprise plus petite, plus axée sur le Cloud, et qui fait tout correctement jusqu'à présent.
Cisco Jasper (CSCO): Cisco Systems avait vraiment besoin d'un coup de pouce pour rester pertinent à long terme, et ils l'ont obtenu l'année dernière avec l'acquisition de Jasper, spécialisé dans la gestion de la connectivité mobile. Cisco Jasper est idéal pour les entreprises qui ont besoin de gérer des appareils IoT via le cellulaire plutôt que le WiFi. L'action de Cisco a grimpé de 17 % depuis l'acquisition, mais ce n'est encore qu'un Moderate Buy pour nous.
LogMeIn (LOGM): Cette entreprise produit toutes sortes d'applications cloud sympas, y compris l'application join.me que j'utilise pour les conférences téléphoniques. Cependant, ses revenus réels proviennent de la plateforme Xively, qui est intégrée à Salesforce. Xively est une épine dorsale de l'industrie qui, par exemple, permet aux produits défectueux de 'rappeler à la maison' Salesforce et d'envoyer automatiquement un technicien de service sur le terrain. Leur plateforme a cependant encore besoin de travail, ils sont donc une recommandation de Moderate Buy cette année.
Exosite, Ayla et Zebra Technologies: Ces trois petites entreprises produisent toutes des plateformes cloud pour les industries qui les aident à suivre l'emplacement et l'état de leurs divers appareils et machines. Exosite et Ayla sont des sociétés privées, tandis que Zebra (ZBRA) est une société cotée en bourse qui a connu une croissance rapide jusqu'à la mi-2015, et a stagné depuis. Si Exosite et Ayla devenaient publiques, elles pourraient être des actions très intéressantes pour les premiers acheteurs.
General Electric (GE): GE se concentre sur les services cloud de force industrielle plutôt que sur les offres grand public, et est un solide concurrent dans ce domaine. Cependant, GE possède également de nombreuses autres divisions dont certaines sont en croissance et d'autres en déclin. Dans l'ensemble, c'est une action à Hold mais pas à buy.
Apple (AAPL): Le wild card de la liste, Apple détient d'importants brevets et propose une variété de services cloud grand public comme iCloud, iTunes, Apple Music, de nouvelles applications de connectivité automobile, et bien sûr Siri. Apple n'a pas encore fait de percée significative dans l'Internet of Things, mais comme elle l'a montré par le passé, Apple a la capacité d'entrer tardivement sur un marché et de le faire mieux que quiconque. Attendez-vous à une annonce majeure d'Apple concernant les services IoT basés sur le cloud d'ici la fin de l'année, et une autre sur les systèmes d'Augmented Reality basés sur le cloud.
LA TECHNOLOGIE CLOUD, UN PARI GÉNÉRALEMENT SÛR
Les placements technologiques sont toujours un peu risqués car la technologie évolue si rapidement que les produits peuvent rapidement devenir obsolètes.
Mais les actions de cette liste sont, en général, un pari beaucoup plus sûr.
Bien que les technologies évoluent rapidement, l'infrastructure cloud que ces entreprises construisent aujourd'hui servira littéralement de colonne vertébrale à la plupart des innovations technologiques majeures pour la prochaine décennie, si ce n'est plus.
Qu'il s'agisse de lunettes d'Augmented Reality, de casques de Virtual Reality ou d'appareils connectés à domicile, les serveurs Cloud appartenant à ces entreprises alimenteront toute cette croissance.
En termes simples, les paris larges sur les entreprises de ce secteur sont parmi les achats d'actions les plus sûrs que vous puissiez faire dans la technologie, tout en bénéficiant d'un fort potentiel de hausse.
Par Gary Symons, Equedia
