Esto podría hacerte sentir viejo, pero ¿sabías que el comercio electrónico minorista existe desde hace más de 27 años?
Es una de las industrias más antiguas de internet, una que acuñó una nueva generación de millonarios.
Y aquellos que lo vieron venir desde el principio probablemente ahora estén disfrutando de una margarita en una villa frente a la playa.
Tomemos a Amazon, el rey del comercio electrónico.
Desde 1997, ha puesto el comercio minorista patas arriba. Sus acciones se han disparado de $1.56 a más de $3,600 por acción.
…convirtiendo cada $1,000 en más de $2,300,000.
Así es, si hubieras comprado AMZN cuando salió a bolsa por primera vez y hubieras invertido solo $500, hoy serías millonario.
Claro, la retrospectiva es 20/20, y eso fue hace muchos años.
¿Pero y si te dijera que el comercio minorista está de nuevo maduro para el cambio?
De hecho, otra disrupción minorista masiva está en marcha. Todavía no la sientes porque se está gestando en el lejano Oriente. Pero cuando se generalice, cambiará para siempre la forma en que compramos.
Estoy hablando de la revolución del “comercio social” en China.
La buena noticia es que todavía está fuera del radar de muchos inversores porque la mayoría de las empresas que lideran esta disrupción no tienen nada que ver con el comercio minorista.
Están disfrazadas de algo completamente diferente.
Te contaré todo sobre ellas en un momento.
Pero primero, hablemos de por qué Estados Unidos está comiendo el polvo de China en el comercio electrónico…
El talón de Aquiles del comercio electrónico de Estados Unidos
Como muchas cosas, se podría atribuir la destreza de China en el comercio electrónico a su población.
Por ejemplo, hoy en día, hay 500 millones de consumidores chinos que regularmente compran en línea. ¡Eso es más que la población de EE. UU.… El Reino Unido… y Alemania, combinadas!
Pero no es solo el tamaño del mercado.
Los chinos compran en línea más de 3 veces más a menudo que los estadounidenses. De hecho, el comercio electrónico chino ya es un mercado de casi $2 billion, más del doble que el de EE. UU..
Y está creciendo rápidamente.
Vía Forbes:
“En 2020 se espera que más de 700 millones de chinos compren en línea, frente a los 600 millones de 2018. Según eMarketer, China tiene la tasa más alta de comercio electrónico de cualquier país como porcentaje de las ventas minoristas totales (más del 35% en 2019), el nivel de ventas absolutas más alto (más de 3 veces el total de EE. UU., el segundo país más grande), y una de las tasas de crecimiento más rápidas de cualquier país, partiendo de una base ya alta.”
¿Pero por qué los chinos gastan mucho más en línea que los estadounidenses? Fuera del COVID, la razón por la que tantos de ellos abandonaron las tiendas físicas se reduce a una simple pregunta que te haré ahora mismo.
¿Cuánto de tus compras es planificado frente a espontáneo?
En otras palabras, ¿cuánto gastas en cosas como comestibles que anotas en una lista de compras con antelación?
¿Y cuánto gastas espontáneamente cuando, por ejemplo, sales por la ciudad?
Puede que no lo calcules de inmediato, pero para el estadounidense promedio, es aproximadamente 50/50.
Así es. Sin darse cuenta, la mayoría de la gente gasta la mitad de su dinero por impulso. Y aquí reside el talón de Aquiles del comercio electrónico de Estados Unidos.
En el mundo analógico, si se quiere, muchas compras ocurren por casualidad. Estas compras espontáneas son una de las partes más lucrativas del comercio minorista. Y, sin embargo, el comercio electrónico tal como lo conocemos no está diseñado para capturar ese lado minorista.
Tomemos a los gigantes del comercio electrónico de Estados Unidos: Amazon. Walmart. eBay.
En cierto modo, no son más que una versión digital de un centro comercial. Y a menos que estés buscando algo, no pasas ni un minuto de tu “vida digital” en esos sitios.
Mientras tanto…
China integra el comercio electrónico en cada parte de la vida digital moderna
En China, más de mil millones de personas pasan la mayor parte de su tiempo “digital” chateando, viendo películas y divirtiéndose en internet a través de estas cinco redes sociales más populares:
– WeChat (el Facebook de China)
– Sina Weibo (el Twitter de China)
– Kuaishou (competidor de TikTok)
– Douyin (el TikTok de China)
– Youku/Tudou (el Youtube de China)
Y todos esos sitios tienen una cosa en común: una tienda de comercio electrónico integrada.
Esto se llama comercio social. En resumen, integra toda la experiencia de compra —desde el descubrimiento del producto hasta el pago— en una plataforma de redes sociales.
Puedes pedir una pizza mientras chateas con un amigo en WeChat (e incluso enviarles dinero), o puedes comprar algo de merchandising de marca cuando ves tu programa de televisión favorito en Youku, todo sin salir nunca de la aplicación/sitio.
En otras palabras, hay un “escaparate digital” en cada rincón del internet chino. Y estas tiendas integradas son, con mucho, el nicho de comercio electrónico de más rápido crecimiento en China, expandiéndose a ~40% por año.
La disrupción también se está desarrollando a la inversa.
Las tiendas de comercio electrónico tradicionales de China están adoptando rápidamente funciones de redes sociales para atraer más miradas y vender productos de forma más interactiva.
Por ejemplo, Taobao, el Amazon de China, ha introducido la transmisión en vivo. La tienda en línea número 1 de China ahora transmite programas en vivo donde influencers y marcas pueden interactuar con sus fans y vender productos como si fuera en persona.
Y resulta que la transmisión en vivo funciona como magia en el comercio minorista en línea.
Tomemos el último Día de los Solteros, el evento de compras de dos días más grande del año en China.
El pasado octubre, Viya, la influencer de internet número 1 de China, transmitió en vivo en TaoBao Live, atrajo a más de 147 millones de fans, y fíjate: vendió productos por valor de más de 4.8 billion yuan ($719 million). ¡En un solo día!
Vía WeForum:
“Los espectadores podían comprar productos sin salir de la plataforma TaoBao; su audiencia gastó más de 4.8 billion yuan ($719 million) en productos que ella promocionó. Y Viya fue solo una de muchas – ese día, más de 66,000 streamers en vivo en diferentes plataformas chinas atrajeron un total de 709 million espectadores.”
Piénsalo.
¡Un solo streamer en vivo vendió casi tanto como Amazon en un día promedio! Y Viya fue solo una de las decenas de miles de personas en muchas plataformas chinas que transmitieron ese día.
No es de extrañar que Amazon lanzara su propio evento de transmisión en vivo el año pasado.
No puedo exagerar esto, pero China inició una revolución minorista que cambiará para siempre la forma en que compramos en línea.
A diferencia de Amazon o Walmart, sus gigantes de internet no solo crearon un montón de “centros comerciales digitales”. En cambio, integraron sin problemas las compras en línea en cada parte de la vida digital moderna.
Por eso, el futuro del comercio minorista no es el próximo Amazon o Alibaba. Es el próximo Facebook, una nueva generación de redes sociales donde la gente pasará la mayor parte de su tiempo “digital” en la próxima década.
Lo que nos lleva a esto…
La Próxima Generación
Los niños y adolescentes de hoy no usan Facebook ni Instagram. Incluso están abandonando Snapchat. En cambio, casi todos están ahora en TikTok.
Si aún no sabes qué es TikTok, es una red social china donde la gente comparte videos móviles cortos de 60 segundos en los que bailan, hacen sincronización labial, cantan o interpretan chistes de moda (también conocidos como memes).
Estos cortos pueden parecer una tendencia pasajera frívola. Pero la realidad es que están apoderándose rápidamente de internet.
Y en China, ya son el formato de contenido número 1 que la gente consume en internet.
Como prueba, aquí hay un desglose del consumo de video en el internet chino por duración del video:
Ahora, las redes sociales construidas sobre videos cortos no solo sobresalen en atraer la mayor cantidad de miradas, sino que también hacen un trabajo mucho mejor al monetizarlas por dos razones.
Por un lado, sus algoritmos no solo son mejores en la interacción (piensa en TikTok), sino que también sirven mejor los anuncios a sus usuarios. Echa un vistazo al siguiente gráfico que muestra cómo Douyin (el TikTok de China) genera más yuans de publicidad por usuario que las otras 10 principales plataformas chinas:
En segundo lugar, estas plataformas son más flexibles para integrar el comercio electrónico y otros modelos de monetización alternativos, como las propinas/regalos virtuales durante las transmisiones en vivo. (Sí, eso es algo ahora).
Y es por eso que el video corto y la transmisión en vivo son el próximo tour de force
Sin embargo, el problema para los inversores es que la mayoría de las redes sociales de videos cortos o transmisiones en vivo son empresas privadas masivas como Douyin y TikTok, o el tipo de OPIs sobrevaloradas como Kuaishou, que se desplomó más del 50% desde su OPI (y ni siquiera se negocia en N. America).
Eso significa que las mejores oportunidades para los inversores dentro de este mercado de crecimiento increíblemente rápido son empresas más pequeñas y de nicho, empresas que pueden crecer rápidamente, adaptarse y tener una plataforma únicamente para el propósito del comercio electrónico de transmisión en vivo.
Confía en mí, esta nueva forma de comprar es una oportunidad demasiado grande para perderla.
Mantente atento.
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