Una Carrera Armamentista en la Nube Global
Cómo Beneficiarse de la Competencia por el Dominio en los Servicios en la Nube
A menos que trabajes en TI, probablemente no pienses mucho en la Computación en la Nube.
Pero la Computación en la Nube piensa mucho en ti.
De hecho, casi todo lo que hay que saber sobre ti existe en silos de datos alrededor del mundo.
La Nube entrega lo que ves en Netflix, los comentarios de tus amigos en redes sociales, permite que Siri te dé indicaciones, te sumerge en juegos multijugador en línea, y pronto incluso le dirá a tu refrigerador cuándo es hora de comprar más huevos.
En 2017, la Nube está en todas partes. Contiene la mayor parte de tu información personal y entrega la mayoría de las aplicaciones e información que usas a diario.
También está a punto de revolucionar cada dispositivo que posees, incluyendo tu televisor, electrodomésticos, coches, horno, calentador de agua, estéreo, reloj de pulsera… y la lista continúa.
En un pasado muy reciente, la Nube era principalmente un medio para que las empresas almacenaran datos y crearan programas informáticos principalmente de empresa a empresa (B2B).
EL NACIMIENTO DE LA NUBE
Hace una década trabajé en una empresa que se lanzó de cabeza a la computación en la nube. Estaba, quizás, un poco adelantada a su tiempo.
La empresa trabajaba con organizaciones de medios de comunicación, proporcionando una aplicación móvil que podía editar rápidamente videos en un smartphone y entregarlos a sus servidores, conocidos como Sistemas de Gestión de Activos de Medios.
Pero los smartphones no podían renderizar video en el formato utilizado por muchos de nuestros clientes, y tampoco podían insertar los datos de seguimiento que necesitaban.
Así que utilizamos el Servicio de Computación Elástica de Amazon Web Services. Nuestro programa enviaba los fragmentos de video a la nube, los renderizaba en un video completo, insertaba los datos de seguimiento y los depositaba en los servidores de medios del cliente.
En ese momento era algo bastante innovador.
Hoy, es como ver a un cavernícola rascar una roca con un palo.
LOS SERVIDORES EN LA NUBE ESTÁN TOMANDO EL CONTROL DE INTERNET
Cuando entregamos ese servicio, la mayoría de las empresas, incluidos nuestros clientes, alojaban todo su contenido y sus programas informáticos en sus propios servidores o en granjas de servidores locales.
Por ejemplo, juego un videojuego multijugador en línea con cuatro millones de personas en todo el mundo. La empresa de juegos tiene servidores en Norteamérica, Europa, Rusia y Asia.
Pero esos servidores son caros de gestionar y deben actualizarse constantemente.
Cada vez más, las empresas optan por colocar tanto sus datos como sus programas informáticos en servicios en la nube.
Aunque la Nube existe desde hace mucho tiempo, el verdadero impacto de la computación en la Nube apenas está comenzando.
Los servicios en la nube comenzaron con Amazon en 2006, y este año superarán los $146 mil millones en ingresos para el sector, y están creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta del 22 por ciento. ¡Para 2020, los servicios en la nube superarán los $240 mil millones!
LA NUBE TRANSFORMARÁ TU MUNDO EN UNA DÉCADA
Dentro de diez años, el mundo será un lugar radicalmente diferente a medida que los dispositivos inteligentes se conecten a los centros de datos en la nube.
Solo por ejemplo:
Los datos en la nube, como mapas y retroalimentación de dispositivos integrados en las carreteras, guiarán a los coches y camiones autónomos, incluso a través de una ventisca.
La nube actualizará tu supermercado con los artículos que necesitas a medida que se agoten, y tendrá esos artículos listos para recoger, así como cualquier cosa que puedas pedir.
Prácticamente todos los dispositivos de tu hogar serán controlados por tu voz, desde tu horno hasta tus persianas, tu estéreo o tu aspiradora. Será como vivir en el USS Enterprise de Star Trek.
Tus altavoces interconectados también te permitirán obtener cualquier información que desees simplemente haciendo la pregunta. ¿Quieres saber cuánta energía se necesita para hervir un litro de agua? Solo pregúntale a Alexa o Siri.
Las empresas podrán rastrear la ubicación y el estado de cada producto que hayan producido, automáticamente.
Las empresas podrán predecir la demanda y las tiradas de producción de sus productos, sabiendo automáticamente cuándo sus clientes se quedan sin ese producto. Por ejemplo, un fabricante de ropa producirá y enviará automáticamente ciertas camisetas a medida que una cadena minorista comience a agotarlas.
Las empresas de servicios sabrán de antemano cuándo un dispositivo que fabrican está cerca de fallar, y podrán enviar a un técnico de servicio para repararlo antes de que se averíe.
Tu coche te informará a ti y a tu mecánico cuándo necesita mantenimiento o reparaciones.
Las farmacias podrán reponer una receta cuando estés a punto de quedarte sin existencias en tu casa.
Los minoristas podrán analizar tus patrones de compra y enviar automáticamente ofertas o anuncios a tus gafas de Realidad Aumentada mientras pasas por su tienda. Si crees que los Google Ads son intrusivos ahora, ¡aún no has visto nada!
LOS LÍDERES DEL MERCADO EN LA NUBE Y EL IoT
Si quieres participar en el crecimiento de la Nube a través de inversiones en acciones, tus opciones son bastante limitadas.
Desarrollar una infraestructura en la nube cuesta cientos de millones de dólares, y las inversiones de los grandes actores ascienden a miles de millones de dólares.
Redes más grandes significan mayores ingresos, por lo que las pequeñas empresas simplemente no pueden competir en este ámbito.
La mayor parte de los ingresos por servicios en la nube va a solo cuatro empresas: Amazon, Microsoft, IBM y Google. Todas esas empresas están invirtiendo fuertemente en nuevas granjas de servidores en la nube en ubicaciones de todo el mundo.
Pero hay otros actores que están aumentando su cuota de mercado. Incluyen grandes empresas como General Electric y Cisco Systems, junto con PTC, una empresa de la que probablemente nunca hayas oído hablar pero a la que realmente deberías prestar atención.
Y finalmente, están las empresas emergentes más jóvenes que están desafiando a los gigantes: LogMeIn, Ayla Networks, Exosite y Zebra Technologies.
LAS MEJORES EMPRESAS EN LA NUBE, CLASIFICADAS
Hay 11 proveedores de servicios en la nube que fueron clasificados por la firma de investigación Forrester en términos de su dominio del mercado y su potencial de expansión. Algunas de estas son empresas de las que la persona promedio nunca ha oído hablar, pero que experimentarán un crecimiento exponencial en los próximos cinco años.
Algunas de estas empresas, como IBM, no son necesariamente las acciones más atractivas. Ya han visto gran parte de su potencial alcista, o pueden tener divisiones de la empresa que no son tan rentables. IBM se considera una buena acción para mantener, pero no es una compra caliente en este momento.
General Electric es similar. Con tantas divisiones agrupadas en una sola empresa, el impacto de sus servicios en la nube no es el único motor de su éxito.
Otras empresas más centradas en la Nube, como PTC, podrían ser una mejor compra a corto plazo.
Si estás interesado en generar ingresos por inversión basándote en esta tendencia tecnológica, aquí están las empresas a superar:
Amazon (AMZN): El pionero en la computación en la Nube, y aún el líder. Amazon Web Services tiene la distinción de ser el servicio de TI de más rápido crecimiento en la historia, y Amazon también está invirtiendo en todos los espacios correctos para aprovechar su crecimiento, incluyendo IoT a través de Alexa, y en Realidad Virtual. Calificación de analistas, Compra Fuerte.
Alphabet (GOOGL): Google Cloud va por detrás de Amazon, IBM y Azure de Microsoft en cuota de mercado… pero esta es la misma empresa que se apoderó de la mayor parte del mercado de smartphones con Android. Alphabet ha gastado $30 mil millones en infraestructura en la nube, y declaró públicamente este año que va a por Amazon para el primer puesto. También ahora presume de mejores cifras de fiabilidad que AWS. Es una Compra Fuerte para inversiones a largo plazo.
IBM (IBM): El gigante de TI es un líder del mercado en servicios en la nube, y está redoblando su inversión en el Internet de las Cosas con una inversión de $3 mil millones para crear una unidad de negocio de IoT separada. Más de 1,000 investigadores, desarrolladores y diseñadores han sido contratados para desarrollar la plataforma Watson IoT. Pero, y es un gran pero, los ingresos generales de IBM no han experimentado mucho crecimiento en comparación con sus rivales tecnológicos. Se espera un crecimiento moderado inicialmente, seguido de un crecimiento rápido después de 2019 si el programa de computación cuántica de IBM cumple las expectativas. Recomendación: Mantener, o Compra Moderada.
Microsoft Azure (MSFT): La suite Azure apunta al creciente mercado del Internet de las Cosas, proporcionando herramientas para soportar funciones de IoT. La empresa está expandiendo rápidamente su capacidad y se considera uno de los contendientes más fuertes para un crecimiento rápido en el sector. Los precios de las acciones han tenido un buen desempeño este año, y es probable que continúen mostrando un fuerte crecimiento hasta 2020. Recomendación: Una Compra fuerte a largo plazo basada en la innovación de Microsoft en servicios en la nube, RA y RV.
PTC (PTC): Mucho más pequeña que las cuatro empresas anteriores, PTC se convirtió en un actor importante después de adquirir la plataforma ThingWorx en 2013 e invertir otros $1 mil millones en nueva infraestructura para IoT. Los expertos en TI la consideran una de las plataformas en la nube más sólidas del sector para dispositivos conectados. Recomendación de compra fuerte para una empresa más pequeña, más centrada en la Nube y que hasta ahora lo está haciendo todo bien.
Cisco Jasper (CSCO): Cisco Systems realmente necesitaba un impulso para seguir siendo relevante a largo plazo, y lo consiguió el año pasado con la adquisición de Jasper, que se especializa en la gestión de la conectividad móvil. Cisco Jasper es ideal para empresas que necesitan gestionar dispositivos IoT a través de redes celulares en lugar de WiFi. Las acciones de Cisco subieron un 17 por ciento desde la adquisición, pero para nosotros sigue siendo solo una Compra Moderada.
LogMeIn (LOGM): Esta empresa produce todo tipo de aplicaciones geniales basadas en la nube, incluida la aplicación join.me que utilizo para conferencias telefónicas. Sin embargo, sus ingresos reales provienen de la plataforma Xively, que está integrada en Salesforce. Xively es una columna vertebral de la industria que, por ejemplo, permite que los productos que funcionan mal 'llamen a casa' a Salesforce y envíen automáticamente a un técnico de servicio de campo. Sin embargo, su plataforma aún necesita trabajo, por lo que son una recomendación de Compra Moderada este año.
Exosite, Ayla y Zebra Technologies: Estas tres empresas más pequeñas producen plataformas en la nube para industrias que les ayudan a rastrear la ubicación y el estado de sus diversos dispositivos y máquinas. Exosite y Ayla son de propiedad privada, mientras que Zebra (ZBRA) es una empresa que cotiza en bolsa que creció rápidamente hasta mediados de 2015 y se ha estancado desde entonces. Si Exosite y Ayla salieran a bolsa, podrían ser acciones muy emocionantes para los primeros compradores.
General Electric (GE): GE se enfoca en servicios en la nube de nivel industrial en lugar de ofertas para el consumidor, y es un fuerte contendiente en este ámbito. Sin embargo, GE también tiene muchas otras divisiones, algunas de las cuales están creciendo y otras disminuyendo. En general, es una acción para mantener, pero no para comprar.
Apple (AAPL): El comodín de la lista, Apple posee algunas patentes importantes y ofrece una variedad de servicios en la nube orientados al consumidor como iCloud, iTunes, Apple Music, nuevas aplicaciones de conectividad para coches y, por supuesto, Siri. Apple aún no ha logrado un impacto serio en el Internet de las Cosas, pero como ha demostrado en el pasado, Apple tiene la capacidad de entrar en un mercado tarde y hacerlo mejor que todos los demás. Se espera un anuncio importante de Apple sobre servicios IoT basados en la nube para finales de año, y otro sobre sistemas de Realidad Aumentada basados en la nube.
LA TECNOLOGÍA EN LA NUBE, UNA APUESTA GENERALMENTE SEGURA
Las inversiones en tecnología siempre son un poco arriesgadas porque la tecnología cambia tan rápidamente que los productos pueden quedar obsoletos con celeridad.
Pero las acciones de esta lista son, en general, una apuesta mucho más segura.
Si bien las tecnologías cambiarán rápidamente, la infraestructura en la nube que estas empresas están construyendo hoy servirá literalmente como la columna vertebral de la mayoría de las principales innovaciones tecnológicas durante la próxima década, si no más.
Ya sean gafas de Realidad Aumentada, gafas de Realidad Virtual o dispositivos conectados en el hogar, los servidores en la Nube propiedad de estas empresas impulsarán todo ese crecimiento.
En pocas palabras, las apuestas amplias en las empresas de este sector son las compras de acciones más seguras que puedes hacer en tecnología, y aún así ver un fuerte potencial alcista.
Por Gary Symons, Equedia
