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Después de una semana con los nervios de punta, resulta que nada ha cambiado.
Bernanke ha prometido una vez más mantener las tasas bajas. Como predije, continuará con la QE2 y seguirá con estímulos récord según sea necesario. En otras palabras, continuarán inyectando dinero; simplemente no lo llamarán QE3. El oro y la plata repuntaron mientras el Dollar caía. ¡Qué sorpresa!
Últimamente, me he estado rascando la cabeza y dudando sobre qué hacer con los mercados. Las acciones mundiales cotizaron cerca de nuestro máximo de julio de 2008 el jueves tras el discurso de Bernanke, y esto continuó durante toda la semana. Pero, ¿son sostenibles estas ganancias? ¿Están siquiera justificadas? No creo que lo estén. Pero los mercados siguen rugiendo. ¿Alguien dijo inflación?
Técnicamente, estamos en un mercado alcista que ha subido sin la ayuda de mucho volumen. A este ritmo, se avecina una corrección. Cuando se tiene una subida tan fuerte en el mercado de valores con escaso respaldo de volumen, solo se necesita un pequeño evento negativo para desencadenar una corrección a la baja.
Aunque sigo creyendo que el año terminará en verde, habrá retrocesos a corto plazo. Utilice estos retrocesos como oportunidades de compra.
Acciones mineras
Desde el punto de vista del trading técnico, las acciones mineras se ven débiles. Las presiones de venta y el bajo soporte de ofertas de compra (bids) les están haciendo pasar un momento difícil a estas acciones. Fundamentalmente, sin embargo, se ven excelentes. Estoy buscando colocar algunas stink bids (ofertas de compra extremadamente bajas) con la esperanza de que se ejecuten.
Los precios de las materias primas y los recursos están cerca de máximos históricos, pero muchas de las acciones mineras luchan por mantener el ritmo. He estado hablando con algunos de los principales corredores y gestores de fondos, y muchos de ellos están buscando liquidez. Eso podría significar una caída temporal en los precios a medida que el gran capital vende.
Hemos tenido excelentes rachas en el último par de años, por lo que la toma de ganancias es solo natural. Pero antes de que termine el año, las mineras y exploradoras estarán mucho más altas de donde están hoy.
He retirado algunas ganancias de la mesa esta semana, pero estaré buscando recomprar a precios más baratos. Como he mencionado una y otra vez, las acciones mineras eventualmente alcanzarán el precio de los metales preciosos.
El año pasado se recaudaron cantidades récord de dinero para fines de exploración. Eso significa que deberíamos ver muchos resultados de perforación sólidos este año, lo que muy probablemente provocará un aumento significativo en los precios de las acciones de muchas empresas de exploración.
Oro y plata
Independientemente de los retrocesos, el oro y la plata seguirán subiendo. No me importa si ambos están en o cerca de máximos históricos.
Desde la perspectiva de la inversión, tanto el oro como la plata representan solo una parte muy pequeña del total de los activos globales del mundo. Eso significa que la persona promedio todavía no considera los metales preciosos como inversiones. Todavía prefieren acciones, bonos, mercados emergentes, etc., incluso cuando muchos lo perdieron todo en 2008.
Pero eso está cambiando rápidamente. Personas de todo el mundo buscan proteger su patrimonio. Buscan protegerse de los gobiernos de todo el mundo que destruyen su riqueza mediante monedas fiduciarias. Están empezando a ver las consecuencias de la máquina de imprimir dinero. La inflación está apareciendo en todas partes, desde los precios de nuestros alimentos hasta el precio en la gasolinera.
Debido a esto, la persona promedio eventualmente buscará proteger su patrimonio y se subirá al carro de los metales preciosos. Ya está comenzando. Las monedas American Eagles y Canadian Maple Leafs se han estado agotando en todas partes.
Con el tiempo, los medios tendrán que prestar atención. A medida que crezca el mercado minorista de metales preciosos, también lo harán sus respectivos precios.
Pero eso no es todo.
Fuentes recientes indican que China, un país que se espera supere a EE. UU. para 2016 como la economía número uno por PIB, afirmó que diversificará sus enormes reservas de divisas de $3 billones de dólares en fondos de inversión diseñados para invertir en metales preciosos y petróleo.
Si se combina el poder adquisitivo de China con el poder adquisitivo del público minorista, la demanda de oro y plata sin duda se disparará aún más, empujando los precios de los metales preciosos mucho más arriba de donde están hoy.
Por lo tanto, ¿creo que tanto el oro como la plata van a subir más, a pesar de los máximos históricos? Por supuesto. ¿Cree que estoy loco? Está bien. Mucha gente me llamó loco cuando dije que el oro alcanzaría los $1500 y la plata cerca de los $50.
¿Quién está loco ahora?
El Dollar está cayendo y seguirá cayendo mientras la imprenta siga imprimiendo. No se vislumbra nada positivo que sugiera lo contrario. El último déficit mensual de EE. UU. alcanzó los $223 mil millones, el mayor en la historia registrada. Nadie está comprando deuda de EE. UU., excepto la Fed. Si está buscando ponerse corto en algo, póngase corto en bonos del tesoro de EE. UU. Con el tiempo, las tasas de interés tendrán que subir junto con la inflación. Y la inflación eventualmente alcanzará nuevos máximos.
Un amigo me reenvió un artículo con algunos datos que creo que todos deberían compartir. Creo que la fuente original proviene de The Economic Collapse Blog.
19 datos sobre la desindustrialización de Estados Unidos que le dejarán boquiabierto
#1 Estados Unidos ha perdido aproximadamente 42,400 fábricas desde 2001.
#2 Dell Inc., uno de los mayores fabricantes de computadoras de Estados Unidos, ha anunciado planes para expandir drásticamente sus operaciones en China con una inversión de más de $100 mil millones durante la próxima década.
#3 Dell ha anunciado que cerrará su última gran planta de manufactura en EE. UU., ubicada en Winston-Salem, Carolina del Norte, en noviembre. Se perderán aproximadamente 900 empleos.
#4 En 2008, se vendieron 1.2 mil millones de teléfonos celulares en todo el mundo. ¿Cuántos de ellos se fabricaron dentro de Estados Unidos? Cero.
#5 Según un nuevo estudio realizado por el Economic Policy Institute, si el déficit comercial de EE. UU. con China sigue aumentando a su ritmo actual, la economía de EE. UU. perderá más de medio millón de puestos de trabajo solo este año.
#6 A finales de julio, el déficit comercial de EE. UU. con China había aumentado un 18 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior.
#7 Estados Unidos ha perdido un total de aproximadamente 5.5 millones de empleos manufactureros desde octubre de 2000.
#8 Según Tax Notes, entre 1999 y 2008 el empleo en las filiales extranjeras de matrices estadounidenses aumentó un asombroso 30 por ciento hasta los 10.1 millones. Durante ese mismo período exacto, el empleo en EE. UU. en corporaciones multinacionales estadounidenses disminuyó un 8 por ciento hasta los 21.1 millones.
#9 En 1959, la manufactura representaba el 28 por ciento de la producción económica de EE. UU. En 2008, representaba el 11.5 por ciento.
#10 Ford Motor Company anunció recientemente el cierre de una fábrica que produce el Ford Ranger en St. Paul, Minnesota. Se van a perder aproximadamente 750 empleos de clase media bien remunerados porque fabricar el Ford Ranger en Minnesota no encaja con la nueva estrategia de manufactura “global” de Ford.
#11 A finales de 2009, menos de 12 millones de estadounidenses trabajaban en el sector manufacturero. La última vez que menos de 12 millones de estadounidenses estuvieron empleados en la manufactura fue en 1941.
#12 En los Estados Unidos de hoy, el consumo representa el 70 por ciento del PIB. De este 70 por ciento, más de la mitad se gasta en servicios.
#13 Estados Unidos ha perdido una exorbitante cifra del 32 por ciento de sus empleos manufactureros desde el año 2000.
#14 En 2001, Estados Unidos ocupaba el cuarto lugar en el mundo en uso de Internet de banda ancha per cápita. Hoy ocupa el decimoquinto lugar.
#15 El empleo manufacturero en la industria informática de EE. UU. es en realidad más bajo en 2010 de lo que era en 1975.
#16 Las placas de circuito impreso se utilizan en decenas de miles de productos diferentes. Asia produce actualmente el 84 por ciento de ellas en todo el mundo.
#17 Estados Unidos gasta aproximadamente $3.90 en productos chinos por cada $1 que los chinos gastan en productos de Estados Unidos.
#18 Un destacado economista proyecta que la economía china será tres veces más grande que la economía de EE. UU. para el año 2040.
#19 La U.S. Census Bureau afirma que 43.6 millones de estadounidenses viven actualmente en la pobreza y, según ellos, es la cifra más alta de estadounidenses pobres en los 51 años desde que se llevan registros.
Al fin y al cabo, estamos en aguas desconocidas. Ya estamos sintiendo los efectos de la inflación. Los precios al productor se han disparado a una tasa anualizada del 19%, mientras que los precios de los alimentos aumentaron a una increíble tasa anualizada del 47%, el mayor incremento desde 1974. Vaya, ayer fui a mi taller local de detallado de autos y, después de años de no subir sus precios, ¡tuvieron que subirlos solo para mantenerse a flote!
Si bien la economía parece estar mejorando, ¿qué pasará si las tiritas de impresión de dinero de la Fed ya no están disponibles? ¿Estanflación? ¿Hiperinflación? Creo que si usted es un nuevo lector de Equedia Weekly Letter, debería volver atrás y leer We’re Back and It’s Time to Prepare. Ya ha ayudado a muchos de nuestros lectores y estoy seguro de que también le ayudará a usted.
Hasta la próxima semana,
Ivan Lo
Equedia Weekly
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