Haben Sie sich jemals gefragt, was 10 Billionen Dollar bewirken könnten?
Man könnte ein Drittel der US-Schulden abschreiben…
Man könnte die bankrotte Social Security finanzieren und eine universelle Gesundheitsversorgung für alle einführen…
Verdammt, man könnte sogar jedem Amerikaner eine Anzahlung von 33.000 Dollar geben und die Krise des Eigenheimbesitzes lösen.
Und doch, von allen Dingen, entschied sich Uncle Sam, 10 Billionen Dollar auszugeben, um ein Virus mit Wirtschaftspolitik zu bekämpfen.
Und während der „Notstand“ vorbei ist, die Ausgaben nicht so sehr.
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How to Profit from Government Spending
Mar 03, 2023Season 2Episode 4
Equedia Investment Letter
Die Regierung gab 10 Billionen Dollar für die Bekämpfung von COVID aus. Hier erfahren Sie, wie die Reichen davon profitierten.
Haben Sie sich jemals gefragt, was 10 Billionen Dollar bewirken könnten?
Man könnte ein Drittel der US-Schulden abschreiben…
Man könnte die bankrotte Social Security finanzieren und eine universelle Gesundheitsversorgung für alle einführen…
Verdammt, man könnte sogar jedem Amerikaner eine Anzahlung von 33.000 Dollar geben und die Krise des Eigenheimbesitzes lösen.
Hat es sich am Ende also gelohnt? Haben diese Billionen an COVID-Reaktionsausgaben jemand anderem als der Wall Street genützt?
Schauen wir uns die harten Daten an, um das herauszufinden.
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Während ihrer ersten Amtszeit verabschiedete die Biden-Regierung zwei riesige Ausgabenpakete:
- Amerikas größtes Infrastrukturgesetz, das 1 Billion Dollar bereitstellt für… nun ja, niemand weiß es wirklich
- Und ein Rekord-Klimagesetz über 738 Milliarden Dollar, getarnt als Inflationsreduzierungsgesetz
Das sind insgesamt 12 Billionen Dollar für Ad-hoc-Ausgaben – und das zusätzlich zu den regulären Ausgaben.
Und es gibt immer noch Raum für weitere „COVID“-Ausgaben. Schauen Sie mal:
Um die Dinge in eine historische Perspektive zu rücken…
Mit nur 1,5 % dieses Betrags (180 Milliarden Dollar zum heutigen Wert) baute Truman nach dem Zweiten Weltkrieg die Hälfte des kriegszerstörten Europas wieder auf – bekannt als Marshallplan.
Hat es sich am Ende also gelohnt? Haben diese Billionen an COVID-Reaktionsausgaben jemand anderem als der Wall Street genützt?
Schauen wir uns die harten Daten an, um das herauszufinden.
Tschüss Ersparnisse, Hallo Schulden
Tausende von Dollar an Konjunkturschecks und explodierende Nominallöhne erweckten den Eindruck, dass die Billionen an COVID-Reaktionsausgaben allen zugutekamen.
Zumindest behauptet das die Biden-Regierung:
„Wissen Sie, und da die Inflation sinkt, steigt das Nettoeinkommen der Arbeitnehmer. Die Löhne der Arbeitnehmer sind jetzt höher als vor sieben Monaten, inflationsbereinigt.“
Aber wenn man über diesen handverlesenen Zeitraum hinauszoomt, wird man feststellen, dass es den Arbeitnehmern tatsächlich viel schlechter geht.
Schauen Sie, wie sich das inflationsbereinigte persönliche Einkommen während Covid verändert hat:
Das reale verfügbare Einkommen (inflationsbereinigtes Einkommen) ist nicht nur stark gesunken, sondern liegt auch wieder unter dem Niveau vor COVID.
Was ist mit den Ersparnissen? Schließlich haben die Menschen, während sie während Covid eingesperrt waren, den größten Geldberg in der Geschichte angespart.
Es stellt sich heraus, dass diese Ersparnisse jetzt weg sind:
Tatsächlich haben die Amerikaner jetzt das geringste Barpolster seit der globalen Finanzkrise von 2008.
Und basierend auf der Sparquote, die zeigt, wie viel Prozent des Einkommens Amerikaner zurücklegen können, wird dieses Polster in absehbarer Zeit nicht wachsen:
Heute legen Amerikaner im Durchschnitt nur 2,3 % ihres Gehalts beiseite – verglichen mit 10 % vor den Covid-Ausgaben.
Seit 1959 gab es nur einen Monat, in dem die Sparquote so niedrig war.
Laut Fed-Daten halten Haushalte in der oberen Hälfte der Verteilung den Großteil der überschüssigen Ersparnisse – was bedeutet, dass die unteren 50 % so gut wie nichts haben, worauf sie zurückgreifen können.
Und die Fed sagt, das Schlimmste stehe noch bevor.
Via die Fed:
„Wir erwarten, dass die Ersparnisse rapide weiter schrumpfen werden, da die fiskalische Unterstützung nun der Vergangenheit angehört und die Haushalte wieder auf Arbeitseinkommen und verbleibende Ersparnisse zur Finanzierung von Ausgaben angewiesen sind.“
Wohin sind all die Billionen von Dollar gegangen? Wurden sie vielleicht zur Schuldentilgung verwendet?
Schulden anhäufen
Zu Beginn der „Pandemie“ sanken die Konsumentenkredite tatsächlich:
Doch sobald die Inflation die Geldmenge einholte und die Lebenshaltungskosten explodierten, begannen die Haushalte, Schulden anzuhäufen, als gäbe es kein Morgen mehr.
Und dazu gehören die teuersten Schulden überhaupt: Kreditkarten.
Laut der Kreditauskunftei TransUnion erreichten die Kreditkartensalden im Jahr 2022 einen Allzeitrekord und stiegen gegenüber dem Vorjahr um fast 20 %.
Via TransUnion:
„Gleichzeitig verlassen sich mehr Verbraucher auf Kredite, um sich zunehmend teure Notwendigkeiten leisten zu können, wie Lebensmittel und Miete.
Das trug dazu bei, die gesamte Kreditkartenschuld Ende 2022 auf einen Rekordwert von 930,6 Milliarden Dollar zu treiben, ein Anstieg von 18,5 % gegenüber dem Vorjahr, so der jüngste Quartalsbericht von TransUnion.“
Noch alarmierender ist, dass die meisten neuen Kreditkunden Nicht-Prime-Kreditnehmer waren:
„Da die Anzahl der Kreditkartenkonten in den USA steigt, sind mehr neue Kunden Subprime-Kreditnehmer, was im Allgemeinen diejenigen mit einem Kredit-Score von 600 oder darunter bedeutet, so TransUnion.“
Eine solch verzweifelte Schuldenanhäufung sagt uns viel über diejenigen, die diese Schulden aufnehmen.
Diese Leute ziehen ihre Karte nicht durch, um einen 77-Zoll-OLED-Fernseher oder einen schicken Urlaub in Paris zu kaufen. Wie die Daten von TransUnion zeigen, sind sie knapp bei Kasse für alltägliche Notwendigkeiten wie Lebensmittel und Benzin.
Währenddessen preist Powell die wachsenden Ausgaben und wie „widerstandsfähig“ die Wirtschaft ist.
Wenn das der Fall ist, können die Leute dann nicht einfach ihre Ausgaben kürzen?
Die Irreführung
Es gibt ein weit verbreitetes Missverständnis über Ausgaben und Inflation.
Und es ist geradezu ignorant, dies von politischen Entscheidungsträgern übernommen zu sehen, die vermutlich mit allen Daten der Welt und Heerscharen von promovierten Ökonomen ausgestattet sind.
Die Theorie besagt in etwa Folgendes: Trotz hoher Inflation sind die Menschen immer noch beschäftigt und geben mehr aus, was bedeutet, dass die „Wirtschaft überhitzt ist“.
Hier ist ein Auszug aus einer von Powells Reden zur Inflation.
„Powell deutete an, dass höhere Zinsen der Fed die Konsumausgaben ausreichend verlangsamen könnten, um die übermäßige Nachfrage nach Arbeitskräften zu reduzieren, was wiederum das Lohnwachstum auf ein Niveau senken würde, das die Inflation nicht ankurbeln würde.
„ Dies ist ein Arbeitsmarkt, der aus dem Gleichgewicht geraten ist,“ sagte Powell, was er als gut für die Arbeitnehmer anerkannte, da es für viele höhere Löhne bedeutet hat. Aber diese Lohnsteigerungen können Unternehmen auch dazu veranlassen, die Preise zu erhöhen, um ihre höheren Arbeitskosten auszugleichen.
„Wir brauchen einen nachhaltig angespannten Arbeitsmarkt“, sagte er.“
In den Augen der Fed ist die Inflation die Schuld „verschwenderischer“ Verbraucher. Als solche muss die Fed diese Verschwendung eindämmen.
Die Fed vermischt absichtlich Ursache und Wirkung, indem sie die Menschen beschuldigt, aber in Wirklichkeit sind die erhöhten Ausgaben nicht die Ursache der Inflation.
Wenn eine Packung Eier Sie 2019 3 Dollar gekostet hat und jetzt 6 Dollar kostet, werden Sie dann nur noch halb so viele Eier kaufen, um Ihre Familie zu ernähren?
Wahrscheinlich nicht. Sie werden wahrscheinlich die gleiche Packung Eier kaufen, aber mehr dafür ausgeben.
Deshalb sind die Ausgaben in nominalen Begriffen, die oft von der Fed und den Mainstream-Medien zitiert werden, parabolisch angestiegen.
Aber wenn Sie die Inflation berücksichtigen, werden Sie sehen, dass die Ausgaben nur im Trend liegen:
Mit anderen Worten, die Menschen geben mehr aus, um die steigenden Preise auszugleichen.
Das ist eine Tatsache.
Kombiniert man dies mit explodierenden Kreditkartenschulden, so ist offensichtlich, dass diese Ausgaben weder zur Schuldentilgung noch für freiwillige Verschwendung gedacht sind.
So kontraintuitiv es auch klingt, es ist ein Zeichen dafür, dass die Menschen nicht genug zum Überleben haben.
Wo ist das Geld?!?
Betrachten wir dies noch einmal aus einer anderen Perspektive.
Die Regierung und die Fed haben in den letzten Jahren mehr als 10 Billionen Dollar freigesetzt – Tendenz steigend.
Wäre dieses Geld direkt an die Menschen ausgehändigt worden, jeder einzelne Amerikaner hätte jetzt 33.000 Dollar auf seinem Bankkonto. Aber das haben sie nicht.
Inzwischen, zwei Jahre später, geht es dem durchschnittlichen Amerikaner schlechter als vor all diesen Ausgaben.
Das geht offensichtlich nicht auf.
Wenn es der Realwirtschaft nach den 10 Billionen Dollar, die die Regierung hineingesteckt hat, nicht besser geht, wohin ist DIESES GELD dann gegangen?
Die Antwort sind die Vermögenspreise.
Wie man 10 Billionen Dollar in 30 Billionen Dollar verwandelt
Wir alle wissen, dass Aktien während Covid außergewöhnlich gut abgeschnitten haben.
Aber drücken wir das in Zahlen aus…
Von 2019 bis 2021 schoss die Marktkapitalisierung amerikanischer Aktien von 34 Billionen Dollar auf 52 Billionen Dollar in die Höhe.
Das sind 18 Billionen Dollar an Buchwert…INNERHALB VON ZWEI JAHREN.
In der gesamten Geschichte des Kapitalismus wurde Reichtum noch nie so schnell angehäuft.
Unterdessen legte der Immobilienmarkt um etwa 10 Billionen Dollar zu. Allein im Jahr 2021 verzeichnete er einen Rekordgewinn von 6,9 Billionen Dollar – eine Verdoppelung des vorherigen Rekords von 2007.
Via Zillow:
„Der US-Immobilienmarkt verzeichnete 2021 einen Rekordgewinn von 6,9 Billionen Dollar, was fast einer Verdoppelung des zuvor größten jährlichen Gewinns von 3,7 Billionen Dollar im Jahr 2005 entspricht. Der gesamte US-Wohnungsbestand ist jetzt 43,4 Billionen Dollar wert, laut einer neuen Zillow®-Analyse.”
Das erklärt, warum ein typisches Haus in den USA heute 411.000 Dollar kostet.
Schauen Sie sich das an:
Die meisten Amerikaner der Mittelklasse können sich kein neues Haus leisten | On Balance with Leland Vittert - YouTube
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„Die Hauspreise sind so hoch, dass sich selbst die Durchschnittsverdiener keinen Kauf leisten können und mieten müssen.“
Unterdessen kostet das durchschnittliche Haus in Kanada jetzt über 700.000 C$.
Aber wenn Sie gewusst hätten, wofür die 10 Billionen Dollar an COVID-Reaktionsausgaben wirklich bestimmt waren – nämlich zur Steigerung der Vermögenswerte – dann hätten Sie Ihr Vermögen verdreifachen können.
Leider waren die meisten Menschen zu sehr damit beschäftigt, Rechnungen zu bezahlen und ihre Familien durch die Inflation zu ernähren.
Finanzingenieurwesen
Unsere Regierungen haben Sie getäuscht, indem sie Ihnen vorgaukelten, Sie mit Hilfe und Geld überschüttet zu haben.
Sie überwiesen jedem ein paar mickrige Schecks und deckten für eine Weile diejenigen ab, die ihren Arbeitsplatz verloren hatten.
Aber all das waren nur Krümel im Vergleich zu dem, was letztendlich ausgegeben wurde.
Wenn man alle Konjunkturschecks und Einkommensstützungsmaßnahmen, einschließlich Arbeitslosengeld, in den USA zusammenzählt, käme man auf 1,9 Billionen Dollar.
Das ist kaum ein Fünftel dessen, was ausgegeben wurde.
Überprüfen Sie es selbst auf Covid Money Tracker.
Der Rest landete in Vermögenswerten, und durch Finanzingenieurwesen (z. B. Aktienrückkäufe) sickerte es zur Wall Street durch.
(Lesen Sie „ Der größte Händler der Welt“ darüber, wie dieses Schema funktioniert.)
Unterdessen ist mehr als die Hälfte der Amerikaner aus dem Eigenheimbesitz verdrängt worden.
Ist es da ein Wunder, dass die Einkommensungleichheit 2021 zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt sprunghaft anstieg?
Tun Sie, was sie tun, nicht, was sie sagen
Von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck zu leben ist ein Wettlauf nach unten.
Egal wie viel die Regierung ausgibt, nichts davon wird zur Lösung echter Probleme beitragen.
Die herrschende Klasse wird immer sicherstellen, dass Bundesgelder dort landen, wo es ihren besten Interessen dient.
Und wenn Sie nicht zu dieser Gruppe gehören, ist der einzige Weg, etwas daraus zu machen, sich an diese „Interessen“ anzuhängen.
Das heißt, die richtigen Vermögenswerte kaufen.
Deshalb haben wir, entgegen dem, was Ihnen die Experten im letzten Jahrzehnt und während der „Pandemie“, die Leser ermutigt, am Aktienmarkt zu bleiben und ihre Erträge in Sachwerte umzuwandeln. Es war einfach zu viel Geld im System, das nirgendwo anders hingehen konnte als in Finanzinstrumente wie den Aktienmarkt und Immobilien.
Und obwohl der Markt wackelig aussieht, gibt es immer noch viel Geld an der Seitenlinie.
Zuletzt, obwohl es so aussieht, als wären 10 Billionen Dollar an Ausgaben einfach verschwunden, ist das nicht der Fall.
Es ging nur an diejenigen, die wussten, wie man es ausnutzt.
Bleiben Sie dran für mehr.
