Ein Wettrüsten in der globalen Cloud
Wie man vom Wettbewerb um die Dominanz bei Cloud-Diensten profitiert
Wenn Sie nicht in der IT arbeiten, denken Sie wahrscheinlich nicht viel über Cloud Computing nach.
Aber Cloud Computing denkt viel über Sie nach.
Tatsächlich existiert so ziemlich alles, was es über Sie zu wissen gibt, in Datensilos auf der ganzen Welt.
Die Cloud liefert, was Sie auf Netflix ansehen, Kommentare Ihrer Freunde in sozialen Medien, ermöglicht Siri, Ihnen Wegbeschreibungen zu geben, lässt Sie in Online-Multiplayer-Spiele eintauchen und wird Ihrem Kühlschrank bald sogar mitteilen, wann es Zeit ist, mehr Eier zu kaufen.
Im Jahr 2017 ist die Cloud überall. Sie speichert die meisten Ihrer persönlichen Informationen und liefert die meisten Anwendungen und Informationen, die Sie täglich nutzen.
Sie wird auch jedes einzelne Gerät, das Sie besitzen, revolutionieren, einschließlich Ihres Fernsehers, Ihrer Haushaltsgeräte, Autos, Heizung, Warmwasserbereiter, Stereoanlage, Armbanduhr … und die Liste geht weiter.
In der jüngsten Vergangenheit war die Cloud in erster Linie ein Mittel für Unternehmen, Daten zu speichern und hauptsächlich Business-to-Business (B2B)-Computerprogramme zu entwickeln.
DIE GEBURT DER CLOUD
Vor einem Jahrzehnt arbeitete ich in einem Unternehmen, das sich kopfüber in das Cloud Computing stürzte. Es war vielleicht etwas seiner Zeit voraus.
Das Unternehmen arbeitete mit Nachrichtenmedienorganisationen zusammen und stellte eine mobile App bereit, die Videos auf einem Smartphone schnell bearbeiten und an deren Server, bekannt als Media Asset Management Systeme, liefern konnte.
Aber Smartphones konnten Videos nicht in dem von vielen unserer Kunden verwendeten Format rendern und auch nicht die benötigten Tracking-Daten einfügen.
Also nutzten wir den Elastic Computing Service von Amazon Web Services. Unser Programm schickte die einzelnen Videoteile in die Cloud, rendert sie zu einem vollständigen Video, fügte die Tracking-Daten ein und legte sie auf den Medienservern des Kunden ab.
Damals war das ziemlich bahnbrechend.
Heute ist es, als würde man einem Höhlenmenschen zusehen, wie er mit einem Stock auf einen Felsen kratzt.
CLOUD-SERVER EROBERN DAS INTERNET
Als wir diesen Dienst anboten, hosteten die meisten Unternehmen, einschließlich unserer Kunden, all ihre Inhalte und Computerprogramme auf ihren eigenen Servern oder in lokalen Serverfarmen.
Ich spiele zum Beispiel ein Online-Multiplayer-Videospiel mit vier Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Das Gaming-Unternehmen hat Server in Nordamerika, Europa, Russland und Asien.
Aber diese Server sind teuer zu verwalten und müssen ständig aktualisiert werden.
Immer mehr Unternehmen entscheiden sich dafür, sowohl ihre Daten als auch ihre Computerprogramme auf Cloud-Diensten zu speichern.
Obwohl die Cloud schon lange existiert, beginnt der wahre Einfluss des Cloud Computing erst jetzt.
Cloud-Dienste begannen 2006 mit Amazon und werden in diesem Jahr einen Umsatz von über 146 Milliarden US-Dollar in diesem Sektor erzielen und mit einer jährlichen Wachstumsrate von 22 Prozent wachsen. Bis 2020 werden Cloud-Dienste 240 Milliarden US-Dollar übertreffen!
DIE CLOUD WIRD IHRE WELT IN EINEM JAHRZEHNT VERÄNDERN
In zehn Jahren wird die Welt ein radikal anderer Ort sein, da intelligente Geräte mit Cloud-Rechenzentren verbunden sind.
Nur zum Beispiel:
Cloud-Daten wie Karten und Rückmeldungen von eingebetteten Geräten in Autobahnen werden selbstfahrende Autos und Lastwagen leiten, selbst durch einen Schneesturm.
Die Cloud wird Ihren Supermarkt mit den Artikeln aktualisieren, die Sie benötigen, sobald sie aufgebraucht sind, und diese Artikel zur Abholung bereithalten, sowie alles, was Sie bestellen könnten.
Praktisch jedes Gerät in Ihrem Zuhause wird per Sprachbefehl gesteuert, von Ihrer Heizung über Ihre Jalousien, Ihre Stereoanlage oder Ihren Staubsauger. Es wird sein, als würde man auf der USS Enterprise in Star Trek leben.
Ihre miteinander verbundenen Lautsprecher ermöglichen es Ihnen auch, jede gewünschte Information einfach durch eine Frage zu erhalten. Möchten Sie wissen, wie viel Energie es braucht, um einen Liter Wasser zum Kochen zu bringen? Fragen Sie einfach Alexa oder Siri.
Unternehmen werden in der Lage sein, den Standort und den Zustand jedes von ihnen hergestellten Produkts automatisch zu verfolgen.
Unternehmen werden in der Lage sein, Nachfrage und Produktionsläufe für ihre Produkte vorherzusagen, indem sie automatisch wissen, wann ihren Kunden dieses Produkt ausgeht. Zum Beispiel wird ein Bekleidungshersteller automatisch bestimmte T-Shirts produzieren und versenden, sobald eine Einzelhandelskette beginnt, diese auszuverkaufen.
Dienstleistungsunternehmen werden im Voraus wissen, wann ein von ihnen hergestelltes Gerät kurz vor einem Ausfall steht, und können einen Servicetechniker entsenden, um es zu reparieren, bevor es kaputtgeht.
Ihr Auto wird Ihnen und Ihrem Mechaniker mitteilen, wann es gewartet oder repariert werden muss.
Apotheken werden in der Lage sein, ein Rezept nachzufüllen, wenn Sie kurz davor sind, den Vorrat zu Hause aufzubrauchen.
Einzelhändler werden in der Lage sein, Ihre Kaufmuster zu analysieren und Ihnen automatisch Angebote oder Anzeigen auf Ihre Augmented-Reality-Brille zu senden, wenn Sie an ihrem Geschäft vorbeigehen. Wenn Sie Google Ads jetzt schon aufdringlich finden, haben Sie noch nichts gesehen!
DIE MARKTFÜHRER IN CLOUD UND IoT
Wenn Sie am Wachstum der Cloud durch Aktieninvestitionen teilhaben möchten, sind Ihre Möglichkeiten ziemlich begrenzt.
Der Aufbau einer Cloud-Infrastruktur kostet Hunderte Millionen Dollar, und die Investitionen der größeren Akteure belaufen sich auf Milliarden von Dollar.
Größere Netzwerke bedeuten größere Einnahmen, daher können kleine Unternehmen in diesem Bereich einfach nicht mithalten.
Der Löwenanteil der Einnahmen aus Cloud-Diensten geht an nur vier Unternehmen: Amazon, Microsoft, IBM und Google. All diese Unternehmen investieren jetzt stark in neue Cloud-Serverfarmen an Standorten auf der ganzen Welt.
Aber es gibt andere Akteure, die Marktanteile gewinnen. Dazu gehören große Unternehmen wie General Electric und Cisco Systems, zusammen mit PTC, einem Unternehmen, von dem Sie wahrscheinlich noch nie gehört haben, dem Sie aber wirklich Beachtung schenken sollten.
Und schließlich gibt es die jüngeren Aufsteiger, die die Giganten herausfordern: LogMeIn, Ayla Networks, Exosite und Zebra Technologies.
DIE BESTEN CLOUD-UNTERNEHMEN, GERANKT
Es gibt 11 Cloud-Dienstleister, die vom Forschungsunternehmen Forrester hinsichtlich ihrer Marktdominanz und ihres Expansionspotenzials bewertet wurden. Einige davon sind Unternehmen, von denen der Durchschnittsmensch noch nie gehört hat, die aber in den nächsten fünf Jahren ein exponentielles Wachstum verzeichnen werden.
Einige dieser Unternehmen, wie IBM, sind nicht unbedingt die heißesten Aktienempfehlungen. Sie haben bereits einen Großteil ihres Aufwärtspotenzials ausgeschöpft oder haben möglicherweise Unternehmensbereiche, die nicht so profitabel sind. IBM gilt als eine gute Aktie zum Halten, aber es ist im Moment kein heißer Kauf.
General Electric ist ähnlich. Bei so vielen Divisionen, die in einem einzigen Unternehmen zusammengefasst sind, ist der Einfluss seiner Cloud-Dienste nicht der einzige Treiber seines Erfolgs.
Andere Unternehmen, die sich stärker auf die Cloud konzentrieren, wie PTC, könnten ein besserer kurzfristiger Kauf sein.
Wenn Sie daran interessiert sind, Anlageerträge basierend auf diesem Technologietrend zu erzielen, sind hier die Unternehmen, die es zu schlagen gilt:
Amazon (AMZN): Der Early Adopter im Cloud Computing und immer noch der Marktführer. Amazon Web Services hat die Auszeichnung, der am schnellsten wachsende IT-Dienst in der Geschichte zu sein, und Amazon investiert auch in alle richtigen Bereiche, um sein Wachstum zu nutzen, einschließlich IoT durch Alexa und in Virtual Reality. Analystenbewertung: Strong Buy.
Alphabet (GOOGL): Google Cloud liegt bei den Marktanteilen hinter Amazon, IBM und Microsofts Azure … aber dies ist dasselbe Unternehmen, das mit Android den größten Teil des Smartphone-Marktes übernommen hat. Alphabet hat 30 Milliarden US-Dollar in die Cloud-Infrastruktur investiert und in diesem Jahr öffentlich erklärt, dass es Amazon um den Spitzenplatz herausfordern wird. Es weist jetzt auch bessere Zuverlässigkeitswerte als AWS auf. Es ist ein Strong Buy für langfristige Investitionen.
IBM (IBM): Der IT-Gigant ist ein Marktführer bei Cloud-Diensten und verdoppelt seine Ausgaben für das Internet der Dinge mit einer Investition von 3 Milliarden US-Dollar, um eine separate IoT-Geschäftseinheit zu schaffen. Mehr als 1.000 Forscher, Entwickler und Designer wurden eingestellt, um die Watson IoT-Plattform zu entwickeln. Aber, und das ist ein großes Aber, die Gesamteinnahmen von IBM haben im Vergleich zu Tech-Konkurrenten kein großes Wachstum gezeigt. Erwarten Sie zunächst moderates Wachstum, gefolgt von schnellem Wachstum nach 2019, wenn IBMs Quantencomputing-Programm die Erwartungen erfüllt. Empfehlung: Halten oder Moderate Buy.
Microsoft Azure (MSFT): Die Azure-Suite zielt auf den wachsenden Markt für das Internet der Dinge ab und bietet Tools zur Unterstützung von IoT-Funktionen. Das Unternehmen erweitert seine Kapazitäten rasant und gilt als einer der stärksten Anwärter auf schnelles Wachstum in diesem Sektor. Die Aktienkurse haben sich in diesem Jahr gut entwickelt und werden voraussichtlich bis 2020 weiterhin ein starkes Wachstum zeigen. Empfehlung: Ein starker langfristiger Kauf basierend auf Microsofts Innovationen bei Cloud-Diensten, AR und VR.
PTC (PTC): Viel kleiner als die vier vorhergehenden Unternehmen, wurde PTC nach der Übernahme der ThingWorx-Plattform im Jahr 2013 und einer weiteren Investition von 1 Milliarde US-Dollar in neue Infrastruktur für IoT zu einem wichtigen Akteur. Es wird von IT-Experten als eine der stärksten Cloud-Plattformen im Geschäft für vernetzte Geräte angesehen. Strong Buy Empfehlung für ein Unternehmen, das kleiner und stärker auf die Cloud fokussiert ist und bisher alles richtig macht.
Cisco Jasper (CSCO): Cisco Systems brauchte wirklich einen Schub, um langfristig relevant zu bleiben, und sie bekamen ihn letztes Jahr mit der Übernahme von Jasper, das sich auf die Verwaltung mobiler Konnektivität spezialisiert hat. Cisco Jasper ist ideal für Unternehmen, die IoT-Geräte über Mobilfunk statt über WiFi verwalten müssen. Ciscos Aktie stieg seit der Übernahme um 17 Prozent, aber es ist für uns immer noch nur ein Moderate Buy.
LogMeIn (LOGM): Dieses Unternehmen produziert alle Arten von coolen, Cloud-basierten Apps, einschließlich der join.me App, die ich für Telefonkonferenzen verwende. Ihr eigentliches Einkommen stammt jedoch von der Xively-Plattform, die in Salesforce integriert ist. Xively ist ein Branchen-Backbone, das es beispielsweise fehlerhaften Produkten ermöglicht, sich bei Salesforce zu melden und automatisch einen Außendiensttechniker zu entsenden. Ihre Plattform benötigt jedoch noch Arbeit, daher sind sie in diesem Jahr eine Moderate Buy Empfehlung.
Exosite, Ayla und Zebra Technologies: Diese drei kleineren Unternehmen produzieren alle Cloud-Plattformen für Industrien, die ihnen helfen, den Standort und den Zustand ihrer verschiedenen Geräte und Maschinen zu verfolgen. Exosite und Ayla sind in Privatbesitz, während Zebra (ZBRA) ein börsennotiertes Unternehmen ist, das bis Mitte 2015 schnell wuchs und seitdem stagniert. Wenn Exosite und Ayla an die Börse gehen würden, könnten sie sehr spannende Aktien für frühe Käufer sein.
General Electric (GE): GE konzentriert sich auf industrielle Cloud-Dienste statt auf Verbraucherangebote und ist ein starker Anwärter in diesem Bereich. GE hat jedoch auch viele andere Divisionen, von denen einige wachsen und andere schrumpfen. Insgesamt ist es eine Aktie zum Halten, aber nicht zum Kaufen.
Apple (AAPL): Der Joker auf der Liste, Apple besitzt einige wichtige Patente und bietet eine Vielzahl von kundenorientierten Cloud-Diensten wie iCloud, iTunes, Apple Music, neue Konnektivitäts-Apps für Autos und natürlich Siri. Apple hat noch keinen ernsthaften Einfluss auf das Internet der Dinge ausgeübt, aber wie es in der Vergangenheit gezeigt hat, hat Apple die Fähigkeit, spät in einen Markt einzutreten und es besser zu machen als alle anderen. Erwarten Sie bis Ende des Jahres eine wichtige Ankündigung von Apple zu Cloud-basierten IoT-Diensten und eine weitere zu Cloud-basierten Augmented-Reality-Systemen.
CLOUD-TECHNOLOGIE EINE GENERELl SICHERE WETTE
Tech-Investitionen sind immer etwas riskant, da sich die Technologie so schnell ändert, dass Produkte schnell veralten können.
Aber die Aktien in dieser Liste sind im Allgemeinen eine viel sicherere Wette.
Während sich Technologien schnell ändern werden, wird die Cloud-Infrastruktur, die diese Unternehmen heute aufbauen, buchstäblich das Rückgrat für die meisten großen Tech-Innovationen des nächsten Jahrzehnts, wenn nicht länger, bilden.
Ob es sich um Augmented-Reality-Brillen, Virtual-Reality-Brillen oder vernetzte Geräte für zu Hause handelt, die Cloud-Server dieser Unternehmen werden all dieses Wachstum antreiben.
Einfach ausgedrückt, sind breite Wetten auf die Unternehmen in diesem Sektor die sichersten Aktienkäufe, die Sie im Tech-Bereich tätigen können, und Sie werden dennoch ein starkes Aufwärtspotenzial sehen.
Von Gary Symons, Equedia
