Wow. Es ist erst wenige Jahre her, da stand die Welt am Rande des Zusammenbruchs.
Nur wenige Jahre später hat sich alles komplett verändert. Edelmetalle erreichen Allzeithochs, Sicherheitsvorschriften sind strenger denn je, Chinas Wirtschaft ist größer denn je, und zum ersten Mal in der Geschichte der Welt hat die Weltmacht ihren ersten afroamerikanischen Präsidenten.
Dieses Jahr stehen wir endlich am Rande der Stabilisierung.
Während der Immobilienmarkt und die Arbeitslosenquoten vorsichtig gedämpft bleiben, haben uns die Kapitalmärkte die Möglichkeit gegeben, das zurückzugewinnen, was 2008 verloren ging. Von Rekordpreisen für Edelmetalle bis hin zu steigenden Ölpreisen haben uns die Kapitalmärkte – insbesondere die Juniors – ermöglicht, erhebliche Gewinne zu erzielen.
Im vergangenen Jahr haben wir unseren Lesern eine Reihe von Junior-Ressourcenunternehmen vorgestellt. Von Bohrschuss-Potenzial-Plays, die Multi-Bagger ermöglichen, bis hin zu weltbekannten Managementteams – unsere vorgestellten Unternehmen haben alle ihre einzigartigen Situationsgeschichten, die es wert sind, in unser Portfolio aufgenommen zu werden.
Obwohl nicht jedes vorgestellte Unternehmen erfolgreich war, hat die Mehrheit von ihnen ihren Aktionären eine beträchtliche Rendite beschert. Bevor 2011 beginnt, lassen Sie uns also Revue passieren, was 2010 unseren Lesern gebracht hat. Hier sind einige unserer Lieblingsgeschichten dieses Jahres.
Silvermex Resources Inc.
Silvermex Resources Inc. (TSX-V: SLX) wurde unseren Mitgliedern letztes Jahr am 15. November 2009 zu einem Schlusskurs von 0,32 $ vorgestellt.
Seitdem hat sich Silvermex von einem nicht produzierenden Junior zu einer Produktionsgeschichte mit einem Managementteam entwickelt, das von einigen der wichtigsten und angesehensten Führungskräfte im Silberbergbau der Branche von Hecla Mining und Silver Standard: Zu den Führungskräften gehörten der ehemalige CEO von Hecla Mining Arthur Brown, der ehemalige VP von Hecla Mining Michael Callahan, der Senior Vice President von Silver Standard Resources Inc. Joseph J. Ovsenek und der Vice President Exploration für Silver Standard Resources, Kenneth C. McNaughton.
Aktien von Silvermex werden derzeit zu 0,98 $ gehandelt, erreichten aber letzte Woche einen Höchststand von 1,04 $. Das ist ein potenzieller Anstieg von 225 % gegenüber unserem ursprünglichen Deckungspreis.
United Mining Group
United Mining Group (TSX: UMG) hat ebenfalls sowohl erhebliche Unternehmensentwicklungen als auch einen erheblichen Anstieg des Aktienkurses verzeichnet.
Als wir United Mining Group zum ersten Mal vorstellten, wurden sie an der CNSX gehandelt – einer kleineren kanadischen Börse als der TSX. ( siehe The Secret Battle)
Seitdem sind sie nicht nur zur TSX aufgestiegen, sondern haben ihren Aktienwert seit dem Aufstieg fast verdoppelt und erreichten erst neulich ein Hoch von 1,22 $. ( siehe Critical Milestone)
Sie werden derzeit zu 1,08 $ gehandelt.
Aber das ist noch nicht alles.
Einer der wichtigeren Faktoren für den Erfolg des Crescent Mine-Projekts der United Mining Group und vielleicht auch ein Hindernis für ihre Ziele war die Möglichkeit, den Absetzbecken eines benachbarten Partners zu nutzen, was die Crescent Mine nicht unterstützte.
Mit Hilfe des neu ernannten CEO Charles Pitcher (ehemaliger Präsident und CEO von Western Canadian Coal) und Graham Clarke, Jr. (ehemaliger Senior Vice President und General Counsel bei Newmont Mining als unabhängiger Direktor) ist das Problem eines Absetzbeckens kein Problem mehr.
Vor einigen Monaten unterzeichnete die United Mining Group eine Absichtserklärung mit der New Jersey Mining Company (NJMC), um die Mahlkapazität für das Unternehmen zu sichern, was ihnen nicht nur Zugang zu einer Mahlkapazität von 350 Tonnen pro Tag (mit etwas Investition) verschaffen, sondern ihnen auch Zugang zu den Tailings zur Verfüllung ermöglichen würde. ( siehe Pressemitteilung)
Mit der Lösung des Tailings-Problems und der Hinzunahme einiger sehr einflussreicher Führungskräfte hat die United Mining Group aggressiv nach weiterer Ressourcenerweiterung gesucht. Sie haben nun ihren Claims-Kaufvertrag abgeschlossen, der ihre zusammenhängenden Explorationslandflächen um ca. 265 % im Crescent Mine-Projekt des Unternehmens im produktiven Silver Belt von Idaho erhöht – direkt zwischen zwei der historisch größten Silber produzierenden Liegenschaften der Welt, den Sunshine- und Bunker Hill-Minen ( siehe Sonderbericht: Kritischer Meilenstein.)
Charles Pitcher sagte uns, dass sie in zwei Jahren „(Sie werden) sicherlich mit dem ersten Modul in Produktion sein und auf dem besten Weg zum zweiten. (Sie werden) ein bedeutender und profitabler Produzent sein. In drei Jahren, denke ich, werden (sie) über 300 Tonnen pro Tag anstreben.“
Und wir glauben ihm.
Charles Pitcher war ehemaliger CEO und COO von Western Canadian Coal (TSX: WTN).
Als er CEO von Western Canadian Coal wurde, wurden die Aktien des Unternehmens zu weniger als 0,50 $ und bis zu 0,30 $ gehandelt. Seitdem hat der Aktienkurs von Western Canadian Coal vor dem Marktzusammenbruch im Jahr 2008 die 10 $-Marke überschritten. Nach der jüngsten Übernahmevereinbarung durch Walter Energy hat es heute immer noch eine Marktkapitalisierung von über 4,26 Milliarden CDN$.
United Mining Group konnte auch Graham (Chip) Clarke gewinnen, der 13 Jahre bei der Newmont Mining Corporation tätig war, davon 5 Jahre als General Counsel und Senior Vice President. Newmont Mining hat derzeit eine Marktkapitalisierung von fast 30 Milliarden US-Dollar.
Es überrascht uns nicht, dass der Aktienkurs der United Mining Group seit der Hinzunahme von Charles Pitcher und Graham Clarke seinen Aufstieg fortgesetzt hat.
Minco Silver (TSX: MSV) (OTC: MISVF)
Minco Silver (TSX: MSV) hat seit unserer ersten Berichterstattung zu einem Preis von 2,56 $ enorme Fortschritte sowohl in der Unternehmensentwicklung als auch im Aktienkurs gemacht.
Seit unserer Berichterstattung ( siehe Sonderbericht: Am Rande des Meilensteins), haben die Aktien von Minco Silver weiterhin neue 52-Wochen-Höchststände überschritten – und stiegen Anfang dieses Monats auf bis zu 7,14 $. Das ist ein potenzieller Gewinn von 179 %.
Vor einigen Monaten erhielt Minco Silver eine bedingte Zusage für eine Projektkreditfazilität in Höhe von 300 Millionen RMB (ca. 45 Millionen USD) für den Bau ihres Fuwan-Silberprojekts.
Die Kreditfazilität entspricht etwa 60 % der gesamten voraussichtlichen Investitionsausgaben von 73,1 Millionen US-Dollar für den Bau der Fuwan-Silbermine, wie in der am 28. September 2009 angekündigten Bankable Feasibility Study dargelegt ( siehe Pressemitteilung.)
Die nächste Stufe für Minco Silver, um einer der größten reinen Silberproduzenten in China zu werden, ist der Erhalt ihrer Umweltverträglichkeitsprüfung („UVP“)-Genehmigung, die nun in die Endphase vorgerückt ist ( siehe Pressemitteilung.)
Obwohl Geduld bei den Entwicklungen von Minco Silver\`s entscheidend ist, wurden die Aktionäre bereits mit erheblichen Gewinnen am Markt belohnt, wobei die Aktien von Tiefstständen von 1,55 $ Anfang des Jahres auf über 7 $ in diesem Monat stiegen.
Analysten, die Minco Silver abdecken, bleiben zuversichtlich, dass die UVP-Genehmigung auf dem Weg ist, und viele haben ihre Kursziele im vergangenen Jahr weiter angehoben, wobei Haywood Securities und Union Securities ihre Kursziele weiterhin erhöhen ( siehe Analysten erhöhen weiterhin Kursziele für Minco Silver)
Die Aktienkursentwicklung unserer Sonderbericht-Unternehmen überrascht nicht, da der Markt für Edelmetalle und die beteiligten Juniors dramatisch gewachsen sind.
Die Marktdaten geben uns weiterhin Grund zu der Annahme, dass die Welt immer noch auf der Hut ist.
Der wirtschaftliche Zustand der mächtigsten Nation der Welt bleibt trotz aller bisherigen Bemühungen gedrückt. Deshalb wird die US-Regierung weiterhin Geld ausgeben und alles tun, um die Inflation wieder auf ein realistisches Niveau zu bringen.
Infolgedessen glaubt Goldman Sachs nun, dass Gold in 12 Monaten aufgrund weiterer quantitativer Lockerung in den Vereinigten Staaten und der Aussicht auf sinkende langfristige Zinsen auf 1.650 $ pro Unze steigen könnte. Sie erwarten, dass die Federal Reserve zur quantitativen Lockerung mit Käufen von US-Staatsanleihen in Höhe von 1 Billion $ zurückkehren wird, was die US-Anleiherenditen drücken – und die Goldpreise noch höher treiben sollte:
„Die Rückkehr zur quantitativen Lockerung wird wahrscheinlich ein starker Katalysator sein, um die Goldpreise in die Höhe zu treiben, und wir erwarten, dass die Goldpreisrallye anhält, bis die US-Geldpolitik beginnt, sich zu straffen.“ – Goldman Sachs
Da die Zukunft für den Edelmetallmarkt weiterhin rosig aussieht, stehen viele Juniors immer noch kurz vor einem Ausbruch.
Was 2011 bereithält
Das Finden des richtigen vorgestellten Unternehmens ist in einem Umfeld schwierig, in dem die Stabilität unsicher bleibt. Deshalb werden wir 2011 versuchen, Junior-Bergbauunternehmen vorzustellen, die mit einem starken Management verbunden sind und in den nächsten 6-12 Monaten aktive Explorations- und Entwicklungsprogramme auf erstklassigen Zielen/Vermögenswerten haben.
Angesichts der Stärke des Sektors bevorzugen wir auch ein gewisses Engagement in ausgewählten Explorationsnamen in der Vorbohrphase, die über hochwertige vorläufige geologische Daten verfügen, die bevorstehende Bohrprogramme unterstützen. Viele dieser spekulativen Geschichten bleiben unterbewertet, bieten aber im aktuellen Markt einen überdurchschnittlichen spekulativen Reiz.
Wir möchten unseren Erfolg von 2010 auch 2011 fortsetzen. Daher werden wir weiterhin Unternehmen nach einer Vielzahl von Kriterien auswählen, darunter: starkes Management, bevorstehende Arbeitsprogramme, Projektpotenzial und gehebelte Rohstoffpreisbewegungen.
Unser Hauptziel im Jahr 2011 ist es, Unternehmen zu identifizieren, die überdurchschnittliche Chancen auf der Grundlage erfolgreicher Projektfortschritte und -entwicklung bieten. Ein Fokus auf Unternehmen, die nicht nur nachgewiesene Ressourcen haben, sondern auch das Potenzial für neue Explorationsentdeckungen, ist ideal, da dies eine Bewertung auf der Grundlage von Unzen im Boden ermöglicht, aber auch ein erhebliches Aufwärtspotenzial durch Explorationsentdeckungen und Ressourcen-Upgrades bietet.
Je mehr Geld für Bohrprogramme ausgegeben wird, desto besser sind unsere Chancen, die starken Renditen zu erzielen, die wir dieses Jahr erlebt haben. Angesichts des derzeit positiven Klimas der Anlegertoleranz steigen die Ausgaben für Bohrprogramme erheblich. Dieser Trend wird sich voraussichtlich 2011 fortsetzen – insbesondere wenn die Rohstoff- und Ressourcenpreise hoch bleiben.
2010 war ein großartiges Jahr. Wir erwarten, dass 2011 noch besser wird.
Genießen Sie also die Feiertage, solange Sie können, denn 2011 verspricht ein geschäftiges und erfolgreiches Jahr zu werden.
Dies ist unser letzter Newsletter bis zum neuen Jahr, also wünschen wir Ihnen sichere und frohe Feiertage!
Wir werden am 9. Januar 2011 zu unserem regulären Wochenplan zurückkehren.
In unseren Sonderberichten erwähnte Unternehmen sind bezahlte Werbekunden, und wir besitzen oder besaßen sowohl Aktien als auch Optionen an jedem der erwähnten Unternehmen. Unternehmen in unseren Sonderbericht-Ausgaben stellen oft Kernbestände in unserem eigenen Portfolio dar. Das bedeutet, dass wir extrem voreingenommen sind, weil wir investieren, um einen Gewinn zu erzielen. Investieren ist riskant, besonders bei Juniors. Bitte führen Sie Ihre eigene Due Diligence durch und recherchieren Sie selbst.\
Bis nächste Woche,
Ivan Lo
Geschäftsführer, Equedia Weekly
Equedia Network Corporation
www.equedia.com
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Rufen Sie uns gebührenfrei an: 1-888-EQUEDIA (378-3342)
Zukunftsgerichtete Aussagen
Dieser Newsletter und Bericht enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten beinhalten können. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse könnten erheblich von den aktuellen Erwartungen und Prognosen abweichen. Außer Aussagen über historische Fakten in Bezug auf das Projekt stellen bestimmte hierin enthaltene Informationen „zukunftsgerichtete Aussagen“ dar. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie „planen“, „erwarten“, „projizieren“, „beabsichtigen“, „glauben“, „antizipieren“ und andere ähnliche Wörter oder Aussagen gekennzeichnet, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen „eintreten können“ oder „werden“.
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