Die letzten Jahre haben uns gezeigt, wie unfair Investitionen geworden sind.
Da Milliarden-Dollar-Ponzi-Schemata und Marktmanipulationen unsere Märkte plagen, wird es immer schwieriger zu verstehen, wohin sich die Märkte entwickeln. Goldman Sachs wurden gerade des Wertpapierbetrugs beschuldigt, was die Sache noch schlimmer macht ( siehe SEC-Anklage gegen Goldman Sachs).
Dies führt uns zur nächsten Verschwörungstheorie, die, wenn sie sich als richtig erweist, große Belohnungen für diejenigen einbringen könnte, die Bescheid wissen.
Silber-Manipulation
Seit Monaten schwärmen wir von Edelmetallen wie Gold und Silber, wobei viele frühere Newsletter sich auf Gold konzentrierten. Aber dieses Mal werden wir uns speziell auf Silber konzentrieren und darauf, warum wir Silber und Silberminenaktien im Moment stark bevorzugen.
Gold ist großartig. Aber wir denken, Silber ist besser.
Silber hinkt Gold in einem Edelmetall-Bullenmarkt historisch hinterher, weil jeder Gold als Alternative zu Geld betrachtet. Aber ein genauerer Blick zeigt, dass Silber fast jedes Mal bessere prozentuale Renditen erzielt, wenn es eine anhaltende Goldrallye gibt.
Wenn Sie Gold mögen, sollten Sie Silber lieben
Seit Tausenden von Jahren ist das Gold/Silber-Verhältnis pro Unze mit 16 zu 1 relativ konstant geblieben – das bedeutet, eine Unze Gold kann 16 Unzen Silber kaufen. Zufälligerweise bleibt dieses Verhältnis auch für die Menge an Silber im Vergleich zu Gold auf der Welt relativ konstant. Für jede Unze Gold im Boden gibt es ungefähr 17,5 Unzen Silber.
Im Moment beträgt die Gold- und Silberpreisspanne 60 zu 1.
Wir glauben, es gibt einen guten Grund dafür. Und dieser Grund allein könnte, wenn er aufgedeckt wird, die Silberpreise in die Höhe schnellen lassen…
Obwohl es auf der Erde weitaus mehr Silber als Gold gibt, ist der Silbermarkt viel kleiner als der Goldmarkt. Dies macht Transaktionen viel sichtbarer und den Markt anfälliger für große Schwankungen – und somit für Manipulationen. Silber ist ein weniger aktiver und volumenärmerer Markt als Gold, was bedeutet, dass Käufe selbst von einzelnen Anlegern die Silberpreise beeinflussen können.
Genau das denkt die Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Die CFTC untersucht derzeit die Manipulation des Silbermarktes durch die Großbanken, darunter J.P. Morgan. Dies ist nicht das erste Mal, dass dies geschieht. Die CFTC hat dies schon oft getan.
Aber dieses Mal hatten sie keine Wahl.
Die Verschwörungstheorie?
Andrew Maguire, ein erfolgreicher Metallhändler und Whistleblower, ging mit Daten zur CFTC, die stark darauf hindeuteten, dass eine kleine Anzahl von Leerverkäufern die Märkte sowohl für Silber als auch für Gold manipuliert hatte. Maguire informierte die Regulierungsbehörden nicht nur darüber, wie die Manipulation im Allgemeinen funktionierte, sondern warnte sie auch vor einem spezifischen Szenario, in dem die SPDR Gold Trust (NYSE:GLD) und iShares Silver Trust (NYSE:SLV) Märkte manipuliert würden.
Nicht nur das, er teilte den Regulierungsbehörden mit, dass ein massives Verbrechen bevorstand, und das Verbrechen geschah genau so, wie er es vorhergesagt hatte, was die CFTC zwang, genauer hinzusehen.
Sie können die Verschwörungstheorien über die folgenden Ereignisse im gesamten Internet finden, indem Sie im Netz nach „Andrew Maguire“ und „Silver Manipulation“ suchen. Es ist tatsächlich ziemlich unterhaltsam.
Wir sind jedoch nicht hier, um Recht von Unrecht zu unterscheiden oder jemanden eines Fehlverhaltens zu beschuldigen. Das ist die Aufgabe der CFTC. Aber während der Anhörung wurden bestimmte Dinge enthüllt, die einen erheblichen Aufwärtseffekt auf den Preis von Silber und Gold haben könnten.
Es wurde nun enthüllt, dass der größte Teil des Goldes, das auf den Märkten gehandelt wird, nicht tatsächlich vollständig durch das Metall selbst gedeckt ist, wie viele glauben. Seit Jahren haben die meisten Menschen angenommen, dass die London Bullion Market Association (LBMA), der weltweit größte Goldmarkt, tatsächlich Gold besaß, um die massiven „Goldeinlagen“ bei den großen LBMA-Banken zu decken.
Dies wurde während der CFTC-Anhörungen bestätigt, als Jeffrey Christian von der CPM Group sagte, dass die LBMA-Banken etwa 100-mal mehr Goldeinlagen als tatsächliches Goldbarren besitzen. Das bedeutet, dass für jede Unze Gold, die auf diesen Märkten gehandelt wird, 99 davon aus dem Nichts erscheinen. Wurden Gold und Silber auf diesen Märkten in eine Fiat-Währung umgewandelt?
Was passiert, wenn jeder beschließt, dass er die tatsächliche physische Lieferung seines Goldes wünscht? Was ist mit Silber?
Tatsächlich sehen wir möglicherweise bereits einige Bewegungen auf den Märkten aufgrund der Informationen, die bei den jüngsten CFTC-Anhörungen präsentiert wurden. Die Silberpreise sind seit den Anhörungen um fast 8% gestiegen, und es kursieren Gerüchte, dass JPMorgan bereits einige seiner Silber-Short-Positionen zurückkauft.
Wenn die CFTC bekannt gibt, dass die Silbermärkte tatsächlich manipuliert wurden, könnte der Silberpreis leicht in die Höhe schnellen. Kombiniert man dies mit der Tatsache, dass das auf den heutigen Märkten gehandelte Silber möglicherweise nicht zu 100% durch physische Metalle gedeckt ist, könnten wir eine erhebliche Angebotsknappheit haben.
Daher wird Silber, so selten es heute auch erscheinen mag, noch seltener sein, als wir einst glaubten, wenn die Märkte mit überschüssigen Futures manipuliert werden.
Es hat gerade erst begonnen
Was dieses Szenario noch beängstigender, oder sollten wir sagen, bullischer macht, ist die Tatsache, dass die Silberbestände schwinden, während die Nachfrage nach Silber durch ETFs und zu Investitionszwecken steigt.
Im letzten Jahrzehnt wurde Silber fast so schnell verbraucht, wie es produziert wurde, wobei der größte Wachstumstreiber aus dem Elektroniksektor stammt, wie z.B. neue Flachbildfernseher. Der Fernseher oder Computerbildschirm, auf den Sie gerade starren, enthält wahrscheinlich mehrere Gramm Silber – das meiste davon wird niemals zurückgewonnen oder recycelt werden.
Das Rohstoffforschungsunternehmen CPM Group sagt, dass die aktuelle Menge an überirdischem raffiniertem Silber gefallen ist
von 2,2 Milliarden Unzen im Jahr 1990 auf weniger als 1 Milliarde heute. Die Tatsache, dass die gesamten globalen Bestände in nur 15 Jahren vollständig zusammenbrechen könnten, gibt uns einen Hinweis darauf, wie grob unterbewertet Silber wirklich ist.
Vergessen Sie jetzt China nicht
Wir alle wissen, dass China eine zentrale Rolle beim Goldpreisanstieg gespielt hat (siehe Wo die Milliardäre investieren). Noch im Jahr 2002 war der private Besitz von Gold in China verboten. Aber seit 2009 hat die chinesische Zentralregierung alle Beschränkungen aufgehoben und begann, ihre Bürger zum Kauf von Edelmetallen wie Gold und Silber zu ermutigen.
Da sich nicht jeder Gold leisten kann, werden viele ihrer Bürger wieder zu Silber strömen. Praktisch jede Bank in China verkauft jetzt Gold- und Silberbarren in verschiedenen Größen. Und mit einer Sparquote von 30-40% können Sie wetten, dass die Chinesen diese aufkaufen. Verdammt, es gibt sogar Berichte über Bergbauangestellte, die ermutigt wurden, einen Teil ihres Lohns am Zahltag in Gold umzuwandeln.
Neben Barren allein repräsentiert China auch eine ständig wachsende Wirtschaft, die sich von einem Entwicklungsland zu einem Industrieland entwickelt. Das bedeutet, dass Millionen über Millionen chinesischer Bürger neue Fernseher, Mobiltelefone und Geräte kaufen werden, die Silber benötigen.
Chinas Silberverbrauch macht bereits 70% des weltweiten industriellen Gesamtverbrauchs aus, und seine Mittelschicht ist weit davon entfernt, ihr Ausgabepotenzial zu erreichen. Dies wird zweifellos das Silberangebot weiter nach unten drücken, da die globale Produktion sich verlangsamt.
Denken Sie darüber nach. Wie viele Silberproduzenten gibt es da draußen? Nicht viele.
Deshalb haben wir uns in letzter Zeit aggressiv mit den Managementteams von Junior-Silberunternehmen getroffen und stehen möglicherweise kurz davor, unser nächstes vorgestelltes Silberunternehmen sehr bald zu veröffentlichen.
Bleiben Sie dran… Sie werden es nicht verpassen wollen.
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