Die Märkte haben sich gut entwickelt. Der S&P 500 ist nun über die Juli-Höchststände des letzten Jahres hinausgeschossen. Wie ich bereits sagte, wäre ich nicht überrascht, wenn der Markt uns kurzfristig mit Kursgewinnen überraschen würde (siehe The Last One Standing.)
Aber denken Sie nicht zu schnell, dass alles wieder normal ist. Die Dinge werden für lange Zeit nicht zur Normalität zurückkehren. Es wird eine größere wirtschaftliche Umstrukturierung auf der ganzen Welt geben, bevor wir einen normalen Markt erwarten können.
In den letzten Wochen und darüber hinaus habe ich darüber gesprochen, wie Europa und die USA die Welt mit neuem Geld überschwemmen. Erst letzte Woche forderte der Internationale Währungsfonds weitere 600 Milliarden US-Dollar, um die Folgen der europäischen Schuldenkrise zu begrenzen. Er hatte bereits vor zwei Jahren 500 Milliarden US-Dollar angefordert.
Europa hat bereits zugesagt, 200 Milliarden US-Dollar zu injizieren, aber das lässt immer noch weitere 300-400 Milliarden US-Dollar offen, um der Forderung des IWF nachzukommen. Die USA haben bereits erklärt, dass sie keine Absicht haben, weitere Mittel bereitzustellen, angesichts ihrer eigenen Probleme im Inland. Aber da die europäische Schuldenkrise weithin als größte Bedrohung für die Weltwirtschaft angesehen wird, seien Sie nicht überrascht, wenn die USA einen Weg finden, ein paar hundert Milliarden zu schaffen, um die Sache zu unterstützen.
Während die Märkte die Berichte über die Geldforderung des IWF bejubelt haben, muss der IWF diese Gelder noch beschaffen, um die Märkte bei Laune zu halten. Der Markt ist ein wählerisches Kind, das mit dem Gedanken und der Aufregung, dass etwas passiert, glücklich gemacht werden kann. Aber am Ende des Tages muss etwas passieren, damit die Märkte mithalten können. Im Moment gibt es nichts Neues.
Damit die Märkte und die Wirtschaft ihren scheinbaren Aufwärtstrend fortsetzen können, wird mehr Geld benötigt. Mehr Geld bedeutet mehr Schulden. Und mehr Schulden bedeuten eine wachsende Unfähigkeit, diese zu bedienen.
Eine schuldenübersättigte Gesellschaft kann nicht wachsen. Da der Schuldendienst täglich zunimmt, verliert die Wirtschaft an Schwung, es sei denn, es steht mehr billiges Geld zur Verfügung und es wird mehr gedrucktes Geld freigegeben. Aber das gießt nur Öl ins Feuer.
In den USA erhalten Sie 30-jährige Festhypotheken für weniger als 4 % – selbst bei 2,2 Millionen Häusern, die sich bereits im Zwangsvollstreckungsverfahren befinden, und weiteren 13 Millionen Häusern mit negativem oder nahezu negativem Eigenkapital. Es gibt Autohändler, die eine 0%-Finanzierung ohne Anzahlung für 60 Monate anbieten, und Möbelhäuser, die eine 0%-Finanzierung für fast den gleichen Zeitraum ohne Zahlungen anbieten. Obwohl die aktuellen Wirtschaftszahlen stark erscheinen, sind sie das Ergebnis von unglaublich billigem Kapital, das nicht aufrechterhalten werden kann. Banken sind bereit, große Risiken einzugehen, weil die Federal Reserve den Banken eine 0%-Finanzierung bietet, in dem Wissen, dass die Regierung da sein wird, um sie zu retten, wenn es schiefgeht.
Die Grundlagen sind einfach
Die Grundlagen des Marktes sind sehr einfach. Basierend auf dem, was von den Regierungen der Welt verlangt wird, um ein vollständiges Chaos zu vermeiden, werden Gold und Silber ihre seit 11 Jahren andauernden, aufeinanderfolgenden positiven Renditen fortsetzen. Während die tägliche Preisfindung von Gold und Silber auf den Papiermärkten weiterhin manipuliert werden wird, ist der übergeordnete längerfristige Trend, dass Gold über 2000 US-Dollar und Silber über 40 US-Dollar steigen wird.
Ich bevorzuge weiterhin Gold- und Silberaktien, aber auch Uranaktien, wie ich bereits letztes Jahr erwähnte (siehe Back to Reality). Während der Uransektor uns wenig Bewegung gezeigt hat, wird sich dies irgendwann ändern. Es gibt schreiende Schnäppchen für viele der Uranaktien, und angesichts der steigenden Nachfrage nach Uran wird es für die Aktien keine andere Wahl geben, als zu steigen. Wenn Sie den Markt ertragen können, bleiben Sie dabei und stocken Sie Ihre Positionen auf.
Auch wenn es so aussehen mag, als würden Edelmetalle und Uranaktien nie wieder steigen, vertrauen Sie auf die Marktpsychologie. Die klügsten Investoren werden Ihnen sagen, dass die beste Zeit zum Kauf von Aktien ist, wenn niemand sie haben will – insbesondere angesichts des aktuellen Marktklimas, in dem die Fundamentaldaten von Gold, Silber und Uran so unglaublich stark sind. Investoren wollen diese Aktien im Moment nicht wegen der Volatilität am Markt und der Diskrepanz zwischen den Aktien und ihren Rohstoff-Pendants. Doch hier haben wir eine Situation, in der die Leute Edelmetalle und Uranaktien nicht wollen, selbst wenn die Fundamentaldaten vieler dieser Deals zum Kauf schreien. Diese Fundamentaldaten werden nur stärker.
Dies ist eine großartige Kaufgelegenheit. Laden Sie auf.
Offenlegung: Ich bin long Gold und Silber über ETFs und Barren, sowie long sowohl große als auch kleine Gold- und Silberunternehmen.
Bis nächste Woche,
Ivan Lo
Equedia Weekly
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