Wenn die Märkte fallen, werden Schlagzeilen gemacht. Aber wenn die Märkte steigen, scheint es niemanden zu interessieren.
Die Märkte sind rapide gestiegen, aber wo bleibt die Berichterstattung der Medien?
Obwohl ich glaube, dass ein wiederbelebter Markttrend erst nach dem amerikanischen Labour Day richtig beginnen wird, schließt sich das Zeitfenster, um günstige Edelmetallaktien zu ergattern.
Die Mehrheit der Juniors, Mid-Tiers und großen Produzenten ist bereits von ihren jüngsten Tiefstständen gestiegen. Im September wird die eigentliche Aufwärtsbewegung für diese Unternehmen beginnen. Das bedeutet, wenn Sie nicht innerhalb der nächsten Monate handeln, werden Sie höchstwahrscheinlich einige frühe Gewinne verpassen.
Ich habe in letzter Zeit die Handelsmuster von Dutzenden von Edelmetallaktien verfolgt – von Junior-Explorern bis zu produzierenden Giganten – und habe eine zunehmende Gebotsunterstützung und eine steigende positive Stimmung festgestellt. Das smarte Geld lädt auf. Daran gibt es keinen Zweifel.
HSBC Global Asset Management hat erst kürzlich den Großteil seiner Bestände an physischem Gold zugunsten von Goldaktien abgestoßen.
Während Gold und Silber in den letzten Wochen fielen, war die jüngste und sofortige Erholung umso besser. Abgesehen von all den Gründen, die ich in der Vergangenheit genannt habe, gibt es noch einen weiteren Grund: China
Im nächsten Jahr werden wir sehen, wie alle Edelmetalle (einschließlich der Seltenen Erden) im Preis noch weiter steigen werden.
Vom Papier zum Metall
Am 28. Juni 2011 startete China die erste Spotbörse für Edelmetalle des Landes, die South Rare Precious Metals Spot Exchange. Die Börse bietet langfristige elektronische Transaktionen an, darunter Spot-Handel, Edelmetallprodukte und Rohstoffe sowie Spot-Deferred-Transaktionen für bis zu 18 Edelmetallprodukte, wobei die ersten vier Silber, Bismut, Indium und Tellur sind.
Seit dem Start der Börse hat sich der SLV bereits von seinen Tiefstständen von 32,63 $ am 27. Juni erholt, während der Preis von Bismut, Indium und Tellur dasselbe getan hat.
China hat zweifellos die stärkste Kaufkraft. Wenn sie kaufen, merken wir das.
Schätzungsweise 800 bis 1.000 Unternehmen aus Shenzhen, Guangzhou und Yongxing werden voraussichtlich an der neuen Börse im chinesischen Yongxing County, der Silberhauptstadt Chinas, handeln. Das County macht ein Viertel der gesamten chinesischen Silberproduktion aus und produzierte 2010 2.050 Tonnen Silber, 7,1 Tonnen Gold, 4.300 Tonnen Bismut und 2,6 Tonnen Platin.
Es wird erwartet, dass die Börse bis Ende 2015 ein Handelsvolumen von 1 Billion Yuan (155 Milliarden US-Dollar) erreichen wird. Wenn alles gesagt und getan ist, wird dies den Preis der vorgeschlagenen 18 Edelmetalle, die an der Börse gehandelt werden sollen, dramatisch beeinflussen.
Aber das ist noch nicht alles.
Achtung Comex?
Anfang des Jahres kündigte China die Einführung der Pan Asia Gold Exchange an.
Kurz gesagt, die Pan Asia Gold Exchange verfügt über einen marktorientierten Mechanismus und bietet zwei grundlegende Dienstleistungen: ein Netzwerk für den physischen Goldkauf und -vertrieb sowie innovative Produkte auf Basis von physischem Gold – für jedermann.
Kurz gesagt bedeutet das einfachere, schnellere und kostengünstigere Transaktionen zwischen allen Parteien für goldbezogene Geschäfte. Aber noch wichtiger ist, dass es eine neue Welle von Kapitalzufuhr für den Goldmarkt bedeutet.
Hier ist ein Video über die Pan Asian Gold Exchange (Stellen Sie sicher, dass Sie es sich ansehen):
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Sogar Whistleblower Andrew Maquire ( siehe Die Silberverschwörung), der mit Leerverkäufen und Hebelwirkungen der Banken gegen Edelmetalle bestens vertraut ist, war in dem Video zu sehen. Er sagt, die Börse verspreche eine bessere Preisfindung, weniger Hebelwirkung und sollte mit der Zeit die Auswirkungen der Short-Side-Konzentration sowohl bei Gold als auch bei Silber verwässern.
Wir alle wissen, was passiert, wenn Leerverkäufer ihre Positionen decken müssen…
Die Pan Asian Gold Exchange könnte sehr wohl dazu beitragen, den Goldpreis in neue Territorien zu treiben.
Eine neue Kapitalwelle
Die Pan Asian Exchange hat eine Vereinbarung mit der Agricultural Bank of China (ABC) unterzeichnet, um ihr Kundenkontoinformationssystem in ihre Plattform zu integrieren.
Das bedeutet, dass die Börse direkten Zugang zu den Konten von 320 Millionen Privatkunden, 2,7 Millionen Firmenkunden und fast 24.000 Filialen haben wird. Die ABC ist Chinas drittgrößter Kreditgeber nach Vermögenswerten. Als sie letztes Jahr an die Börse ging, wurde sie zum größten Börsengang der Welt. Sie rangiert derzeit auf Platz 8 unter den Top 1000 World Banks und Forbes Global 2000 nannte sie das 25. größte öffentliche Unternehmen der Welt.
Hier wird es groß. Richtig groß.
Stellen Sie sich vor, Sie kaufen Gold über Ihre Bank mit einem Mausklick. Die Pan Asia Exchange hat nun den ersten Rolling-Spot-Kontrakt geschaffen, der es chinesischen Bankkunden ermöglicht, 10 Unzen (die Mindesttransaktion) Goldkontrakte in RMB über ihr Konto und direkt mit der Börse verknüpft zu kaufen. Wenn Sie ein Konto bei der ABC haben, können Sie sofort Gold oder Goldkontrakte kaufen.
Denken Sie darüber nach: 320 Millionen Privatkunden und 2,7 Millionen Firmenkunden, alle mit dem gleichen chinesischen Appetit auf Edelmetalle ( siehe Ist das Zeitalter Amerikas vorbei?); alle können jetzt Gold in 10-Unzen-Schritten mit einem Klick kaufen.
Sobald weitere dieser internationalen Kontrakte live gehen, werden wir eine starke Nachfrage nach physischem Gold sehen, da der Abzug von physischem Gold beginnt, die Verpflichtungen der Kontrakte zu erfüllen. Gold direkt von Ihrem Bankkonto zu kaufen – das ist echte Nachfrage. Es ist im Wesentlichen wie der SPDR Gold Trust oder GLD, mit viel strengeren Hebelrichtlinien.
Alles zusammenfügen
Bereits im April 2010 veröffentlichten wir einen Brief, in dem wir darüber sprachen, wie Silber manipuliert wurde ( siehe Die Silberverschwörung). Dann, im Oktober 2010, veröffentlichten wir einen weiteren Brief, der unsere Theorie bewies und erklärte, warum Silber neue Höchststände erreichen wird ( siehe Der nächste Enron). Silber hat sich seitdem mehr als verdoppelt und erreichte fast ein Allzeithoch von 50 $.
In beiden Briefen erwähnte ich, dass der Handel mit Silber und Gold nicht nur stark gehebelt, sondern auch leicht manipulierbar ist – insbesondere auf der Silberseite. Viele der zur Preismanipulation eingesetzten Leerverkäufe sind sowohl nackt als auch stark gehebelt. Aufgrund der massiven Short-Positionen gegen Silber und Gold wird jede physische Unze der Edelmetalle, die aus dem physischen Markt in die neue chinesische Börse gelangt, einen massiven Short Squeeze erzwingen, da gehebelte Leerverkäufer ihre Positionen auf dem Papiermarkt decken müssen.
Jahrelang haben die meisten Menschen angenommen, dass die London Bullion Market Association (LBMA), der größte Goldmarkt der Welt, tatsächlich Gold besaß, um die massiven „Goldeinlagen“ bei den großen LBMA-Banken zu decken. In meinem ursprünglichen Brief, die Silberverschwörung, enthüllte ich, dass der Großteil des auf den Märkten gehandelten Goldes nicht tatsächlich vollständig durch das Metall selbst gedeckt ist, wie viele glauben.
Dies wurde während der CFTC-Anhörungen bestätigt, als Jeffrey Christian von der CPM Group sagte, dass die LBMA-Banken etwa 100-mal mehr Goldeinlagen als tatsächliches Goldbarren besitzen. Das bedeutet, dass für jede Unze Gold, die auf diesen Märkten gehandelt wird, 99 davon aus dem Nichts erscheinen. Das sind fast 153.000 $ Hebelwirkung für jede Unze Gold, die tatsächlich in den Banken verfügbar ist.
Was passiert, wenn jeder beschließt, die tatsächliche physische Lieferung seines Goldes zu wollen? Was ist mit Silber?
Als diese Geschichte letztes Jahr aufgedeckt wurde, sahen wir aufgrund der bei den CFTC-Anhörungen präsentierten Informationen starke Bewegungen an den Märkten. Vor der Anhörung wurde Silber unter 20 $ gehandelt. Seit der Anhörung erreichte Silber fast 50 $, da viele Silber-Shorts aus dem Markt gedrängt wurden.
Es besteht kein Zweifel, dass diese stark gehebelten Leerverkäufe extrem anfällig sind und leicht durch physische Nachfrage ausgelöscht werden können. Wenn Sie vom Handel mit Papier zu tatsächlichen physischen Metallen übergehen, werden die Preise dieser Metalle in die Höhe schnellen, da die Nachfrage das Angebot nicht deckt.
Die Pan Asia Gold Exchange könnte mit ihrem ersten Rolling-Spot-Kontrakt viele der Papier-Shorts dazu zwingen, ihre Positionen zu decken, da die Börse ihre Bestände an Gold und Silber erhöht, um die neue Nachfrage zu decken und ihre Geschäfte mit physischen Barren zu untermauern.
Es ist Zeit zu zahlen
In einem aktuellen Bericht wiesen Eric Sprott und Andrew Morris auf die erhebliche Diskrepanz zwischen Papier- und physischem Angebot an der Comex in Bezug auf Silber hin:
„…Über 800 Millionen Unzen wurden im April täglich an (der Comex) gehandelt. Bedenken Sie außerdem, dass Ende April nur 33 Millionen Unzen registrierter Bestände zur Deckung all dieses Papierhandels vorhanden waren. Stellen Sie sich vor, wenn nur 5 % all dieser Käufe tatsächlich zur Lieferung stünden; die gesamten Bestände wären mehr als ausgelöscht.“
Er schloss mit den Worten: „Da immer mehr Dollars in die Silbermärkte fließen und ein endliches physisches Angebot diese Nachfrage decken muss, sind die theoretischen Verluste für die Papier-Silber-Leerverkäufer nahezu unendlich. Und bei einem so verzerrten und offensichtlichen Risiko-Rendite-Verhältnis, das die Long-Positionen stark begünstigt, stellen wir die folgende Frage. Wer ist auf den Silbermärkten am stärksten gefährdet: die Käufer eines knappen und realen Vermögenswerts, der einer wachsenden Vielzahl von Zwecken dient, oder die Verkäufer, die eine Menge Silber leerverkaufen, die möglicherweise nicht einmal annähernd zu den aktuellen Preisen erhältlich ist? Möge der Verkäufer aufpassen!“
Klicken Sie hier für den vollständigen Bericht
Die Gründe, warum sowohl Silber als auch Gold steigen werden, sind offensichtlich. Jetzt ist die Zeit, nach Edelmetall-Investitionen zu suchen, falls Sie dies noch nicht getan haben.
Obwohl es viele angeschlagene Aktien gibt, die nahe ihrer 52-Wochen-Tiefs gehandelt werden, bedeutet das nicht, dass sie alle Schnäppchen sind. Ich suche derzeit nach spekulativeren Anlagen, da diese die größten Renditen während der nächsten Phase des Edelmetall-Bullenlaufs erzielen werden. Der Schlüssel ist, nach Unternehmen mit einem großartigen Projekt in bergbaufreundlichen Jurisdiktionen zu suchen, aber noch wichtiger, ein Managementteam, das Dinge erledigen kann.
Obwohl es viele großartige Managementteams gibt, die mit Geologen besetzt sind, die Projekte vorantreiben können, werde ich speziell nach denen suchen, die in der Lage sind, Geld zu beschaffen und ihre eigene Aktie zu unterstützen.
Zu oft sehe ich großartige Projekte, die von Teams zerstört werden, die nur aus Geologen ohne Markterfahrung bestehen. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig es ist, ein Managementteam mit sowohl starker Markterfahrung als auch geologischem Know-how zu haben.
Obwohl ich im Sommer normalerweise keinen Sonderbericht veröffentlichen würde, sind die Schnäppchen zu gut, um sie zu verpassen. Ich habe es auf einige wenige Unternehmen eingegrenzt, es geht also nur noch darum, sich mit den Managementteams zu treffen, um zu sehen, ob sie würdig sind.
Es wird ein großartiges 4. Quartal… wenn Sie sich vorbereiten.
Bis nächste Woche,
Ivan Lo
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