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Nach einer Woche der Anspannung stellt sich heraus, dass sich nichts geändert hat.
Bernanke hat erneut versprochen, die Zinsen niedrig zu halten. Wie ich vorhergesagt habe, wird er mit QE2 fortfahren und bei Bedarf weiterhin Rekordanreize setzen. Mit anderen Worten, sie werden weiterhin Geld pumpen – sie werden es nur nicht QE3 nennen. Gold und Silber stiegen, während der Dollar fiel. Überraschung, Überraschung.
In letzter Zeit habe ich mir den Kopf zerbrochen und hin- und herüberlegt, was ich mit den Märkten anfangen soll. Die Weltaktienmärkte handelten am Donnerstag nach Bernankes Rede nahe unserem Hoch vom Juli 2008, und dies setzte sich die ganze Woche fort. Aber sind diese Gewinne nachhaltig? Sind sie überhaupt gerechtfertigt? Ich glaube nicht. Aber die Märkte brüllen weiter. Inflation, jemand?
Technisch gesehen befinden wir uns in einem Bullenmarkt, der ohne viel Volumen gestiegen ist. In diesem Tempo ist eine Korrektur fällig. Wenn Sie einen so starken Anstieg am Aktienmarkt mit geringer Volumenunterstützung haben, braucht es nur ein kleines negatives Ereignis, um eine Abwärtskorrektur auszulösen.
Obwohl ich immer noch glaube, dass das Jahr im Plus enden wird, wird es kurzfristige Rücksetzer geben. Nutzen Sie diese Rücksetzer als Kaufgelegenheiten.
Bergbauaktien
Aus technischer Handelssicht sehen Bergbauaktien schwach aus. Verkaufsdruck und geringe Gebotsunterstützung machen diesen Aktien zu schaffen. Fundamental gesehen sehen sie jedoch großartig aus. Ich versuche, einige Stink Bids (extrem niedrige Marktgebote) abzugeben, in der Hoffnung, dass sie ausgeführt werden.
Rohstoff- und Ressourcenpreise sind auf nahezu Allzeithochs, doch viele der Bergbauaktien haben Mühe, Schritt zu halten. Ich habe mit einigen der Top-Broker und Vermögensverwalter gesprochen, und viele von ihnen suchen nach Liquidität. Das könnte einen vorübergehenden Preisrückgang bedeuten, wenn das große Geld verkauft.
Wir hatten in den letzten Jahren einige großartige Läufe, daher ist Gewinnmitnahme nur natürlich. Aber bevor das Jahr vorbei ist, werden die Bergbauunternehmen und Explorationsfirmen viel höher stehen als heute.
Ich habe diese Woche einige Gewinne mitgenommen, werde aber versuchen, zu günstigeren Preisen zurückzukaufen. Wie ich immer wieder erwähnt habe, werden Bergbauaktien irgendwann den Preis von Edelmetallen einholen.
Letztes Jahr wurden Rekordsummen für Explorationszwecke gesammelt. Das bedeutet, dass wir dieses Jahr viele starke Bohrergebnisse sehen sollten, was höchstwahrscheinlich einen signifikanten Anstieg der Aktienkurse vieler Explorationsaktien auslösen wird.
Gold und Silber
Unabhängig von Rücksetzern werden Gold und Silber weiter steigen. Es ist mir egal, ob beide auf oder nahe Allzeithochs sind.
Aus Anlegersicht sind sowohl Gold als auch Silber nur ein sehr kleiner Teil des gesamten globalen Vermögens der Welt. Das bedeutet, dass der Durchschnittsmensch Edelmetalle immer noch nicht als Investition betrachtet. Sie bevorzugen immer noch Aktien, Anleihen, Schwellenmärkte usw., auch wenn viele im Jahr 2008 ihr Hemd verloren haben.
Aber das ändert sich rapide. Menschen auf der ganzen Welt versuchen, ihr Vermögen zu schützen. Sie versuchen, sich vor Regierungen auf der ganzen Welt zu schützen, die ihr Vermögen durch Fiat-Währungen zerstören. Sie beginnen, die Folgen der Druckerpresse zu sehen. Inflation zeigt sich überall, von unseren Lebensmittelpreisen bis zum Preis an der Zapfsäule.
Deshalb wird der Durchschnittsmensch irgendwann versuchen, sein Vermögen zu schützen und auf den Edelmetall-Zug aufspringen. Es fängt bereits an. American Eagles und Canadian Maple Leafs sind überall ausverkauft.
Irgendwann wird die Medienlandschaft Notiz nehmen müssen. Wenn der Einzelhandelsmarkt für Edelmetalle wächst, werden auch deren Preise steigen.
Aber das ist noch nicht alles.
Jüngste Quellen besagen, dass China, ein Land, das voraussichtlich bis 2016 die USA als Land Nummer eins nach BIP übertreffen wird, angekündigt hat, seine massiven Devisenreserven von 3 Billionen Dollar in Investmentfonds zu diversifizieren, die in Edelmetalle und Öl investieren sollen.
Wenn man Chinas Kaufkraft mit der Kaufkraft der breiten Öffentlichkeit kombiniert, wird die Nachfrage nach Gold und Silber zweifellos noch weiter in die Höhe schnellen und die Edelmetallpreise viel höher treiben, als sie heute sind.
Glaube ich also, dass sowohl Gold als auch Silber trotz Allzeithochs steigen werden? Absolut. Halten Sie mich für verrückt? Das ist in Ordnung. Viele Leute nannten mich verrückt, als ich sagte, Gold würde 1500 Dollar und Silber fast 50 Dollar erreichen.
Wer ist jetzt verrückt?
Der Dollar fällt und wird weiter fallen, solange die Druckerpresse druckt. Es gibt nichts Positives, das uns das Gegenteil sagt. Das jüngste monatliche US-Defizit erreichte 223 Milliarden Dollar, das größte in der aufgezeichneten Geschichte. Niemand kauft US-Schulden – außer der Fed. Wenn Sie etwas shorten wollen, shorten Sie US-Staatsanleihen. Irgendwann werden die Zinsen mit der Inflation steigen müssen. Und die Inflation wird irgendwann neue Höchststände erreichen.
Ein Freund von mir hat mir einen Artikel mit einigen Fakten weitergeleitet, die meiner Meinung nach jeder weitergeben sollte. Ich glaube, die Originalquelle war The Economic Collapse Blog.
19 Fakten über die Deindustrialisierung Amerikas, die Sie umhauen werden
#1 Die Vereinigten Staaten haben seit 2001 etwa 42.400 Fabriken verloren.
#2 Dell Inc., einer der größten Computerhersteller Amerikas, hat Pläne angekündigt, seine Aktivitäten in China mit einer Investition von über 100 Milliarden Dollar in den nächsten zehn Jahren dramatisch auszubauen.
#3 Dell hat angekündigt, seine letzte große US-Produktionsstätte in Winston-Salem, North Carolina, im November zu schließen. Etwa 900 Arbeitsplätze werden verloren gehen.
#4 Im Jahr 2008 wurden weltweit 1,2 Milliarden Mobiltelefone verkauft. Wie viele davon wurden in den Vereinigten Staaten hergestellt? Null.
#5 Laut einer neuen Studie des Economic Policy Institute wird die US-Wirtschaft allein in diesem Jahr über eine halbe Million Arbeitsplätze verlieren, wenn das US-Handelsdefizit mit China weiterhin mit der aktuellen Rate steigt.
#6 Ende Juli war das US-Handelsdefizit mit China um 18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen.
#7 Die Vereinigten Staaten haben seit Oktober 2000 insgesamt etwa 5,5 Millionen Arbeitsplätze im verarbeitenden Gewerbe verloren.
#8 Laut Tax Notes stieg die Beschäftigung bei den ausländischen Tochtergesellschaften von US-Muttergesellschaften zwischen 1999 und 2008 um erstaunliche 30 Prozent auf 10,1 Millionen. Im genau gleichen Zeitraum sank die US-Beschäftigung bei amerikanischen multinationalen Konzernen um 8 Prozent auf 21,1 Millionen.
#9 Im Jahr 1959 machte das verarbeitende Gewerbe 28 Prozent der US-Wirtschaftsleistung aus. Im Jahr 2008 waren es 11,5 Prozent.
#10 Die Ford Motor Company hat kürzlich die Schließung einer Fabrik angekündigt, die den Ford Ranger in St. Paul, Minnesota, produziert. Etwa 750 gut bezahlte Arbeitsplätze der Mittelklasse werden verloren gehen, da die Herstellung von Ford Rangers in Minnesota nicht zu Fords neuer „globaler“ Fertigungsstrategie passt.
#11 Ende 2009 arbeiteten weniger als 12 Millionen Amerikaner im verarbeitenden Gewerbe. Das letzte Mal, dass weniger als 12 Millionen Amerikaner im verarbeitenden Gewerbe beschäftigt waren, war 1941.
#12 In den Vereinigten Staaten macht der Konsum heute 70 Prozent des BIP aus. Von diesen 70 Prozent wird über die Hälfte für Dienstleistungen ausgegeben.
#13 Die Vereinigten Staaten haben seit dem Jahr 2000 sage und schreibe 32 Prozent ihrer Arbeitsplätze im verarbeitenden Gewerbe verloren.
#14 Im Jahr 2001 lagen die Vereinigten Staaten weltweit an vierter Stelle bei der Pro-Kopf-Nutzung von Breitband-Internet. Heute liegen sie an 15. Stelle.
#15 Die Beschäftigung im verarbeitenden Gewerbe in der US-Computerindustrie ist 2010 tatsächlich niedriger als 1975.
#16 Leiterplatten werden in Zehntausenden verschiedener Produkte verwendet. Asien produziert heute 84 Prozent davon weltweit.
#17 Die Vereinigten Staaten geben etwa 3,90 Dollar für chinesische Waren aus, für jeden 1 Dollar, den die Chinesen für Waren aus den Vereinigten Staaten ausgeben.
#18 Ein prominenter Ökonom prognostiziert, dass die chinesische Wirtschaft bis zum Jahr 2040 dreimal größer sein wird als die US-Wirtschaft.
#19 Das U.S. Census Bureau gibt an, dass 43,6 Millionen Amerikaner jetzt in Armut leben, und laut ihnen ist das die höchste Zahl armer Amerikaner in den 51 Jahren, in denen Aufzeichnungen geführt wurden.
Letztendlich befinden wir uns in unbekannten Gewässern. Wir spüren bereits die Auswirkungen der Inflation. Die Erzeugerpreise sind mit einer annualisierten Rate von 19 % in die Höhe geschnellt, während die Lebensmittelpreise um unglaubliche 47 % annualisiert gestiegen sind – der größte Anstieg seit 1974. Verdammt, ich war gestern in meiner örtlichen Autopflegewerkstatt, und nachdem sie jahrelang ihre Preise nie erhöht hatten, mussten sie sie erhöhen, nur um im Geschäft zu bleiben!
Während die Wirtschaft anscheinend besser läuft, was wird passieren, wenn die Gelddruck-Pflaster der Fed nicht mehr da sind? Stagflation? Hyperinflation? Ich denke, wenn Sie ein neuer Leser des Equedia Weekly Letter sind, sollten Sie zurückgehen und Wir sind zurück und es ist Zeit, sich vorzubereiten. Es hat vielen unserer Leser bereits geholfen, und ich bin sicher, es wird auch Ihnen helfen.
Bis nächste Woche,
Ivan Lo
Equedia Weekly
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