On parle tellement d'or ces jours-ci. C'est un excellent endroit où être – surtout dans une économie où l'argent pousse sur les arbres et est récolté imprudemment par les gouvernements.
Dans la dernière édition d'Equedia Weekly, nous avons parlé de la façon dont le gouvernement américain a imprimé et emprunté un autre billion de dollars en moins de six mois, juste sous notre nez (voir The Human Metal). Alors que l'économie se dirige lentement vers une reprise plus poussée, vous pouvez parier que ce chiffre augmentera – et avec lui, l'or.
À long terme, l'or devrait conserver sa valeur et poursuivre une ascension lente et régulière. Mais les traders à court terme ont beaucoup de soucis. Les ventes massives en été, la hausse des taux d'intérêt et les rapports d'emploi positifs peuvent tous déclencher une vague de prises de bénéfices, faisant baisser l'or. Mais seulement à court terme.
Les fondamentaux techniques de l'or restent solides et, selon Michael Lewis, responsable de la recherche sur les matières premières chez Deutsche Bank AG, l'or pourrait atteindre 1 700 $ l'année prochaine, en partie grâce à la demande des banques centrales asiatiques et à l'augmentation des investissements dans les fonds négociés en bourse.
Et si l'or atteint un chiffre proche de celui-là, vous pouvez parier que les mineurs et les explorateurs d'or grimperont avec lui.
La semaine dernière, nous avons également mentionné la double personnalité de l'argent – évoluant à la fois avec le prix de l'or et les ralentissements économiques causés par la chute des prix du cuivre (voir The Human Metal). Cela a été clairement évident la semaine dernière lorsque l'argent et le platine ont tous deux chuté, tandis que l'or s'est rapproché de 1230 $/oz.
Mais pour ceux qui croient que l'argent n'est pas l'endroit où être, détrompez-vous.
L'argent est toujours au-dessus de 17 $/oz – un chiffre qui rend de nombreux mineurs d'argent rentables. Il a également la capacité d'offrir aux investisseurs des gains bien plus importants que l'or pendant les marchés haussiers. Dans de nombreux cas où les prix de l'or ont doublé, le prix de l'argent a triplé… quadruplé… et a même surpassé l'or par un facteur de plus de six contre un !
Alors que le prix de l'argent a récemment été affecté par une économie mondiale malmenée via la demande industrielle et de fabrication, l'augmentation de la demande d'investissement en argent devrait se poursuivre.
N'oubliez pas que la pensée à court terme sur ce marché ne fera que frustrer les investisseurs – essayer de prédire les événements mondiaux quotidiens n'est pas une façon d'investir dans ce type de marché.
L'argent est déjà en train de devenir l'un des investissements préférés pour se prémunir contre une économie mondiale fragile. Et à mesure que la demande d'investissement continue de croître, les prix de l'argent devraient également augmenter. C'est pourquoi nous pensons que le meilleur moment pour investir dans les valeurs liées à l'argent est maintenant (voir A Sneak Preview).
Il existe de nombreuses façons de le faire.
Opportunité Argent #1 : Lingots d'argent
La façon la plus simple d'investir dans l'argent est de posséder le métal lui-même. Cela se fait généralement par le biais de pièces ou de lingots.
Cette voie d'investissement a considérablement progressé au cours de la dernière année et, au cours du seul mois dernier, la pièce US Silver Eagle a atteint ses ventes mensuelles les plus élevées depuis 1986. Mais les ventes de lingots d'argent s'envolent également dans des endroits comme la Chine, où leur gouvernement continue non seulement d'encourager fortement ses citoyens à acheter des métaux précieux, mais les vend directement par l'intermédiaire de leurs banques (voir The Silver Conspiracy).
Les lingots et les pièces d'argent sont tous deux évalués en fonction de leur poids et de leur pureté, mais comportent souvent une prime par rapport aux prix au comptant de l'argent. Pour ceux qui peuvent se le permettre, il est préférable d'acheter des lingots d'argent plutôt que des pièces, car les primes sont généralement inférieures à celles des pièces.
Opportunité Argent #2 : ETF d'argent
Les fonds négociés en bourse (ou ETFs) représentent un moyen rapide et facile pour un investisseur de s'exposer au prix de l'argent, sans l'inconvénient de stocker des lingots physiques.
Certains de ces ETF incluent :
Horizons BetaPro COMEX Silver Bull Plus ET (TSX: HZU): Vise des résultats d'investissement quotidiens, avant frais et dépenses, qui s'efforcent de correspondre à deux fois (200 %) la performance quotidienne du contrat à terme sur argent COMEX(R) pour un mois de livraison ultérieur.
Horizons BetaPro COMEX Silver Bear Plus ETF (TSX: HZD): Vise des résultats d'investissement quotidiens, avant frais et dépenses, qui s'efforcent de correspondre à deux fois (200 %) l'inverse (opposé) de la performance quotidienne du contrat à terme sur argent COMEX(R) pour un mois de livraison ultérieur.
Central Fund of Canada (TSX: CEF.A) (NYSE: CEF): Détient 45 % de ses réserves en argent, le reste étant investi dans l'or.
iShares Silver Trust (NYSE: SLV): L'un des plus grands ETF d'argent
PowerShares DB Silver (AMEX: DBS): détient sa valeur en contrats à terme pour livraison physique, qui sont ensuite vendus aux consommateurs d'argent afin de reconduire les contrats arrivant à expiration vers des contrats plus éloignés de l'expiration.
ProShares Ultra Silver (NYSE: AGQ): vise des résultats d'investissement quotidiens, avant frais et dépenses, qui correspondent à deux fois (200 %) la performance quotidienne des lingots d'argent telle que mesurée par le prix de fixation du dollar américain pour livraison à Londres.
Opportunité Argent #3 : Actions d'argent
C'est de loin notre façon préférée de profiter du boom de l'argent – pourtant c'est le moins direct de tous les investissements liés à l'argent.
C'est parce que les sociétés minières qui extraient
l'argent extraient généralement d'autres matériaux, tels que le plomb et le zinc, et le prix de leurs actions dépend rarement du seul prix de l'argent.
Mais le facteur le plus séduisant pour investir dans les explorateurs et les mineurs d'argent est l'effet de levier.
Outre le prix de l'argent, de nombreux facteurs peuvent apprécier considérablement vos investissements dans ces sociétés. Des éléments tels que les permis, les coûts de production et l'augmentation des ressources peuvent tous jouer un rôle important dans votre retour sur investissement. Pour cette raison, des prix plus élevés de l'argent peuvent entraîner un gain plus important dans les actions d'une société minière.
Cependant, il y a un inconvénient. Comme pour toute entreprise, des facteurs non liés au marché tels que les décisions de gestion et les problèmes de permis affecteront l'investissement.
Il y a eu une forte liquidation des actions d'argent au cours du dernier mois. Les grands producteurs d'argent et les petites capitalisations juniors d'argent ont tous été entravés par le récent sentiment estival. Vous pouvez parier que les marchés dans leur ensemble pourraient connaître la même vieille léthargie estivale. Certaines de ces actions d'argent ont chuté de 10, 20, et même 30 pour cent au cours du dernier mois.
À l'exception d'une… notre prochaine entreprise vedette
Actuellement, il y a une société argentifère sur le TSX qui a non seulement résisté aux pressions de vente et au déclin de la liquidation d'avant l'été, mais a en fait gagné en cours de bourse.
C'est parce que les principaux analystes de BMO Research et Raymond James s'attendent à ce que cette société atteigne bientôt une étape très importante – une étape qui, selon les analystes, propulsera les cours des actions vers un nouveau territoire.
Cette société a l'un des plus faibles nombres d'actions en circulation par rapport à ses pairs, une structure de capital serrée, plus de 20 millions de dollars en banque, des ressources de 200 millions d'onces, une couverture de grandes institutions financières, est une cible potentielle d'acquisition, et est sur le point d'atteindre un jalon historique à tout moment.
Nous révélerons cette entreprise la semaine prochaine… alors restez à l'écoute.
À la semaine prochaine,
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