El 15 de noviembre de 2009, publicamos un informe destacado sobre una empresa de plata que cotizaba a $0.32.
Desde entonces, el valor de las acciones de la Compañía ha subido a un máximo de $0.50 (actualmente cotiza a $0.495). No solo eso, el flujo de noticias de ellos ha sido impresionante. Más sobre esto en un momento.
Durante este último año, hemos estado discutiendo temas relacionados con la devaluación del dólar estadounidense y por qué esperamos que los metales preciosos superen el rendimiento a largo plazo. (ver ¿Una Nueva Moneda Mundial? Lo que el Gobierno de EE. UU. no quiere que sepas”)
Pero este tema trae consigo muchas prácticas financieras con las que muchos aún no están familiarizados. Así que, para terminar el año, repasemos las realidades de cómo funciona nuestro sistema financiero.
Todos los días escuchamos que EE. UU. imprime más dinero; que esto llevará a la inflación. Pero esto no es exactamente lo que está sucediendo.
EE. UU. no imprime dinero. Lo pide prestado.
Aunque en su forma más simple esto es cierto, debemos recordar que EE. UU. no imprime el dinero en su propia imprenta. Lo pide prestado. Y mucho.
No es ningún secreto que Estados Unidos ha decidido abordar sus problemas económicos y su sistema bancario en ruinas invirtiendo billones de dólares en ello. Hace apenas dos semanas, en nuestro boletín titulado, “El Impresionante Comunicado de Prensa,” la deuda de EE. UU. se situaba en aproximadamente $12,080,600,000.
En el momento de escribir esto, ya es superior a $12,138,000,000.
No es de extrañar que el expresidente de la Reserva Federal de EE. UU., Alan Greenspan, haya pedido a los políticos que dejen de lado las diferencias partidistas y formulen un plan conjunto para abordar la deuda esta semana. El gurú económico advirtió que el país se enfrentaba a una 'crisis fiscal' sin precedentes debido a los números rojos récord de la montaña de deuda de Estados Unidos.
Para pagar esta deuda, EE. UU. debe pagar cientos de miles de millones de dólares cada año solo en intereses. Para el año fiscal 2009, EE. UU. habrá pagado más de $383 mil millones de dólares en intereses.
Para empeorar las cosas, se espera que esta deuda aumente drásticamente a medida que la administración Obama intente reformar la atención médica y la seguridad social.
Pero no han terminado.
¿Recuerdas TARP? Se ha hablado mucho sobre que los bancos están devolviendo sus fondos TARP, lo que debería hacernos creer que disminuirá la carga de la deuda. Pero el Secretario del Tesoro Timothy Geithner ha decidido extender el programa TARP hasta el próximo octubre; se suponía que terminaría a finales de este año.
Poco después, la Cámara de Representantes de EE. UU. aprobó un paquete de ayuda económica de $154 mil millones (de los cuales la mitad será financiada con los fondos TARP restantes) y añadió un aumento de $290 mil millones en el límite legal de endeudamiento del gobierno.
Como la administración de EE. UU. está demostrando claramente, no han terminado de gastar. Ni de cerca.
¿Pero de dónde viene todo este dinero? ¿Cómo y de dónde pide prestado EE. UU. todo este dinero?
La Pregunta de Oro
El dinero proviene de muchos lugares diferentes.
Fondos mutuos. Gobiernos extranjeros. Inversores individuales. Fondos de pensiones. Fondos de cobertura. Pero lo más importante, la Reserva Federal.
Antes de entrar en eso, sabemos que China es uno de los mayores tenedores de deuda estadounidense por parte de gobiernos extranjeros y el mayor tenedor extranjero de dólares estadounidenses. El presidente de la Fed, Ben Bernanke, declaró recientemente que China probablemente seguirá comprando deuda estadounidense porque su moneda está muy ligada al Greenback. Pero esa es la razón por la que China desea tanto diversificar sus reservas incrementales en Euros, Yen, otras monedas, además de activos como el oro:
“El oro es definitivamente una alternativa, pero cuando compramos, el precio sube. Tenemos que hacerlo con cuidado para no estimular los mercados” – Cheng Siwei, exvicepresidente del Comité Permanente.
Como declaramos en boletines anteriores, esto sugiere que China se ha convertido en la fuerza impulsora del mercado del oro y se puede contar con ella para comprar cada vez que haya una caída de precios, poniendo un piso a cualquier corrección. Otra razón más por la que seguimos siendo optimistas con el oro a largo plazo.
Ahora volvamos a la Reserva Federal.
La Reserva Federal
En primer lugar, debemos entender que la Reserva Federal NO es propiedad del gobierno de EE. UU. Es un banco privado creado, poseído y controlado por las familias más ricas y conocidas del mundo (aunque su junta de gobernadores diga lo contrario) para asegurar que sus familias sigan siendo ricas para siempre.
Y están haciendo un buen trabajo en eso.
El Mayor Prestamista
La Reserva Federal es uno de los mayores prestamistas del insaciable apetito de endeudamiento de EE. UU. El pasado marzo, imprimieron $1.2 billones y los prestaron a EE. UU. (ver video de marzo de 2009 >>>>)
EE. UU. no incumplirá los pagos de sus préstamos, eso lo sabemos.
Esto significa que cualquiera que preste dinero a EE. UU. hará una apuesta segura sobre su retorno. Piensa en cuánto dinero ganará la Reserva Federal solo con su préstamo de $1.2 billones que está garantizado que será reembolsado. ¿Y adivina qué? No les cuesta nada. Cero. Todo lo que hacen es imprimirlo. No existe tal cosa como una auditoría de la FED.
Así, mientras los mismos banqueros privados que controlan los sistemas financieros del mundo continúan prestando dinero a EE. UU., el ciudadano estadounidense promedio estará ocupado pagando los intereses de esos préstamos.
Los ricos se hacen más ricos, y los pobres se hacen más po
bres
¿No sería genial si pudiéramos imprimir dinero y prestárselo a EE. UU.? Obviamente, no podemos. La mayoría de nosotros no pertenecemos a las familias bancarias que controlan la riqueza mundial.
Y ciertamente no recomendamos intentar vencer o exponer sus políticas y actividades monetarias porque son un grupo extremadamente poderoso con el que no querrás meterte.
La verdad es que no hay nada que podamos hacer al respecto. Excepto una cosa.
Invierte en metales preciosos
El dinero inteligente sabe lo que realmente está pasando. Es la razón por la que han estado invirtiendo sus fondos en activos respaldados por metales preciosos como la plata y el oro. Es el único activo valioso que sigue siendo tangible.
Por eso seguimos siendo optimistas con las inversiones en metales preciosos y por qué solo hemos presentado empresas junior de metales preciosos.
Dos Anuncios Significativos
La semana pasada, nuestra empresa de plata destacada Silvermex Resources (TSX-V: SMR) hizo tres anuncios significativos.
Anunciaron que Michael Callahan se ha convertido en el nuevo Presidente y Arthur Brown, a partir del 1 de enero de 2010, será el nuevo Presidente de la Junta.
Para poner esto en perspectiva, echemos un vistazo a sus credenciales.
Michael Callahan
El Sr. Callahan se desempeñó como Vicepresidente de Hecla Mining Co. (NYSE: HL) y Presidente de Operaciones Venezolanas de Hecla de 2006 a 2009. Se desempeñó como Vicepresidente de Desarrollo Corporativo de 2002 a 2006. Fue Presidente de Minera Hecla Venezolana, una subsidiaria de Hecla Mining Co., de 2000 a 2003. El Sr. Callahan se unió a Hecla Mining Co. en 1989 y ocupó varios puestos, incluyendo Director de Contabilidad y Servicios de Información y Analista Financiero Senior antes de ser nombrado Vicepresidente. De 1997 a 1999, se desempeñó como Gerente Financiero de Silver Valley Resources.
Arthur Brown
Arthur Brown se jubiló en 2006 como Presidente de Hecla Mining Company (NYSE: HL), con sede en Coeur d’Alene, Idaho. Durante sus 39 años en Hecla, ocupó varios puestos operativos de alto nivel dentro de la Compañía, se convirtió en Presidente de Hecla en 1986 y fue nombrado Presidente y Director Ejecutivo en 1987. Se graduó del Witwatersrand Technical College, Sudáfrica, como ingeniero de minas en 1961. Después de su graduación, trabajó en Cementation Co. en Canadá hasta 1967, cuando comenzó su carrera en Hecla Mining Company como ingeniero industrial. El Sr. Brown es director en las juntas de AMCOL International Corporation (NYSE: ACO) y Idaho Independent Bank. Es exdirector de la National Mining Association y se desempeñó como director de The Gold Institute y The Silver Institute (expresidente). Es expresidente de la Idaho Mining Association. También es Fideicomisario de la University of Montana Foundation (expresidente). Es miembro de los comités de auditoría y compensación de Amcol International.
¿Por qué Arthur Brown, ex-Presidente y CEO de Hecla Mining, querría convertirse en Presidente de esta empresa junior de plata relativamente desconocida?
Te dejaremos ser el juez de eso.
Una de las razones por las que seleccionamos a Silvermex Resources (TSX-V: SMR) como empresa destacada (además de sus propiedades y adquisiciones recientes) fue el nuevo grupo de directores que adquirieron con altos ejecutivos de dos de los principales productores de plata del mundo: Silver Standard y Hecla Mining.
Además de las incorporaciones a la gerencia, el viernes publicaron algunos análisis de muestras subterráneas con resultados destacados que incluyen 2m de 41.0 g/t de Oro, 123.0 g/t de Plata y 6.4% de Metales Base. Echa un vistazo al comunicado de prensa haciendo clic aquí.
Con su nuevo equipo en su lugar y la reciente adquisición, estamos ansiosos por ver lo que Silvermex Resources (TSX-V: SMR) nos tiene preparado para el próximo año.
Hasta el próximo año, ¡felices fiestas!
Descargo de Responsabilidad y Divulgación
Las estimaciones históricas de recursos no pueden ser utilizadas hasta que sean confirmadas utilizando métodos y estándares que cumplan con los requisitos de la NI 43-101. El potencial de que el objetivo de exploración replique el recurso histórico, o de que alcance el rango indicado de tonelajes, es conceptual y se basa en informes históricos, que citan aproximadamente longitudes, anchos, profundidades, leyes y proyecciones del recurso histórico. Se advierte a los lectores que una persona calificada no ha completado suficiente exploración, trabajo de prueba o examen de trabajos anteriores para definir un recurso que cumpla actualmente con la NI 43-101 para las estimaciones de recursos históricos en los Informes de Silvermex. Advertimos además que existe el riesgo de que la exploración y el trabajo de prueba no resulten en la delineación de dicho recurso que cumpla actualmente. Ni Silvermex ni su personal tratan la estimación de recursos históricos o los datos históricos como la definición de un recurso mineral actual, según se define en la NI 43-101, ni tampoco lo hacen
Para obtener más información sobre Silvermex Resources, los inversores deben revisar los archivos registrados de la Compañía que están disponibles en www.sedar.com.
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